クライアントポータル登録リンクの追加または削除

お客様のニーズに応じて、クライアントポータル顧客 ご案内いただくか、お客様ご自身で登録していただくことも可能です。ここでは、ポータル登録リンクに関する必要な情報をすべてご説明します。

• クライアントが登録したことをどうやって確認すればよいですか？

• ポータル登録リンクをオプション する方法

• クライアント登録フォームに基づいてジョブ 自動追加する方法

クライアントが登録したことをどうやって確認すればよいですか？

デフォルトでは、 「新規登録」リンクが貴社のログインページに表示されます。クライアントがリンクをクリックすると、簡単な3ステップの登録プロセスが開始されます。このプロセスでは、メールアドレス、氏名（姓と名）、電話番号の入力、メールで送信される確認コードの入力、およびアカウント用パスワードの作成が必要です。クライアントの自己登録プロセスに関する詳細は、当社の クライアント向けヘルプ記事 をご覧ください 。

クライアントが登録を完了すると、 デフォルトのアカウントアクセス権 を持つすべてのチームメンバーは、通知センターで通知 を受け取ります 。 通知センター およびメールで通知を受け取ります。

ポータル登録リンクをオプション する方法

顧客 自ら顧客 準備が整っていない場合は、 「新規登録」リンクを非表示にしてください。 これは 事業主または管理者 によって設定可能です 。  

左メニューバーから 設定 > クライアント登録 に移動し、 「 顧客 セルフサービス登録顧客 許可」オプションをオフにします。

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