3TaxDome ファイル TaxDome ファイル行する

ステップ1.ファイルエクスポートする
ステップ 2.TaxDomeに顧客作成顧客確認してください
ステップ3. Windowsアプリファイルインポートファイル

ファイル TaxDome ファイル、複雑である必要TaxDome 。以下の手順に従うことで、以前のプラットフォームからのスムーズな移行が保証されます。Google Drive、SmartVault、Drakeのいずれからエクスポートする場合でも、このガイドを活用すれば、顧客構造を手間なく再現できます。

ステップ1.ファイルエクスポートする

TaxDome、ファイル常にクライアントのアカウント内にファイル、ファイル 1人のクライアントを指します。各クライアントアカウント内では任意のフォルダ構造を設定できます。したがって、現在クライアントデータを別のアプリケーションで管理している場合、TaxDome 移行する最初のステップは、各クライアントのファイルがクライアント名付きのフォルダ内に配置されるよう、データをコンピューターへエクスポートTaxDome 必要なガイドを使用して、各クライアントごとに、希望するサブフォルダファイルネスト構造を備えたフォルダ形式でデータを取得する方法をご覧ください：

備考

FileCabinetの移行プロセスは大きく異なります。ですから、あなたのプラットフォームであれば、別のガイドを参照してください。

ステップ 2.TaxDomeに顧客作成顧客確認してください

以前のプラットフォームからフォルダのエクスポートが完了したら、TaxDome 各TaxDome 「顧客確認してください。最も手っ取り早い方法は、CRM CSVCRM にまとめて、インポートシステムにインポートことです。

クライアントファイルすでに適切なフォルダにファイル場合は、クライアントリストをインポートする際にフォルダテンプレートを使用しないことを業務そうすることで、インポート顧客すべての顧客、ファイル顧客フォルダが1つだけインポート、このフォルダは削除できません。

ステップ3. Windowsアプリファイルインポートファイル

TaxDome 顧客 TaxDome クライアントデータを準備TaxDome 、クライアントファイルが含まれるインポートファイル 2ファイル素早くインポートできます：

「TaxDome 」をご利用ください。直感的で簡単です。フォルダをドラッグ＆ドロップするか、コピー＆ペーストするだけで済みます。異なる場所に複数のフォルダがある場合に便利です。ただし、TaxDome Drive経由ではフォルダを作成できないため、すべてのクライアントフォルダの名称が、顧客一致していることを確認してください。
Windows アプリで一括アップロードを使用します。これにより、各アカウントのマッチングを確認し、必要に応じてアカウントを作成し、さらにはフォルダテンプレートを一括適用できます。ただし、事前にファイルを一箇所にファイル必要があります：データを含むクライアントフォルダを格納する最上位ディレクトリが1つある状態です。本記事では2番目のケースについて検討します。

TaxDome アプリをダウンロードしてインストールしてください。
TaxDome を使用してアプリにサインインしてください。
をクリックしてください。 新規作成]をクリックし、[一括アップロード]を選択します。
以前のプラットフォームからエクスポートされた、すべての顧客フォルダとサブフォルダ、ファイルを含むフォルダを特定してください。
TaxDome 顧客フォルダとクライアントのフォルダを照合してください。名前が一致する場合は、確認するだけで済みます。適切なアカウントが自動的に見つからない場合（たとえば、スペルミスなど）、既存のクライアントアカウントを探すか、新しいアカウントを作成してください。
宛先列で、ファイルをコピーするフォルダを選択します。デフォルトでは親ディレクトリに保存されます。新規作成された最上位フォルダは、表示設定を手動で顧客表示されません。

ファイルを別のディレクトリに配置したい場合は、行の右側にある矢印をクリックしてください。既存のフォルダ（デフォルトでは「 ファイル」）を選択して、異なる権限を持つ新しいフォルダを作成できます。
画面右下の「ファイルをアップロード」をクリックしてください。データがTaxDomeアップロードされます。