インポート用のCSVファイルをインポートしてください

CSVの説明
オプション1: クライアントインポートを使用する
オプション2: CSVを手動で作成する
始める前に

CSVファイルを使用すると、クライアント記録を1件ずつ追加する代わりに、TaxDome インポート記録をTaxDome インポート。ファイルを手動で作成するか、クライアントインポートを使用して、現在のCRM エクスポートしたデータをCRM 再フォーマットできます。

CSVの説明

CSV（カンマ区切り値）ファイルは、Excelスプレッドシートと同様に、データを表形式で保存・整理するためのシンプルな形式です。各行はレコード（顧客など）を表し、各列には特定の詳細情報（アカウント名、アカウントタイプ、メールアドレスなど）が含まれます。Excelスプレッドシートとは異なり、CSVファイルには書式設定や数式は含まれず、カンマで区切られた値のみのプレーンテキストです。 CSVファイルは、TaxDome データインポートに広く利用されていますTaxDome 、複数の顧客レコードを一度に迅速に作成または更新できるTaxDome 。顧客追加する代わりに、必要な詳細情報をすべて含むCSVファイルを準備し、TaxDomeアップロードできます。留意点：

Excelでスプレッドシートを作成するのと同じように、CSVファイルを作成できます。唯一の違いは、保存時にCSV形式であることを指定する必要がある点です。
TaxDome CRM 会計CRM をご利用だった場合、CSVを最初から作成する必要はありません。現在のプロバイダーからエクスポートするだけで結構です。
ファイルはUTF-8でエンコードされ、300kBを超えないこと。

オプション1: クライアントインポートを使用する

TaxDome CRM 、CSVを最初から作成する必要はありません。インポート（ExcelマクロまたはGoogleスプレッドシートスクリプトとして利用可能）が、CRM 自動的に再フォーマットし、配偶者ごとに別々の行を作成し、インポートファイルを出力します。

2つのバージョンが利用可能です：

Microsoft Excel バージョン

Google スプレッドシート版

コンバーターを使用するには：

ファイルを開き、まず「READ ME」タブをお読みください。Google スプレッドシート版をご利用の場合は、[ファイル] >[コピーを作成]をクリックし、ご自身のフォルダ（例：マイドライブ）に保存してください。
CRM 「データを貼り付け」タブに貼り付けてください。ソースファイルの列順序は関係ありません—コンバーターが自動的にマッピングします。
設定タブで、アカウント名の構成方法を選択してください（例：姓、名、配偶者）。
緑色の「開始」ボタンをクリックしてマクロを実行します。インポートコンバーターと同じフォルダに「DATE –TaxDome インポート」という名前で保存されます。Google スプレッドシート版の場合は、[ファイル] > [ダウンロード] > [カンマ区切り値 (.csv)] から出力ファイルをダウンロードしてください。

備考

MS Excel版では、マクロを有効にする必要があります。Officeのバージョンがマクロをブロックしている場合は、ファイルを閉じて右クリックし、[マクロを有効にする]を選択してください。 プロパティクリック ブロック解除、そしてファイルを再度開く。

ツールの実行後、CSVファイルは TaxDome インポート準備が整います TaxDome

オプション2: CSVを手動で作成する

ファイルを手動でフォーマットしたい場合、またはファイルを一から作成する場合は、このオプションを使用してCSVを作成してください。

始める前に

顧客「連絡先」の違いを理解しましょう。連絡先とは、やり取りを行う個人のことです。一方、顧客企業、家族、個人など、業務を行い、請求を行う顧客。CSVファイルを扱う際は、インポート顧客ではなく「連絡先」インポート 注意してください。これは、 1つのアカウント（企業や夫婦など）に、複数の連絡先（複数の従業員や夫婦双方など）が存在し得るためです。
異なるクライアントグループごとに別々のスプレッドシートを使用します。これらは設定を適用した状態で、1つずつインポートできます。
納税者と配偶者が同一行に記載されたファイルをソースソフトウェアが生成する場合、CSVを手動で編集する必要はありません。代わりに、納税者と配偶者が1行に記載されたファイルのインポート手順に従ってください。

CSVファイルの列を作成し、ラベルを付ける。

TaxDome アップロード前に、CSVファイルを適切な形式に整えてTaxDome 、スムーズなインポートになります。システムの要件を満たす、構造の整ったファイルを作成するには、以下の手順に従ってください。列に名前を付ける際、各列ヘッダーは異なるデータプロパティを表します。これらはインポート時に、TaxDome 適切なTaxDome マッピングされます。一部の列は「顧客」に、その他の列は「連絡先」にマッピングされます。インポートスムーズに行うための一般的なルールは以下の通りです：

各行には連絡先を1つだけ含めること。
データの転送中に顧客確実に顧客ようにするには、「アカウント名」列があるかどうかを確認してください。
すべてのフィールドで大文字小文字の表記を統一してください。TaxDome 完全TaxDome 重複を検出するため、「John Smith」と「john smith」は別々のレコードとして扱われます。
カスタムフィールド用の列を追加する場合は、データ形式に注意してください。カスタムフィールドの種類によってサポートされる文字が異なります：

複数選択ドロップダウンのカスタムフィールドでは、オプションをカンマまたはセミコロン（", "または";"）で区切ります。日付は対応するフォーマットで記入する：

米国企業の場合はMM/DD/YYYYまたはMMM/DD/YYYY。米国以外の企業の場合はDD/MM/YYYY。

それでは、CSVのインポートでよく使われる列を復習しましょう。

アカウント・フィールド／カスタム・フィールド（A～J列）

これらの行は、あなたが所属する事業体を示すものでなければなりません。1つのアカウントに複数の連絡先がリンクされていることがあるため、スプレッドシートには同じアカウントを参照する異なる連絡先の行が複数存在する可能性があります。

