パイプライン

パイプラインとジョブ探索を始めましょうか？パイプラインへのアクセス方法、クライアントジョブ追加ジョブ、パイジョブ操作方法などを学びましょう。

パイプライン一覧

左サイドバーメニューからアクセスできる「ワークフローパイプライン」ページで、すべてのパイプラインを確認できます。

このようなカラムヘッダーが表示される：

パイプラインのリストを名前で並べ替えるには、[名前] 列ヘッダーの横にある上向き/下向き矢印をクリックしてください。

ワークフローパイプラインページでは、パイプライン一覧をいくつかの方法でカスタマイズできます。これは、多数のパイプラインを整理して管理したい場合に特に役立ちます。

パイプラインリストに表示する列を変更するには、右上の歯車アイコンをクリックしてください。

任意の列を有効化、無効化、または移動できます。ただし、名前列は除きます。

適用をクリックすると、テーブルが新しい列で再構築されます。リセットをクリックすると、すべての列が表示されます。

パイプラインは、オーナー、管理者、およびパイプラインアクセス権を持つチームメンバーが利用できます。パイプラインアクセス権の付与とジョブ管理について詳しくはこちらをご覧ください。

単一のクライアントアカウントまたは全アカウントのパイプラインを表示できます。ジョブを含むパイプラインも確認可能です。

すべてのクライアントアカウントについて：左サイドバーから「ワークフロー 「パイプライン」に移動し、パイプラインを選択します。別のパイプラインに切り替えるには、パイプライン名の横にあるドロップダウン矢印をクリックし、リストから選択します。

1つのクライアントアカウントについて：左メニューバーから［顧客［アカウント］に移動し、アカウント名をクリックした後、 ワークフロー タブを選択します。そのクライアントアカウントジョブすべてのパイプラインと、ジョブ進捗状況が表示されます。ジョブ、アーカイブまたは削除されると、それらは表示されなくなります。ただし、そのアカウントに対して繰り返し設定がされているジョブパイプラインにジョブパイプラインはこのページに引き続き表示されます。

パイプラインにアクセスしたら、 [ジョブを追加]をクリックして新しいジョブ、既存のジョブを操作できます。

これは、パイプラインのカンバンビューからできることです：

フィルタージョブ、指定されたパラメータを持つもののみを表示するように設定する。
ジョブソートして、ジョブ特定の順序ジョブ表示する。
ジョブ上の必須情報を確認します。例えば、期限や、ジョブをジョブに進めるために必要なアクションの数などです。
ジョブカードジョブ、フォーム、チャットスレッド、同意書などの関連要素にアクセスできます。ジョブを変更できます。例：支払いをリンクする、関連タスクを完了としてマークする、コメントを追加するなど。
ジョブに費やした時間の追跡を開始する。
ジョブ別のステージまたは別のパイプラインジョブする。
ジョブ個別に、または一括でアーカイブまたは削除します。

ヒント

ジョブ削除は推奨されません。関連エンティティ（ファイル、ノート、タスクなど）は削除されませんが、削除ジョブからはアクセスできなくなります。ジョブ推奨します。

大規模なパイプラインで多くのステージがある場合、自分の業務に関連するステージに集中するのが困難になることがあります。特に以下の場合には、ステージを折りたたんで視覚的な煩雑さを減らし、ナビゲーションを改善できます：

ステージを折りたたむことで、その時点で表示する必要のないステージを非表示にし、最も重要なものに集中できます。

ステージを折りたたむには：

ステージは折りたたまれ、その名前と含まれるジョブ数のみが表示されます。再度展開するには、展開アイコンをクリックしてください。イメージ .

備考

折りたたみ/展開状態の設定は各パイプラインごとに保存され、そのパイプラインに戻った際にも維持されます。

ジョブアカウントを特定するには：

左メニューバーから「顧客アカウント」に移動し、「フィルター」をクリックします。別の方法として「ワークフロージョブ」にアクセスすることもできます。
でパイプライン名を選択しでパイプライン名を選択し、ステージを選択します。必要に応じて、複数のパイプラインとステージを選択できます。

選択したパイプラインおよび／またはステージに追加されたすべてのクライアントアカウントの一覧が表示されます。