オートメーション
ジョブ 、タスクの割り当て、クライアントとの連絡、メールなどを自動化します。
パイプラインにおけるステージ・オートメーションの仕組み
ステージの自動化は、ジョブ ステージジョブ 際にアクションをトリガーします。
アカウントタグジョブ 自動化する
パイプラインを設定して、ジョブ 適切なチームメンバーにジョブ 割り当てます。
ファイル されたらジョブ 移動する
ジョブ ファイル リンクしジョブ 承認され次第、自動化の魔法を実現させましょう。
フォルダファイル 自動アップロード
手動作業なしで、異なる顧客 へのファイル配信を適切なフォルダ顧客 自動化します。
フォルダテンプレートを自動的に適用
パイプライン自動化顧客 ごとにフォルダ構造を自動的に作成する。
タスクを自動作成し、ジョブにリンクする
チームメンバーがタスクを完了すると、ジョブ は自動的にパイプラインの次の段階へジョブ 。
顧客 に顧客 メッセージを送信し、ジョブにリンクする
パイプライン自動化経由でメッセージを送信し、手動でスレッドをジョブにリンクする。
アカウントタグの自動更新
任意のパイプライン段階でアカウントタグを自動的に適用、削除、または置換します。
ジョブ 自動的に更新する
ジョブ パイプラインのステージジョブ につれて、受付日と内部締切日のフィールドを自動的に更新します。
顧客リクエスト 送信し、ジョブにリンクする
リクエスト が送信リクエスト 、ジョブ は自動的にパイプラインの次の段階へジョブ 。
電子署名が完了したらジョブ 移動する
ジョブ ファイル リンクしジョブ 完全に署名されたら自動化の魔法を起こしましょう。
クライアント向けステータスを自動的に更新する
パイプラインに作業を任せましょう：クライアント向けのジョブ 、どの段階でも自動更新します。
請求書を自動送信＆ジョブブにリンク
請求書が全額支払われたら、自動的にジョブ 次の段階に進める。
フォーム 送信し、ジョブにリンクする
クライアントがフォームを送信すると、ジョブ は自動的にパイプラインの次の段階ジョブ 。
アカウント・アクセスを自動的に更新
特定のパイプライン段階におけるクライアントアカウントへのチームアクセス権を調整する。
ジョブ 更新
ジョブ ）を自動的に割り当てたり解除したりします。
電子メールを自動的に送信する
ショートコード付きのテンプレートを使用して、特定のパイプライン段階でパーソナライズされたメールを送信します。
ワークフローフローでアカウントロールを使用する
アカウントの役割に基づいてタスクとジョブ 割り当てます。