ビルタイム

この記事では、トラッキングされた時間に対して報酬を得るためのあらゆる方法を紹介します。

始める前に

トラッキングされた時間から請求書を作成する前に、TaxDome 内で時間トラッキングに使用できる様々なアプローチを把握することが重要です。ここでは2つの主な方法をご紹介します：

• 請求書の事前作成

• まず時間を記録し、次に請求書を作成する

請求書の事前作成

最初の選択肢は、事前に請求書を作成するか、クライアントに前払いを依頼することでプロセスを開始することです。その後、このプロセスに従うことができます：

1. As you or your team members work on jobs and tasks, diligently track the time spent on each of them using time tracker . 

2. 定期的に追跡された時間を最初の請求書と照らし合わせ、費やされたすべての時間を適切にカバーしていることを確認します。各クライアントの未請求時間は、プロフィールの 請求書]または[支払い]タブで確認できます。

3. 状況に応じて、以下の選択ができる：

追加時間が発生した場合は、さらに請求書を作成する。 最初の請求書／前払い金が実際にかかった時間を上回った場合、払い戻しを行うか、クライアントの残高に残す。

4. Once satisfied, mark the invoice as billed to maintain accurate financial records.

最初に時間を記録し、次に請求書を作成

あるいは、最初は特定の請求書に関連付けずに、単独で時間を追跡することを好むかもしれない： 

トラッキングされたタスクやプロジェクトが完了したら、蓄積された請求時間から直接請求書を作成します。 請求書の詳細を確認し、正確であることを確認してから、最終的な請求書を作成し、クライアントに送信します。 この方法により、特にプロジェクトやクライアントによって費やした時間が異なる場合、より柔軟に対応することができます。

タイムエントリーリストから請求書を作成

Team members with the Manage invoices access rights can bill tracked time by creating an invoice directly from time entries:

1. 請求書] > [タイムエントリ]、またはクライアントアカウント内の[請求書] > [タイムエントリ]タブに移動します。 

チップ

フィルタを使用すると、適切な請求書を簡単に見つけることができます。タイムエントリーリストの右上をクリックし、クライアント、タイプ、未請求ステータスを選択します。

2.1つのクライアントのタイムエントリーを1つ以上選択します。タイムエントリーリストで、クライアントに関連するタイムエントリーを選択します。   

3. Click  Create invoice at the top left. You will see the Create invoice sidebar with time entries added as line items. You can edit any of the line items if needed.

4. サイドバーの サイドバーに必要事項を入力し、「作成」をクリックします。

   

   心に留めておいてほしい：

一度に複数のタイムエントリの請求書を作成することができますが、単一のクライアントアカウントに対してのみ可能です。

• 請求書の作成は、請求可能で未請求のステータスを持つタイムエントリに対してのみ可能です。

• 請求書を作成すると、タイムエントリーのステータスが「未請求」から「請求済み」に変わります。

• The service, service date and description for the time entry are converted into the service and description for the line item. Note that you won’t see the description if it is turned off in the line items settings

• 同じサービス、料金、説明でいくつかのタイムエントリの請求書を作成した場合、それらは単一の行項目にマージされます。

• 請求書の行項目を編集しても、タイムエントリーに影響はありません（例えば、請求書の行項目のレートを変更しても、タイムエントリーに記載されたレートは変更されません）。

• 同様に、請求書作成後にタイムエントリーを編集しても、請求書には影響しません。

• 請求書作成時にテンプレートを適用すると、すでに請求書に含まれている行項目にテンプレートの行項目が追加されます。テンプレートに行項目がない場合、請求書に含まれる行項目は消去されません。

  

  チップ

  もし、クライアントが請求書であなたがログに記録するために使用したすべてのサービスを見たくない場合、最終的な金額だけをクライアントに見せたい場合は、タイムエントリーを選択して請求書を作成した後、合計金額をどこかにメモしておきます。その後、請求書の行項目を削除し、手動で合計金額を小計フィールドに追加します。これでもタイムエントリーは請求済みとしてマークされます。

WIP ページから請求書を作成 (WIP を消去)

The Work in Progress (WIP) page lets you view all unpaid billable time entries grouped by client account. From here, you can quickly create invoices based on them:

1. 左のメニューバーから 左のメニューバーから「請求書」>「WIP選択し、「クライアントの請求書を作成」をクリックします。

2. このクライアントの未払い請求可能時間エントリを選択し、請求書を発行する場合は 請求書を発行します。

3. On the Create Invoice sidebar time entries will be added as line items. You can edit any of the line items if needed.

4. サイドバーの サイドバーに必要事項を入力し、「作成」をクリックします。

心に留めておいてほしい：

• 請求書を作成すると、タイムエントリーのステータスが「未請求」から「請求済み」に変わり、これらのタイムエントリーは WIPページ

• The service, service date and description for the time entry are converted into the service, service date and description for the line item. Note that you won’t see the description if it is turned off in the line items settings

• 同じサービス、料金、説明の複数のタイムエントリの請求書を作成した場合、それらは単一の行項目にマージされます。

• 請求書の行項目を編集しても、タイムエントリーに影響はありません（例えば、請求書の行項目のレートを変更しても、タイムエントリーに記載されたレートは変更されません）。

• 同様に、請求書作成後にタイムエントリーを編集しても、請求書には影響しません。

• 請求書作成時にテンプレートを適用すると、すでに請求書に含まれている行項目にテンプレートの行項目が追加されます。テンプレートに行項目がない場合、請求書に含まれる行項目は消去されません。

時間エントリーを請求済みとしてマークする

クライアントがあなたに前払いまたは現金で支払う場合、あなたはいくつかの時間エントリを請求済みとしてマークしたいと思うかもしれません：

1. 請求書] > [タイムエントリ]、またはクライアントアカウント内の[請求書] > [タイムエントリ]タブに移動します。

2.クライアントのタイムエントリーを1つ以上選択し、左上の「請求済みにする」をクリックします。確認ポップアップで「請求済みとしてマーク」をクリックします。

請求書は請求済みとマークされ、WIPリストから削除される。 WIP リストから削除されます。請求書を発行することはできなくなります。

シェア

コピーされたリンク