支払いリスト（基本）：フィルタリング、検索、削除、情報表示

すべてのクライアントの支払いを一箇所で確認したり、支払いリストをフィルタリングしたり、特定の支払いを検索して詳細を確認したりできます。

ここでカバーしている：

• How do I know when a client has paid?
• 支払いリスト
• 支払い情報とトランザクションIDの表示
• 支払いリストの印刷
• 支払いの検索
• 支払いリストのフィルタリング
• 支払いの削除（銀行引き落としのみ）
• 支払いを雇用に結びつける
• 支払いリストのエクスポート

支払いリスト

左のメニューバーから「Billing（請求）」＞「Payments（支払い）」と進むと、受け取ったすべての支払いが一覧表示されます。

To view payments for a specific account, go toClients > Accountsfrom the left menu bar, select the client account, navigate toInvoicestab, then go to thePaymentssubtab.アカウントプロファイルの支払いサブタブは、会社のオーナー、管理者、または支払いを管理するアクセス権を持つチームメンバーが利用できます。

Paymentsの ページに移動すると、以下のカラム名が表示されます：

• #:各支払いには一意の番号が設定されています。
• 日付：支払いが行われた日付です。
• ステータス： 支払いは、支払い済み、支払い確認中、未完了、 、失敗の いずれかのステータスになります。詳しくはこちらをご覧ください。  
• 金額： お支払い金額はこちらでご確認いただけます。
• QUICKBOOKS: TaxDome をQuickBooks Onlineと同期している場合、ここに支払の同期ステータスが表示されます。
• 同期済み：支払いが正常に同期されました。
• 同期されていません:支払いが同期されていません。有料サービスはQuickBooks Onlineと同期する前に作成された可能性があります。
• 同期：支払いが同期されます。このプロセスには時間がかかります。
• 失敗：同期エラーが発生しました。ステータスアイコンにマウスカーソルを合わせると、エラーテキストが表示されます。
• スキップ：この支払いの同期をスキップしました。
• ソース 支払い方法。例えば、顧客がカードでオンライン決済した場合、「Credit Card」と表示されます。
• クライアントアカウント名：クリックするとそのアカウントに移動します。
• 支払い済み請求書 支払われた請求書の番号です：クリックすると詳細が表示されます。
• 払い戻し：支払いが払い戻された場合、払い戻された金額。
• 説明：支払いの詳細。オフラインの支払いでは、誰が支払いを追加したかを確認できます。

At the top of the Payments page, you will see totals for payments recalculated when the list is filtered:

• 支払総数（請求書連動支払、前払い、請求書なし支払、支払失敗を含む）
• 支払総額（リンクされた請求書による支払と失敗した支払のみを含む）
• 返金総額
• 総収入（総額から払戻金額を差し引いた額）。

特定のクライアントの支払いページを表示すると、未払い請求書の金額、利用可能なクレジット、未請求時間が表示されます。

支払い情報およびトランザクションの表示ID

To view the payment details, click on its number, date, status, amount or on the three dots to the right of it (or the eye icon, if any) and selectView.

支払いの種類、金額、支払い対象の請求書を確認できます。支払いが Stripe またはCPAチャージで支払われた場合、そのトランザクションID が表示されます。

支払いリストの印刷

支払いリストを印刷するには、ページ右上の印刷 ボタンをクリックします。

デフォルトでは、支払いリストには1ページあたり25件の支払いが表示されます。それ以上印刷したい場合は、ページ左下の「Rows per page」メニューで件数を選択してください。

あなたのブラウザは、リストを印刷し、現在の日付と時刻を含めることを提供します。

支払いの検索

説明、金額、顧客口座、請求書番号から支払いを検索するには、検索フィールドにキーワードを入力し、キーボードのリターンを押します。検索フィールドのxをクリックすると、検索フィールドがクリアされます。

支払いリストのフィルタリング

フィルタを使用して、特定のタイプの支払いを表示します。例えば、フィルタを使用すると、特定の年に行われたすべての支払いをすばやく表示できます。支払いにフィルタをかけるには3つの方法があります：

• 口座別： 選択した顧客口座からの支払いのみを表示します。

• 期間別： 特定の年に行われた支払いのみを表示します。

• ソース別：クレジットカードによる支払い、または手動で追加された支払いのみを表示します。

支払いリストを絞り込むには、右上の「フィルター」をクリックし、フィルターを選択してから「 適用」をクリックします。選択したフィルターは、一旦ページを離れて再度開いても同じままです。フィルターの詳細については、こちらをご覧ください。

支払いの削除（銀行引き落としのみ）

原則として、支払いを削除することはお勧めしません。お支払いが計上された後は、記録管理上、そのままにしておく必要があります。しかし、銀行引き落としの取引は、実際に承認されてから60日後まで失敗することがあります。

またはCPAChargeによって取引が拒否された場合 Stripe または CPACharge によって拒否された場合、TaxDome で対応する支払いを削除できます。それ以外の場合は、支払いを削除するのではなく、返金を発行してください。詳細はこちらをご覧ください。

辞退された銀行引き落としのお支払いを削除するには、リスト内のお支払いの右側にある3つの点をクリックし、「削除」を選択して確定します。

以下は、支払いが削除された場合の処理である：

• 対応する請求書のステータスが「支払済み」から「未払い」または「期限切れ」に変更されます。
• QuickBooksで同期された支払いは削除されます。

支払いを雇用に結びつける

支払いをジョブにリンクして、ワークフローですぐに利用できるようにします。会社のオーナー、管理者、または支払いを管理するアクセス権を与えられたチームメンバーは、支払いをジョブにリンクすることができます。

支払いにリンクするには3つの方法がある：

• オフライン支払い作成画面から右上のLink to Jobsをクリックし、ジョブを選択します。リンクされると、ジョブセクションが 表示されます。ジョブのタイトルとジョブが属するパイプラインが表示されます。

• 支払いリストから 支払いの右端にある目のアイコンをクリックし、ジョブへのリンクを選択し、リストからジョブを選択します。リンクされると、ジョブセクションが 表示されます。仕事のタイトルと所属パイプラインが表示されます。
• パイプラインから ジョブが正しいステージにあることを確認し、ジョブボックスをクリックし、右上の+リンクをクリックし、支払いを選択します。クライアントが以前に行った支払いをリンクすることができます。1つの仕事にリンクされた支払いはいくつでも可能です。支払いがリンクされると、拡張されたジョブボックスの支払い セクションに表示されます。支払いのリンクを解除するにはxをクリックします。

リンク後、支払いはジョブ・カードの支払いセクションに表示されます。目のアイコンをクリックすると、追加のサイドバーに支払いが表示されます。