⏩ 3つのステップでドキュメントをTaxDome に移行する。

TaxDome への顧客ドキュメントの移行は複雑ではありません。以下のプロセスに従えば、以前のプラットフォームからスムーズに移行できます。Google Drive、SmartVault、Drakeのいずれからエクスポートする場合でも、このガイドを参考にすれば、クライアントのフォルダ構造を簡単に複製することができます。

ステップ1.以前のプラットフォームからドキュメントをエクスポート

TaxDome では、ドキュメントは常にクライアントのアカウント内に保存されるため、各ドキュメントは常に1つのクライアントを参照します。各クライアントアカウント内では、どのようなフォルダ構造でもかまいません。

この方法だと、顧客データを他のアプリケーションに保存している場合、TaxDome に移動する最初のステップは、各顧客のファイルが顧客名のフォルダに保存されるように、コンピュータにエクスポートすることです。

必要なガイドを使用して、サブフォルダとその中のドキュメントの希望の入れ子構造を持つ、各クライアントのフォルダ形式でデータを取得する方法を学びます：

注意FileCabinetの移行プロセスは大きく異なります。あなたのプラットフォームであれば、別のガイドを参照してください。

ステップ2.アカウントがTaxDome

以前のプラットフォームからのフォルダのエクスポートが完了したら、TaxDome で各クライアントのアカウントが作成されていることを確認してください。一番手っ取り早い方法は、 CRM のデータをCSVファイルで用意し、それをシステムにインポートすることです。

すでにクライアントドキュメントを適切なフォルダに整理している場合、クライアントリストのインポート時にフォルダテンプレートを使用しないのがベストプラクティスです。こうすることで、インポート時に作成されたすべてのクライアントアカウントには、クライアントのドキュメント用のデフォルトフォルダが1つだけ作成され、このフォルダを削除することはできません。

ステップ3.Windowsアプリを使ってドキュメントをインポートする

TaxDome 、クライアントアカウントを作成し、クライアントデータを準備したら、2つの方法でクライアントドキュメントを含むフォルダを素早くインポートできます：

用途 TaxDome ドライブ.フォルダをドラッグ・アンド・ドロップしたり、コピー・アンド・ペーストしたりと、直感的で簡単だ。これは、異なる場所に異なるフォルダがある場合に便利です。ただし、TD Drive経由で作成することは不可能なので、すべてのクライアントフォルダのタイトルが作成したアカウントと一致していることを確認する必要があります。
使用方法 Windowsアプリで一括アップロード.この方法では、各アカウントの一致をチェックし、必要に応じて作成し、さらに一括でフォルダテンプレートを適用することができます。ただし、あらかじめフォルダ/ドキュメントを1か所に集めておく必要があります：データを含むクライアント・フォルダを含む1つのトップ・ディレクトリです。この記事では、2つ目のケースを考えます。

1.TaxDome Windowsアプリをダウンロードしてインストールします。下のボタンをクリックしてダウンロードできます：

2.TaxDome の認証情報を使用してアプリにサインインします。

3.Newをクリックし、Bulk uploadを選択します。

4.サブフォルダを含むすべてのクライアントのフォルダと、以前のプラットフォームからエクスポートされたファイルが含まれるフォルダを探します。

注意フォルダが空であるか、サポートされていないファイルが含まれている場合、アップロード中にエラーが発生します。

5.TaxDome で作成したクライアントアカウントとクライアントフォルダを一致させます。名前が一致すれば、あとは確認するだけです。適切なアカウントが自動的に見つからなかった場合（スペルミスなど）、既存のクライアントアカウントを見つけるか、新しいアカウントを作成します。

6.Destination列で、ファイルをコピーするフォルダを選択します。デフォルトでは、親ディレクトリにコピーされます。手動で可視性設定を変更するまで、新しく作成されたすべてのトップフォルダはクライアントに表示されません。

他のディレクトリにファイルを入れたい場合は、行の右側の矢印をクリックします。既存のフォルダ（デフォルトではクライアントがアップロードしたドキュメント）を選択して、異なるパーミッションで新しいフォルダを作成することができます。

7.画面右下のUpload filesを クリックする。データはTaxDome にアップロードされます。空のフォルダはスキップされます。アップロードできない未サポートのファイルタイプがある場合は、システムが表示します。

8.Finishをクリックして一括アップロード画面を閉じるか、Download reportをクリックする。

これだけです！ドキュメントはTaxDome にインポートされ、クライアントのDocsタブには必要な構造とコンテンツが含まれます。