Ways to use e-signing in TaxDome: Overview

電子署名を利用すれば、提案書や定期的な支払いなど、重要な文書や契約書に携帯電話やパソコンから署名することができ、誰もが時間を節約することができます。電子署名は、紙にペンで書くのと同じように法的拘束力があります。さらに、同じ文書に対して複数の人に電子署名を依頼することもできます。

電子署名の説明

電子署名は、米国、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリアでは2000年代初頭から法律で認められています。電子署名は手書きの署名と同様に有効であるが、顧客は忙しいスケジュールの合間を縫って文書を印刷し、署名し、コピーを取り、通常の郵便で返送する必要がない。その代わりに、TaxDome ポータル上で文書に電子署名し、契約書を受理する。 TaxDome電子署名を利用するには3つの方法がある：

• 完成した書類やフォームに電子署名を依頼する

  • 政府の公式フォームに最適
  • KBA/QES
  • 署名の位置を自由に調整できる
  • クライアントポータルにログインすることなく、クライアントに電子署名を許可することができます。

• 顧客に対し、貴事務所との契約書に電子署名を依頼する。

  • プロポーザルやエンゲージメントレターには最適だが、政府の公式フォームには使えない。
  • クイックセットアップ

• 顧客に対し、貴社への定期的な支払いを含む契約書への電子署名を依頼する。

  • クイックセットアップ
  • スケジュールに従って自動的にカードに請求することについて、顧客の承認を求める。

完成した書類やフォームに電子署名を依頼する

Here’s how to use e-signatures with our Request signature feature:

1. ドキュメントをアップロードする。

2. In the Documents tab, click the three dots to the far right of the file and select Request signature. Alternatively, open the document and click the Request signature icon in the top-right corner.

3. Choose the signer manually in the Signers list, add them using their email or apply a signature template .

4. Indicate where the client needs to add their signature. Add as many e-signature fields as you need, one for each signer.

5. クライアントへのカスタムメッセージを追加します。 

6. 日付やフリーテキストのフィールドをいくつでも追加して、クライアントに必要な情報をリクエストできます。

7. お客様またはチームメンバーの電子署名を文書に追加します。 お客様にとっての電子署名のイメージは以下の通りです：

   

   クライアントの電子署名が完了すると、電子メールに通知が送信されます。 Inbox+.完成した文書は、クライアントアカウントのプロフィールに表示され、ダウンロードすることができます。

備考

TaxDome does not currently support e-signatures for password-protected documents.

顧客に電子署名を依頼する

Here’s how to use e-signatures with our Proposals feature:

1. Create proposal templates for your agreements. You can choose whether one or all signatories must sign the proposal for it to be considered complete. An e-signature request and an agreement to terms are automatically added to the proposal template at the bottom of the page. Please note that you cannot adjust the signature location in proposals.

2. Edit the template if needed and send the proposal to the client for e-signing.

3. All contacts with a Signatory authority that are linked to the client’s account will be prompted to e-sign the proposal from their client portal. Depending on the proposal settings , the proposal is considered signed when at least one or all the parties have added their e-signatures. You can also manage signers after you send the proposal. If you added an invoice on proposal acceptance, at least one contact must enter their payment details to proceed.

   顧客にとっての電子署名プロセスはこんな感じだ：

   

4. 顧客が電子署名をすると、電子メールに通知が送信されます。 Inbox+.完了したプロポーザルは、クライアントアカウントのプロフィールに表示されます。提案書の名前をクリックすると、クライアントの署名と日時のスタンプが表示されます。

顧客に対し、貴社への定期的な支払いを含む契約書への電子署名を依頼する。

Here’s how to use e-signatures with our Recurring invoices feature:

1. Create a recurring invoice with automatic payment authorization. You won’t need to mark it up with e-signature fields; an e-signature request and an agreement to terms are automatically added to the recurring invoice.

2. All contacts with a signatory authority linked to the client account will be prompted to e-sign the recurring invoice from their client portal. However, a single signature is enough to accept a recurring invoice.

3. クライアントが電子署名をすると、EメールとInbox+通知が届きます。定期請求書に記載されたスケジュールに従って、クライアントのクレジットカード/銀行口座に自動的に請求されます。

   

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