同意書を送付する

同意書 顧客 送信 します。これらは、1人の顧客に対して手動で送信することも、顧客に対して一括送信することも、自動化を利用して自動的に送信することも可能です。

同意書送付方法

備考

同意書 、事務所の代表者、管理者、およびチームメンバーが以下の方法で送信同意書 。 同意書の管理 アクセス権 .

同意書するには、 同意書 が必要です 。 同意書、いくつかの方法があります：

• 1人のクライアントに送信

• 複数の顧客に顧客 送信する

• パイプライン経由で自動送信自動化

ある同意書 を送信する

同意書 を送付するには：

1. 以下のいずれ同意書 を作成してください：

   • 左上の「新規」をクリックし、 同意書を選択し、クライアントアカウントを選択します。

   • クライアントアカウントを開き、「 提案書」タブに切り替えて、「同意書 EL」をクリックします。アカウント情報は自動的に事前入力されます。

2. 同意書を入力し、[テンプレート] ドロップダウンをクリックしてテンプレートを選択してください。 名前にショートコード を追加して、独自のものにすることもできます。

3. 必要に応じてテンプレートの各ステップを編集したり、ページを追加したり、非表示にしたりできます。各オプションの詳細 については、 「 同意書 」を参照してください。

   

4. 必要に応じて、パイプラインで作業するすべてのチーム同意書 には、「一般」ステップの下部にある「 ジョブを追加」をクリックし、ジョブリンクさせてください。ジョブ 、1つのクライアントに送信する場合にのみジョブ 。

   

5. 送信をクリックする。

備考

アカウントに紐付けられている同意書 、以下の条件を満たしていない人には、同意書 を送信することはできません ポータルへのアクセス （彼らの ログイン （オンにする必要があります）。

「署名者」チェックボックス が 有効になっている アカウントに紐付けられたすべてのユーザーには、メールおよびモバイルアプリでのプッシュ通知が送信されます。同意書 」 の設定に応じて、 署名者のうち少なくとも1人が署名するか、全員が署名した時点で、同意書 署名済み同意書 。

同意書には署名欄が自動的に追加されます。署名すると、日付が自動的に入力されます。

複数の顧客 同意書 を送信する

同じ同意書 顧客 同意書 送付するには：

1. 左側のメニューバーから「顧客 「 顧客」を選択してください。

2. 対象の顧客の横にあるチェックボックスを選択してください。

3. メニューバーの「その他の操作」をクリックし、「 同意書を送信」を選択してください。

選択された各アカウントのすべての署名権限者は、メールによる通知とモバイルアプリでのプッシュ通知を受け取ります。

「同意書 」を下書き同意書 保存

クライアントに同意書 、最終確認にさらに時間が必要な場合は、下書きとして保存してください。そうすれば、クライアントへの通知を発生同意書 を作成でき、後で編集を再開することができます。これを行うには、「送信」ではなく「保存 」をクリックしてください。

下書きは、「請求」＞「 同意書 提案書」およびクライアントアカウントの「同意書 提案書」タブに、「下書き」ステータスで保存されます。

ヒント

同意書 探すには、 フィルター : 設定 ステータス = 下書き.

同意書 送信

同意書 書を送信するには：

1. 下書きの名前をクリックしてください。

2. 必要な変更を行ってください。

3. 送信をクリックする。

その口座のすべての署名権限者は、メールによる通知とモバイルアプリでのプッシュ通知を受け取ります。

同意書 を設定する

リマインダーとは 、同意書 に署名していない顧客 、改めて連絡を促す自動送信のフォローアップメール のことです 。

これらを有効にするには、同意書を作成または送信する際に「リマインダー」オプション 、次に以下を設定してください：

• 次のリマインダーまでの日数— リマインダーの繰り返し間隔（デフォルト：3）
• リマインダーの数— 合計で何通のリマインダーを送信するか（デフォルト：1）

これらの設定は、後で「保留中の同意書」 を編集 することで更新できます。

いつでも手動でリマインダーを再送信するには、同意書 」の右側にある3つのドットをクリックし、「再送信」を選択してください。

ヒント

リマインダー に関する詳細 — フィールドの正確なデフォルト値、停止条件、および手動再送信ごとのメニュー操作。

クライアントビュー

「署名者」チェックボックスが有効になっている各ユーザーには、新しい同意書に関する通知が届きます。顧客 、同意書 表示・開く顧客 ：

• クライアントポータルまたはモバイルアプリ——「アクション待ち」セクション、または「同意書 提案書」ページにて。

• メール通知――メール内のリンクから。

顧客 、 同意書 （例えば、安全な支払いを承認することができます）。

クライアントが同意書を送信すると、そのステータスは「保留中」から「一部署名済み」（複数の署名者が必要な場合）または「署名済み」に変更され、 通知が届きます。

クライアントの同意書 送信済みの同意書 を確認するには、 読み取り専用ビューにアクセスしてください。

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