1回限りの請求書概要

TaxDome では、コンサルティング、監査、清算など、非定期的なサービスに対する1回限りの請求書を簡単に作成できます。TaxDome で請求書を使用する方法については、こちらをご覧ください。

ウェビナーウェビナーをご覧になって、TaxDome 請求の複雑さをマスターしてください。

1回限りの請求書について

記帳代行、給与計算、税務申告書作成など、定期的な請求が必要な経理サービスだけでなく、非定期的なサービスも可能だ：

このような場合、自動化や定期的なスケジュールが必要ない場合は、1回限りの請求書を使うことができる。

ワンタイムインボイスは、クライアントのアカウントから指定金額を引き落とすために手動で作成されます。作成された請求書は以下のようになります：

初めて一度きりの請求書を作成する前に、いくつかの必須事項を覚えておきましょう：

1.TaxDome アカウントを Stripe またはCPAChargeに接続し、クレジットカードまたは銀行引き落としによる支払いを受け付けてください。そうしないと、顧客は請求書を支払うことができず、エラーが表示されます。

2.もし Stripeを使用している場合は、優先支払い方法をオンにし、 TaxDome で銀行引き落としを許可して、クライアントが銀行引き落としで支払えるようにします。銀行引き落とし（ACH支払い）は通常、処理手数料が低く、支払い処理にかかる全体的なコストを削減できます。

3. TaxDome アカウントをQuickBooks オンラインと同期します。これを行うと、TaxDome を通して行われたすべての支払いと詳細が、QuickBooks アカウントに表示されます。

4.デフォルトの税率を使用して、自動的に税金を追加します。

5.提供するサービスをすべて箇条書きにしてください。そうすれば、すぐに請求書に行項目として追加することができる。

6.請求書の配色を定義したり、レイアウトを選択したりして、請求書の外観をカスタマイズできます。

その後、請求書の作成に進むことができます。

請求書番号は、各請求書に割り当てられた一意の識別子であり、請求書を追跡し、区別するのに役立ちます。貴社内の各請求書には固有の番号が付与されます。

請求書番号を入力せず、請求書作成時にこのフィールドを空欄にすると、請求書番号が自動生成されます。自動生成される請求書番号は連番です。つまり、番号は論理的な数字の順序に従って、漏れなく順番に割り当てられます。例えば、最初の請求書番号が001の場合、次は002、003といった具合です。

TaxDome とQuickBooks が同期されると、QuickBooks の請求書番号が一致します。番号の重複エラーを避けるため、Settings toggleのSync invoice numbers withQuickBooks Onlinetoggleがオンになっていることを確認してください。
一度同期されると、編集した請求書番号は自動的にQuickBooks に更新されます。

あなたが会社のオーナーまたは管理者であれば、TaxDome で最初の請求書番号を選択できます。これは、例えば請求書がすでに1,500件あり、QuickBooks の同期が狂ってしまうので1番から始めたくない場合に便利です。

左のメニューバーから「設定」＞「請求書」と進みます。 Invoice number sequencingセクションに番号を入力し、Saveをクリックします。これで、TaxDome 、指定した番号から請求書のナンバリングが開始されます。

あなたのクライアントは、クリックすることによって、さまざまな方法で1回限りの請求書を表示し、支払うことができます：

クライアントは、1回限りの請求書を全額または部分的に支払うことができます。デフォルトでは合計金額が表示されますが、少額をデポジットとして支払い、残りを後で支払うよう依頼することができます。

顧客の視点からTaxDome がどのように見えるかを見たい場合は、顧客のポータルの読み取り専用ビューにアクセスしてください。

手付金を要求したり、顧客に請求金額の一部を前払いしてもらう場合、請求書を発行してその一部を前払いしてもらうことで、サービスを確保することができます。請求書の枚数が多く（例：複数の異なるサービスを提供する場合）、支払いを管理したり、特定の請求書の一部支払いを依頼したい場合に特に便利です。

このオプションはデフォルトで有効になっています。請求書内で支払い履歴を確認することができます。

1回限りの請求書が作成されると、「請求書」>「請求書」セクションで確認できます。ここから以下のことができます：

未払い請求書で利用可能なアクションのリストは、支払い済み請求書よりもはるかに広いことに注意してください。