インポート用のCSVファイルをインポートしてください

CSVの説明
オプション1: クライアントインポートを使用する
オプション2: CSVを手動で作成する
始める前に

CSVファイルを使用すると、クライアント記録を1件ずつ追加する代わりに、TaxDome インポート記録をTaxDome インポート。ファイルを手動で作成するか、クライアントインポートを使用して、現在のCRM エクスポートしたデータをCRM 再フォーマットできます。

CSVの説明

CSV（カンマ区切り値）ファイルは、Excelスプレッドシートと同様に、データを表形式で保存・整理するためのシンプルな形式です。各行はレコード（顧客など）を表し、各列には特定の詳細情報（アカウント名、アカウントタイプ、メールアドレスなど）が含まれます。Excelスプレッドシートとは異なり、CSVファイルには書式設定や数式は含まれず、カンマで区切られた値のみのプレーンテキストです。 CSVファイルは、TaxDome データインポートに広く利用されていますTaxDome 、複数の顧客レコードを一度に迅速に作成または更新できるTaxDome 。顧客追加する代わりに、必要な詳細情報をすべて含むCSVファイルを準備し、TaxDomeアップロードできます。留意点：

Excelでスプレッドシートを作成するのと同じように、CSVファイルを作成できます。唯一の違いは、保存時にCSV形式であることを指定する必要がある点です。
TaxDome CRM 会計CRM をご利用だった場合、CSVを最初から作成する必要はありません。現在のプロバイダーからエクスポートするだけで結構です。
ファイルはUTF-8でエンコードされ、300kBを超えないこと。

オプション1: クライアントインポートを使用する

TaxDome CRM 、CSVを最初から作成する必要はありません。インポート（ExcelマクロまたはGoogleスプレッドシートスクリプトとして利用可能）が、CRM 自動的に再フォーマットし、配偶者ごとに別々の行を作成し、インポートファイルを出力します。

2つのバージョンが利用可能です：

Microsoft Excel バージョン

Google スプレッドシート版

コンバーターを使用するには：

ファイルを開き、まず「READ ME」タブをお読みください。Google スプレッドシート版をご利用の場合は、[ファイル] >[コピーを作成]をクリックし、ご自身のフォルダ（例：マイドライブ）に保存してください。
CRM 「データを貼り付け」タブに貼り付けてください。ソースファイルの列順序は関係ありません—コンバーターが自動的にマッピングします。
設定タブで、アカウント名の構成方法を選択してください（例：姓、名、配偶者）。
緑色の「開始」ボタンをクリックしてマクロを実行します。インポートコンバーターと同じフォルダに「DATE –TaxDome インポート」という名前で保存されます。Google スプレッドシート版の場合は、[ファイル] > [ダウンロード] > [カンマ区切り値 (.csv)] から出力ファイルをダウンロードしてください。

備考

MS Excel版では、マクロを有効にする必要があります。Officeのバージョンがマクロをブロックしている場合は、ファイルを閉じて右クリックし、[マクロを有効にする]を選択してください。 プロパティクリック ブロック解除、そしてファイルを再度開く。

ツールの実行後、CSVファイルは TaxDome インポート準備が整います TaxDome

オプション2: CSVを手動で作成する

ファイルを手動でフォーマットしたい場合、またはファイルを一から作成する場合は、このオプションを使用してCSVを作成してください。

始める前に

アカウントとコンタクトを区別する：コンタクトはやり取りする個人です。アカウントは、会社、家族、個人など、業務対象かつ請求先となる組織です。CSVファイルを扱う際、インポートアカウントではなくコンタクトインポート点に留意が必要です。これは、単一のアカウント（企業や夫婦など）が複数のコンタクト（複数の従業員や配偶者双方など）を持つ可能性があるためです。
異なるクライアントグループごとに別々のスプレッドシートを使用します。これらは設定を適用した状態で、1つずつインポートできます。
納税者と配偶者が同一行に記載されたファイルをソースソフトウェアが生成する場合、CSVを手動で編集する必要はありません。代わりに、納税者と配偶者が1行に記載されたファイルのインポート手順に従ってください。

CSVファイルの列を作成し、ラベルを付ける。

TaxDome 適切にフォーマットしTaxDome インポート TaxDome 。システムの要件を満たす構造化されたファイルを作成するには、以下の手順に従ってください。列名を付ける際、各列ヘッダーは異なるデータプロパティを表します。インポート TaxDome 。一部の列はアカウントに、他の列はコンタクトにマッピングされます。インポート一般的なルールを以下に示します：

各行には連絡先を1つだけ含めること。
データ転送中にアカウントが作成されていることを確認するには、アカウント名の列があるかどうかをチェックします。
カスタムフィールド用の列を追加する場合は、データ形式に注意してください。カスタムフィールドの種類によってサポートされる文字が異なります：

複数選択ドロップダウンのカスタムフィールドでは、オプションをカンマまたはセミコロン（", "または";"）で区切ります。日付は対応するフォーマットで記入する：

米国企業の場合はMM/DD/YYYYまたはMMM/DD/YYYY。米国以外の企業の場合はDD/MM/YYYY。

それでは、CSVのインポートでよく使われる列を復習しましょう。

アカウント・フィールド／カスタム・フィールド（A～J列）

これらの行は、あなたが所属する事業体を示すものでなければなりません。1つのアカウントに複数の連絡先がリンクされていることがあるため、スプレッドシートには同じアカウントを参照する異なる連絡先の行が複数存在する可能性があります。

