チームメンバーのアカウントアクセス
従業員にアカウントへのアクセス権を付与する方法には多くの選択肢があります。全アカウントへのデフォルトアクセス権を付与したり、選択したアカウントのみに割り当てたり、当社のパイプライン自動化機能を使用して特定のジョブ のアカウントに割り当てたりすることが可能です。
アカウント・アクセス
少なくとも1人のチームメンバーがクライアントアカウントにアクセスできる必要があります。チームメンバーが割り当てられると、以下の操作が可能になります：
- アカウント情報を見る
- ファイル表示およびダウンロードする。
- 表示と送信 顧客リクエスト を割り当てられたアカウントに表示および送信します。
- 担当アカウントのすべてのチャットスレッドを閲覧し、それらに応答する。
- 割り当てられたアカウントのすべてのSMSスレッドを表示し、SMSを送信します。
- 担当アカウントに関するすべての電子メールを閲覧し、返信する。
- 担当口座のメモをすべて表示し、新しいメモを作成することができます。
- 担当口座のタイムエントリーを表示し、新しいタイムエントリーを作成することができます。
- 担当アカウントに関するすべてのタスクを表示します。
- 担当アカウントのタスクを作成する。
- 割り当てられたアカウントにリンクされている連絡先を表示します。
- 利用可能な パイプラインジョブ を追加する 。
備考
チームメンバーの割り当てと削除は、アクティビティフィードページに反映されます。チームメンバーに アカウントロール（ 例：簿記担当者やレビュー担当者） を 割り当てることができます。これにより、自動的にクライアントのアカウントへのアクセス権が付与され、チーム内での責任範囲が明確に定義されます。
従業員の能力を把握するには、 その従業員のポータルの閲覧専用ビュー をご覧ください 。
アカウントに割り当てられたファームのメンバーは、すべてのアカウントのアクティビティに関する通知も受け取ります。
備考
チームメンバーは、通知を受け取らずにアカウントに割り当てることができます。アカウントフォロワーについてはこちらをご覧ください。デフォルトアカウントへのアクセス
デフォルトのアカウントアクセスとは、新しく作成されたすべてのアカウントにチームメンバーが自動的に割り当てられることを意味します。
ファームのオーナーは、デフォルトのアカウント・アクセス権を持っています。しかし、どのチームメンバーにもデフォルトアカウントへのアクセス権を与えることも可能です。
チームメンバーのデフォルトアカウントアクセスを設定するには
左メニューバーから「設定」＞「ファーム設定」に移動します。「デフォルトのアカウントアクセス」セクションを見つけ、リストから1人以上のチームメンバーを選択し、次にクリックします 保存をクリックします。
備考
デフォルトのアカウントアクセス設定に加えられたすべての変更は、アクティビティフィードページに反映されます。従業員にアクセス権を与える
従業員にアカウントへのアクセス権を与えるには、いくつかの方法がある：
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デフォルトのアカウント アクセスを設定することで
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管理チームアクセス機能を使用することで 、いつでも
特定のアカウントにアクセス権を与える
従業員に新しいアカウントへのアクセス権を与えるには、アカウント作成時にその従業員の名前を選択します。
従業員に既存のアカウントへのアクセス権を与える：
- 左メニューバーから 顧客 アカウント を選択し、リスト内のクライアント名をクリックします。 検索フィールドにクライアント名を入力すると、即座に該当クライアントを検索することもできます。
-
「情報」セクションに移動し、アカウント情報の右側にある「編集」をクリックします。 「チームメンバー」フィールドに、アカウントへのアクセス権を付与したい従業員を追加します。 各アカウントには、少なくとも1人のチームメンバーが割り当てられている必要があります。 デフォルトでは、アカウントへのアクセス権は会社の所有者に付与されます。
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クリック 続行をクリックし、次にクリック 保存をクリックしてください。
チームアクセスの一括管理
一度に多くの異なるアカウントに従業員を割り当てる：
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サイドバーメニューから 顧客 アカウント を選択し、従業員に割り当てたいアカウントの横にあるチェックボックスを選択します。 すべてのアカウントを選択するには、最上部のチェックボックスをクリックします。
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チームを管理をクリックしてください。
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チームメンバーのリストが表示されます。各チームメンバーについて、以下のいずれかを選択してください：
-
何もしない：チームメンバーはアカウントに割り当てられませんが、チームメンバーがすでにアカウントに割り当てられている場合は、引き続きそのアカウントに割り当てられます。
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すべてに割り当てる：チームメンバーは選択したすべてのアカウントに割り当てられます。
-
すべてから削除：チームメンバーは、選択したアカウントのいずれにも割り当てられなくなります。
- Assignをクリックする。
インポート中にチームメンバーを割り当てる
クライアントアカウントのインポートでは、チームメンバーの割り当てに2つの方法があります：
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各アカウントに割り当てるチームメンバーを定義してください。これを行うには、 スプレッドシートにチームメンバーを含める 必要があります 。
