受付ファイル の追跡と管理

チェックリストを送信後は、クライアントの進捗状況を確認したり、必要に応じて編集を加えたり、顧客 ファイル アップロードすることも可能です。本ガイドでは、TaxDome ファイル 閲覧、編集、記入、管理に関する必要な知識を網羅しています。

まだチェックリストをお持ちでないですか？ 作成と送信 の方法をご覧ください。

編集するファイル

チェックリストはクライアントに送信する前でも後でも編集できます。不足している項目を追加したり、不要になった項目を削除したり、説明を明確にするために更新したりする場合に便利です。編集方法は以下の通りです：

• クライアントのプロプロフィールより
• フォーム より（ 送信済みチェックリストのみ）

クライアントのプロフィールプロフィール

チェックリストには、プロフィールアクセスできます。「ファイル 「ファイル 「チェックリスト」の順に選択してください。ここで必要な変更を加えると、自動的に保存されます。また、「チェックリストへ移動」をクリックすると、アップロードファイルを確認できます。

フォームより

その フォーム セクションでは、チェックリストフォーム 送信済みフォーム のみが表示されます。編集するには：

1. [こちら](https://example.com)へ フォーム セクション、または [顧客 [顧客 [フォーム] へ移動してください。

2. 編集したいチェックリストフォーム を選択し、チェックリストの進捗をクリックしてください。

3. チェックリストを編集をクリックしてください。

4. 必要な変更を加えてください。変更は自動的に保存されます。

チェックリストを削除する

ファイル 個別に削除することはできませんが、チェックリスト フォーム アーカイブおよび 削除することは可能です。

クライアントにチェックリストを受け取らせたくない場合は、 チェックリストを編集中に 内部の項目をすべて削除してください 。 これを行うには、「すべてクリア」ボタンをクリックします。

チェックリストのステータスを追跡する

チェックリストの可視性と完了進捗を監視し、顧客 計画通りに顧客 よう確保する。

監視チェックリストの可視性

チェックリストを編集する 際は、サイドバー上部に現在のステータスが表示されます。ラベルには「クライアントに表示」または「クライアントに非表示」と表示され、クライアントがポータルでチェックリストにアクセスできるかどうかを示します。

進捗状況を追跡する

進捗が順調な人とリマインダーが必要な人を素早く把握しましょう：

• フォーム より： チェックリスト列には、ファイル クライアントがアップロードしたファイル 表示されます。ファイル にカーソルを合わせると、まだ不足している項目を確認できます。チェックリストフォーム のみを表示するには、チェックリストフィルターを適用してください。

• クライアントのアカウントプロフィール：フォーム および ファイル セクションで個々の進捗状況を追跡します。

リクエスト ファイル ベータ版)

クライアントが必要なファイル すべてアップロードしていない、ファイル 追加のアイテムが必要だと判明した場合、すぐにリクエスト できます:

• チェックリストから
• 新規クライアントからのリクエスト

チェックリストから

1. リクエスト したいチェックリストファイル リクエスト ファイル を探してください。

2. エディタからチェックリストを開く フォーム または「顧客 顧客 ファイル」から、あるいは フォーム のサブセクションから、エディタでチェックリストを開きます。