A欄｜口座名：会社名または信託名（個人口座以外）、または個人名または家族名（個人口座）。配偶者の場合は、2つの名前と姓を使用することをお勧めします。
列B | アカウントタグ:アカウントをグループ化するために適用できるラベルです。複数適用する場合は、必ずカンマで区切ってください。
C欄｜ 口座の種類：個人または会社
列D | チームメンバー: インポート自動的に割り当てたいチームメンバー。ウェブポータルで作成した正確な名前を入力し、複数いる場合は名前をカンマで区切ってください。
E-G列｜アカウント・ロール名（例：Tax Preparer、Reviewer）：ウェブポータルで作成したアカウントロール名を正確に入力してください。この役割に割り当てられているチームメンバーを列挙し、複数いる場合はカンマで区切ります。追加の役割ごとに別の列を使用します（例：マネージャーはG列）。
列 H-J | カスタムフィールド： インポートされるアカウント用の追加フィールドです。これには、納税申告ステータス、SNN/EIN、都市名など、アカウントに追加したい重要な情報を含めることができます。必要な数のフィールドを追加するために、追加の列を自由に作成してください。

コンタクト・フィールド／カスタム・フィールド（K～V列）

これらは、配偶者や会社の従業員など、あなたが交流のある個人を指すべきである。

K列｜コンタクト名：ここでは、連絡先の姓と名を指定します。
L列｜ファーストネーム
M列｜姓
コラムN｜Eメール：ポータルにアクセスするすべての連絡先に対して、Eメールアドレスの入力は必須です。
列O | 電話番号。この情報を連絡先に登録しておくと、 SMS機能を利用する際に特に便利です。
P欄｜番地
列Q|カスタムフィールド： インポート作成される連絡先用の追加フィールドです。誕生日や 連絡に適した時間帯など、連絡先へ追加したい重要な情報を含めることができます。必要な数のフィールドを追加するために、追加の列を自由に作成してください。
列R | 連絡先タグ: ラベルを適用して連絡先をグループ化できます。複数適用する場合は、必ずカンマで区切ってください。

一般的なインポートリオ

顧客に応じて、別々に申告する夫婦など、異なる種類のアカウントを設定する必要がある場合があります。以下に、スプレッドシートの各行に情報を正しく入力するための参考となる、いくつかの一般的な状況を示します。

同じ事業主に属するインポート事業インポート
インポート
インポート 2つのアカウントに同時にインポート
インポートのみインポート

同じ事業主に属するインポート事業インポート

これらには、同じ人物に紐づけられた異なるアカウントが必要です。アカウントごとに1行を作成し、各アカウントの連絡先情報を対応する列に入力してください。以下の例のスプレッドシートでは、インポート TaxDome 。また、ブライアン・ロスの連絡先情報に紐づけられた5つの異なるアカウントが作成されています。TaxDome [email protected] でTaxDomeにログインし、アカウントを切り替えることができます。

インポート

これらの場合、同じアカウントに複数の連絡先がリンクされている必要があります。各連絡先に1行を使用し、該当する列に各人に同じアカウント名を入力します。

以下の例示スプレッドシートでは、3つのアカウントが作成されます：家族用が2つ、会社用が1つです。シンプソンズ家のアカウントは配偶者2名の連絡先とリンクされ、フランダース家のアカウントは4名の連絡先（配偶者とその子供たち）とリンクされ、アメリカン・ホイールズ社の会社アカウントは3名の連絡先（この事業体の従業員）とリンクされます。

インポート 2つのアカウントに同時にインポート

1人の連絡先をスプレッドシートの2つ以上のアカウントにリンクさせることができます。例えば、自分の口座が必要だが、家族の口座にリンクする必要がある子供などです。このような場合は、連絡先の行をコピーし、連絡先の詳細はそのままにアカウント名を変更します。

下の例では、バートとリサ・シンプソンはザ・シンプソンズのアカウントにリンクされ、同時に自分のアカウントにもリンクされる。

インポートのみインポート

連絡先をアカウントにリンクする必要がない場合（例えば、見込み客に関する情報を転送する場合）、次の行を空白のままにしてください。の行を空白のままにします。

保存 CSV形式で保存

TaxDome CSVファイルとして保存されたTaxDome 認識します。CSVファイルがUTF-8エンコードであり、300 kBを超えないことを確認してください。スプレッドシートのメニューバーから、[ファイル]を選択し、[保存 ]または[CSVとしてダウンロード]を選択してください（使用しているプログラムによって表示名が異なる場合があります）。

Microsoft Excel: 保存フィールドで「CSV (カンマ区切り)」を選択します。 「ツール」ドロップダウンメニューから「Web オプション」を選択します。 「エンコード」タブを開きます。 ファイル ドロップダウンメニューで「Unicode (UTF-8)」を選択し、「OK」をクリックします。