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インポート チームメンバーを割り当てるインポート これにより、インポートしたすべての顧客に同じチームメンバーを割り当てることが可能になります。
スプレッドシートにチームメンバーを含める
この方法は、異なるチームメンバーを異なるアカウントに割り当てることができるため、非常に時間の節約になる。
- インポート用のCSVファイルを準備する際に、チームメンバーの列を追加し、適切なチームメンバーを含めます。1つのアカウントに複数のチームメンバーを割り当てる場合は、名前をカンマで区切ってください。
- インポート 開始します。インポートの2番目のステップ（アカウントのマッピング）では、 CSVファイルの「チームメンバー」列がTaxDome 自動的にマッピングされます。
そうでない場合は、スプレッドシート内の列名の命名を確認し、インポート 開始してください。
完了です！インポート すると、チームメンバーが指定されたアカウントに割り当てられます。
警告
チームメンバーの名前を2回確認してください。スプレッドシート内に存在しない従業員がいる場合、該当するアカウントは作成されません。インポート時にチームメンバーをインポート当てる
スプレッドシートにチームメンバーを追加したくない場合でも、インポートアカウントに割り当てることができます。その方法は以下の通りです：
インポート 開始します。インポートの3番目のステップ（設定）で、TaxDomeアカウントに割り当てたいチームメンバーを選択してください。
備考
選択したチームメンバーはすべてのインポート済みアカウントに割り当てられます。異なるアカウントごとに異なるチームメンバーを使用したい場合は、スプレッドシートにチームメンバーを含めるか、インポート 一括で担当者変更を行うことをお勧めします。パイプライン・オートメーションで従業員に一時的なアカウント・アクセスを与える
一時的なスタッフに対しては、アカウントへのアクセスを制限して許可することができます。例えば、一時的な従業員がアカウントにファイル アクセスする必要がある場合でも、作業プロセスの特定の段階でのみアクセスを許可することが可能です。
これはパイプラインの中で簡単に設定し、自動化することができる。その方法を紹介しよう：
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クライアントアカウントへのアクセスを一時労働者に許可するタイミングを決定してください。（ 自動化の 詳細についてはこちらをご覧ください 。 ）
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パイプラインステージを編集する際は、 自動化を追加したいステージを選択し、「自動化を追加」リンクをクリックします。次にプルダウンメニューから「アカウントアクセスを更新」を選択し、アカウントリストからチームメンバーを選択してください。
オートメーションはさまざまな方法で設定できる：
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+アカウントアクセス追加が空の場合、割り当て先をデフォルトユーザーに置換: ジョブ がこの段階ジョブ 、割り当てられた従業員は割り当て解除され、代わりにデフォルトアカウントアクセスを持つ従業員がアカウントに割り当てられます。
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「アカウントアクセス追加」フィールドのデフォルトユーザーへの割り当て対象者の置換: ジョブ 、割り当てられた従業員は割り当て解除され、代わりに「アカウントアクセス追加」フィールドに記載されたユーザーがアカウントに割り当てられます。
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割り当て先をデフォルトユーザーに置換オフ +アカウントアクセス追加フィールド入力時： ジョブ がこの段階ジョブ 、割り当てられた従業員はアカウントへの割り当てが維持され、 「アカウントアクセス追加」フィールドに記載された従業員も同様に割り当てられます。
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割り当て先をデフォルトユーザーに戻すオフ +アカウントアクセス削除が完了: ジョブ がこの段階ジョブ 、 「アカウントアクセス削除」フィールドに記載された従業員は割り当て解除されます。
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アカウントアクセス追加欄+アカウントアクセス削除欄: ジョブ がこのジョブ 、 「アカウントアクセス追加」欄に記載された従業員がアカウントに割り当てられ、 「アカウントアクセス削除」欄に記載された従業員は割り当て解除されます。
従業員にすべてのアカウントへのアクセス権を与える
すべてのアカウント（既存のアカウントと今後追加されるアカウントの両方）に従業員を割り当てる：
1.サイドバーメニューから 設定]>[チームとプラン]に移動し、[チームメンバー]>[アクティブメンバー]に移動して、従業員の名前をクリックします。
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従業員名の横にある三点リーダーをクリックし、 「編集」を選択した後、「すべてのアカウントを表示」オプション 」オプション 。
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クリック 保存をクリックします。これで、従業員は割り当てられたアカウントだけでなく、会社の全アカウントを閲覧できるようになります。
従業員のアカウントを見る
アカウントリストをフィルタリングして、特定の従業員に割り当てられているクライアントアカウントを確認します：
