ジョブ（詳細）：ジョブテンプレートを使用したクライアント向けジョブステータスの割り当て

クライアント向けのジョブステータスは、ジョブがパイプラインに追加されるとデフォルトで非表示になります。ジョブが作成されると、顧客向けのジョブステータスを自動的に割り当てるジョブテンプレートを使用することで、時間を節約できます。 

なお、パイプラインの最初のステージにクライアント向けジョブステータスの更新自動化を設定した場合、テンプレート設定が適用され、自動化を適用するかどうか尋ねられます。

ジョブテンプレートを使用してクライアント向けのジョブステータスを自動的に割り当てるには、以下の手順に従います：

1.ジョブテンプレートを作成または編集する場合：

1.クライアント向けのジョブステータスを表示するには、クライアント向けステータス セクションのクライアントポータルに表示するをトグルします。

2.選択した段階で最初に割り当てるステータスを選択する。 

3.この特定のパイプラインに合わせて説明文を編集します。ショートコードを使ってカスタマイズできます。

4.クライアントポータルでクライアントに表示させたい仕事名を入力します。ショートコードを使用してカスタマイズすることができます。

2.パイプライン設定でジョブテンプレートをデフォルトに設定する。

これで、このパイプラインでジョブを作成すると、ジョブカードには、クライアント向けのステータスを含むテンプレートデータが自動的にプリフィルドされます。