インポートによる一括アカウント情報更新

始める前に
顧客のインポートを一括インポート
インインポートによるチームメンバーの一括割り当て
- 異なる顧客に異なるチームメンバーを割り当てる
- すべての顧客に特定のチームメンバーを割り当てる
インポートによる一括タグ適用
- 別の顧客に新しいタグを付けたい
- 既存のタグをすべての顧客に適用したい
アカウントの役割を一括割り当てする（インポート経由）

TaxDome インポート、CRM 初めて移行して顧客関連連絡先を作成する場合だけでなく、システム内にすでに存在する顧客 CRM を一括で更新する必要がある場合にも役立ちます。ここでは、このツールが役立つ主なユースケースについて説明します。

始める前に

インポートを使用してクライアント情報を一括更新する際は、TaxDome同一名称のアカウントが既に存在する場合、そのアカウントは変更されず、すべてのデータがそのまま維持される点にご注意ください。これにより、必要なデータを安全に追加できます。

通常のインポートと同様に、CSVファイルを準備しておく必要があります。ただし、顧客データを更新する場合は、次のように準備するのが最適です：

まず、すべての顧客エクスポートしてください。これを行うには、サイドバーメニューから 顧客顧客に移動し、エクスポートアイコンをクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。
エクスポートしたCSVファイルを開き、スプレッドシートからアカウント名の列を除くすべての列を削除します。

備考

連絡先に関連する列がないことを確認してください。これにより、一括インポート変更を加えることはありません。コンタクト・トグルまたはその他のコンタクト関連の設定

次に、追加したいデータの列を追加する。詳しい説明は以下の例を参照してください。

顧客のインポートを一括インポート

顧客 CRM 追加したい場合は、「アカウント名」列のみが含まれた顧客エクスポート顧客記載されたスプレッドシートを用意してください。その後、以下の手順に従ってください：

追加したいカスタムフィールドごとに列を追加し、データを入力してからファイルを保存してください。
「」TaxDome 、スプレッドシートをTaxDome にアップロードしてください インポート ボタンをクリックして顧客スプレッドシートをTaxDomeにアップロード顧客。
Account type（口座タイプ）」は「Ignore（無視）」を選択し、このフィールドが更新されないようにする。
インポートの「顧客」ステージで、「アクション」列から「フィールドの同期」を選択します。ドロップダウンメニューから「新しいフィールド」を選択して、新しいカスタムフィールドを作成します。
Field name（フィールド名）」の下に、例えば「Tax return（確定申告）」など、呼びたい名前を入力する。
フィールドタイプを選択し、クリックしてください保存をクリックしてください。
インポート他の手順はスキップしてください。すべての連絡先フィールドで「無視」を選択することを確認してください。
最後のステップで インポート開始」をクリックしてください。新しい顧客連絡顧客作成されません。代わりに、既存の顧客に新しいカスタムフィールドが作成され顧客そこにデータが追加されます。

インポート、新しいカスタムフィールドがすべての顧客に対して利用可能になります。新しいデータプロフィール、クライアントプロフィール確認してください。

インインポートによるチームメンバーの一括割り当て

この方法なら、チームメンバーを顧客に顧客割り当てることができるため、大幅な時間の節約になります。ニーズに応じて、以下の2つの方法から選択できます：

顧客ごとに、異なるチームメンバーを割り当てたい。
顧客に特定のチームメンバーを割り当てたい。

異なる顧客に異なるチームメンバーを割り当てる

まず、「顧客」データをエクスポートしたスプレッドシートを用意し、顧客「アカウント名」列のみが含まれている顧客確認してください。その後、以下の手順を実行してください：

チームメンバーの列を追加し、データを入力し、ファイルを保存します。以下の点に注意してください：
- 1つのアカウントに複数のチームメンバーを割り当てる場合は、名前をカンマで区切ってください。
- チームメンバーの名前を2回確認してください。スプレッドシートに存在しない従業員がいる場合、そのアカウントには割り当てられません。
「」TaxDome 、スプレッドシートをTaxDome にアップロードしてください インポート ボタンをクリックして顧客スプレッドシートをTaxDomeにアップロード顧客。
Account type（口座タイプ）」は「Ignore（無視）」を選択し、このフィールドが更新されないようにする。
インポートの「マップ顧客画面では、CSVの「チームメンバー」列がTaxDome に紐付けられます。

