支払い管理

お支払いの詳細を表示する方法、お支払いをジョブにリンクさせる方法、必要に応じて削除する方法など、お支払いの管理について知っておくべきことをすべて学ぶことができます。さらに、クライアントが支払いを済ませたかどうかを素早く確認する方法などもご紹介します！

支払い情報とトランザクションIDの表示

支払いの詳細を表示するには、アカウントプロファイルまたは請求セクションの 請求書]>[アカウントプロファイルの支払い]または[請求書]セクションに移動します。次に、支払い番号をクリックするか、その横にある3つの点をクリックして、「表示」を選択します。 をクリックします。また、請求書を開くことでも支払の詳細を見ることができます。 

支払いの種類、金額、リンクされたジョブ、返金履歴、支払いの対象となる請求書を確認できます。支払いが Stripe またはCPAチャージで支払われた場合、そのトランザクションID が表示されます。

支払いを雇用に結びつける

Link payments to jobs to make them immediately available in your workflow. A firm owner, admin or any team member who has been given access rights to manage payments can link payments to jobs.

支払いにリンクするには3つの方法がある：

• 支払いリストから支払いの横にある3つの点をクリックするか、支払いを開いて3つの点をクリックします。仕事にリンク」を選択し、リストから仕事を選択します。リンクされると、Linked jobsセクションが表示されます。仕事のタイトルと所属パイプラインが表示されます。

  

• パイプラインからジョブが正しいステージにあることを確認し、ジョブカードをクリックし、右上の「+リンク」をクリックします。Payments（支払い）」を選択し、リンクする支払いを選択します。リンクされた支払いがジョブカードの支払いセクションに表示されます。リンクを解除するには、xをクリックします。目のアイコンを使ってサイドバーに支払いを表示します。

  

• オフライン支払い作成サイドバーから：「新規作成」＞「オフライン支払い」と進み、サイドバーで「求人へのリンク」をクリックし、求人を選択します。リンクされると、ジョブセクションが表示されます。ジョブのタイトルとジョブが属するパイプラインが表示されます。

  

辞退/オフライン決済の削除

原則として、支払いを削除することはお勧めしません。支払いが計上された後は、記録管理上、そのままにしておく必要があります。しかし、オフラインの支払いを記録する際にミスをすることがあります。また、銀行引き落としの取引は、実際に承認されてから最大60日後に失敗することがあります。

If Stripe or CPACharge declined the transaction or you made a mistake when recording an offline payment, you can delete the corresponding payment in TaxDome even if its status is Paid. However, in all other cases, you need to issue a refund rather than delete a payment. 

支払を削除するには、リスト内の支払の右側にある3つの点をクリックし、「削除」を選択します。 を選択し、確定します。

以下は、支払いが削除された場合の処理である：

• 対応する請求書のステータスが「支払済み」から「未払い」または「期限切れ」に変更されます。

• QuickBooks で同期された支払いは削除される。