タグとカスタムフィールドの管理
TaxDome を使用して、データの整理、自動化、レコードのフィルタリング、およびワークフローの管理を行ってください。
タグ概要
TaxDome を活用して、データを整理し、自動化トリガーし、ワークフローを最適化しましょう。
カスタムフィールド概要
カスタムフィールドが、クライアントデータの保存、管理、およびパーソナライズをどのように支援するか。
タグの作成、編集、削除
TaxDome でタグTaxDome またはインポート経由で作成、編集、削除できます。
カスタムフィールドの作成、編集、削除
TaxDome カスタムフィールドを作成し、クライアントデータをTaxDome 。
アカウント・タグの使い方
アカウントタグを手動または自動で適用するすべての方法
カスタムフィールドの使用
TaxDome すべての活用方法
タグリストの表示とカスタマイズ
すべてのタグを一か所で閲覧・管理できます。
アカウントタグの自動更新
任意のパイプライン段階でアカウントタグを自動的に適用、削除、または置換します。
同意書 パッケージに基づいてタグを割り当てる
クライアントが同意書 に基づき、アカウントタグを自動的に割り当て、削除、またはクリアする