タスクに取り組む

タスクが自分に割り当てられているかどうかは、どうすればわかりますか？
アクセスタスク
タスクステータスの更新
- 定期的なタスクステータスの更新
タスクタイム計測
タスクの編集
- タスクの一括編集
タスクコメントの使用
タスクの削除
こんなことができるのは誰だ？

自分に割り当てられたすべてのタスクの場所や表示方法など、タスクの操作に関するエッセンスを学べます。既存のタスクから直接、タスクに費やした時間を記録し、編集、削除などができます。

タスクが自分に割り当てられているかどうかは、どうすればわかりますか？

タスクの期限が迫っている場合や、新しいタスクが割り当てられた場合、通知センターに通知が届きます。 通知センター とメールで通知が届きます。タスク名または「移動」をクリックすると、そのタスクに移動できます。

備考

未処理の割り当てタスクがある場合、左メニューバーのワークフロー にある「タスク」の横に、割り当てられたタスク数を示す緑色の丸が表示されます。タスクを確認するには、左メニューバーからワークフロータスクに移動してください。

アクセスタスク

タスクが割り当てられると、それはインサイトページに表示されます。これにより、何を優先すべきか、また作業の進捗状況を常に把握できます。インサイトページの タスクウィジェットの詳細はこちらをご覧ください。

タスクタブをクリックすると、カレンダービューですべてのタスクを表示することもできます。カレンダービューの詳細はこちらをご覧ください。

タスクを別の方法で確認するには、ワークフロータスクページをご覧ください。ここでは、自身のタスクだけでなく、未割り当てのタスクや他のチームメンバーに割り当てられたタスクも確認できます（アクセス権限のあるクライアントアカウントのタスクのみが表示されます）。

既に完了したタスクは別のタブに表示されます。タスクリストの詳細はこちらをご覧ください。

単一クライアントの全タスクを確認するには、左メニューバーから 顧客アカウントに移動し、クライアント名をクリックした後、 ワークフロー タブに移動します。保留中のタスクと完了したタスクは別々に表示されます。

タスクステータスの更新

タスクが完了またはキャンセルされたら、そのステータスをクリックし、それに応じてに変更する。タスクのステータスが変更されると、そのタスクはインサイトページから消え、タスクリストの完了タブに移動します。

備考

完了したタスクやキャンセルされたタスクも編集できます。タスクを 申請中 タブのステータスを 計画中、審査中、進行中、保留中、延長中、クライアント待ち、署名待ち または 代理店待ち.

定期的なタスクステータスの更新

繰り返しタスクを終了日より前に完了としてマークすると、前回の設定を複製した新しいタスクが自動的に作成されます。予定された繰り返し回数は 新規タスクセクションに表示されます。

例を見てみよう。5月27日から6月12日まで、週に1回繰り返すタスクを作成した：

最初のタスクの締め切りは 5月27日です。最初の反復で完了ステータスを割り当てると、新しいタスクが自動的に作成されます。
第2課題の締め切りは 3 6月2回目の反復で完了ステータスを割り当てると、新しいタスクが自動的に作成されます。
第3課題の締め切りは 6 月 10 日です。完了」ステータスを割り当てると、そのタスクは完了したとみなされ（これが最後の週再来なので）、「保留中のタスク」リストには表示されなくなります。

タスクタイム計測

既存のタスクから直接、タスクにタイム計測。方法は以下の通りです：

タスクを開き、クライアントが正しく選択されていることを確認してから、 タイム計測 リンクをクリックし、タスク作業を開始してください。クライアントアカウントが選択されていないタイム計測を行うことはできません。

タイムエントリーは自動的にタスクにリンクされます。タイマーは全てのTaxDome ページのトップに表示されます。

必要であれば、タスクページで説明を追加したり、一時停止や終了をしたり、右側の3つの点をクリックして編集や削除をすることができます。
完了すると、「時間エントリの編集」サイドバーが表示されます。必要な変更を加えた後、[保存]をクリックしてください。

1つのタスクに複数のタイムエントリーが追加されている場合、それらに費やした合計時間がタスク内に表示されます。

備考

を持つチームメンバー。 タイムエントリーの管理 アクセス権はタスクの全ての時間エントリーを閲覧、編集、削除することができます。そうでなければ、自分が作成したタイマーしか見ることができません。

タスクの編集

タスクを編集してステータスや担当者を変更したり、タスクの時間を追跡したり、サブタスクを完了処理したり、説明を書き換えたりできます。タスクは1つずつ編集することも、一括で編集することも可能です。

誰かがあなたに割り当てられたタスクを編集すると、メールと通知センター通知が届きます。

タスクを編集する方法はたくさんある：

インサイトまたはカレンダーページでタスク名をクリックする
ジョブまたは リンクされたタスクページからリンクされたタスクをクリックしてください
タスクリストでタスク名を選択し、[編集]をクリックします。
担当者、開始日、期限、優先度、タグ、ステータスの変更は タスクリスト

備考

タスクのアカウントを変更する場合ジョブに関連付けられた自動的にリンクが解除されます。

タスクの一括編集

複数のタスクに変更を加える：

タスクリストでタスク名を選択し タスク］リストでタスク名を選択し、［編集］をクリックする。
変更を加えたら、保存をクリックしてください。

タスクを一括編集するときは、次のことに留意してください：

テンプレートの変更不可ファイルの添付・削除不可
サブタスクを編集することはできません。
コメントの編集、削除、追加はできません。
変更されていないフィールドのデータはすべて同じままである。
タスクの割り当て先を変更することはできますが、タスクの割り当てを解除したり、役割を変更したりすることはできません。

上記のいずれかを行う必要がある場合は、1つのタスクを編集する。

タスクコメントの使用

作業中、特定のタスクに必要な情報に出くわすかもしれない。それをタスクコメントの中に書き留めましょう。そうすれば、そのタスクにアサインされたチームメンバーがそれを見ることができる。

タスクにコメントを追加するには

タスク名またはその右端にある3つの点をクリックし、「編集」を選択する。を選択する。
セクションで Commentsセクションで、Add commentをクリックし、テキストフィールドをクリックし、メモを入力する。
クリック保存をクリックして変更を保存します。コメントは、日付および作成したチームメンバーの名前とともに、タスク内に保存されます。コメントが不要になった場合は、コメントの右側にあるゴミ箱アイコンをクリックして削除します。