支払いリスト（基本）：フィルタリング、検索、削除、情報表示

すべてのクライアントの支払いを一箇所で表示し、リストをフィルタリングし、特定の支払いを検索し、詳細を取得します。

支払いリスト

• すべての支払いを見る
• 特定の口座の支払いを見る

すべての支払いを見る

左のメニューバーから「Billing（請求）」＞「Payments（支払い）」と進むと、受け取ったすべての支払いが一覧表示されます。

• 支払総数（請求書連動支払、前払い、請求書なし支払、支払失敗を含む）
• 支払総額（請求書連動支払、前払い、請求書なし支払、支払漏れを含む）
• 返金総額
• 総収入（総額から払戻金額を差し引いた額）

特定の口座の支払いを見る

1.左のメニューバーから「クライアント」>「アカウント」を選択します。

2.必要なクライアントアカウント名をクリックします。

3.請求書]タブ > [支払い]サブタブに移動します。 

アカウントプロファイルの「支払い」サブタブは、会社のオーナー、管理者、または支払いを管理するアクセス権を持つチームメンバーが利用できます。

Paymentsの ページに移動すると、以下のようなカラム名が表示されます：

• #:各支払いには一意の番号が設定されています。
• 日付：支払いが行われた日付です。
• STATUS: 支払いは、支払い済み、支払い確認中、未完了、 、失敗の いずれかのステータスになります。
• 金額： お支払い金額はこちらでご確認いただけます。
• QUICKBOOKS: TaxDome をQuickBooks Online と同期している場合は、ここに支払いステータスが表示されます。
• 同期済み：支払いが正常に同期されました。
• 未同期：支払いが同期されていません。有料サービスはQuickBooks Online と同期する前に作成された可能性があります。
• 同期：支払いが同期されます。このプロセスには時間がかかります。
• 失敗：同期エラーが発生しました。ステータスアイコンにマウスカーソルを合わせると、エラーテキストが表示されます。
• スキップ：この支払いの同期をスキップしました。
• ソース 支払い方法。例えば、顧客がカードでオンライン決済した場合、「Credit Card」と表示されます。
• クライアント：アカウント名。クリックするとそのアカウントに移動します。
• 支払い済み請求書： 支払われた請求書の番号です。クリックすると詳細が表示されます。
• 払い戻し：支払いが払い戻された場合、払い戻された金額。
• 説明：支払いの詳細。オフラインの支払いでは、誰が支払いを追加したかを確認できます。

特定のクライアントの支払いページを表示すると、未払いの請求金額、利用可能なクレジット、未請求時間が表示されます。

支払いリストのカスタマイズ

請求書リストはさまざまな方法でカスタマイズできます：

• 列のサイズを変更する。これを行うには、列名の間の仕切りをクリックしたまま、マウスを動かしてサイズを変更します。
• 表示させたい列を設定します。テーブルの右上にある歯車のアイコンをクリックします。右側のサイドバーで、「#」と「クライアント」以外の列を有効、無効、または移動します。適用]をクリックすると、テーブルは新しい列で再構築されます。リセットを クリックすると、すべての列が表示されます。

情報と取引IDの表示

支払いの詳細を表示するには、目のアイコンまたは支払い番号、日付、ステータス、金額をクリックします。

支払いの種類、金額、支払い対象の請求書を確認できます。支払いが Stripe またはCPAチャージで支払われた場合、そのトランザクションID が表示されます。

支払い一覧の印刷

支払いリストを印刷するには、ページ右上の印刷 ボタンをクリックしてください。

ブラウザが提案する印刷設定を適用する。

支払いの検索

説明、金額、顧客口座、請求書番号から支払いを検索するには、検索フィールドにキーワードを入力し、Enterキーを押します。検索フィールドのxをクリックすると、検索フィールドがクリアされます。

支払いリストのフィルタリング

必要であればフィルターを使う：

• 具体的な支払いを素早く見つける（例えば、顧客との相談中に具体的な口座の支払いを見つける）。
• 特定の支払いの詳細をエクスポートして、他のデータと照合する。 
• 包括的な財務報告書を作成する（例：毎月の支払額を選択するなど）。 

以下の支払いフィルターが利用可能です：

• 口座名： 選択した顧客口座からの支払いのみを表示します。

• 支払元： 支払元（小切手、現金、クレジットカード、銀行口座引き落とし）に基づく項目を参照する。  

• 金額： 金額別の支払いを表示します。等しい」を選択すると、特定の金額の支払いだけを表示することができます。特定の金額以上の範囲を表示したい場合は、Is greater than/Is less thanを選択します。  

• 日付： 特定の期間に行われた支払いのみを表示します。既製のフィルター（その日、先週/月/四半期/年）を選択するか、手動で期間を設定することができます。

• ステータス： 具体的なステータス（支払い済み、失敗、未完了、支払い確認中）の支払いのみを表示します。 

支払いリストを絞り込むには、左の「+ フィルター」をクリックし、フィルターを選択します。複数のフィルターを適用できます。  

支払いリストの並べ替え

アカウント、金額、支払日、ステータス、QuickBooks の統合ステータスで支払いを並べ替えます。選択したカラム名の横にある上下の矢印をクリックすると、リストがソートされます。並べ替えオプションは、支払いを検索またはフィルタリングした後にも適用できます。

支払いの削除（銀行引き落としのみ）

原則として、支払いを削除することはお勧めしません。お支払いが計上された後は、記録管理上、そのままにしておく必要があります。しかし、銀行引き落としの取引は、実際に承認されてから60日後まで失敗することがあります。

もし Stripe または CPACharge が取引を拒否した場合、ステータスが「支払い済み」であっても、TaxDome で該当する支払いを削除することができます。それ以外の場合は、支払を削除するのではなく、返金を発行してください。詳細については、支払の削除に関する詳細セクションをお読みください。

辞退された銀行引き落としによるお支払いを削除するには、リスト内のお支払いの右側にある3つの点をクリックし、「削除」を選択して確定します。

以下は、支払いが削除された場合の処理である：

• 対応する請求書のステータスが「支払済み」から「未払い」または「期限切れ」に変更されます。
• QuickBooks の同期された支払いは削除されます。

支払いを雇用に結びつける

支払いをジョブにリンクして、ワークフローですぐに利用できるようにします。会社のオーナー、管理者、または支払いを管理するアクセス権を与えられたチームメンバーは、支払いをジョブにリンクすることができます。

支払いにリンクするには3つの方法がある：

• オフライン支払い作成サイドバーから： 「新規作成」＞「オフライン支払い」と進み、サイドバーで「求人へのリンク」をクリックし、求人を選択します。リンクされると、ジョブセクションが 表示されます。ジョブのタイトルとジョブが属するパイプラインが表示されます。

• 支払いリストから 支払いの右端にある目のアイコンをクリックし、ジョブへのリンクを選択し、リストからジョブを選択します。リンクされると、ジョブセクションが 表示されます。仕事のタイトルと所属パイプラインが表示されます。

• パイプラインからジョブが正しいステージにあることを確認し、ジョブカードをクリックし、右上の + をクリックします。を選択します。 Paymentsを選択し、リンクする支払いを選択します。リンクされた支払いがジョブカードの セクションに表示されます。リンクを解除するには x.目のアイコンを使ってサイドバーに支払いを表示します。