ジョブを手動で追加する

それぞれの仕事は、クライアントが支払う個別のサービスです。ジョブは、それが必要とするサービスのために特別に設計されたパイプラインに入ります。パイプラインが作成されたら、そこに仕事を追加します。

始める前に

心に留めておいてほしい：

• A firm owner, admin, or any employee for whom the pipeline is available , adds jobs to a pipeline.

• Employees can see only the pipelines made available to them .

• Employees can see, add, edit, move, delete jobs only for their assigned accounts unless they have access rights to view all accounts . 

• 新しい仕事はパイプラインのどの段階にも追加できる。

• Jobs can be added for both active and offline accounts ; However, only users with active accounts and notifications turned on receive emails sent via pipeline automation .

• You can use custom templates to save time creating jobs.

ジョブを手動で追加する

パイプラインにジョブを追加するには、最適な方法を選択してください：

• 左のメニューバーから「ワークフロー」＞「パイプライン」と進み、パイプラインを選択し、「ジョブを追加」をクリックします。

• 左上の新規をクリックし、スライドアウトメニューからジョブを選択します。 

• 左のメニューバーから「クライアント」＞「アカウント」と進み、ジョブの対象となるアカウントの横にあるチェックボックスを選択し、「ジョブを追加」をクリックします。

• Click Create new job while linking a job from the document uploading page , then click Refresh job list once the job has been created.

• ジョブ・カードの新規をクリックし、ジョブを選択します。これにより、他のジョブにリンクされたジョブが作成されます。

  

  以下、各セクションの詳細をご覧いただきたい：

  a.アカウント：ここでアカウント名を追加または削除する。ジョブは常に特定のアカウントに対して実行されるため、リストから少なくとも1つを選択する必要があります。

  b.パイプライン：ジョブのパイプラインを選択します。(パイプライン自体からジョブを追加する場合は、これをスキップできます)

  c.ステージ：パイプライン内のジョブの初期ステージを選択します。デフォルトでは、最初のステージが選択されています。

  d. Template: To quickly create jobs, select a template with a custom job name, dynamic data (fields that automatically get filled in, such as with the date and account name), description, due date, comments, and so on. For more details about job templates, go here .

  e.名前：パイプラインのジョブカードに表示される名前です。

  f.担当者：1人または複数のジョブ担当者を選択します。チームメンバーまたはロールを選択できます：

  • チームメンバー：チームメンバーの名前または複数の名前を選択します。

  • Roles: Select an account role or roles. Once the job is created, all team members assigned to the relevant roles in a client account will be allocated to the job.

  

  g. Time budget: Set the time that should be allocated to completing the job. This field is available only to firm owners, admins and team members with the Manage time budget access right . Learn more about using the time budget .

  h.優先度：ジョブの優先度を選択します：低、高、中、緊急。

  i.開始日と締切日：これは仕事を終わらせなければならない日付です。日付の設定は任意ですが、時間管理ツールとして役立ちます。ジョブリストの名前の横にある感嘆符のアイコンは、どのジョブが期限を過ぎているかを示しています。 

  j. Intake date and internal deadline: Set when you receive the client’s documents (Intake date) and your internal completion target (Internal deadline). Both fields are optional and work independently from Start and Due dates. Learn more about tracking document intake and internal deadlines for jobs .

  k. Description: Use different text formatting, emojis, bullets, numbered lists, and even links here. You can also mention your team members to get them notified of the job without having to assign it to them. However, if they don’t have access to the job, they will only receive the Inbox+ and email notifications but won’t be able to open the job itself.

  l. Client-facing status: Toggle the Show in client portal on to set up a job status visible on the Client portal. Here’s more on the client-facing status .

  m. Add: Click to add job(s) to a pipeline. If adding multiple jobs isn’t fully successful, you’ll get a notification explaining why in your Inbox+. Go here for more details.