CRM (基本):クライアントアカウントに関する注意事項
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アカウントノートはスタッフ専用で、顧客には表示されません。TaxDome 内に書類を作成する際に覚えておく必要がある情報を保存します。メモをジョブやタスクにリンクすることで、迅速なアクセスが可能になります。TaxDome モバイルアプリを使えば、外出先でもアカウントノートを作成・確認できます。
ここでカバーしている：
ノートの作成
ノートは、会社のオーナーおよび管理者が作成できます。また、そのアカウントに割り当てられているか、「すべてのアカウントを表示」権限を付与されている従業員が作成することもできます。
新しいノートを作成するには
1.サイドバーの「+NEW」ボタンをクリックし、「Note」を選択する。
2.新しいノートを書く」をクリックし、入力を開始します。テキストの書式設定、絵文字、箇条書き、番号付きリスト、リンクの挿入ができます。
また、ノートの内容をチームメンバーに通知することもできます。
3.以上です！保存をクリックしてメモを追加します。
注意 保存ボタンをクリックせずにメモのページを去ろうとすると、警告が表示されます。警告ポップアップでキャンセルをクリックし、メモを保存してください。このページが追加のダイアログを作成しないようにするチェックボックスを選択しないでください。
アーカイブノート
すべてのノートはアクティブにもアーカイブにもなります。作成されたノートはすべて「アクティブ」タブに表示されます。ノートが不要になったら、[アーカイブに移動]アイコンをクリックしてアーカイブに移動できます。
アーカイブ]タブで[アクティブに 移動]リンクをクリックすると、アーカイブされたノートを[アクティブ] タブに移動することもできます。
メモを削除するには、まずそのメモをアーカイブに移動する必要があります。次に、アーカイブタブに移動し、削除リンクをクリックします。
メモに重要フラグを立てる
ピンの アイコンをクリックすると、メモを常にリストの一番上に表示させることができます。よく参照するメモや重要なメモがある場合に便利です。複数のメモがピン留めされている場合は、すべてのメモがリストの一番上に表示されます。
ノートの編集
To make changes to a note, click on theEdit icon, then make the required changes and click onSAVE.
生年月日が月齢、月齢の月齢の年 齢月齢の年 齢月齢（年 月齢 月齢月齢（年 月齢月齢 他の月齢 月齢月齢（ 月齢月齢 月齢月齢 月齢月齢 月齢 月齢 月齢 月齢 月齢 月齢
メモとタスクのリンク
Linking notes to tasks helps you to ensure that all-important data is available on hand.For example, if you have information on a client’s bank accounts stored inside account notes, you can link this note to reconcile accounts task.
1.タスクの作成または編集ウィンドウの上部にある「Link Account Notes」リンクをクリックする。Since notes are account-specific, you cannot access this option if you're creating a task for two or more accounts.
2.ノートを選択します。クライアントのアカウントに以前に作成したノートをリンクできます。1つのタスクには、いくつでもリンクされたノートを持つことができます。
メモがリンクされると、「口座メモ」セクションで確認できます。不要なメモのリンクを解除するには、十字のアイコンをクリックします。
メモと仕事のリンク
メモをジョブにリンクすることで、必要なときにワークフローですぐに利用できるようになります。Notes can be linked to jobs by a firm owner or any team member who is eitherassigned to the accountor has granted theView All Accountspermission.
1.ー ジョブをー をー をー をーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2.ノートを選択します。クライアントのアカウントに以前に作成したノートをリンクできます。1つのジョブには、いくつでもリンクされたノートを持つことができます。
度リンクされたノートは[] ジョブボックスの[ー]ボックスの[ー]覧の[ー]覧の[不要なノートのリンクを解除するには十字アイコンをクリックしてください。
注意ノートはジョブコメントとは異なります。ジョブコメントはジョブ内で作成され、ジョブ内でのみ見ることができます。ジョブコメントとは異なり、ノートはアカウント内で作成され、そのアカウント内のいくつものジョブにリンクすることができます。
