ファイル への電子署名ファイル

TaxDome 電子署名機能TaxDome 、顧客 どのデバイスからでも書類、契約書、確定申告書顧客 。印刷・署名・郵送の手間を省きつつ、法的に有効な署名が可能です。この電子署名エンジンは、「ファイル 」ファイル 「確定申告パッケージ」の2つの場面で共通して利用できます。

電子署名の概要

2000年代初頭から、米国、カナダ、欧州、オーストラリアでは電子署名が法的に認められています。電子署名は手書きの署名と同等の法的効力を持っていますが、顧客 多忙なスケジュールの中で時間を割いてファイル 印刷し、署名し、コピーを取り、通常の郵便でファイル 顧客 。その代わりに、TaxDome ファイル 電子署名ファイル 契約に同意することができます。

TaxDome ファイル 電子署名を行うには、2つの方法があります。

• ファイル 電子署名機能を使えば PDF 公的機関の公式フォームPDF あらゆるPDF に対してリクエスト 。ファイル任意の場所に署名欄を設置したり、本人確認のためにKBA （知識ベース認証）KBA QES（資格情報電子署名）KBA リクエスト 、顧客 ポータルにログインせずに顧客 したりすることが可能です。

• 納税申告書類一式の電子署名機能は 、納税申告書の提出プロセスの一部として、同じ署名エンジンを 使用しています 。顧客 、ガイド付きのステップバイステップの手順顧客 、ファイル確認、署名、請求書の支払いを一連の操作顧客 。

  

電子署名の仕組み

一般的に、電子署名のワークフロー はワークフロー ：

1. ファイルの準備—クライアントが閲覧権限を持っているPDF をアップロードするか、 確定申告書の草案を作成してください。

2. 署名者を追加し、入力欄を配置する— リンクされた連絡先リストから署名者を選択し、メールで第三者を追加します。

3. 署名方法を選択してください。追加の検証AdES KBA、QES、AdES オプション 。それ以外の場合は、リクエスト 簡易電子署名リクエスト 。

4. リクエストを送信すると、クライアントにはメールとポータル通知が届きます。

5. 顧客 、ポータル、モバイルアプリ、またはメールのリンクにある署名欄顧客 、必要な確認手順を完了して、署名を行います。

6. 進捗状況を確認する— 署名の状況を監視し、全員が署名し終えたら、ファイル ダウンロードします。

シグネチャメソッド

TaxDome 4種類の署名方法をTaxDome 、それぞれ法的効力や検証要件が異なります：

• 簡易電子署名— デフォルトの方法。クライアントが署名を入力または手書きで記入すると、TaxDome 署名者の身元とタイムスタンプをTaxDome 。履歴を見る
• 知識ベース認証（KBA） —IRS 要件を満たすために必要です。署名前に、公開されている消費者データ記録から生成された5つの本人確認質問に回答します。SSN顧客 米国在住顧客 利用可能です
• 適格電子署名（QES） — EUにおいて最高位の法的効力を有し、自筆署名と同等の効力を持つ、eIDAS準拠の署名。署名を行う前に、顧客は認定信頼サービス を通じて本人確認を行います
• 高度電子署名（AdES）— QESと同じ手順ですが、適格証明書は不要です。QESほど法的拘束力はありませんが、EU域内のほとんどの場面で認められています

KBA AdES 有料の署名AdES 、費用は 企業の残高 から引き落とされます 。

アクセスと権限

電子署名の利用可否は、署名対象の内容や署名者によって異なります：

• 事務所側— 事務所の所有者および管理者は、ファイルに対してリクエスト 。チームメンバーは 、 「 ファイルの管理」 アクセス権 が必要です 。 また、KBA、QES、AdES 、事務所の残高を請求する権限も必要です 。
• クライアント側— 「署名権限」が有効になっているアカウントにリンクされた連絡先のみが署名できます。クライアントがファイル を確認するには、ファイル 「クライアントが閲覧可能」または「クライアントが閲覧・編集可能」なアクセス権限を持つフォルダ内に配置ファイル 。

電子署名で業務プロセスを自動化

一般的な自動化 ：

• 電子署名が完了したジョブ を移動する — 「自動移動」を有効にしたジョブ に、署名待ちの案件をリンクします。すべての関係者が署名すると、ジョブ は自動的にジョブ
• 納税申告書に署名ジョブ 進行させる — 納税申告書の提出をジョブ 紐付けジョブ 署名段階で「自動移動」を有効にします。必要な署名がすべて集まり次第、ジョブ 自動的に次のジョブ
• 自動リマインダーを送信する — まだ契約していない顧客 に対して、追跡連絡をすることなく、フォローアップメールをスケジュール設定できます

クライアントビュー

クライアントの通知が 有効な場合、リクエストを受信した際に通知されます。顧客 は、以下の方法で署名リクエストを確認・開顧客 ：

• クライアントポータルまたはモバイルアプリから：ホームページのタスクリスト下、または「アクション待ち」セクションにある通知をクリックしてください。また、直接以下から開くこともできます： ファイル ページから直接開くこともできます。

• 通知メールからメールに記載されている「Review & sign」をクリックします。

署名者が ログインファイル 署名できる 場合 、 メールリンクは送信後7日間有効です。

アカウントに対して複数のユーザー（例：配偶者）リクエスト 、各ユーザーには自身の電子署名フィールドのみが表示されます。両当事者が署名するまで、ファイル 「 署名」サブタブ内で 「 電子署名待ち 」状態 のままファイル 。

クライアントリクエスト を受信した際、電子署名開示事項の閲覧を求められ、電子署名の利用に同意する必要があります。

クライアントのリクエスト 送信済み署名のリクエスト を確認するには、 読み取り専用ビュー にアクセスしてください 。