ポータルを準備して顧客招待しましょう

TaxDomeようこそ！このガイドでは、クライアント管理のためのポータルを効果的に設定する方法をご案内します。クライアント情報の構造化、インポート、ファイル整理ファイルコミュニケーションカスタマイズコミュニケーションファイル効率的なワークフローを構築コミュニケーション方法を学べます。

口座と連絡先を理解する

顧客を追加する前に、TaxDome アカウントと連絡先を通じてクライアント情報をどのようにTaxDome かを理解することが重要です。

連絡先とアカウント : 夫婦、法人、家族グループを1つのアカウントで管理しつつ、個別の連絡先プロファイルを維持する方法を学びましょう。この構造は、共有のファイルコミュニケーション必要とする世帯の管理に役立ちます。
連絡先の切り替え : ポータルへのアクセス権、通知、メールを受信する連絡先を設定します。これらの設定を使用して、同じアカウント内で期限リマインダーやファイルを受け取るユーザーを管理します。
テスト用クライアントアカウントの作成 : 実際の顧客招待する前に、正確なクライアント体験を確認するためのサンプルアカウントを作成します。これにより、ポータル設定における構成上の問題を特定できます。

備考

適切に設定されたアカウントと連絡先により、無許可の同意書署名を行わせたり同意書関連する個人に対して重複アカウントを作成したり同意書といった問題を防止できます。

既存のクライアントデータベースをTaxDome にインポートするには、すべての情報が正しく移行されるよう計画TaxDome ：

現在のソフトウェアから顧客リストをエクスポートする : 一般的な税務・会計ソフトウェアから顧客データをエクスポートする手順（フィールドマッピングの考慮事項を含む）
インインポート用にCSVファイルを準備する :インポート合うよう、クライアントデータをフォーマットしてください。これには、氏名、連絡先情報、納税者番号などのフィールドのマッピングが含まれます。また、配偶者/扶養家族の関係が適切に構造化されていることを確認する必要があります。
TaxDomeDomeにCRM インポート : データ整合性を確保するため、検証手順、エラー処理、インポートインポートを実行します。
インポート : 納税者と配偶者の情報がソースシステムの単一レコードに含まれる世帯データのインポートに関する特別な指示。

ヒント

顧客ベース全体をインポートする前に、データ構造が適切に機能することを確認するため、様々な関係タイプを含む少数の顧客サンプルインポートを実行してください。

アカウント一覧はクライアント管理の主要なインターフェースとして機能します。その機能を効率的に活用する方法を習得すれば、ワークフロー改善されます:

一括操作を学ぶ : 特定のフォーム顧客へのリクエスト送信、顧客分類するためのタグの適用、アカウントのチームメンバーへの割り当てなど、複数のアカウントに対して同時に操作を実行します。
フィルターの力を発見 : 特定の基準に基づいてクライアントセグメントを迅速に特定するため、フィルターを作成・保存できます。例えば、申告状況、担当申告者、サービス種別、フォームなどでフィルターをかけ、ワークフロー関連するクライアントグループに焦点を当てられます。

ファイルクライアントとの共同作業に不可欠です。ファイルの設定方法は以下の通りです：

ファイルを理解する: 概要 :TaxDome ファイルについて学びます。これには、非公開フォルダと共有フォルダ、ファイル、バージョン管理が含まれます。このシステムにより、内部作業用ファイルとファイル分離できます。
デスクトップアプリをTD Driveでインストール -TaxDome DropboxやGoogle Driveと同様の仕組みで動作し、ウェブポータルを開くTaxDome ファイルを素早くコピーできます。TaxDomeに既に保存されているファイルも簡単に開いて編集できます。
ファイル戦略 :ファイル現在のファイルする様々な方法。一括アップロード手順、フォルダマッピング、およびファイルデータ保持を含みます。

備考

移行前に標準化されたフォルダテンプレートを実装することで、全クライアントアカウントにわたる一貫したファイルを確保し、チームメンバーによる重要ファイルへのアクセスを簡素化します。

ポータルを通じて顧客が貴社とどのように顧客設定します：

手動および自動リマインダーの活用 :ファイル、未処理の情報要求、支払いリマインダーの通知ルールを設定します。クライアント通知をトリガーするイベントを定義し、リマインダーの頻度をカスタマイズします。
企業から顧客へのメール : 一般的なコミュニケーション用のメールテンプレートを設定するコミュニケーション
クライアントポータルのカスタマイズ : ポータル設定を貴社のワークフローに合わせて調整します。これには、特定の機能の有効化/無効化、企業ブランディング要素の追加、クライアント向けジョブ設定が含まれます。