クライアント向けジョブを使用する

ジョブ顧客通知し、問い合わせの電話やメッセージを削減します。ジョブ割り当てると、顧客クライアントポータルでその顧客。顧客向けステータスは一括割り当てや自動割り当てが可能で、ステータステンプレートも利用できます。

クライアント向けジョブブステータスの説明

TaxDome、顧客電話やメールが不要になります。ジョブクライアント向けステータスを割り当てると、お客様のクライアントポータルホームページの「進行中の作業」セクションで作業顧客。クライアントに表示される内容は完全に制御可能です：ジョブ、ジョブ、説明文は簡単に編集できます。

ワークフローステータスをスムーズに導入するには、「クライアント向けステータスの更新」自動化をご利用ください。これにより、パイプラインジョブ進捗状況に合わせて、ジョブ更新が自動化されます。

ステータステンプレートも使用できます。これらは簡単にカスタマイズ可能で、各ジョブクライアントごとに手動で編集する必要はありません。

クライアント向けステータスは、ジョブブを非表示、アーカイブ、または削除すると、クライアントポータルから消えます。

ジョブ、クライアント向けジョブデフォルトで非表示になります。ただし、ジョブ割り当てられたジョブ例外です。

ジョブアクセス権を持つ会社のオーナー、管理者、従業員は、クライアント対応ジョブ以下の4つの方法で割りジョブ：

ジョブクライアント対応ステータスを割り当てるには、次の手順に従ってください：

この時点から、ジョブ、ステータス、および説明がクライアントに表示されます。

ジョブに同じクライアント対応ステータスを割り当てるには、次の手順に従ってください：

4. ステータスを選択し、必要に応じてクライアントのステータス説明を編集してから、保存をクリックします。

現在、顧客選択したすべてのジョブに対して同じステータスを顧客。

クライアント向けステータスをジョブに割り当てた場合ジョブ該当する場合）、以下の場所で確認できます：

パイプラインのカンバンビュー。クライアント向けステータスは、パイプライン設定で有効化ジョブ表示されます。特定のジョブ検索するにはフィルターを使用してください。

クライアント向けステータスをクライアントにジョブにするには、以下の3つの方法があります：

ジョブから: ジョブを開き、クライアント向けステータスセクションの「クライアントポータルに表示」オプション、次にクリックします保存をクリックします。

一括処理:ジョブジョブを選択し、編集をクリック。クライアント向け表示設定のドロップダウンから「ステータスを非表示」を選択し、保存をクリック。保存をクリックします。
自動化を通じて

コピーされたリンク

コピーされたリンク

保存