ジョブ（基本）：手動で追加
それぞれの仕事は、クライアントが支払う個別のサービスです。ジョブは、それが必要とするサービスのために特別に設計されたパイプラインに入ります。パイプラインが作成されたら、そこに仕事を追加します。
始める前に
心に留めておいてほしい：
- 会社のオーナー、管理者、またはパイプラインを利用できる従業員、 パイプラインに仕事を追加する.
- 従業員は、利用可能なパイプラインだけを見ることができる。
- 従業員は、すべてのアカウントを表示するアクセス権を持っていない限り、割り当てられたアカウントのジョブのみを表示、追加、編集、移動、削除することができます。
- 新しい仕事はパイプラインのどの段階にも追加できる。
- ジョブは、アクティブなアカウントとオフラインのアカウントの両方に追加することができます。しかし、アクティブなアカウントを持ち、通知をオンにしているユーザーだけが、パイプラインオートメーションによって送信されたメールを受け取ることができます。
- カスタムテンプレートを使用することで、ジョブの作成時間を短縮できます。
ジョブを手動で追加する
パイプラインにジョブを追加するには、最適な方法を選択してください：
- 左のメニューバーから「ワークフロー」＞「パイプライン」と進み、パイプラインを選択し、「ジョブを追加」をクリックします。
- 左上の新規をクリックし、スライドアウトメニューからジョブを 選択します。
- 左のメニューバーから「クライアント 」＞「 アカウント 」と進み、ジョブの対象となるアカウントの横にあるチェックボックスを選択し、「ジョブを追加」をクリックします。
- ドキュメントのアップロードページからジョブをリンクする際に新規ジョブの作成をクリックし、ジョブが作成されたらジョブリストの更新をクリックします。
- Click New on a job card and select Job. This will create a job linked to another job.
以下、各セクションの詳細をご覧いただきたい：
a. アカウント： ここでアカウント名を追加または削除する。ジョブは常に特定のアカウントに対して実行されるため、リストから少なくとも1つを選択する必要があります。
b. パイプライン：ジョブのパイプラインを選択します。(パイプライン自体からジョブを追加する場合は、省略できます)
c.ステージ： パイプライン内のジョブの初期ステージを選択します。デフォルトでは、最初のステージが選択されています。
d. テンプレート：素早くジョブを作成するには、カスタムジョブ名、ダイナミックデータ（日付やアカウント名など自動的に入力されるフィールド）、説明、期限、コメントなどを含むテンプレートを選択してください。ジョブテンプレートについての詳細はこちらをご覧ください。
e.名前：パイプラインのジョブカードに表示される名前です。
f. Assignee: Select the employees for jobs. To learn more about assigning jobs, go here.
g.時間予算：仕事の完了に割り当てられる時間を設定します。このフィールドは、時間予算を管理する アクセス権を持つファームオーナー、管理者、チームメンバーのみが利用できます。時間予算の使い方についてはこちらをご覧ください。
h. 優先度：ジョブの優先度を選択します：低、高、中、緊急。
i. Start and due date: This is the date when the job has to be finished. Setting dates is optional but can be a helpful time-management tool. The exclamation mark icon next to their names in the jobs list indicates which jobs are overdue.
j. Description: Use different text formatting, emojis, bullets, numbered lists, and even links here. You can also mention your team members to get them notified of the job without having to assign it to them. However, if they don't have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won't be able to open the job itself.
k. Client-facing status: Toggle the Show in client portal on to set up a job status visible on the Client portal. Here's more on the client-facing status.
l. Add: Click to add job(s) to a pipeline. If adding multiple jobs isn’t fully successful, you’ll get a notification explaining why in your Inbox+. Go here for more details.
