クライアント顧客メモ

クライアント顧客顧客メモ、説明
- ノート vs. 他のチームコミュニケーションツール
メモの作成
ノートをアーカイブ/削除
ピンノート
ノートを検索およびフィルタリングする
編集メモ
メモをタスクにリンク
ジョブにメモをリンクする

顧客メモスタッフ顧客メモ、顧客には表示されません。TaxDomeを作成する際に留意すべき情報を保存してください。メモをジョブタスクにリンクさせると、より迅速にアクセスできます。

クライアント顧客顧客メモ、説明

顧客メモ、各クライアントのアカウント内に一元化された場所顧客メモ、作業中にチームが参照する必要のある内部情報を保存します。クライアント向けのコミュニケーションツールとは異なり、メモは適切な権限を持つチームメンバーのみが閲覧可能です。クライアントプロファイルの「概要」タブまたは「メモ」タブからアクセスできます。

顧客メモの使用タイミング:

クライアントの好みと要件を保存する：ファイル好み、希望する連絡方法、特定の書式設定要件、またはチームメンバーが覚えておくべきサービス提供指示。
アカウント固有の詳細を追跡する：クライアントの事業構造、主要な連絡先、重要な日付、またはチームがより良いサービスを提供するのに役立つ背景情報などを記録します。
参照情報を維持する：複数のチームメンバーが必要とする可能性のあるログイン認証情報、サードパーティシステムのアクセス詳細、または技術仕様を保管する。
ファイル事情: サービス提供中に留意すべき、標準的なプロセスからの例外や考慮事項、または固有の状況について記載してください。

ノート vs. 他のチームコミュニケーションツール

ノートはアカウントに永続的に保存され、すべてのジョブサービスにわたって一貫した参照を提供します。
クライアントチャット内の内部メッセージ は、会話スレッド内での迅速かつ文脈に特化した議論に最適です。一方、ノートはアカウント全体に適用される長期的な参照情報を提供します。
ジョブ 特定のジョブ内に留まりジョブそこでしか表示されません。一方、ノートはアカウント内の複数のジョブタスクにリンクできます。
チームチャット はチームメンバーとのやり取りを目的として設計されていますが、ノートは厳密に内部文書として扱われます。

メモの作成

ノートは、会社のオーナーと管理者によって作成できます。また、アカウントに割り当てられている従業員、または 全アカウント閲覧権限 を持つ従業員も作成できます。

新しいノートを作成するには

サイドバーの [新規] ボタンをクリックし、[ノート] を選択します。または、アカウントの概要ページから、[ノート]セクションに移動し、[ノートを追加] をクリックします。
タイトル欄にメモのタイトルを入力し、その下にメモの内容を記入してください。テキストの書式設定、絵文字、箇条書き、番号付きリストの使用やリンクの挿入が可能です。また、チームメンバーをメンションすることで、メモの内容を通知することもできます。
クリック保存をクリックしてメモを追加します。

ノートページを離れる前に保存をクリックせずにノートページを離れると、警告が表示されます。警告ポップアップで「キャンセル」をクリックした後、ノートを保存してください。「このページで追加のダイアログを作成しない」チェックボックスは選択しないでください。選択すると、今後このような警告を受け取れなくなります。

ヒント

チャットで社内メッセージを使う特定のトピックに関する迅速なチーム内コミュニケーションに最適です。ジョブリンクできる長期参照用のノートとは異なり、内部メッセージはチャットの文脈でチームと直接議論する必要がある場合に適しています。

アカウントに移動し、必要なアカウントをタップします。「ノート」タブを見つけて、そこにある「新しいノート」ボタンをタップします。ノート内でチームメンバーをメンションするには、@記号を使用できます。

ノートをアーカイブ/削除

すべてのノートはアクティブにもアーカイブにもできます。作成されたノートはすべてタブに表示されます。ノートが不要になったら、[アーカイブに移動]アイコンをクリックしてアーカイブに移動できます。

また、[アーカイブ済み]タブの「アクティブ に移動」リンクをクリックすることで、ノートを復元することもできます。

メモを削除するには、まずそのメモをアーカイブに移動する必要があります。次に アーカイブ]タブで[削除]をクリックし、削除を確認します。

ピンノート

ピンアイコンをクリックすると、最大3つのノートをリストの上部に常に表示させるよう固定できます。固定されたノートは視認しやすいようハイライト表示されます。これは頻繁に参照するノートや、素早くアクセスする必要がある重要な情報に便利です。

ノートを検索およびフィルタリングする

ノートタブの検索およびフィルタオプションを使用して、特定のノートをすばやく見つけることができます。

ノートを検索するには、検索フィールドにキーワードを入力してください。検索はノートのタイトルと内容を対象に行われます。

ノートをフィルタリングするには、作成日、更新日、または作成したチームメンバーでノートを表示するフィルタオプションを使用します。さらに、選択内容をフィルタプリセットとして保存して後で使用したり、チームと共有したりすることも可能です。 TaxDome 詳しくはこちらをご覧ください。

編集メモ

ノートを変更するには、[ノート]タブの編集アイコンをクリックするか、アカウントの概要ページからノートをクリックします。変更を加えたら、[保存]をクリックしてください。保存をクリックします。

他のチームメンバーが作成したノートを編集するには、従業員は「アカウント管理」権限を持っている必要があります。

アカウントの「ノート」タブから、既存のノートを編集したり、表示・アーカイブ・リストの上部に固定したりできます。すべての変更は自動的に保存されます。

メモをタスクにリンク

ノートをタスクにリンクさせることで、重要なデータを常に手元に確保できます。例えば、顧客メモクライアントの銀行口座情報を保存している場合、このノートを口座照合タスクにリンクさせることができます。

タスク作成または編集ウィンドウの上部にある「 顧客メモ」リンクをクリックしてください。メモはアカウント固有のため、2つ以上のアカウントに対してタスクを作成している場合は、このオプションにアクセスできません。
ノートを選択してください。クライアントのアカウント用に事前に作成されたノートは、どれでもリンクできます。1つのタスクには、任意の数のノートをリンクできます。

ノートがリンクされると、それらを 顧客メモ セクションで確認できます。不要なメモは×アイコンをクリックしてリンク解除してください。

ジョブにメモをリンクする

ジョブリンクジョブワークフローですぐに利用ジョブ。ノートは、事務所オーナーまたは以下のいずれかの条件ジョブチームジョブリンクできます：・アカウントに割り当てられている・すべてのアカウントを表示する権限を付与されている 全アカウント閲覧権限 を付与されているチームメンバーが、ノートをジョブにリンクできます。