サイン（基本編）：電子署名の3つの使い方TaxDome
電子署名を利用すれば、提案書や定期的な支払いなど、重要な文書や契約書に携帯電話やパソコンから署名することができ、誰もが時間を節約することができます。電子署名は、紙にペンで書くのと同じように法的拘束力があります。さらに、同じ文書に対して複数の人に電子署名を依頼することもできます。
ここでカバーしている：
電子署名の説明
電子署名は、米国、カナダ、ヨーロッパ、オーストラリアでは2000年代初頭から法律で認められています。電子署名は手書きの署名と同様に有効ですが、クライアントは忙しいスケジュールの合間を縫って、印刷、署名、コピー、書類の郵送を行う必要がありません。その代わりに、TaxDome ポータル上で文書に電子署名し、契約書を受理する。
TaxDome で電子署名を使用するには、3つの方法がある：
完成した書類やフォームに電子署名を依頼する
ここでは、署名リクエスト機能を使った電子署名の使い方をご紹介します：
1.ドキュメントをアップロードします。
2.ドキュメント」を開き、PDFの右端にある3つの点をクリックし、プルダウンから「署名のリクエスト」をクリックします。
3.Choose signerドロップダウンで署名者を手動で選択するか、署名テンプレートを適用する。
4.顧客が署名を追加する必要がある箇所を示す。
5.必要な数の電子署名フィールドを、署名者ごとに追加します。
6.クライアントへのカスタムメッセージを追加します。
7.日付やフリーテキストのフィールドをいくつでも追加して、クライアントに必要な情報をリクエストできます。
8.自分やチームメンバーの電子署名を文書に追加する。
顧客にとっての電子署名とはどのようなものだろうか：
9. Once the client has e-signed, you’re alerted with a notification in your email and Inbox+. The completed document is visible in the client account profile, and it's downloadable.
注意！TaxDomeは現在、パスワードで保護された文書の電子署名をサポートしていません。
ヒント 顧客からの電子署名の依頼についてもっと読む
顧客に対し、貴事務所との契約書に電子署名を依頼する。
プロポーザル＆EL 機能で電子署名を使用する方法をご紹介します：
1.契約書用の提案書テンプレートを作成する。電子署名フィールドで文書をマークアップする必要はありません。電子署名のリクエストと条件への同意は、提案書テンプレートに自動的に追加されます。
2.テンプレートを編集し、クライアントに提案書を送り、電子署名をもらう。
3.クライアントのアカウントにリンクされている署名権限を持つすべての連絡先が、クライアントポータルから提案書に電子署名するよう促されます。すべての担当者が電子署名を追加すると、提案書は署名されます。提案書受理時に請求書を追加した場合、少なくとも1人の担当者が支払詳細を入力する必要があります。
顧客にとっての電子署名プロセスはこんな感じだ：
4. Once your clients have e-signed, you are alerted with a notification in your email and Inbox+. The completed proposal is visible in the client account profile. By clicking the name of the proposal, you can see the client's signature, along with the date and time stamp.
ヒント プロポーザル＆EL機能を使ってエンゲージメントレターやプロポーザルを送信する方法については、こちらをご覧ください。
顧客に対し、貴社への定期的な支払いを含む契約書への電子署名を依頼する。
Recurring invoices機能で電子署名を使用する方法をご紹介します：
1.自動支払い承認機能付きの定期請求書を作成します。電子署名欄でマークアップする必要はありません。電子署名のリクエストと条件への同意が自動的に定期請求書に追加されます。
2.クライアントアカウントにリンクされている署名権限を持つすべての連絡先が、クライアントポータルから反復請求書に電子署名するよう促されます。ただし、請求書への署名は1回で十分です。
顧客にとっての電子署名プロセスはこんな感じだ：
4. Once your clients have e-signed, you are alerted with a notification in your email and Inbox+; the client's credit card/bank account will be charged automatically in accordance with a schedule inlined in the recurring invoice.
ヒント 定期請求書の使い方についてもっと読む。