Add or remove the client portal sign-up link
ニーズに応じて、クライアントポータルを使用するようにクライアントを招待することも、クライアント自身に登録させることもできます。ここでは、ポータルの登録リンクについて知っておく必要があるすべてを紹介します。
顧客が登録したことを知るにはどうすればよいですか？
By default, the Sign Up links are displayed on your firm’s login page. By clicking one of the links, the client has to go through a simple three-step registration process, which includes entering their email, first and last name, phone number, providing the verification code sent to their email, and creating a password for their account. Read more about the client self-registration process in our client help article .
Once the client completes the registration, all team members with default account access receive a notification in their Inbox+ and email.
ポータル・サインアップ・リンクをオフに切り替える方法
If you aren’t ready for clients to register on their own, hide the Sign Up link. This can be done by a firm owner or admin .
左のメニューバーから 左のメニューバーから「設定」>「クライアント登録」を選択し、「クライアントがセルフサービスで登録できるようにする」のトグルをオフにします。
現在 サインアップリンクはログインページに表示されません。
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