CRM (基本）：顧客口座メモ
アカウントノートはスタッフ専用で、顧客には表示されません。TaxDome 内に書類を作成する際に覚えておく必要がある情報を保存します。メモをジョブやタスクにリンクすることで、迅速なアクセスが可能になります。TaxDome モバイルアプリを使えば、外出先でもアカウントノートを作成・確認できます。
ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。
メモの作成
ノートは、会社のオーナーおよび管理者が作成できます。また、そのアカウントに割り当てられているか、「すべてのアカウントを表示」権限を与えられている従業員によっても作成できます。
新しいノートを作成するには
1.サイドバーのNewボタンをクリックし、Noteを選択する。
2.新しいノートを書く」をクリックし、入力を開始します。テキストの書式設定、絵文字、箇条書き、番号付きリスト、リンクの挿入ができます。
また、ノートの内容をチームメンバーに通知することもできます。
3.以上です！保存をクリックしてメモを追加します。
保存]をクリックせずに ノート ページを閉じようとすると、警告が表示されます。警告ポップアップでキャンセルをクリックし、メモを保存してください。このページが追加のダイアログを作成しないようにする]チェックボックスは選択しないでください。そうしないと、今後このようなアラートを受け取ることができなくなります。
ヒント特定のトピックに関する迅速なチームコミュニケーションのために、チャットで内部メッセージを使用してください。タスクやジョブにリンクできる長期参照用のメモとは異なり、内部メッセージはチャットのコンテキストでチームと直接何かを話し合う必要がある場合に適しています。
アーカイブノート
すべてのノートはアクティブにもアーカイブにもなります。作成されたノートはすべて「アクティブ」タブに表示されます。ノートが不要になったら、[アーカイブに移動]アイコンをクリックしてアーカイブに移動できます。
アーカイブ]タブの[アクティブに移動 ]リンクをクリックすると、アーカイブされたノートを[アクティブ] タブに移動することもできます。
メモを削除するには、まずそのメモをアーカイブに移動する必要があります。次に、アーカイブタブに移動し、削除リンクをクリックします。
重要なフラグを立てる
ピンの アイコンをクリックすると、メモを常にリストの一番上に表示させることができます。よく参照するメモや重要なメモがある場合に便利です。複数のメモがピン留めされている場合は、すべてのメモがリストの一番上に表示されます。
編集メモ
To make changes to a note, click on theEdit icon, then make the required changes and click onSAVE.
生年月日が月齢、月齢の月齢の年 齢月齢の年 齢月齢（年 月齢 月齢月齢（年 月齢月齢 他の月齢 月齢月齢（ 月齢月齢 月齢月齢 月齢月齢 月齢 月齢 月齢 月齢 月齢 月齢
メモをタスクにリンク
Linking notes to tasks helps you to ensure that all-important data is available on hand.For example, if you have information on a client’s bank accounts stored inside account notes, you can link this note to reconcile accounts task.
1.タスクの作成または編集ウィンドウの上部にある「Link account notes」リンクをクリックする。ノートはアカウント固有なので、2つ以上のアカウントのタスクを作成する場合、このオプションにアクセスすることはできません。
2.ノートを選択します。クライアントのアカウントに以前に作成したノートをリンクできます。1つのタスクには、いくつでもリンクされたノートを持つことができます。
ノートがリンクされると、アカウントノートセクションで確認できます。不要なメモのリンクを解除するには、十字のアイコンをクリックします。
メモを仕事にリンクさせる
メモをジョブにリンクすることで、必要なときにワークフローですぐに利用できるようになります。Notes can be linked to jobs by a firm owner or any team member who is eitherassigned to the accountor has granted theView All Accountspermission.
1.ジョブをクリックしてジョブボックスを展開し、上部の[リンク]をクリックし、プルダウンで[ノート] を選択します。
2.ノートを選択します。クライアントのアカウントに以前に作成したノートをリンクできます。1つのジョブには、いくつでもリンクされたノートを持つことができます。
度リンクされたノートは[] ジョブボックスの[ー]ボックスの[ー]覧の[ー]覧の[不要なノートのリンクを解除するには十字アイコンをクリックしてください。
注意ノートはジョブコメントとは異なります。ジョブコメントはジョブ内で作成され、ジョブ内でのみ見ることができます。ジョブコメントとは異なり、ノートはアカウント内で作成され、そのアカウント内のいくつものジョブにリンクすることができます。
