ジョブ 追加

各 ジョブ サービス 支払う個別のサービス 。ジョブ 、サービス 特別に設計されたパイプラインにジョブ 。パイプラインが作成されたら、ジョブ を追加します。

始める前に

心に留めておいてほしい：

• A firm owner, admin, or any employee for whom the pipeline is available , adds jobs to a pipeline

• Employees can see only the pipelines made available to them

• Employees can see, add, edit, move, delete jobs only for their assigned accounts unless they have access rights to view all accounts  

• New jobs can be added to any stage of a pipeline

• Jobs can be added for both active and offline accounts ; however, only users with active accounts and notifications turned on receive emails sent via pipeline automation

• You can use custom templates to save time creating jobs

ジョブ 追加

ジョブ を追加するには、最適な方法を選択してください：

• 左メニューバーからワークフロー パイプラインに移動し、パイプラインを選択して、[ ジョブを追加]をクリックします。

• 左上の「新規」をクリックし、次に ジョブを選択します。 

• 左側のメニューバーから「顧客 顧客を選択し、ジョブ 横にあるチェックボックスにジョブ から、「 ジョブを追加」をクリックします。

• ファイル ページ ジョブ リンクしている際に「新規ジョブを作成」をクリックし 、 ジョブ が作成ジョブ 「 ジョブ 更新」をクリックしてください 。

• ジョブ で「新規」をクリックし、 ジョブを選択します。これにより、ジョブにジョブ が作成されます。

  

  以下、各セクションの詳細をご覧いただきたい：

  a.顧客： 顧客 追加または削除してください。ジョブ 特定のアカウントに対して実行されるため、リストから少なくとも1つを選択する必要があります。

  b. Pipeline: Select the pipeline for the jobs. (If you’re adding jobs from the pipeline itself, you can skip this.)

  c. ステージ: ジョブ 初期ステージを選択します。デフォルトでは最初のステージが選択されます。

  d. Template: To quickly create jobs, select a custom job template with a custom job name, dynamic data (fields that automatically get filled in, such as with the date and account name), description, due date, comments, and so on.

  e. Name: This is the name that is displayed on the job cards in a pipeline. If the name you selected matches an existing active job for the same client in the same pipeline, you will see a warning before the job is saved—you can create the job anyway, edit the name or view the existing job.

  f. Assignees: Select one or more job assignees. You can select Team members or Roles:

  • チームメンバー：チームメンバーの名前または複数の名前を選択します。

  • ロール: アカウントロールを1つまたは複数 選択します。ジョブ 、クライアントアカウント内で該当するロールに割り当てられたすべてのチームメンバージョブ割り当てられます。

  

  g. Time budget: Set the time that should be allocated to completing the job. This field is available only to firm owners, admins and team members with the Manage time budget access right . Learn more about using the time budget .

  h. 優先度: ジョブ優先度レベルを選択してください:低、高、中、または緊急。

  i. Start and due date: This is the date when the job has to be finished. Setting dates is optional but can be a helpful time-management tool. The exclamation mark icon next to their names in the jobs list indicates which jobs are overdue. 

  j. Intake date and internal deadline: Set when you receive the client’s documents (Intake date) and your internal completion target (Internal deadline). Both fields are optional and work independently from Start and Due dates. Learn more about tracking document intake and internal deadlines for jobs .

  k. 説明:ここでは、異なるテキスト書式、絵文字、箇条書き、番号付きリスト、さらにはリンクも使用できます。チームメンバーをメンションして、ジョブ 通知することも可能です。ただし、メンバージョブアクセス権限を持っていない場合、通知センターに通知が送信されるのみとなります。 通知センター とメール通知のみ受信し、ジョブ を開くことはできません。

  l. クライアント向けステータス: クライアントポータルに表示する ジョブ オプション 設定するには、[クライアントポータルに表示]オプション 。 クライアント向けステータス に関する詳細はこちらをご覧ください 。

  m. Add: Click to add job(s) to a pipeline. If adding multiple jobs isn’t fully successful, you’ll get a notification explaining why in your Inbox+. More on job automation troubleshooting .