ジョブ（基本）：手動または自動で追加
それぞれの仕事は、クライアントが支払う個別のサービスです。ジョブは、それが必要とするサービスのために特別に設計されたパイプラインに入ります。パイプラインが作成されたら、そこに仕事を追加します。
ここでカバーしている：
ウェビナー- ワークフローの自動化：社内プロセスの最適化火曜日、午後1時（米国東部標準時間）。登録はこちら
仕事を追加する際の注意点
心に留めておいてほしい：
- A firm owner, admin, or any employee for whom the pipeline is available, adds jobs to a pipeline.
- Employees can see only the pipelines made available to them.
- Employees can see, add, move, delete jobs only for their assigned accounts unless they have access rights to view all accounts.
- New jobs can be added to any stage of a pipeline.
- ジョブは、アクティブなアカウントとオフラインのアカウントの両方に追加することができます。しかし、アクティブなアカウントを持ち、通知をオンにしているユーザーだけが、パイプラインオートメーションによって送信されたメールを受け取ることができます。
- カスタムテンプレートを使用することで、ジョブの作成時間を短縮できます。
ジョブを手動で追加する
パイプラインにジョブを追加するには、最適な方法を選択してください：
- 左のメニューバーから「ワークフロー」＞「パイプライン」と進み、パイプラインを選択し、「ジョブを追加」をクリックします。
- 左上のNEWをクリックし、スライドアウトメニューからJobを 選択します。
- 左のメニューバーから「クライアント 」>「 アカウント 」を選択し、ジョブの対象となるアカウントの横にあるチェックボックスを選択し、「ジョブを追加」をクリックします。
- ドキュメントのアップロードページからジョブをリンクしている間に、+ Create new jobをクリックし、ジョブが作成されたらRefresh job listをクリックします。
以下に、各セクションの詳細を記す：
1. Accounts: Add or remove the names of accounts here. The job always performed for a specific account, so you need to select at least one from the list.
2. Pipeline: Select the pipeline for the jobs. (If you’re adding jobs from the pipeline itself, you can skip this)
3. Stage: Select the initial stage for the job in the pipeline. By default, the first stage is selected.
4. Template: To quickly create jobs, select a template with a custom job name, dynamic data (fields that automatically get filled in, such as with the date and account name), description, due date, comments, and so on. For more details about job templates, go here.
5. Name: This is the name that is displayed on the job cards in a pipeline.
6. Assignees: Select the employees for jobs. To learn more about assigning jobs, go here.
7. Priority: Choose the priority level for jobs: Low, High, Medium, or Urgent.
8. Description: Use different text formatting, emojis, bullets, numbered lists, and even links here. You can also mention your team members to get them notified of the job without having to assign it to them. However, if they don't have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won't be able to open the job itself.
9, 10. Start Date, Due date: This is the date when the job has to be finished. Setting dates is optional but can be a helpful time-management tool. You’ll be able to identify which jobs are overdue by the exclamation mark icon next to their names in the jobs list.
11. Add a comment: Click the Add button on the top right to leave any useful notes here; for example, something your team members might need to know in order to do jobs.
12. Add a wiki page: If you have internal instructions for this kind of job, click the Add button on the top right to link them to the template for your team members.
13. Add: Click to add job(s) to a pipeline. If adding multiple jobs isn’t fully successful, you’ll get a notification explaining why in your Inbox+. Go here for more details.