署名（ユースケース）：最小限の管理作業でオーナーの電子署名を取得

管理者や他のチームメンバーがすべての文書作成を担当する事務所では、TaxDome 、必要な権限を持つ管理者や他のチームメンバーが、オーナー/パートナーおよびクライアントに同時に署名を依頼することができます。これにより、オーナーは管理者タスクを実行することなく、レビューと署名を行うことができます。この記事では、このワークフローの設定方法について説明します。

ステップ 1.管理者署名を依頼する

ポータルにアクセスできない第三者やクライアントからの署名依頼と同じように、会社のオーナー／パートナー、あるいはその他のチームメンバーからの署名依頼を処理することができます。 

オーナー／パートナーの署名を求めること：

1.作成した書類（例：Form 8879）を、Form 8879の任意のフォルダにアップロードする。  クライアントが閲覧できる アクセス .

2.署名を依頼する場合は、[署名者の追加] > [新しい署名者] を選択し、会社のオーナーまたはパートナーのEメールアドレスを入力します。顧客アカウントの連絡先としてオーナーが追加されないようにするには、署名者の新しい連絡先を作成する トグルがオフになっていることを確認します。

3.次に、クライアントや必要に応じて自分自身など、必要な署名者をすべて追加し、署名リクエストを送信する。 

TaxDome は、選択された順序に従って自動的に文書をルーティングし、リストされたすべての署名者に文書を送信します。 

ステップ 2.事務所のオーナー／パートナー書類に署名

これで、会社のオーナーは文書を確認し、署名することができる：

1.メールからリンクを開く。ログインの必要はありません。 

2.顧客と同様に文書に署名する。