CRM (詳細): クライアントポータルのサインアップリンクのカスタマイズ、使用、削除
ニーズに応じて、クライアントポータルを使用するようにクライアントを招待することも、クライアント自身に登録させることもできます。ここでは、ポータルの登録リンクについて知っておく必要があるすべてを紹介します。
顧客が登録したことを知るにはどうすればよいですか？
デフォルトでは、サインアップのリンクは事務所のログインページに表示されます。リンクをクリックすると、クライアントは、Eメール、姓名、電話番号の入力、Eメールに送信された確認コードの入力、アカウントのパスワードの作成というシンプルな3ステップの登録プロセスを経る必要があります。クライアントの自己登録プロセスについては、クライアント・ヘルプの記事をお読みください。
クライアントが登録を完了すると、デフォルトのアカウントアクセス権を持つチームメンバー全員に通知が送られます。 Inbox+とEメールに通知が届きます。
ポータル・サインアップ・リンクをオフに切り替える方法
クライアントが自分で登録する準備ができていない場合は、登録リンクを非表示にしてください。これは、ファームのオーナーまたは管理者が行うことができます。
左のメニューバーから「設定」 >「 クライアント登録 」を選択し、「クライアントがセルフサービスで登録できるようにする」のトグルをオフにします。
これで、ログインページにサインアップのリンクが表示されなくなりました。
