署名（基本）：電子署名の3つの使い方TaxDome

電子署名を利用すれば、提案書や定期的な支払いなど、重要な文書や契約書に携帯電話やパソコンから署名することができ、誰もが時間を節約することができます。電子署名は、紙にペンで書くのと同じように法的拘束力があります。さらに、同じ文書に対して複数の人に電子署名を依頼することもできます。

ここでカバーしている：

電子署名の説明

電子署名は、米国、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリアでは2000年代初頭から法律で認められています。電子署名は手書きの署名と同様に有効ですが、クライアントは忙しいスケジュールの合間を縫って、印刷、署名、コピー、書類の郵送を行う必要がありません。その代わりに、TaxDome ポータル上で文書に電子署名し、契約書を受理する。

TaxDome で電子署名を使用するには、3つの方法がある：

完成した書類やフォームに電子署名を依頼する

ここでは、署名依頼機能を使った電子署名の使い方をご紹介します：

1.ドキュメントをアップロードします。

2.Documents にアクセスし、PDF の右端にある 3 つの点をクリックし、プルダウンでRequest signatureをクリックします。

3.署名者リストで署名者を手動で選択するか、電子メールを使って追加するか、署名テンプレートを適用します。

4.顧客が署名を追加する必要がある箇所を示す。

5.必要な数の電子署名フィールドを、署名者ごとに追加します。

6.クライアントへのカスタムメッセージを追加します。 

7.日付やフリーテキストのフィールドをいくつでも追加して、クライアントに必要な情報をリクエストできます。

8.自分やチームメンバーの電子署名を文書に追加する。

顧客にとっての電子署名とはどのようなものだろうか：

クライアントの電子署名が完了すると、電子メールに通知が送信されます。 Inbox+.完成した文書は、クライアントのアカウントプロファイルに表示され、ダウンロードすることができます。

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注意！TaxDomeは現在、パスワードで保護された文書の電子署名をサポートしていません。

顧客に電子署名を依頼する

プロポーザル 機能で電子署名を使用する方法をご紹介します：

1.契約書用の提案書テンプレートを作成する。電子署名フィールドで文書をマークアップする必要はありません。電子署名のリクエストと条件への同意は、提案書テンプレートに自動的に追加されます。

プロポーザルで署名の位置を調整することはできませんのでご注意ください。常にページの一番下になります。

2.テンプレートを編集し、クライアントに提案書を送り、電子署名をもらう。

3.クライアントのアカウントにリンクされている署名権限を持つすべての連絡先は、クライアントポータルから提案書に電子署名するよう促されます。すべての担当者が電子署名を追加すると、提案書は署名されます。提案受理時に請求書を追加した場合は、少なくとも1人の担当者が支払詳細を入力する必要があります。

顧客にとっての電子署名プロセスはこんな感じだ：

4.顧客が電子署名をすると、電子メールに通知が送信されます。 Inbox+.完了したプロポーザルは、クライアントアカウントのプロフィールに表示されます。提案書の名前をクリックすると、クライアントの署名と日時のスタンプが表示されます。

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ヒント プロポーズ機能を使ってエンゲージメントレターやプロポーズを送信する方法については、こちらをご覧ください。

顧客に対し、貴社への定期的な支払いを含む契約書への電子署名を依頼する。

Recurring invoices機能で電子署名を使用する方法をご紹介します：

1.自動支払い承認付きの定期請求書を作成します。電子署名欄でマークアップする必要はありません。電子署名のリクエストと条件への同意が自動的に定期請求書に追加されます。

2.クライアントアカウントにリンクされた署名権限を持つすべての連絡先は、クライアントポータルから反復請求書に電子署名するよう促されます。ただし、1回の署名で請求書を受理することができます。

3.クライアントが電子署名をすると、EメールとInbox+ に通知が届きます。定期請求書に記載されたスケジュールに従って、クライアントのクレジットカード/銀行口座に自動的に請求されます。

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ヒント 定期請求書の使い方についてもっと読む。

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