CRM （ベーシック）：インポートによるアカウント情報の一括更新
TaxDome インポートツールは、初めてCRM データを移行し、アカウントや連 絡先を作成する場合だけでなく、既にシステムにあるアカウントや連絡先 のCRM データを一括更新する場合にも便利です。また、既にシステムにあるアカウントや連絡先のCRM データを一括で更新する必要がある場合にも便利です。ここでは、CRMデータ移行が役立つ主な使用例について説明します。
始める前に
インポートツールを使用して顧客情報を一括更新する際に重要なことは、同じ名前のアカウントが既にTaxDome存在する場合、そのアカウントは変更されず、すべてのデータは同じままであることを覚えておくことです。このように、必要なデータを安全に追加することができます。
一般的なインポート同様、CSVファイルを用意する必要があります。ただし、既存口座のデータを更新する場合は、以下のような準備が最適です：
1.まず、すべてのアカウントをエクスポートします。これを行うには、サイドバーメニューからクライアント > アカウントに移動し、エクスポートアイコンをクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。
2.エクスポートしたCSVファイルを開き、スプレッドシートから口座名 列以外のすべての列を削除します。
注意してください！連絡先に関連するカラムがないことを確認してください。そうすれば、一括インポートのステップで、コンタクトのトグルやその他のコンタクト関連の設定が変更されることはありません。
3.ここで、追加したいデータの列を追加する。詳しい説明は以下の例を参照してください。
アカウントのCRM フィールドを一括インポート
既存のアカウントにCRM データを追加したい場合は、アカウント名 カラムのみを含むエクスポートされたアカウントを持つスプレッドシートがあることを確認してください。そして、次のようにしてください：
1.追加したいCRM フィールドごとにカラムを追加し、データを記入してファイルを保存します。
2.Client > Accounts ページのImportボタンをクリックして、スプレッドシートをTaxDome にアップロードします。
3.Account type（口座タイプ）」で「Ignore（無視）」を選択し、このフィールドが更新されないようにする。
4.インポートのMap Accountsステージで、Action 列のSync fieldを選択します。ドロップダウンメニューからNew fieldを選択して、新しいカスタムフィールドを作成します。
5.Field name（フィールド名）」の下に、「Tax return（確定申告）」など、呼びたい名前を入力する。
6.フィールドタイプを選択し、Saveをクリックする。
7.インポートの他のステップはスキップしてください。すべての連絡先フィールドで「無視 」を選択してください。
8.最後のステップでStart Importをクリックします。新しいアカウントや連絡先は作成されません。代わりに、既存の顧客アカウントに新しいカスタムフィールドが作成され、データが追加されます。
インポートが完了したら、新しいデータがないか顧客プロファイルを確認できます。
インポートによるチームメンバーの一括割り当て
この方法は、チームメンバーを一括してアカウントに割り当てることができるため、非常に時間の節約になります。ニーズに応じて2つのオプションがあります：
異なるアカウントに異なるチームメンバーを割り当てる
まず、エクスポートされた勘定科目のスプレッドシートに 勘定科目名の列だけが含まれていることを確認します。そして、次のようにしてください：
1.チームメンバー列を追加し、データを入力し、ファイルを保存する。以下の点に注意してください：
- 1つのアカウントに複数のチームメンバーを割り当てる場合は、名前をカンマで区切ってください。
- チームメンバーの名前を2回確認してください。スプレッドシートに存在しない従業員がいる場合、そのアカウントには割り当てられません。
2.Client > AccountsページのImportボタンをクリックして、スプレッドシートをTaxDome にアップロードします。
3.Account type（口座タイプ）」で「Ignore（無視）」を選択し、このフィールドが更新されないようにする。
4.インポートの「Map Accounts」の段階で、CSV のTeam members列が自動的にTaxDome プロパティにマッピングされます。
