パイプライン

Pipeline list
- Customize pipeline list
アクセス・パイプライン
パイプライン内のジョブを扱う
Collapse stages
パイプラインにジョブがあるアカウントを表示する

パイプラインとジョブの探索を始める準備はできましたか？パイプラインへのアクセス方法、クライアントアカウントへのジョブの追加方法、パイプライン内のジョブの操作方法などをご紹介します。

Pipeline list

You can view all pipelines on the Workflow > Pipelines page available from the left sidebar menu.

このようなカラムヘッダーが表示される：

Name: the name of the pipeline
Available to: the team members who have access to this pipeline
Recurring jobs: the number of job recurrences set up for this pipeline
Active jobs: the number of currently active jobs in this pipeline
Archived jobs: the number of archived jobs in this pipeline

To sort the list of pipelines by name, click on the up-down arrow next to the Name column header.

Customize pipeline list

On the Workflow > Pipelines page, you can customize your pipeline list in several ways. This is especially helpful if you have many pipelines and want to keep them well organized.

You can resize, enable, disable, and move columns to your liking.
各列のサイズをカスタマイズすることができます。そのためには、列名の間の仕切りをクリックしたまま、マウスを動かしてサイズを変更します。

To modify the columns you want to be displayed in the pipeline list, click the gear icon at the top right.

You can enable, disable or move any columns you want, except for the Name column.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

アクセス・パイプライン

Pipelines are available for a firm owner, admin and team members with the pipeline access. Learn more on granting pipeline access and managing job assignees .

You can view pipelines for a single client account or for all accounts. You can also see pipelines with job recurrences.

For all client accounts: Go to Workflow > Pipelines from the left sidebar, then select the pipeline. To switch to a different pipeline, click the drop-down arrow next to the pipeline name and select it from the list.

つのクライアントアカウントの場合左側のメニューバーから[クライアント] > [アカウント]を選択し、アカウント名をクリックして [ワークフロー]タブを選択します。そのクライアントアカウントのジョブを含むすべてのパイプラインと進捗状況が表示されます。ジョブが完了し、アーカイブまたは削除されると、そのジョブは表示されなくなります。ただし、パイプラインにアクティブなジョブがない場合でも、そのアカウントに再帰が設定されている場合は、このページにパイプラインが表示されます。

Pipelines with job recurrences: Navigate to Workflow > Job recurrences from the left sidebar to view and access pipelines that contain jobs with recurrences .

パイプライン内のジョブを扱う

Once you’ve accessed the pipeline, you can either add new jobs to it by clicking Add Job or work with the existing ones.

これは、パイプラインのカンバンビューからできることです：

Filter job list to display only the ones with specified parameters.
Sort job list to display jobs in a specific order.
Review essential info on a job card, such as the due date or number of actions needed to proceed with moving the job to another stage.
カードをクリックして仕事を表示し、オーガナイザー、チャットスレッド、プロポーザルなどのリンクされた要素にアクセスできます。仕事の詳細を変更する、例えば、支払いをリンクする、リンクされたタスクを完了としてマークする、コメントを追加する、など。
仕事に費やした時間のトラッキングを開始する。
Move job to another stage or the other pipeline.
Archive or delete jobs, either individually or in bulk .

チップ

Deleting jobs after the final stage is not recommended. Related entities (documents, notes, tasks, etc.) will not be deleted but will not be accessible from the deleted job card page. We recommend archiving jobs instead.

Collapse stages

If you have a large pipeline with many stages, it can be difficult to focus on the stages relevant to your work. You can collapse stages to reduce visual clutter and improve navigation, especially if:

You work with only certain stages and don’t need to see all of them.
You have a large team where different members work on different parts of the workflow.
Your pipeline is too large to fit on one screen, making it hard to get an overview.

Collapsing stages helps you focus on what matters most by hiding stages you don’t need to see at the moment.

To collapse a stage:

Go to Workflow > Pipelines from the left sidebar menu and select a pipeline.
Click the collapse icon next to the name of the stage you want to hide.

The stage will be collapsed, showing only its name and the number of jobs it contains. To expand it again, click the expand icon イメージ .

備考

Your collapsed/expanded stage preferences are saved for each pipeline and will persist when you return to it.

パイプラインにジョブがあるアカウントを表示する

特定のパイプラインにジョブがあるアカウントを見つける：

Go to Clients > Accounts from the left menu bar, then click Filter. You can also use another method by accessing Workflow > Jobs.
でパイプライン名を選択しでパイプライン名を選択し、ステージを選択します。必要に応じて、複数のパイプラインとステージを選択できます。

選択したパイプラインやステージに追加されたすべての顧客アカウントのリストが表示されます。