支払い管理

支払い管理に必要なすべてを学びましょう：支払い詳細の確認方法、ジョブ 支払い紐付けジョブ 必要時の削除方法ジョブ さらに、顧客 素早く確認する方法も！

支払い情報とトランザクションIDの表示

支払いの詳細を表示するには、アカウントプロファイルまたは請求セクションの 請求書]>[アカウントプロファイルの支払い]または[請求書]セクションに移動します。次に、支払い番号をクリックするか、その横にある3つの点をクリックして、「表示」を選択します。 をクリックします。また、請求書を開くことでも支払の詳細を見ることができます。 

支払い方法、金額、関連付けられたジョブ、返金履歴、およびその支払いが対象となる請求書を確認できます。支払い処理業者を通じて支払われた場合、そのID

支払いをジョジョブにリンクする

支払いをジョブ にリンクジョブ ワークフローですぐに利用可能ジョブ 。 支払い管理の アクセス権限を持つ会社オーナー、管理者、またはチームメンバーは、支払いをジョブにリンク できます 。

支払いにリンクするには3つの方法がある：

• 支払いリストから：支払いの横にある三点リーダーをクリックするか、支払いを開いて三点リーダーをクリックします。 ジョブを選択し、ジョブ 該当するジョブ を選択します。リンクすると「リンク済みジョブ」セクションが表示されます。ジョブタイトルと、ジョブ パイプラインを確認できます。

  

• パイプラインから：ジョブ 正しいステージジョブ 確認し、ジョブ をクリック、右上の「+ リンク」をクリックします。「支払」を選択し、リンクする支払いを選択します。リンクされたジョブ 「支払」セクションに表示されます。リンクを解除するには「×」をクリックします。目アイコンをクリックするとサイドバーで支払いを表示できます。

  

• オフライン支払いの作成サイドバーから：新規＞オフライン支払いに移動し、サイドバーの「ジョブ」をクリックしてジョブを選択します。リンク後、 ジョブ セクションが表示されます。ジョブタイトルと、そのジョブ パイプラインが表示されます。

  

辞退/オフライン決済の削除

原則として、支払いの削除はお勧めしません。支払いが処理された後は、記録保持の目的でシステム内に残しておくべきです。ただし、以下の状況では支払いを削除する必要が生じる場合があります：

• オフライン決済の記録時に誤りがありました（金額間違い、顧客間違いなど）
• お支払い処理業者により取引が拒否されました
• 銀行引き落とし取引が失敗しました（承認後最大60日間は失敗が発生する可能性があります）

以下の状況では、ステータスが「支払済み」と表示されていても支払いを削除できます。ただし、それ以外の場合は、支払いを削除 するのではなく返金 を行う必要があります。 

支払を削除するには、リスト内の支払の右側にある3つの点をクリックし、「削除」を選択します。 を選択し、確定します。

以下は、支払いが削除された場合の処理である：

• 対応する請求書のステータスが「支払済み」から「未払い」または「期限切れ」に変更されます。

• QuickBooks で同期された支払いは削除される。