A欄｜口座名：会社名または信託名（個人口座以外）、または個人名または家族名（個人口座）。配偶者の場合は、2つの名前と姓を使用することをお勧めします。
列B | アカウントタグ： 顧客グループ化するために適用できるラベル。複数適用する場合は、必ずカンマで区切ってください。
C欄｜ 口座の種類：個人または会社
列D | チームメンバー: インポート自動的に割り当てたいチームメンバー。ウェブポータルで作成した正確な名前を入力し、複数いる場合は名前をカンマで区切ってください。
E-G列｜アカウント・ロール名（例：Tax Preparer、Reviewer）：ウェブポータルで作成したアカウントロール名を正確に入力してください。この役割に割り当てられているチームメンバーを列挙し、複数いる場合はカンマで区切ります。追加の役割ごとに別の列を使用します（例：マネージャーはG列）。
H～J列 | カスタムフィールド： インポート顧客。これには、納税申告状況、社会保障番号（SSN）／雇用者識別番号（EIN）、または都市名など、顧客追加したい重要な情報を含めることができます。必要に応じて列を追加し、自由にフィールドを追加してください。

コンタクト・フィールド／カスタム・フィールド（K～V列）

これらは、配偶者や会社の従業員など、あなたが交流のある個人を指すべきである。

K列｜コンタクト名：ここでは、連絡先の姓と名を指定します。
L列｜ファーストネーム
M列｜姓
コラムN｜Eメール：ポータルにアクセスするすべての連絡先に対して、Eメールアドレスの入力は必須です。
O列 | 電話番号：連絡先情報にこの番号を登録しておくと、 SMS機能を利用する際に特に便利です。

備考
電話番号の入力欄には、数字および以下の文字のみ入力できます： - + # ( ) . スペース、角括弧 [ ]、波括弧 { } など、その他の文字が含まれていると、インポート時にその行がスキップされます。
P欄｜番地
列Q|カスタムフィールド： インポート作成される連絡先用の追加フィールドです。誕生日や 連絡に適した時間帯など、連絡先へ追加したい重要な情報を含めることができます。必要な数のフィールドを追加するために、追加の列を自由に作成してください。
列R | 連絡先タグ: ラベルを適用して連絡先をグループ化できます。複数適用する場合は、必ずカンマで区切ってください。

一般的なインポートリオ

顧客の種類によっては、例えば別々に確定申告を行う夫婦など、異なるタイプの顧客を設定する必要がある場合があります。以下に、スプレッドシートの各行に情報を正しく入力するための参考となる、よくあるケースをいくつか挙げます。

同じ事業主に属するインポート事業インポート
インポート
インポート 2人の顧客に顧客インポート
インポートのみインポート

同じ事業主に属するインポート事業インポート

この場合、同じ人物顧客が必要です。アカウントごとに1行を作成し、各アカウントの連絡先情報を適切な列に入力してください。以下のサンプルスプレッドシートでは、インポートブライアン・ロス（Brian Ross）のTaxDome 追加されています。また、顧客、それぞれがブライアン・ロスの連絡先情報に関連付けられています。TaxDome ブライアン・ロスは [email protected] を使用してTaxDomeにログインし、顧客を切り替えることができます。

インポート

これらの場合、同じアカウントに複数の連絡先がリンクされている必要があります。各連絡先に1行を使用し、該当する列に各人に同じアカウント名を入力します。

以下のサンプルスプレッドシートでは、顧客。そのうち2つは家族用、1つは企業用です。「シンプソンズ」のアカウントには配偶者2名の連絡先が紐付けられ、「フランダース」のアカウントには4名の連絡先（配偶者とその子供たち）が紐付けられ、「アメリカン・ウィールズ」の企業アカウントには、この事業体の従業員3名の連絡先が紐付けられます。

インポート 2人の顧客に顧客インポート

顧客、1つの連絡先を顧客に関連付けることができます。例えば、子供の場合、それぞれ独自の顧客それでも家族のアカウントに関連付けられる必要があります。このような場合は、連絡先の行をコピーし、連絡先の詳細情報はそのままに、アカウント名を変更してください。

以下の例では、バートとリサ・シンプソンが『ザ・シンプソンズ』のアカウントに関連付けられると同時に、それぞれの顧客にも関連付けられます。

インポートのみインポート

連絡先を「顧客」と関連付ける必要がない場合顧客たとえば、見込み客の情報を転送する場合など）、「アカウント名」列の該当行は空白のままにしてください。

保存 CSV形式で保存

TaxDome CSVファイルとして保存されたTaxDome 認識します。CSVファイルがUTF-8エンコードであり、300 kBを超えないことを確認してください。スプレッドシートのメニューバーから、[ファイル]を選択し、[保存 ]または[CSVとしてダウンロード]を選択してください（使用しているプログラムによって表示名が異なる場合があります）。

Microsoft Excel: 保存フィールドで「CSV (カンマ区切り)」を選択します。 「ツール」ドロップダウンメニューから「Web オプション」を選択します。 「エンコード」タブを開きます。 ファイル ドロップダウンメニューで「Unicode (UTF-8)」を選択し、「OK」をクリックします。