そうでない場合は、スプレッドシート内の列名の命名を確認し、インポート開始してください。

インポート他の手順はスキップしてください。すべての連絡先フィールドで「無視」を選択することを確認してください。
最後のステップで インポート開始」をクリックしてください。顧客連絡先は作成されません。代わりに、顧客。

インポートしたら、クライアントプロフィール新しいデータを確認できます。

すべての顧客に特定のチームメンバーを割り当てる

「」TaxDome 、スプレッドシートをTaxDome にアップロードしてください インポート ボタンをクリックして顧客スプレッドシートをTaxDomeにアップロード顧客。

Account type（口座タイプ）」は「Ignore（無視）」を選択し、このフィールドが更新されないようにする。

インポート「設定」画面で、その顧客に割り当てたいチームメンバーを選択してください。
インポート他の手順はスキップしてください。すべての連絡先フィールドで「無視」を選択することを確認してください。
最後のステップで インポート開始」をクリックしてください。顧客連絡先は作成されません。代わりに、顧客。

インポートしたら、チームメンバーが顧客リストで確認できます。

インポートによる一括タグ適用

この方法なら、顧客に顧客タグを割り当てることができるため、大幅な時間の節約になります。ニーズに応じて、以下の2つの方法から選択できます：

別の顧客に新しいタグを付けたい
既存のタグをすべての顧客に適用したい

別の顧客に新しいタグを付けたい

タグ列を追加し、データを記入し、ファイルを保存する。以下のことに注意してください：

1つのアカウントに複数のタグを適用したい場合は、タグ名をカンマで区切ってください。
システムに存在しないタグがあれば、それを作成する。

「」TaxDome 、スプレッドシートをTaxDome にアップロードしてください インポート ボタンをクリックして顧客スプレッドシートをTaxDomeにアップロード顧客。

Account type（口座タイプ）」は「Ignore（無視）」を選択し、このフィールドが更新されないようにする。

インポートの「マップ顧客画面では、CSVの「タグ」列がTaxDome にマッピングされます。

そうでない場合は、スプレッドシート内の列名の命名を確認し、インポート開始してください。

インポート他の手順はスキップしてください。すべての連絡先フィールドで「無視」を選択することを確認してください。
最後のステップで インポート開始」をクリックしてください。顧客連絡先は作成されません。代わりに、顧客。

インポートしたら、タグが適用されたかどうかを顧客リストで確認できます。

既存のタグをすべての顧客に適用したい

「顧客「顧客」ページにある「インポートクリックTaxDome 、スプレッドシートをTaxDome にアップロードしてください。

Account type（口座タイプ）」は「Ignore（無視）」を選択し、このフィールドが更新されないようにする。
インポート「設定」画面で、顧客に適用したい既存のタグを選択してください。これにより、顧客適用されます。
インポート他の手順はスキップしてください。すべての連絡先フィールドで「無視」を選択することを確認してください。
最後のステップでインポート開始」をクリックしてください。顧客連絡先は作成されません。代わりに、顧客。

インポートしたら、タグが適用されたかどうかを顧客リストで確認できます。

アカウントの役割を一括割り当てする（インポート経由）

まず、「顧客」データをエクスポートしたスプレッドシートを用意し、顧客「アカウント名」列のみが含まれている顧客確認してください。その後、以下の手順に従ってください：

追加したいアカウント・ロールごとに列を追加し、データを入力し、ファイルを保存します。以下のことに注意してください：
- アカウント・ロールの列がシステム内のアカウント・ロールに対応しているかどうかを確認する（こうすることで、列が自動的にマッピングされる）。
- チームメンバーの名前を2回チェックします。スプレッドシートに存在しない従業員がいる場合、その役割には割り当てられません。
「」TaxDome 、スプレッドシートをTaxDome にアップロードしてください インポート ボタンをクリックして顧客スプレッドシートをTaxDomeにアップロード顧客。
Account type（口座タイプ）」は「Ignore（無視）」を選択し、このフィールドが更新されないようにする。
各アカウント・ロールの列の「Roleaccount」フィールドを選択します。スプレッドシート内の列タイトルがシステム内のアカウントロールと一致していれば、自動的にマッピングされます。

そうでない場合は、スプレッドシートの列名の命名規則を確認し、インポート開始してください。

インポート他の手順はスキップしてください。すべての連絡先フィールドで「無視」を選択することを確認してください。
最後のステップで「 インポートを開始」をクリックしてください。新しい顧客連絡先は作成されません。その代わりに、チームメンバーが顧客の役割に割り当てられます。
顧客顧客」で割り当てられたチームメンバーを確認してください。