ビルタイム

始める前に
タイムエントリーリストから請求書を作成
WIP ページから請求書を作成 (WIP を消去)
時間エントリーを請求済みとしてマークする

この記事では、トラッキングされた時間に対して報酬を得るためのあらゆる方法を紹介します。

始める前に

タイム計測から請求書を作成する前に、TaxDome タイム計測利用できる異なるアプローチを理解することが重要です。主な方法は以下の2つです：

請求書の事前作成
タイム計測、その後請求書を作成する

請求書の事前作成

最初の選択肢は、事前に請求書を作成するか、クライアントに前払いを依頼することでプロセスを開始することです。その後、以下の手順に従います：

あなたやチームメンバーがジョブタスクに取り組む際、タイムトラッカーを使用してそれぞれに費やした時間を確実に記録してください。
記録された作業時間を初期の請求書と定期的に照合し、費やしたすべての時間が適切に反映されているか確認してください。各クライアントに対するチームの未請求時間は、プロフィール 「請求書」または「支払い」タブからいつでも確認できます。

状況に応じて、以下の選択ができる：

追加時間が発生した場合は、追加の請求書を作成してください。初期請求書/前払いが実際の作業時間を超過した場合は、返金するか、クライアントの残高に残してください。

確認が取れたら、正確な財務記録を維持するため、請求済みとして請求書に印を付けてください。

タイム計測行い、その後請求書を作成する

あるいは、最初は特定の請求書に関連付けずに、単独で時間を追跡することを好むかもしれない：

追跡したタスクやプロジェクトを完了後、累積した請求可能時間から直接請求書を作成します。確定してクライアントに送信する前に、請求書の詳細を確認し正確性を確保してください。この方法により、特に顧客ごとに所要時間が異なる場合に、より柔軟に対応できます。

タイムエントリーリストから請求書を作成

請求書 管理権限を持つチームメンバーは、タイムエントリーから直接請求書を作成することで、追跡された時間を請求できます：

請求 > タイムエントリー、またはクライアントアカウント内の請求書 > タイムエントリータブに移動してください。

ヒント

フィルターを使用して適切な請求書を簡単に見つけることができます。クリック フィルター タイムエントリーリストの右上にあるクライアント、タイプ、および 未請求 の状態だ。

2. 単一のクライアントに対して、1つ以上の時間記録を選択します。時間記録リストで、関連付けられたクライアントを持つ時間記録を選択します。

左上の「請求書を作成」をクリックしてください。タイムエントリーが明細項目として追加された「請求書を作成」サイドバーが表示されます。必要に応じて、いずれの明細項目も編集できます。
サイドバーのサイドバーに必要事項を入力し、「作成」をクリックします。

心に留めておいてほしい：

複数の時間記録に対して一度に請求書を作成できますが、単一のクライアントアカウントに対してのみ可能です。
請求可能な時間記録で、かつ未請求ステータスであるものに対してのみ、請求書を作成できます。
請求書を作成すると、時間入力のステータスが「未請求」から「請求済み」に変わります。
タイムエントリーの「サービス」、サービス」、および「説明」は、明細行のサービス「説明」に変換されます。なお、「明細行設定」で説明の表示がオフになっている場合、説明は表示されませんのでご注意ください。
タイムエントリーで指定されたチームメンバーが、請求書の「チームメンバー」フィールドに表示されます。そのサービスカスタム請求単価が設定されている場合、それが自動的に適用されます。
同じ「サービス」「単価」「説明」を持つ複数のタイムエントリーに対して請求書を作成すると、それらは1つの明細行に統合されます。
請求書の明細行を編集しても、時間入力には影響しません（例：請求書の明細行で単価を変更しても、時間入力に記載されている単価は変更されません）。
同様に、請求書作成後の時間入力の編集は請求書に影響しません。
請求書作成時にテンプレートを適用すると、テンプレートの明細項目が請求書に既に含まれている明細項目に追加されます。テンプレートに明細項目がない場合、請求書に含まれる明細項目は消去されません。

ヒント

請求書にサービス顧客場合、最終金額のみを表示させたい場合は、タイムエントリーを選択して請求書を作成した後、合計金額をどこかにメモしておいてください。その後、請求書の明細行を削除し、手動で合計金額を「小計」欄に入力してください。なお、この操作を行っても、タイムエントリーは「請求済み」としてマークされます。

WIP ページから請求書を作成 (WIP を消去)

進行中の作業（WIP）ページでは、クライアントアカウントごとにグループ化された未払いの請求可能時間エントリーをすべて表示できます。ここから、それらに基づいて迅速に請求書を作成できます：

左メニューバーから「請求」＞「 WIP」に移動し、クライアント向けの「請求書を作成」をクリックします。
このクライアントに対して請求すべき未払いの請求可能時間項目を選択し、「請求書を作成」をクリックしてください。

3. 「請求書作成」サイドバーでは、時間入力が明細行として追加されます。必要に応じて、いずれの明細行も編集できます。

サイドバーのサイドバーに必要事項を入力し、「作成」をクリックします。

心に留めておいてほしい：

請求書を作成すると、時間記録のステータスが「未請求」から「請求済み」に変更され、これらの時間記録は WIP ページから削除されます。
タイムエントリーのサービス」、サービス」、「説明」は、明細行のサービス、サービス」、「説明」に変換されます。なお、「明細行の設定」で説明の表示がオフになっている場合、説明は表示されませんのでご注意ください。
タイムエントリーで指定されたチームメンバーが、請求書の「チームメンバー」フィールドに表示されます。そのサービスカスタム請求単価が設定されている場合、それが自動的に適用されます。
同じサービス、単価、および説明を持つ複数のタイムエントリーに対して請求書を作成すると、それらは1つの明細行に統合されます。
請求書の明細行を編集しても、時間入力には影響しません（例：請求書の明細行で単価を変更しても、時間入力に記載されている単価は変更されません）。
同様に、請求書作成後の時間入力の編集は請求書に影響しません。
請求書作成時にテンプレートを適用すると、テンプレートの明細項目が請求書に既に含まれている明細項目に追加されます。テンプレートに明細項目がない場合、請求書に含まれる明細項目は消去されません。