モバイルアプリ顧客 との連携

TaxDome 顧客検索し、関連付けられた連絡先やポータルへのアクセス設定など、顧客に関する重要な情報を確認・編集できます。すべてスマートフォンから行えます。

「顧客 関連付けられた連絡先の表示と変更

について 顧客 画面では、すべての顧客 表示されます。アカウント名をタップすると、各アカウントの基本情報を確認できます：

• クライアントの種類（個人、企業、その他）。

• アカウントに適用されるタグ。

• アカウントに割り当てられたチームメンバー。

• 顧客カスタムフィールド .

• アカウントにリンクされている連絡先。 

  

上記の情報はすべて編集可能で、アカウントプロフィール も変更できます。連携済みの連絡先については、追加のメールアドレスを登録したり、ポータルへのアクセス招待を送信したり、通知設定を変更したり、メールの同期を有効にしたり、パスワードをリセットしたり、署名権限を無効にしたり、アカウントから連絡先を解除したりすることができます。

そのためには、3つの点をタップして 編集ボタンを選択します。次の画面に移動して、アカウントやリンクされた連絡先の情報を変更します。 

アカウントの作成

受信トレイ画面の「アカウントを作成」ボタン、または 顧客 画面の「作成」ボタンをタップします。

そこで、アカウントの種類を選択し、アカウント情報を入力し、ポータルアクセス設定とともに連絡先をリンクすることができます。

アーカイブ顧客

クライアントとの取引を終了した場合、アカウントをアーカイブできます。アーカイブすると、アカウント一覧から消えます。アーカイブしたアカウントには 、Webアプリからのみ アクセス可能になります 。

アカウントをアーカイブするには、アカウント表示中に右上の3つの点をタップし、「アーカイブ」オプションを選択します。 アーカイブオプションを選択します。

「顧客」を検索中

出典：  顧客 セクションで、検索ボタンをタップし、フィールドにキーワードを入力します。または、他のセクションから検索ボタンをタップし、 顧客 を選択します。

アカウントリストのフィルタリング

顧客を検索する際は、フィルターアイコンをタップして、フィルタリング条件を選択してください。1つまたは複数の タグを選択したり、チャットのステータスで 顧客 絞り込んだりすることができます。顧客 います：

• アクティブなメッセージスレッド

• 未読スレッドチャットに参加していても、まだ読んでいない人は未読とみなされます。

• アーカイブされたスレッド

  フィルターを適用した後、 「表示」ボタンをタップすると、 顧客 リストが指定した条件に合わせて絞り込まれます。