ジョブテンプレートを介してクライアント向けステータスをジョブ当てる

ジョブ、ジョブパイプラインにジョブされるとデフォルトで非表示になります。ジョジョブ作成時にクライアント向けジョブ自動的にジョブ、時間を節約できます。

パイプラインの最初のステージでクライアント向けジョブ更新の自動化も設定している場合、テンプレート設定が適用された後、自動化を適用するかどうかを確認するメッセージが表示されます。

クライアント向けジョジョブステータスをジョブテンプレート経由で自動的に割り当てるには、次の手順に従ってください：

ジョジョブテンプレートの作成または編集時：
1. クライアント向けステータスセクションの「クライアントポータルに表示」オプション、クライアント向けのジョブ表示します。
2. 選択したステージで最初に割り当てるステータスを選択する。
3. この特定のパイプラインに合わせて説明を編集したい場合は、編集してください。ショートコードを使用してカスタマイズできます。
4. 顧客クライアントポータルで確認するジョブジョブを入力してください。ショートコードを使用してカスタマイズできます。
パイプライン設定でジョジョブテンプレートをデフォルトに設定する。

このジョブを作成すると、ジョブにはクライアント向けステータスを含むテンプレートデータが自動的に事前入力されます。