同意書を送付する

当社の 提案書機能では、顧客 同意書 契約書を送付できます 。これにはサービス一覧や請求書を含めることができ、同意書 支払いが可能です。

同意書送付方法

同意書 、会社の所有者、管理者、または 同意書 アクセス権限を付与された顧客 送信同意書 同意書

同意書 を送るには、テンプレートが必要になるでしょう。詳細については、 同意書 作成と適用に関する記事をご覧ください 。 同意書 送信することも、 自動化機能を使用して 送信することもできます 。

同意書 送信するには、以下の手順に従ってください：

1.同意書 ：

• 左上の「新規」をクリックし、 同意書を選択し、同意書に紐づくクライアントアカウントを選択します。

• 左メニューバーから 顧客 アカウント を選択し、同意書 クライアントアカウントの横にあるチェックボックスを選択します。アカウントを選択後、メニューバーの「その他の操作」をクリックし、プルダウンメニューから「同意書」を選択します。

• クライアントアカウントを開き、[同意書 提案書]タブに切り替えて、[新規同意書 EL]をクリックします。現在のアカウントが自動的に入力されます。

備考

アカウントに関連付けられている同意書 、ポータルへのアクセス権限を持たない者（彼らの ログイン (電源を入れる必要があります)。詳細については、 ここへ行く .

2. 同意書を入力し、 テンプレートドロップダウンをクリックしてテンプレートを選択します。 名前にはショートコード を追加して個別化できます。

3. 必要に応じて任意のテンプレートステップを編集したり、ページを追加したり、無効にしたりできます。各ステップの詳細については、 同意書 記入方法 に関する記事を参照してください 。

4. 同意書 アクセスできるようにするには、一般設定ステップの下部にある「 ジョブ」ジョブ 同意書 ジョブ 。同意書 場合にのみ実行可能です。

完了後、同意書を送付してください。 アカウントに関連付けられ、 署名者チェックボックスが選択されている 全ユーザーには、 同意書 、確認と署名が必要である旨を通知する自動メールが送信されます。 同意書 設定 に応じて 、 署名権限を持つユーザーのうち少なくとも1名、または全員が署名した時点で、同意書は署名済みとみなされます 。   

署名欄が同意書に自動的に追加されます。同意書 、日付が自動的に追加されます。

保存 同意書

同意書 時間が必要な場合は、下書きとして保存してください。これにより、クライアントへの通知を同意書 準備でき、後で編集を再開できます。これを行うには、同意書を送信する代わりに「保存 」をクリックしてください。

同意書 請求] > [同意書 提案書] セクションおよびクライアントアカウントの[同意書 提案書]同意書 。それらのステータスは「草案」と表示されます。

同意書早く特定するには、 フィルター を使用します ： フィルターをクリックし、ステータスオプションから「ステータス」＞「ドラフト」を選択します。

同意書 送信

同意書 するには、ドラフト名をクリックし、必要な変更をすべて行った後、「送信」をクリックしてください。

顧客 未処理（未署名）同意書 顧客 通知する

顧客送信するたびに、通知が行われます。アカウントに関連付けられ、通知設定がオンになっている全ユーザーにメール通知が届きます。通知設定の状態は、アカウント一覧の「通知」列で確認できます。   

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• 保留中の同意書について、通知 を手動で再送信するか 、

• 自動リマインダーの設定

手動リマインダー（再送信）

同意書について、通知を再送信できます。 リスト内の項目の右側にある三点リーダーをクリックし、 [再送信] を選択してください。

その後に起きることは以下の通り：

• 署名者チェックボックスが有効になっているアカウントに関連付けられた各ユーザーに、追加のメールメッセージが送信されます。

• このアイテムに関するポータル通知は、 クライアントの「やるべきこと 」リストの最上部に移動されます 。

自動リマインダー

自動リマインダー機能は、同意書 編集することで いつでもオン/オフを切り替えられます。また、同意書 送信する場合やパイプライン自動化経由で送信する場合にも、自動リマインダーを有効にできます。

自動 リマインダーを設定できます：

• 非活動閾値（日数）：デフォルトでは、同意書 クライアントに同意書 3日後にリマインダーが送信されるよう設定されていますが、お好みに応じて変更可能です。

• 制限:デフォルトでは、クライアントはリマインダーメールを1通のみ受信しますが、お好みに応じて変更することも可能です。

  

  リマインダーが停止するのは...

• …クライアントは同意書 署名しておらず同意書 設定された回数のリマインダーが送信済みです。

• 同意書 は署名済みステータス同意書 。

クライアントビュー

署名者チェックボックスが有効な各ユーザーは、新たに同意書 について通知を受け取ります。 顧客 、同意書 閲覧・開封顧客 ：

• クライアントポータルまたはモバイルアプリから：「アクション待ち」セクションの下にある通知をクリックするか、「同意書 提案書」ページ上のリンクをクリックしてください。 

• メール通知より。  

その後、顧客 あなたの 同意書 （例：安全な支払いの承認に進むことができます）。 

同意書、そのステータスは 保留中→部分的に署名済み（複数の署名者が必要な場合）または署名済み に変更され、 通知が届きます。

クライアントの同意書 送信済みの同意書 を確認するには、 読み取り専用ビューにアクセスしてください。  

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