顧客向けのジョブ・ステータスを使用する
クライアントに仕事の進捗状況を自動的に通知し、それに関する電話やメッセージをなくします。クライアント向けのジョブステータスを割り当てると、クライアントはクライアントポータルでそのステータスを確認できます。クライアント向けのステータスは一括または自動で割り当てることができ、ステータステンプレートを使用することもできます。
顧客対応業務ステータスの説明
TaxDome’s client-facing status feature eliminates the need for calls and emails from clients asking for an update. Once the client-facing status is assigned to a job, your clients will see how the work is going in the Work in progress section of their Client portal Home page. You have full control over what the client sees: the job name, job status, and description can be easily edited.
カスタマーポータル
To smoothly implement statuses into your workflow, you can use the Update client-facing status automation. This automates updating job statuses along with the job’s progress in your pipeline.
You can also use status templates , which are easily customizable and there is no need to edit them manually for each job or client.
The client-facing status will disappear from the Client portal once you hide it , archive or delete the job.
顧客向けのステータスを割り当てる
Client-facing job statuses are hidden by default when a job is added to a pipeline, except for those jobs with assigned status via a job template .
A firm owner, admin and employees with the access to the job can assign client-facing job statuses in four ways:
ジョブ・カードより
クライアント向けのステータスを1つのジョブに割り当てるには、以下の手順に従ってください：
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ジョブ・カードを開き クライアント向けステータスセクションのクライアントポータルに表示する。
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必要であれば、編集してください。 クライアントのジョブ名。デフォルトでは、このフィールドにはジョブカード名が入力されています。
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ステータスを選択し、必要に応じてクライアントの ステータスを選択し、必要に応じてクライアントのステータスの説明を編集し、[保存して終了]をクリックします。
この時点から、ジョブ名、ステータス、説明がクライアントに見えるようになります。
バルク
複数のジョブに同じクライアント向けステータスを割り当てるには、以下の手順に従ってください：
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Select jobs in your jobs list and click Edit.
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を選択します。 クライアントの表示]ドロップダウンから[ステータスを表示]を選択します。
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必要であれば、編集してください。 クライアントのジョブ名
4.ステータスを選択し、必要に応じて クライアントのステータスを選択し、必要に応じてステータスの説明を編集し、[保存] をクリックします。
これで、クライアントは選択したすべてのジョブについて同じステータスを見ることができます。
顧客対応ステータスの表示
ジョブに割り当てたクライアント向けのステータスを確認するには（もしあれば）、以下の場所をチェックしてください：
- Kanban view of the pipeline. Client-facing statuses will appear on the job card once enabled in the pipeline settings . Use filters to find jobs with specific statuses.
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Client-facing status section of the job card details .
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Client-facing status column in your jobs list . Use filters to find jobs with specific statuses.
顧客向けのステータスを隠す
クライアントから見えない仕事のクライアント向けステータスを作るには3つのオプションがあります：
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From a job card: Open a job card and toggle off Show in client portal in the Client-facing status section, then click Save.
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一括の場合: ジョブリストでジョブを選択し、[編集]をクリックし、[クライアントの表示]ドロップダウンから[ステータスを隠す]を選択し、[保存]をクリックします。
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