ジョブ（基本）：顧客向けジョブステータスの使用
クライアントに仕事の進捗状況を自動的に通知し、それに関する電話やメッセージをなくします。クライアント向けのジョブステータスを割り当てると、クライアントはクライアントポータルでそのステータスを確認できます。クライアント向けのステータスは一括または自動で割り当てることができ、ステータステンプレートを使用することもできます。
ここでカバーしている：
顧客対応業務ステータスの説明
TaxDomeの顧客向けステータス機能により、顧客からの更新を求める電話や電子メールは不要になる。
一度クライアント向けのステータスが仕事に割り当てられると、クライアントはクライアントポータルのホームページの 進行中の仕事のセクションで仕事の進行状況を見ることができます。ジョブ名、ジョブステータス、説明は簡単に編集することができます。
ステータスをワークフローにスムーズに導入するには クライアント向け更新ステータスの自動化を使用できます。これは、パイプライン内のジョブの進行状況に合わせてジョブステータスを自動更新します。
また、簡単にカスタマイズできるステータステンプレートを使用することができ、仕事やクライアントごとに手動で編集する必要はありません。
クライアント向けステータスは、ジョブを非表示、アーカイブ、または削除すると、クライアントポータルから消えます。
顧客対応ステータスの割り当て
ジョブテンプレートによってステータスが割り当てられているジョブを除き、ジョブがパイプラインに追加されると、クライアント向けのジョブステータスはデフォルトで非表示になります。
会社のオーナー、管理者、および仕事にアクセスできる従業員は、4つの方法で顧客向けの仕事のステータスを割り当てることができます：
ジョブ・カードより
クライアント向けのステータスを1つのジョブに割り当てるには、以下の手順に従ってください：
1.ジョブカードを開き、クライアント向けステータスセクションのクライアントポータルに表示するをトグルします。
2.必要に応じて、クライアントのジョブ名を編集します。デフォルトでは、このフィールドにはジョブカード名が入力されています。
3.ステータスを選択し、必要に応じてクライアントのステータス説明を編集し、[保存して終了] をクリックします。
この時点から、ジョブ名、ステータス、説明がクライアントに見えるようになります。
バルク
複数のジョブに同じクライアント向けステータスを割り当てるには、以下の手順に従ってください：
1.ジョブリストでジョブを選択し、編集をクリックします。
2.クライアントの表示]ドロップダウンから[ステータスの表示]を選択します。
3.必要に応じて、クライアントのジョブ名を編集します。
4.ステータスを選択し、必要に応じてステータスの説明を編集し、[保存]をクリックします。
これで、クライアントは選択したすべてのジョブについて同じステータスを見ることができます。
顧客向けステータスの表示
ジョブに割り当てたクライアント向けのステータスを確認するには（もしあれば）、以下の場所をチェックしてください：
- ジョブ・カード詳細のクライアント向けステータス・セクション。
- 求人一覧のクライアント向けステータス欄。フィルタを使用して、特定のステータスの求人を検索します。
顧客向けステータスの非表示
クライアントから見えない仕事のクライアント向けステータスを作るには3つのオプションがあります：
- ジョブカードからジョブカードから：ジョブカードを開き、 クライアント向けステータスセクションのクライアントポータルに表示するをオフに切り替え、保存をクリックします。
- 一括の場合: ジョブリストでジョブを選択し、[編集]をクリックし、[クライアントの表示]ドロップダウンから[ステータスを隠す]を選択し、[保存]をクリックします。
- オートメーション経由
