顧客口座メモ

Account notes are intended for your staff only, they are not visible to clients. Store information that you will need to keep in mind while preparing documents inside TaxDome. Link your notes to jobs and tasks for faster access.

Client account notes, explained

Client account notes provide a centralized location within each client’s account to store internal information that your team needs to reference while working. Unlike client-facing communication tools, notes are visible only to your team members with appropriate permissions. They could be accessed either via the Overview or Notes tab of client’s profile.

When to use account notes:

• Store client preferences and requirements: Document communication preferences, preferred contact methods, specific formatting requirements, or service delivery instructions that team members should remember.
• Track account-specific details: Record information about the client’s business structure, key contacts, important dates, or historical context that helps your team provide better service.
• Maintain reference information: Keep login credentials, third-party system access details, or technical specifications that multiple team members may need.
• Document special circumstances: Note any unique situations, exceptions to standard processes, or considerations that should be kept in mind during service delivery.

Notes vs. other team communication tools

• Notes remain with the account permanently, providing consistent reference across all jobs and services.
• Internal messages in client chats are best for quick, context-specific discussions within a conversation thread, while notes provide long-term reference information that applies to the entire account.
• Job comments stay within a specific job and are only visible there, while notes can be linked to multiple jobs and tasks across the account.
• Team chats are designed for back-and-forth communication with team members, while notes are strictly internal documentation.

メモの作成

Web モバイル

A note can be created by a firm owner and admin. It can also be created by an employee who is either assigned to the account or has granted the View all accounts permission .

新しいノートを作成するには

1. Click on the New button in the Sidebar, select Note. Alternatively, from the account’s Overview page, go to the Notes section and click Add note.

2. Enter a title for your note in the title field, then write your note content below. You can use text formatting, emoji, bullets, numbered lists, and also insert links. You can also mention your team members to get them notified of the note content.

3. Click Save to add the note.

保存をクリックせずに 保存]をクリックせずに[ノート]ページを離れようとすると、警告が表示されます。警告ポップアップでキャンセルをクリックし、メモを保存してください。このページが追加のダイアログを作成しないようにする]チェックボックスは選択しないでください。そうしないと、今後このようなアラートを受け取ることができなくなります。

チップ

チャットで社内メッセージを使う 特定のトピックに関する迅速なチームコミュニケーションのためのものです。タスクやジョブにリンクできる長期参照用のメモとは異なり、内部メッセージは、チャットのコンテキストでチームと直接何かを議論する必要がある場合に適しています。

Go to the Accounts and tap on the account you need. Find the Notes tab and tap the New Note button there. You can mention your team members in notes using the @ symbol.

Archive/delete notes

すべてのノートはアクティブにもアーカイブにもできます。作成されたノートはすべて タブに表示されます。ノートが不要になったら、[アーカイブに移動]アイコンをクリックしてアーカイブに移動できます。

You can also restore the note by clicking the Move to active link in the Archived tab.

メモを削除するには、まずそのメモをアーカイブに移動する必要があります。次に アーカイブ]タブで[削除]をクリックし、削除を確認します。

Pin notes

You can pin up to three notes to always display them at the top of the list by clicking the Pin icon. Pinned notes are highlighted for easy visibility. This is helpful for notes you often refer to or important information you need quick access to.

Search and filter notes

Use the search and filter options in the Notes tab to quickly find specific notes.

To search notes, enter keywords in the search field. The search looks through note titles and content.

To filter notes, use the filter options to view notes by date created, date updated, or created by team member. Plus, you can save any of your selections as filter presets for later use—and even share them with your team. Read more about TaxDome filters .

編集メモ

Web モバイル

To make changes to a note, click the Edit icon in the Notes tab or click the note from the account’s Overview page. Make your changes, then click Save.

To edit a note created by another team member, an employee must have Manage accounts permission . 

From the Notes tab of the account, you can edit existing notes—plus view, archive, or pin them to the top of your list. All changes are saved automatically.

メモをタスクにリンク

Linking notes to tasks helps you to ensure that all-important data is available on hand.For example, if you have information on a client’s bank accounts stored inside account notes, you can link this note to reconcile accounts task.

1. をクリックする。 タスクの作成または編集ウィンドウの上部にある「アカウントノートをリンク」リンクをクリックします。ノートはアカウント固有なので、2つ以上のアカウントのタスクを作成する場合、このオプションにアクセスすることはできません。

2. ノートを選択します。クライアントのアカウントに以前作成したノートをリンクできます。1つのタスクにはいくつでもリンクされたノートを持つことができます。

ノートがリンクされると、次のセクションで確認できます。 アカウントメモセクションに表示されます。不要なメモのリンクを解除するには、十字のアイコンをクリックします。

メモを仕事にリンクさせる

Linking notes to jobs helps make them immediately available in your workflow when needed. Notes can be linked to jobs by a firm owner or any team member who is either assigned to the account or has granted the View all accounts permission .

1. ジョブをクリックしてジョブ・ボックスを展開し、上部の リンク]をクリックし、プルダウンで[ノート]を選択します。

2. ノートを選択します。クライアントのアカウントに以前に作成したノートをリンクすることができます。1つのジョブにいくつでもリンクさせることができます。

ノートがリンクされると、展開されたジョブボックスのノートセクションに表示されます。 メモセクションに表示されます。不要なノートのリンクを解除するには十字アイコンをクリックしてください。

備考

Notes are different from job comments . Job comments are created inside a job and are visible only inside it. Unlike them, notes are created inside an account and could be linked to any number of jobs for this account.

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