Job assignees: Overview

ジョブ担当者とは、TaxDome アカウント内の特定のジョブを担当するチームメンバーのことです。チームメンバーを仕事に割り当てることで、ワークフローを整理し、責任を追跡し、自動化を効果的に活用することができます。このガイドでは、ジョブ担当者について知っておくべきこと、またこの機能を日常業務で使用する方法について説明します。

ジョブアサインメントについて

ジョブアサイニーとは、パイプライン内の特定のジョブを担当するチームメンバーのことです。チームメンバーに仕事を割り当てるということは、実質的に「この人はこのクライアントの仕事を担当します」ということです。 

赴任者についてのポイント

• ジョブには、1人または複数のアサイニーを設定することができます。
• ジョブアサインメントは、ジョブに関するアカウントへのアクセスを自動的に取得します。
• 担当者は手動または自動で変更できる。

TaxDome 企業がどのようにジョブ・アサイニーを活用しているか、いくつかのアプローチを紹介しよう：

• ジョブ・トラッカー：すべてのジョブを、進捗管理を担当するスタッフに割り当てます。ジョブテンプレートでデフォルトの担当者を使用することで、簡単に管理できます。

• サービス専用チーム：共同作業が必要な場合、複数のチームメンバーを割り当てます（例：1040申告に取り組むチーム）。

• 独立したチームワーク：ワークフローを合理化し、コミュニケーションを改善するために、仕事の段階ごとに担当者を変更する（例：クライアント・マネージャー→準備担当者→レビュアー）。

  

ジョブアサインメントは、ジョブアサインメントとは異なる：

• アカウントへのアクセス。これは、実際に誰がクライアントの情報を閲覧および編集できるかを決定します。 
• タスクの担当者。ジョブがパイプラインを進むにつれて、異なる担当者を持つ複数のリンクされたタスクが発生する可能性があります（例：フォームの準備、請求書の発行、フォームのレビューなど）。
• Account roles. While account roles determine overall access to client accounts, job assignees are specific to individual jobs and their related workflows. You can specify roles rather than individual team members as job assignees.

ジョブアサインメントの追加

ジョブアサインメントは、以下のいずれかの方法で追加できます：

• Inside a job card in the Assignees field or in the same field of a job template

  

• Automatically, by using a pipeline automation

• ワークフロー > ジョブ/ジョブの再帰ページで担当者欄の名前をクリックし、1人以上の担当者を選択します。複数選択されている場合、右側に追加アサイン先の数が表示されます。その上にカーソルを合わせると名前が表示されます。

  

ワークフローでジョブアサインメントを使い始める

チームメンバーをジョブに割り当てたら、この機能をさまざまな方法で活用してワークフローを効率化できます：

• メッセージの送信：ジョブアサインメントを送信者として選択する

• 作成したタスクを担当者に割り当てる

• ジョブアサインメントを自動的に更新

メッセージの送信：ジョブアサインメントを送信者として選択する

When sending messages to clients related to a job via automations, you can set a job assignee as a sender. This ensures that client communications come from the team members who are actually handling their work. For a complete guide on setting up message automation in a pipeline, see the article .

作成したタスクを担当者に割り当てる

When tasks are created via automations, they can be directly assigned to job assignees, ensuring clear responsibility. This creates a direct connection between the job, the task and the responsible team member. Learn more about it.

ジョブアサインメントを自動的に更新

You can use TaxDome’s automation to change job assignees while the job moves through a pipeline. This allows for dynamic workload distribution as jobs progress through your workflow. For detailed instructions, see our guide .

担当者別に仕事を追跡

ジョブアサインメントを使用する価値のある側面の1つは、チームメンバーの仕事を追跡・管理できることです。バランスの取れた仕事量を確保するために、チームメンバー間の仕事の配分を定期的に見直します。これにより、過負荷になっているチームメンバーや、追加業務の余力があるチームメンバーを特定することができます。

特定のチームメンバーに割り当てられたすべての仕事を見るには：

1. 左サイドバーからワークフロー > ジョブを選択するか、パイプラインのカンバン・ビューを開きます。

2. Filterをクリックし、Job assignee を選択します。

3. フィルタリングしたいチームメンバーを選択します。

   

The job assignees may be visible right on the job cards in the Kanban view of the pipeline. To enable this, customize the job cards in the pipeline settings.