3. 必要に応じて新しい項目を追加してください。

4. リクエスト ファイルリクエスト 。

5. TaxDome 新しいリクエスト を作成しますリクエスト

   a) 事前入力済みのアカウント名

   b) 「欠落ファイルをアップロードファイルというタイトル

   c) アップロードフィールドとして、未完了のチェックリスト項目すべてのリスト

6. すべてを確認し、「送信」をクリックしてください。

クライアントからのリクエスト

1. クライアントリクエスト を 新規作成ボタン リクエスト 、またはクライアントのアカウントから 作成します。

2. チェックリストから追加ボタンをクリックしてください。不足している項目は自動的にリクエストに追加されます。

3. すべてを確認し、「送信」をクリックしてください。

クライアントビュー

顧客 、To-doリスト リクエスト リクエスト リクエスト 顧客 。ファイル アップロードファイル 不足している理由を選択できます。

リクエストを追跡する

顧客 リクエスト ファイル 顧客 、ファイルは自動的に対応するチェックリスト項目にマッピングされます。リクエスト 、 通知センター が届きます。

クライアントの全リクエストは、クライアントアカウントの「リクエスト」セクションに保存されます。該当するリクエスト内には「チェックリスト項目」というラベルがあります。その上にカーソルを合わせ、「チェックリストへ移動」リンクをクリックすると、関連するチェックリストに直接移動できます。

クライアント用のファイル を記入してください

クライアント向けにファイル チェックリストを記入したい場合（例：ファイル を受領した時、対面での打ち合わせ時、またはクライアントに代わって物品を扱う時など）は、以下の方法で実行できます：

1. [こちら](https://example.com)へ フォーム セクション、または [顧客 [顧客 [フォーム] へ移動してください。

2. 編集したいチェックリストフォーム を選択し、チェックリストの進捗をクリックしてください。

3. 三つの点をクリックし、「回答を変更」を選択してください。

4. ファイル に移動してください。

5. ファイル アップロードするには「ファイルを参照」ファイル ファイル 既にアップロードファイル 場合は「アップロード済みから選択」をクリックしてください。

6. 次に、ドロップダウンを使用してテーブル内のファイルを照合します。便宜上、ファイル カテゴリ別にファイル 。

クライアントがファイル アップロードした場合 フォームでファイルをアップロードしたが、ファイル 対応付けなかった場合、それらのファイルは自動的にチェックリストにも表示され、手動で対応付けを行うことができます。

チェックリストファイル ジュノに送信

顧客 ファイル 顧客 、それらを直接 Junoに 送信し、自動データ抽出と処理 を実行 できます 。 これにより、税務ソフトウェアへの手動データ入力が不要になります。

ファイル 送信するには：

1. 「顧客 顧客 「 ファイル 「 ファイル 「チェックリスト」に移動します。

2. 右上の「ジュノに送信」をクリックしてください。

3. 納税者連絡先を選択してください。

4. 送信ファイル を選択し、「 ファイル」をクリックしてください。

ファイル Junoの要件（サポートされているファイル形式かつ50MB未満）を満たすファイル 。ファイル 検証ファイル 、問題点を説明する注記が表示されます。

Juno列で ステータスを 追跡してくださいファイル 、処理中、または配信済みであることが確認できます。

顧客 をチェックリストステータフォーム フィルタリング

フォーム 「顧客 「フォーム フィルタリングすることで、顧客進捗状況を追跡し、未入力や空欄のチェックリストを素早く特定して修正できます。これは、フォーム を送信する際に特に役立ちます。顧客 フィルタリングして設定が適切であることを確認し、フォーム フィルタリングして問題がないか確認しましょう。

チェックリストのステータスでフィルタリングするには：

1. 「顧客 「 顧客」に移動するか、 フォーム を選択してください。

2. フィルターをクリックしてください。

3. チェックリストを選択し、次に：

   • 顧客については、以下のフィルターオプションを選択してください：

     • 作成されていません：チェックリストが存在しないか空です（項目が追加されていません）。
     • 作成済み:チェックリストが存在し、少なくとも1つの項目を含んでいます。

   • フォーム論理演算子「は」または「ではない」を適用し、フィルタオプションを選択します：

     • 項目がある場合：チェックリストが存在し、少なくとも1つの項目を含んでいる。
     • 空：チェックリストは存在するが、項目がない。
     • 添付なし： フォームにチェックリストが添付されていません。

チェックリストフィルターは他のフィルターと組み合わせて使用でき、後で素早くアクセスできるようプリセットとして保存できます。ワンクリックフィルターの詳細については、 専用の記事 をご覧ください 。