タスク（基本）：タスクに取り組む
自分に割り当てられたすべてのタスクの場所や表示方法など、タスクの操作に関するエッセンスを学べます。既存のタスクから直接、タスクに費やした時間を記録し、編集、削除などができます。
ここでカバーしている：
- タスクが自分に割り当てられているかどうかは、どうすればわかりますか？
- タスクへのアクセス
- タスクステータスの更新
- タスクの時間を追跡する
- タスクの編集
- タスクコメントの使用
- タスクの削除
- タスクの再割り当て
- こんなことができるのは誰だ？
タスクが自分に割り当てられているかどうかは、どうすればわかりますか？
タスクの期限が近づいたり、新しいタスクが割り当てられたりすると、あなたの Inbox+とEメールに通知が届きます。タスク名をクリックするか、Go to...をクリックしてください。
注意： 通知設定はいつでも変更できます。
保留中のタスクがある場合、左メニューバーの「ワークフロー 」セクション の「タスク」の横に、割り当てられたタスクの数を示す緑色の円が表示されます。自分のタスクを確認するには、左のメニューバーから「ワークフロー」 > 「タスク 」を選択します。
タスクへのアクセス
タスクが割り当てられると、インサイトページに表示されます。こうすることで、最初に何をすべきか、どのように作業が進んでいるかを常に意識することができます。インサイトページの タスクウィジェットについては、こちらをご覧ください。
また、「タスク」タブをクリックすると、すべてのタスクをカレンダー 表示で見ることができます。カレンダービューについてはこちらをご覧ください。
タスクを表示するもう一つの方法は、ワークフロー > タスクページです。ここでは、自分のタスクだけでなく、未割り当てのタスクや他のチームメンバーに割り当てられているタスクも見ることができます（自分がアクセスできるクライアントアカウントのタスクのみ表示されます）。
すでに完了したタスクは別のタブに表示されます。タスクリストの詳細はこちら。
一人のクライアントのすべてのタスクを表示するには、左のメニューバーから「クライアント」＞「アカウント」と進み、クライアントの名前をクリックし、「 ワークフロー」タブを開きます。保留中のタスクと完了したタスクは別々に表示されます。
タスクステータスの更新
タスクが完了またはキャンセルされたら、ステータスをクリックし、完了 またはキャン セルに変更する。タスクのステータスが変更されると、そのタスクはインサイトページから 消え、タスクリストの完了 タブに移動します。
注：完了したタスクやキャンセルされたタスクも編集することができます。タスクを 保留タブに戻し、ステータスを計画中、 レビュー中、 進行中、 保留中、 延長中、 クライアント待ち に変更します、署名待ち または 代理店待ち.
定期的なタスクステータスの更新
定期タスクを終了日前に完了にすると、新しいタスクが自動的に作成されます。繰り返しの予定回数は、[新規タスク]セクションに表示されます。
タスクの時間を追跡する
既存のタスクから直接、タスクに費やした時間を記録できます。これがその方法です：
1.タスクを開き、クライアントが正しく選択されていることを確認し、右上の「時間の追跡」リンクをクリックし、タスクの作業を開始します。クライアントアカウントが選択されていないタスクの時間を追跡することはできません。
タイムエントリーは自動的にタスクにリンクされます。タイマーは全てのTaxDome ページのトップに表示されます。
2.必要であれば、タスクページで説明を追加したり、一時停止や終了をしたり、右側の3つの点をクリックして編集や削除をすることができます。
3.完了すると、タイムエントリーの編集サイドバーが表示されます。必要な変更を行い、[保存]をクリックします。
1つのタスクに複数のタイムエントリーが追加されている場合、それらに費やした合計時間がタスク内に表示されます。
注意 タイムエントリーを管理するアクセス権を持つチームメンバーはタスクのすべてのタイムエントリーを表示、編集、削除することができます。それ以外のメンバーは自分が作成したタイマーしか見ることができません。
タスクの編集
タスクを編集してステータスやアカウントを変更したり、タスクの時間を追跡したり、サブタスクにチェックを入れたり、説明を書き換えたりできます。タスクは1つずつ編集することも、まとめて編集することもできます。
誰かがあなたに割り当てられたタスクを編集すると、メールとInbox+ 通知が届きます。
タスクを編集する方法はたくさんある：
- インサイト またはカレンダー ページでタスク名をクリックする
- ジョブカードまたはリンクタスクページからリンクされたタスクをクリックします。
- タスク リストでタスク名を選択し、[編集]をクリックします。
-
タスクリストで、担当者、開始日、期限、優先度、ステータスを変更できます。
注： ジョブにリンクされたタスクのアカウントを変更すると、自動的にリンクが解除されます。
一括編集タスク
複数のタスクに変更を加える：
1.タスク リストでタスク名を選択し、[編集]をクリックする。
2.変更を加え、「保存」をクリックします。
タスクを一括編集するときは、次のことに留意してください：
- ファイルの添付や削除はできません
- サブタスクを編集することはできません。
- コメントの編集、削除、追加はできません。
- 変更されていないフィールドのデータはすべて同じままである。
上記のいずれかを行う必要がある場合は、1つのタスクを編集する。
タスクコメントの使用
作業中、特定のタスクに必要な情報に出くわすかもしれない。それをタスクコメントの中に書き留めましょう。そうすれば、そのタスクにアサインされたチームメンバーがそれを見ることができる。
タスクにコメントを追加するには
1.タスク名またはその右端にある3つの点をクリックし、「編集」を選択する。
2.Comments セクションで、Add commentをクリックし、テキストフィールドをクリックし、メモを入力する。
3.保存」をクリックして変更を保存します。コメントを書いたチームメンバーの名前と日付がタスクに保存されます。コメントが不要になったら、コメントの右側にあるゴミ箱アイコンをクリックして削除します。
タスクの削除
タスクを完全に削除するには、以下の手順に従ってください：
- タスク名の右端にある3つの点をクリックし、[削除]をクリックします。
- 削除確認ポップアップで削除をクリックします。
こんなことができるのは誰だ？
チームメンバーがクライアントアカウントにアクセスできるようになると、例えばタスクですべてのアクションを行うことができます：
- 担当口座のタスクをすべて表示
- 担当アカウントのタスクを作成する
- タスクの担当者を変更する
- タスクのステータスを変更する
- タスクに変更を加える
- タスク内の時間を追跡する
会社のオーナー、管理者、従業員で すべてのアカウントを表示のアクセス権を持つ従業員は、会社のすべてのタスクにアクセスできます。
