プロポーザル（基本）：手動または自動で送信

プロポーザル＆EL 機能では、プロポーザルやエンゲージメントレターをクライアントに送信することができます。これには、サービス内容や請求書のリストが含まれます。

提案書を送る

プロポーザルは、会社のオーナー、管理者、またはプロポーザルを管理するアクセス権を与えられた従業員がクライアントに送信できます。

クライアントに提案書を送るには、おそらくテンプレートが必要でしょう。詳しくは、提案書テンプレートの作成と適用に関する記事をご覧ください。

プロポーズはさまざまな方法で送ることができる：

提案書をクライアントに手動で送信するには、以下の手順に従ってください：

1. 次のいずれかの方法で提案を作成します。

左上の[新規]をクリックし、 [提案]を選択して、提案のクライアントアカウントを選択します。
左側のメニューバーから「クライアント」>「アカウント」に移動し、提案の対象となるクライアントアカウントの横にあるチェックボックスをオンにします。アカウントを選択したら、メニューバーの「その他のアクション」をクリックし、 「提案を送信」を選択します。プルダウンメニューから選択します。
クライアントアカウントを開き、[提案と EL]タブに切り替えて、 [新しい提案と EL]をクリックします。現在のアカウントが自動的に入力されます。

注意ポータルにアクセスできないアカウントにリンクされている連絡先にはプロポーザルを送信できません（ログインをオンにする必要があります）。詳しくはこちらをご覧ください。

2.提案の名前を入力し、テンプレートのドロップダウンをクリックしてテンプレートを選択します。名前にショートコードを追加して個性を出すことができます。

3.必要に応じて、テンプレートのステップを編集したり、ページを追加したり、オフにしたりします。各ステップの詳細については、提案書テンプレートの記入に関する記事をご覧ください。

4.チームメンバー全員がパイプライン内のプロポーザルにアクセスできるようにするには、Generalステップの一番下にあるAdd jobをクリックして、プロポーザルをジョブにリンクします。

それが終わったら、企画書を送る。

署名権限をオンに設定したアカウントにリンクされている全ユーザーは、審査と署名のために提案書が送信されたことを通知する自動返信メールを受け取ります。提案書の設定によっては、署名権限を持つ少なくとも1人またはすべてのユーザーが署名した時点で、署名されたとみなされます。

提案書に署名欄が自動的に追加されます。提案書に署名されると、日付が自動的に追加されます。

詳しくは、プロポーズの自動送信の記事をご覧ください。

あなたがクライアントにプロポーザルを送信すると、クライアントに通知されます。アカウントにリンクされているすべてのユーザー（通知するをオンにしている）は、Eメール通知を受け取ります。通知がオンになっているかどうかは、アカウントリストの「通知」 列をチェックしてください。

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保留中のプロポーザルの通知を再送信することができます。ー再送信するにはー再送信をー再送信のー再送信

こうなる：

署名者権限を有効にしたアカウントにリンクされている各ユーザーに、追加の電子メールメッセージが送信されます；
A portal notification for this item will be moved to the top of theclient's to-do items.

自動リマインダーオプションは 、保留中のプロポーザルを編集することで、いつでもオンまたはオフにすることができます。また、手動またはパイプラインオートメーションでプロポーザルを送信する際に、自動リマインダーをオンにすることもできます。

自動リマインダーをオンにすると、リマインダーを設定することができます：

リマインダーが停止するのは...

署名権限を有効にした各ユーザーは、自分宛に送信された新しい提案に関する通知を受け取ります。顧客は、様々な方法で提案を見たり開いたりすることができます：

クライアント・ポータルまたはモバイル・アプリから アクション待ち」セクションの通知をクリックするか、「提案書およびEL」ページのリンクをクリックします。
通知メールからメールに記載されている「提案の完了」をクリックします。

その後、顧客はあなたの提案と対話する（例えば、安全な支払いの承認に進むことができる）。

彼らが提案書を提出すると、そのステータスが「保留」から「一部署名済み」 （複数の署名者が必要な場合）または「署名済み」に変わり、あなたに通知が届きます。

クライアントの視点から送信されたプロポーザルを見るには、読み取り専用ビューにアクセスします。