最小限の管理作業でオーナーの電子署名を取得

TaxDome 、管理者や他のチームメンバーが全ての書類作成を行う場合、必要な 権限を持つ管理者や他のチームメンバーが、オーナー/パートナーやクライアント に同時に署名を要求することができます。これにより、オーナーは管理タスクを実行することなく、レビューと署名を行うことができます。この記事では、このワークフローの設定方法をご紹介します。

ステップ 1.管理者署名を依頼する

Requesting a signature from the firm owner/partner or–in fact–any other team member can be handled the same way you handle requesting a signature from third-parties and clients without portal access . 

オーナー／パートナーの署名を求めること：

1. Upload the document you prepared (e.g., Form 8879) to any folder the  Client can view access .

2. 署名を依頼する場合は 署名者の追加] > [新しい署名者]を選択し、会社のオーナーまたはパートナーのEメールアドレスを入力します。オーナーがクライアントアカウントの連絡先として追加されないようにするには、署名者の新しい連絡先を作成するトグルがオフになっていることを確認してください。

3. 次に、クライアントや必要に応じて自分自身など、必要な署名者をすべて追加し、署名リクエストを送信する。 

TaxDome は、選択された順序に従って自動的に文書をルーティングし、リストされたすべての署名者に文書を送信します。 

ステップ 2.事務所のオーナー／パートナー書類に署名

これで、会社のオーナーは文書を確認し、署名することができる：

1. Eメールからリンクを開きます。ログインの必要はありません。 

2. Sign the document like clients do.