プロポーザル（基本）：手動または自動送信

プロポーザル＆EL 機能では、プロポーザルやエンゲージメントレターをクライアントに送信することができます。これには、サービス内容や請求書のリストが含まれます。

提案書を送る

プロポーザルは、会社のオーナー、管理者、またはプロポーザルを管理するアクセス権を与えられた従業員がクライアントに送信できます。

クライアントに提案書を送るには、おそらくテンプレートが必要でしょう。詳しくは、提案書テンプレートの作成と適用に関する記事をご覧ください。

プロポーズはさまざまな方法で送ることができる：

手動
オートメーションの使用

顧客に提案書を手動で送る

提案書をクライアントに手動で送信するには、以下の手順に従ってください：

1. 次のいずれかの方法で提案を作成します。

左上の[新規]をクリックし、 [提案]を選択して、提案のクライアントアカウントを選択します。
左側のメニューバーから「クライアント」>「アカウント」に移動し、提案の対象となるクライアントアカウントの横にあるチェックボックスをオンにします。アカウントを選択したら、メニューバーの「その他のアクション」をクリックし、 「提案を送信」を選択します。プルダウンメニューから選択します。
クライアントアカウントを開き、[提案と EL]タブに切り替えて、 [新しい提案と EL]をクリックします。現在のアカウントが自動的に入力されます。

注意ポータルにアクセスできないアカウントにリンクされている連絡先にはプロポーザルを送信できません（ログインをオンにする必要があります）。詳しくはこちらをご覧ください。

2.提案の名前を入力し、テンプレートのドロップダウンをクリックしてテンプレートを選択します。名前にショートコードを追加して個性を出すことができます。

3.必要に応じて、テンプレートのステップを編集したり、ページを追加したり、オフにしたりします。各ステップの詳細については、提案書テンプレートの記入に関する記事をご覧ください。

4.チームメンバー全員がパイプライン内のプロポーザルにアクセスできるようにするには、Generalステップの一番下にあるAdd Jobをクリックして、プロポーザルをJobにリンクします。

それが終わったら、企画書を送る。

All users linked to an account who haveSignatory authoritytoggled on will then receive an automatic email notifying them that a proposal has been sent to be reviewed and signed.署名権限を持つすべてのユーザーが署名すると、署名されたことになります。

提案書に署名欄が自動的に追加されます。提案書に署名されると、日付が自動的に追加されます。