最小限の管理作業でオーナーの電子署名を取得

管理担当者や他のチームメンバーがすべてのファイル を担当する企業向けに、TaxDome 必要な権限を持つ管理担当者や他のチームメンバーが、オーナー/パートナーとクライアント双方から同時にリクエスト 。これによりオーナーは管理業務を実行せずに書類を確認・署名できます。本記事ではワークフローの設定方法を説明します。

ステップ1. 管理者:リクエスト

会社オーナー／パートナー、あるいは他のチームメンバーへの署名依頼は、 ポータルアクセス権顧客 第三者や顧客 への署名依頼 と同様の方法で処理できます 。  

リクエスト ：

1. ファイル （例：フォーム8879）ファイル 、クライアントが閲覧 できる 任意のフォルダにアップロードしてください 。

2. 署名依頼時には、 [署名者を追加] > [新しい署名者]を選択し、事務所のオーナーまたはパートナーのメールアドレスを入力してください。 クライアントアカウントの連絡先としてオーナーを追加しないようにするには、署名者の [新しい連絡先を作成]オプションオフになっていることを確認してください。

3. 次に、クライアントや必要に応じて自分自身など、その他の必要な署名者をすべて追加し、署名リクエストを送信します。 

TaxDome 、選択された順序に従って自動的にルーティングし、ファイル 記載されたファイル TaxDome 。 

ステップ2. 事務所の所有者／パートナー：ファイル署名する

現在、会社の所有者はファイル を確認し署名できます：

1. Eメールからリンクを開きます。ログインの必要はありません。 

2. 顧客 ファイル ファイルに署名 顧客 。