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左メニューバーから 顧客 アカウント を選択し、次に「フィルター」をクリックします。
-
チーム チームセクションで
従業員アカウントの統計情報を見る
会社オーナーと管理者は、割り当てられたアカウントに関する全従業員の統計情報を閲覧できます。 これらの統計情報は、インサイトページの「保留中のクライアント活動ウィジェット」で確認できます。
このウィジェットは 請求書、 フォーム、署名、 同意書 および承認を、特定の従業員に対してクライアントからのアクション待ちの状態です。
2人以上のチームメンバーのクライアント活動を追跡したい場合、必要な数の「保留中のクライアント活動ウィジェット」を追加できます。 保留中のクライアント活動ウィジェットの 詳細はこちらをご覧ください 。
アカウント統計を確認する別の方法は、 従業員の顧客ページです。 左メニューバーから「設定」＞「チームとプラン」を選択します。 従業員名をクリックし、次に 顧客 タブに移動します。その従業員の現在および過去のアカウントに関する統計情報が確認できます。
こんな情報が表示される：
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IDアカウント固有の ID
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名前：クライアントの氏名（姓と名）
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割り当て：従業員がアカウントに割り当てられた日付
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計上された請求書：計上された請求書の数
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収益：支払われた請求書の総額
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ファイル の数
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承認済み: ファイル の数
従業員のアカウントへのアクセスを削除する
個人アカウントをお持ちの場合、またはチームメンバーの役割と責任を調整する必要がある場合は、クライアントアカウントから従業員を削除できます。あるいは、従業員の割り当て顧客リストからアカウントを削除することも可能です。
備考
従業員がいる場合 すべてのアカウントを表示する アクセス権が有効になっている場合、まずそのアクセス権をオプション 必要があります。ただし、管理者にはこのオプション 適用されません。管理者は常にすべてのアカウントにアクセスできるためです。クライアントアカウントから従業員を削除するには：
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クライアントのプロファイルの「情報」セクションに移動し、「アカウント情報」の右側にある「編集」リンクをクリックします。アカウントアクセス権を持つ全従業員が「チームメンバー」フィールドに表示されます。
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チームメンバーの右側にある×をクリックすると、そのメンバーのクライアントアカウントへのアクセス権限を削除できます。
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「続行」ボタンをクリックし、次に「保存」をクリックしてください。
備考
アカウントの割り当てを解除することはできません。すべての従業員を削除すると、そのアカウントはデフォルトのアカウントアクセス権を持つ人に自動的に割り当てられます。従業員の割り当て済み顧客リストからアカウントを削除することもできます:
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左メニューバーから「設定」＞「チームとプラン」に移動し、チームメンバーの名前をクリックして 顧客 タブに移動します。
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アカウント名の右端にある赤い削除マークをクリックします。
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削除確認ポップアップで「削除」をクリックします。選択したアカウントは、従業員の「過去」タブに移動します。
備考
チームメンバーがクライアントアカウントから削除された場合、あらゆる アカウントの役割 当該口座に割り当てられたものは自動的に清算される。従業員にアカウントへのアクセス権を付与できる者
事務所オーナーおよび管理者は、常に従業員にアカウントへのアクセス権限を付与できます。また、従業員に顧客 チーム顧客 割り当てる権限を与えることも可能です。事務所オーナーまたは管理者で、チーム内の他のメンバーにアカウントの割り当てを許可したい場合は、以下の手順に従ってください：
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左のメニューバーから 左のメニューバーから「Settings（設定）」 > 「Team & Plans（チームとプラン）」を選択し、「Active Team Members（アクティブ・チーム・メンバー）」に移動して、従業員名をクリックします。
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編集権限の鉛筆アイコンをクリックし、 「チームメンバーを割り当てる」オプションオンにします。
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クリック 保存.
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