1回限りの請求書概要

TaxDomeでは、ポータル内で直接、非定期サービスに対するクライアントへの請求書として、単発の請求書を作成できます。

1回限りの請求書について

単発請求書は、特定のサービス（税務申告、コンサルティング、監査、ファイル作成など）に対してクライアントに請求するため手動で作成されます。定期的な請求（定期請求書）ではなく、単発の課金が必要な場合に使用します。

単発請求書は単独で使用可能であり、同意書に組み込むことも可能です。これにより、顧客署名時に請求書を顧客受け顧客、または請求書にファイル（例えば完成した納税申告書など）を添付することで、クライアントは支払い後にのみアクセスできるようになります。

単発請求書で利用可能な主な機能：

請求書は、会社オーナー、管理者、または「請求書の管理」アクセス権を持つチームメンバーが作成、閲覧、管理できます。このアクセス権を持つチームメンバーは、クライアントアカウントの「請求書」タブに移動し、請求書を作成、閲覧、他のチームメンバーに割り当てることができます。

備考

チームメンバーに、割り当てられたアカウントだけでなく、会社のすべての請求書へのアクセス権を付与するオプション すべてのアカウントを表示する.

請求書が作成されると、左メニューバーの「請求」＞「請求書」から確認できます。ここから以下の操作が可能です：

特定のクライアントの請求書を表示するには、クライアントアカウントを開き、[請求書]タブに移動してください。

顧客前払顧客一部顧客場合や、高額な請求書を手頃な分割払いに分割したい場合、請求書を発行し顧客リクエスト支払いをリクエストできます。

部分支払いオプションはデフォルトで有効化されています。そのため、ご利用開始に際して特別な操作は不要です。以下の点にご留意ください：

請求書は自動化されたワークフローの重要な要素となります。ジョブ特定のパイプライン段階ジョブ際に、手動操作なしで自動的に作成・送信されるよう設定可能です。主な使用例は以下の通りです：

請求書はパイプライン自動化を通じて作成できるため、請求書テンプレートを一度設定するだけで十分です。その後は、ジョブパイプラインジョブにつれて請求書が自動的に発行されます。

請求書を送付すると、顧客はメール、モバイルアプリ、およびクライアントポータルを通じて通知を受け取ります。顧客クライアントポータルにログインせずに、通知内のリンクから直接「ゲスト支払い」オプションを使用して支払う顧客

選択されたお支払い方法に応じて、顧客以下の方法で支払いが顧客：

クレジット

銀行引き落とし（ACH）

ヒント

顧客する必要がある場合は、以下の場所で確認できます。クライアント向けヘルプ記事 .

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