ジョブ : 概要

ジョブ 、TaxDome ジョブ TaxDome を担当するチームメンバーです。ジョブ 割り当てることで、ワークフロー整理、責任の追跡、自動化の効果的な活用ジョブ 。このガイドでは、ジョブ に関する必要な知識と、日常業務でこの機能を活用する方法について解説します。

ジョブ 、説明

ジョブ 、ジョブ を担当するチームメンバーです。ジョブ、本質的に「この担当者がこのクライアントの作業を担当する」と宣言することになります。 

ジョブ に関する主なポイント：

• ジョブ には1人または複数の担当者を持つジョブ 。
• ジョブには、個々のチームメンバーまたはアカウントロールを割り当てることができます。
• 担当者は手動または自動で変更できる。

以下は、TaxDome ジョブ を利用している方法の一例です：

• ジョブ : すべてのジョブ 、進捗状況の追跡を担当するスタッフジョブ 割り当てます。管理を容易にするため、ジョブ 内のデフォルトの担当者を使用します。

• 専任サービス—専任チーム：共同作業ジョブ （例：1040申告書に取り組むチーム）、ジョブ 複数のチームメンバーを割り当てます。

• 独立したチームワーク：各ジョブ （例：クライアントマネージャー→作成者→レビュー担当者）で担当者を変更し、ワークフロー 効率化ワークフロー コミュニケーションを改善する。

  

ジョブ 異なります:

• アカウントアクセス権限。これは実際に、クライアントの情報を閲覧・編集できるユーザーを決定します。 
• タスク担当者。ジョブ がパイプラインジョブ 過程で、異なる担当者を有する複数の関連タスク（例：書類作成、請求書発行、書類確認など）が存在する場合があります。
• アカウントロール。アカウントロールはクライアントアカウントへの全体的なアクセス権を決定しますが、ジョブ ジョブ 個々のジョブ 関連するワークフローに固有です。ジョブ として、個々のチームメンバー ではなくロールを指定できます 。

ジョブ 追加する

ジョブ ）は、以下のいずれかの方法で追加できます：

• ジョブ 「担当者」フィールド内、 ジョブ

  

• 自動的に、パイプライン自動化を使用して

• ワークフロー ジョブ 設定ページで、担当者列の名前をクリックし、1人以上の担当者を指定します。複数選択した場合、右側に追加担当者の数が表示されます。名前の確認には、その数値にカーソルを合わせてください。

  

ワークフロー ジョブ を使い始めましょう

チームメンバーをジョブ割り当てたら、この機能をさまざまな方法で活用してワークフロー効率化できます：

• メッセージ送信:ジョブ を選択

• 作成されたタスクをジョブ へ割り当てる

• ジョブ 自動的に更新する

メッセージとメールを送信する：ジョブ を選択する

顧客 メッセージやメールを送信する際、ジョブ を送信者として設定できます。これにより、顧客コミュニケーション 実際に業務を担当するチームメンバーからコミュニケーション 保証されます。

送信者オプションは、テンプレート設定セクションで「カスタマイズ」をオンに切り替えることで設定されます。

完全なガイドについては、以下を参照してください：

• メッセージ送信の自動化
• メール自動送信

作成されたタスクをジョブ へ割り当てる

自動化によってタスクが作成されると、ジョブ 直接割り当てられ、責任の所在が明確になります。これにより、ジョブ、タスク、担当チームメンバーの間に直接的な関連性が確立されます。 詳細はこちら

ジョブ 自動的に更新する

TaxDome自動化機能を使用すると、ジョブ パイプラインジョブ 過程でジョブ 変更できます。これにより、ジョブ ワークフロー ジョブ につれて動的な作業負荷の分散が可能になります。詳細な手順については、 ガイド をご覧ください 。

ジョブ 追跡

ジョブ の有用な点の一つは、チームメンバーの業務を追跡・管理できることです。業務負荷のバランスを確保するため、ジョブ 配分を定期的に見直してください。これにより、過負荷状態にあるメンバーや追加業務の余力があるメンバーを特定できます。

特定のチームメンバーにジョブ を表示するには：

1. 左サイドバーからワークフロー ジョブに移動するか、パイプラインのカンバンビューを開きます。

2. フィルターをクリックし、ジョブ を選択します。

3. フィルタリングしたいチームメンバーを選択します。

   

ジョブ 、パイプラインのカンバンビューでジョブ 直接表示される場合があります。これを有効にするには、 パイプライン設定でジョブ カスタマイズしてください 。