モバイルアプリでのアカウント操作

TaxDome アカウントを検索し、リンクされた連絡先やポータルへのアクセス設定など、アカウントに関する重要な情報を確認・編集することができます。

アカウントとリンクされた連絡先の表示と変更

アカウント アカウント画面では、すべてのアカウントがアルファベット順に表示されます。アカウント名をタップすると、各アカウントの重要な情報が表示されます：

• 顧客のタイプ（個人、会社、その他）。

• アカウントに適用されるタグ。

• アカウントに割り当てられたチームメンバー。

• Account custom fields .

• アカウントにリンクされている連絡先。 

  

上記のすべての情報を編集でき、アカウントのプロフィール写真も変更できます。リンクされた連絡先については、追加の電子メールの提供、ポータルアクセスへの招待の送信、通知設定の変更、電子メール同期のオン、パスワードのリセット、署名権限の無効化、アカウントからの連絡先のリンク解除ができます。

そのためには、3つの点をタップして 編集ボタンを選択します。次の画面に移動して、アカウントやリンクされた連絡先の情報を変更します。 

アカウントの作成

をタップします。 受信トレイ画面からアカウント作成ボタン、またはアカウント画面から作成ボタンをタップします。

そこで、アカウントの種類を選択し、アカウント情報を入力し、ポータルアクセス設定とともに連絡先をリンクすることができます。

アカウントのアーカイブ

If you don’t work with a client anymore, you can archive an account. Once you do, it will disappear from the Account list. You will be able to access it from the web app only.

アカウントをアーカイブするには、アカウント表示中に右上の3つの点をタップし、「アーカイブ」オプションを選択します。 アーカイブオプションを選択します。

口座の検索

セクションから Accounts（アカウント）セクションから、検索ボタンをタップし、フィールドにキーワードを入力します。または、他のセクションから検索ボタンをタップし、検索フィールドの下にある「アカウント」を選択します。

アカウントリストのフィルタリング

アカウントを検索する場合は、フィルターアイコンをタップし、フィルタリング条件を選択します。1つまたは複数の タグを選択したり、チャットのステータスでアカウントを絞り込むことができます。以下のようなアカウントがあります：

• アクティブなメッセージスレッド

• 未読スレッドチャットに参加していても、まだ読んでいない人は未読とみなされます。

• アーカイブされたスレッド

  フィルターを適用した後 表示]ボタンをタップすると、[口座]リストが絞り込まれます。