ジョブ追加

始める前に
ジョブ追加

ジョブ、クライアントが支払う個別のジョブ。ジョブ、必要なサービス用に特別にジョブ。パイプラインが作成されると、ジョブを追加します。

始める前に

心に留めておいてほしい：

パイプラインが利用可能な会社の所有者、管理者、または従業員は、ジョブを追加します。
従業員は、自分に利用可能にされたパイプラインのみを見ることができます。
従業員は、すべてのアカウントを表示するアクセス権限を持たない限り、割り当てられたアカウントのジョブを表示、追加、編集、移動、削除できます。
新しいジョブ、パイプラインのどの段階にも追加ジョブ。
ジョブはアクティブアカウントとオフラインアカウントの両方に追加ジョブ。ただし、パイプライン自動化経由で送信されるメールを受信できるのは、アクティブアカウントを持ち通知を有効にしているユーザーのみです。
カスタムテンプレートを使用して、ジョブ節約できます。

ジョブ追加

ジョブを追加するには、最適な方法を選択してください：

左メニューバーからワークフローパイプラインに移動し、パイプラインを選択して、[ ジョブを追加]をクリックします。
左上の「新規」をクリックし、次に ジョブ を選択します。
左メニューバーから「顧客アカウント顧客 に移動し、ジョブアカウントの横にあるチェックボックスを選択し、「 ジョブを追加」をクリックします。
ファイルページジョブリンクしている際に「新規ジョブを作成」をクリックし、ジョブが作成ジョブ「 ジョブ更新」をクリックしてください。
ジョブで「新規」をクリックし、 ジョブを選択します。これにより、ジョブにジョブが作成されます。

以下、各セクションの詳細をご覧いただきたい：

a. アカウント:ここにアカウント名を追加または削除します。ジョブ特定のアカウントに対して実行されるため、リストから少なくとも1つを選択する必要があります。

b. パイプライン: ジョブに使用するパイプラインを選択します。（パイプラインジョブを追加する場合は、この手順をスキップできます）

c. ステージ: ジョブ初期ステージを選択します。デフォルトでは最初のステージが選択されます。

d. テンプレート: ジョブ素早く作成するには、ジョブ、動的データ（日付やアカウント名など自動的に入力されるフィールド）、説明、期限、コメントなどを含むテンプレートを選択します。ジョブ詳細については、こちらをご覧ください。

e. 名前:これはパイプライン内のジョブに表示される名前です。

f. 担当者: 1つ以上のジョブを選択してください。チームメンバーまたは役割を選択できます:
- チームメンバー：チームメンバーの名前または複数の名前を選択します。
- ロール: アカウントロールを1つまたは複数選択します。ジョブ、クライアントアカウント内で該当するロールに割り当てられたすべてのチームメンバージョブ割り当てられます。
g. 時間予算：ジョブ完了に割り当てるべき時間を設定します。このフィールドは、会社のオーナー、管理者、および「時間予算の管理」アクセス権を持つチームメンバーのみが利用できます。時間予算の使用方法の詳細についてはこちらをご覧ください。

h. 優先度: ジョブ優先度レベルを選択してください:低、高、中、または緊急。

i. 開始日と期限：ジョブが完了ジョブ日付です。日付の設定は任意ですが、時間管理の便利なツールとなります。ジョブ名前横にある感嘆符アイコンは、ジョブを示しています。

j. 受付日と内部締切日：ファイルを受領した日付ファイル受付日）と、内部での完了目標日（内部締切日）を設定します。両フィールドは任意入力であり、開始日と 期限日とは独立して機能しますジョブファイル内部締切日の追跡について詳しくはこちらジョブ

k. 説明:ここでは、異なるテキスト書式、絵文字、箇条書き、番号付きリスト、さらにはリンクも使用できます。チームメンバーをメンションして、ジョブ通知することも可能です。ただし、メンバージョブアクセス権限を持っていない場合、通知センターに通知が送信されるのみとなります。通知センターとメール通知のみ受信し、ジョブを開くことはできません。

l. クライアント向けステータス: クライアントポータルに表示する ジョブオプション設定するには、[クライアントポータルに表示]オプション。クライアント向けステータスに関する詳細はこちらをご覧ください。

m. 追加:クリックしてジョブパイプラインに追加します。複数のジョブ追加が完全にジョブ場合、通知センターに理由を説明する通知が表示されます。 通知センター。詳細はこちらをご覧ください。