3TaxDome ファイル TaxDome ファイル行する

ステップ1.ファイルエクスポートする
ステップ 2.TaxDomeに顧客作成顧客確認してください
ステップ3.ファイル

ファイル TaxDome ファイル、複雑である必要TaxDome 。以下の手順に従うことで、以前のプラットフォームからのスムーズな移行が保証されます。Google Drive、SmartVault、Drakeのいずれからエクスポートする場合でも、このガイドを活用すれば、顧客構造を手間なく再現できます。

ステップ1.ファイルエクスポートする

TaxDome、ファイル常にクライアントのアカウント内にファイル、ファイル 1人のクライアントを指します。各クライアントアカウント内では任意のフォルダ構造を設定できます。したがって、現在クライアントデータを別のアプリケーションで管理している場合、TaxDome 移行する最初のステップは、各クライアントのファイルがクライアント名付きのフォルダ内に配置されるよう、データをコンピューターへエクスポートTaxDome 必要なガイドを使用して、各クライアントごとに、希望するサブフォルダファイルネスト構造を備えたフォルダ形式でデータを取得する方法をご覧ください：

備考

FileCabinetの移行プロセスは大きく異なります。ですから、あなたのプラットフォームであれば、別のガイドを参照してください。

ステップ 2.TaxDomeに顧客作成顧客確認してください

以前のプラットフォームからフォルダのエクスポートが完了したら、TaxDome 各TaxDome 「顧客確認してください。最も手っ取り早い方法は、CRM CSVCRM にまとめて、インポートシステムにインポートことです。

クライアントファイルすでに適切なフォルダにファイル場合は、クライアントリストをインポートする際にフォルダテンプレートを使用しないことを業務そうすることで、インポート顧客すべての顧客、ファイル顧客フォルダが1つだけインポート、このフォルダは削除できません。

ステップ3.ファイル

TaxDome 顧客 TaxDome クライアントデータを準備TaxDome 、ファイルインポート：

ウェブベースの移行ツールをご利用ください。どのOSでもGoogle Chromeから利用でき、アプリのインストールは不要です。このツールは、クライアントのフォルダをTaxDome 顧客に自動的に紐付け、アップロードの再開に対応しており、元のフォルダ構造を維持します。これは、ほとんどの事務所におすすめのオプションです。
TaxDome をご利用ください。フォルダを直接ドラッグ＆ドロップ、またはコピー＆ペーストできます。ファイルが複数の場所に分散している場合に便利です。ただし、フォルダ名は顧客一致している必要があります。TD Drive顧客できません。
Windowsアプリで一括アップロード機能をご利用ください。各アカウントの一致状況を確認したり、不足しているアカウントを作成したり、フォルダテンプレートを一括で適用したりできます。デスクトップアプリv3で利用可能です。