モバイルアプリ：アカウントでの作業
TaxDome アカウントを検索し、リンクされた連絡先やポータルへのアクセス設定など、アカウントに関する重要な情報を確認・編集することができます。
ここでカバーしている：
アカウントとリンクされた連絡先の表示と変更
アカウント」 画面では、すべてのアカウントがアルファベット順に表示されます。アカウント名をタップすると、各アカウントの重要な情報が表示されます：
- 顧客のタイプ（個人、会社、その他）。
- アカウントに適用されるタグ。
- アカウントに割り当てられたチームメンバー。
- アカウントのカスタムフィールド。
- アカウントにリンクされている連絡先。
上記のすべての情報を編集でき、アカウントのプロフィール写真も変更できます。リンクされた連絡先については、追加の電子メールの提供、ポータルアクセスへの招待の送信、通知設定の変更、電子メール同期のオン、パスワードのリセット、署名権限の無効化、またはアカウントからの連絡先のリンク解除ができます。
これを行うには、3つの点をタップし、編集 ボタンを選択します。次の画面に移動して、アカウントやリンクされた連絡先の情報を変更します。
アカウントの作成
受信トレイ 画面からアカウント作成ボタンをタップするか、アカウント画面から作成 ボタン 。
そこで、アカウントの種類を選択し、アカウント情報を入力し、ポータルアクセス設定とともに連絡先をリンクすることができます。
アカウントのアーカイブ
もうクライアントと仕事をしない場合、アカウントをアーカイブすることができます。アーカイブすると、アカウント リストから消えます。ウェブアプリからのみアクセスできるようになります。
アカウントをアーカイブするには、アカウント表示中に右上の3つの点をタップし、 アーカイブ オプションを選択します。
口座の検索
アカウント」 セクションから検索ボタンをタップし、フィールドにキーワードを入力します。または、他のセクションから検索ボタンをタップし、検索フィールドの下にある「アカウント 」を選択します。
アカウントリストのフィルタリング
アカウントを検索する際、フィルターアイコンをタップし、フィルター条件を選択します。1つまたは複数のタグを 選択したり、チャットのステータスでアカウントを絞り込むことができます。以下のようなアカウントがあります：
- アクティブな メッセージスレッド
- 未読 スレッドチャットに参加していても、まだ読んでいない人は未読とみなされます。
- アーカイブされた スレッド
フィルタを適用した後に「表示」 ボタンをタップすると、口座リストが指定した条件に絞り込まれます。
