⏩ 3つのステップでドキュメントをTaxDome に移行する。

ステップ1.以前のプラットフォームからドキュメントをエクスポート
ステップ2.アカウントがTaxDome
ステップ3.Windowsアプリを使ってドキュメントをインポートする

TaxDome 顧客文書の移行は複雑ではありません。以下のプロセスに従うことで、以前のプラットフォームからスムーズに移行することができます。Google Drive、SmartVault、Drakeのいずれからエクスポートする場合でも、このガイドを参考にすれば、顧客のフォルダ構造を簡単に複製することができます。

ステップ1.以前のプラットフォームからドキュメントをエクスポート

TaxDome、文書は常にクライアントのアカウント内に保存されるため、各文書は常に1つのクライアントを参照します。各クライアントアカウント内のフォルダ構造は自由です。このように、現在他のアプリケーションで顧客データをお持ちの場合、TaxDome 移行する最初のステップは、各顧客のファイルが顧客の名前のフォルダ内に配置されるように、コンピュータにエクスポートすることです。必要なガイドを使用して、各クライアントのフォルダ形式でデータを取得し、サブフォルダとその中のドキュメントを希望する入れ子構造で取得する方法を学びます：

警告

FileCabinetの移行プロセスは大きく異なります。ですから、あなたのプラットフォームであれば、別のガイドを参照してください。

ステップ2.アカウントがTaxDome

When you’re done exporting the folders from the previous platform, ensure you have accounts created in TaxDome for each client. The quickest way to do that is to prepare a CSV file with your CRM data and then import it into the system .

If you already have your client documents organized in the appropriate folders, the best practice is not to use a folder template while importing the client list. This way, all client accounts created during import will have only one default folder for clients’ documents, which cannot be removed .

ステップ3.Windowsアプリを使ってドキュメントをインポートする

TaxDome 、クライアントアカウントを作成し、クライアントデータを準備したら、2つの方法でクライアントドキュメントを含むフォルダを素早くインポートできます：

Use TaxDome Drive . It’s intuitive and easy – drag-and-drop folders or copy and paste them. This Is convenient if you have different folders in different places. However, you should ensure the titles of all client folders match the accounts created because creating one via TD Drive is impossible.
Use Bulk upload in the Windows app . This way, you can check each account match, create one if needed and even apply a folder template in bulk. However, you need to have folders/docs gathered in one place beforehand: one top directory containing client folders that contain data. We consider the second case in the article.

Download and install the TaxDome Windows app. You can click the button below to download it:
Sign in to the app using your TaxDome credentials.
をクリックしてください。 新規作成]をクリックし、[一括アップロード]を選択します。
サブフォルダと以前のプラットフォームからエクスポートされたファイルを含むすべてのクライアントのフォルダを探します。

備考

フォルダが空であるか、サポートされていないファイルが含まれている場合、アップロード中にエラーが発生します。

クライアントフォルダとTaxDome作成したクライアントアカウントを一致させます。名前が一致していれば、確認するだけです。適切なアカウントが自動的に見つからなかった場合（スペルミスなど）、既存のクライアントアカウントを見つけるか、新しいアカウントを作成します。
コピー先 Destination列で、ファイルをコピーするフォルダを選択します。デフォルトでは、親ディレクトリにコピーされます。手動で可視性設定を変更するまで、新しく作成されたすべてのトップフォルダはクライアントに表示されません。

他のディレクトリにファイルを入れたい場合は、行の右側にある矢印をクリックしてください。既存のフォルダ（デフォルトはデフォルトではクライアントがアップロードしたドキュメントです)を選択して、異なるパーミッションで新しいフォルダを作成することができます。
Click Upload files at the bottom right corner of the screen. The data will be uploaded to TaxDome. Empty folders will be skipped. The system will indicate if there are unsupported file types that cannot be uploaded.
をクリックする。 Finish］をクリックして一括アップロード画面を閉じるか、［Download report］をクリックします。

これだけです！ドキュメントはTaxDome にインポートされ、クライアントの Docs "タブには必要な構造と内容が含まれます。