そうでない場合は、スプレッドシートの列の名前を確認し、インポートをやり直してください。
5.インポートの他のステップはスキップしてください。すべての連絡先フィールドで「無視 」を選択してください。
6.最後のステップでStart Importをクリックします。新しいアカウントや連絡先は作成されません。代わりに、既存のアカウントが更新されます。
インポートが完了したら、新しいデータがないか顧客プロファイルを確認できます。
すべてのアカウントに特定のチームメンバーを割り当てる
まず、エクスポートされた勘定科目のスプレッドシートに 勘定科目名の列だけが含まれていることを確認します。そして、次のようにしてください：
1.Client > Accounts ページのImport ボタンをクリックして、スプレッドシートをTaxDome にアップロードします。
2.Account type（口座 タイプ）」で「Ignore（無視）」を選択し、このフィールドが更新されないようにする。
3.インポートの設定 ステージで、アカウントに割り当てるチームメンバーを選択します。
4.インポートの他のステップはスキップしてください。すべての連絡先フィールドで「無視 」を選択してください。
5.最後のステップでStart Importを クリックします。新しいアカウントや連絡先は作成されません。代わりに、既存のアカウントが更新されます。
インポートが完了すると、アカウント リストでチームメンバーが割り当てられたかどうかを確認できます。
インポートによるタグの一括適用
この方法は、一括でアカウントにタグを割り当てることができるため、非常に時間の節約になります。ニーズに応じて2つのオプションがあります：
異なるアカウントに新しいタグを適用したい
まず、エクスポートされた勘定科目のスプレッドシートに 勘定科目名の列だけが含まれていることを確認します。そして、次のようにしてください：
1.タグ 列を追加し、データを記入し、ファイルを保存する。以下の点に注意してください：
- 1つのアカウントに複数のタグを適用したい場合は、タグ名をカンマで区切ってください。
- システムに存在しないタグがあれば、それを作成する。
2.Client >Accounts ページのImport ボタンをクリックして、スプレッドシートをTaxDome にアップロードします。
3.Account type （口座 タイプ）」で「Ignore（無視）」を選択し、このフィールドが更新されないようにする。
4.インポートの「Map Accounts」の 段階で、CSV の「Tags」列が自動的にTaxDome プロパティにマッピングされます。
そうでない場合は、スプレッドシートの列の名前を確認し、インポートをやり直してください。
5.インポートの他のステップはスキップしてください。すべての連絡先フィールドで「無視 」を選択してください。
6.最後のステップでStart Importを クリックします。新しいアカウントや連絡先は作成されません。代わりに、既存のアカウントが更新されます。
インポートが完了すると、アカウント リストでタグが適用されたかどうかを確認できます。
既存のタグをすべてのアカウントに適用したい
まず、エクスポートされた勘定科目のスプレッドシートに 勘定科目名の列だけが含まれていることを確認します。そして、次のようにしてください：
1.Client > Accountsページの Import ボタンをクリックして、スプレッドシートをTaxDome にアップロードします。
2.Account type（口座タイプ）」で「Ignore（無視）」を選択し、このフィールドが更新されないようにする。
3.インポートの設定 ステージで、アカウントに適用したい既存のタグを選択します。これは、更新するすべてのアカウントに適用されます。
4.インポートの他のステップはスキップしてください。すべての連絡先フィールドで「無視 」を選択してください。
5.最後のステップでStart Importをクリックします。新しいアカウントや連絡先は作成されません。代わりに、既存のアカウントが更新されます。
インポートが完了すると、アカウント リストでタグが適用されたかどうかを確認できます。
インポートによるアカウントの役割の一括割り当て
まず、エクスポートされた勘定科目のスプレッドシートに 勘定科目名の 列だけが含まれていることを確認します。そして、次のようにしてください：
1.追加したいアカウント・ロールごとに列を追加し、データを入力し、ファイルを保存します。以下の点に注意してください：
- アカウント・ロールの列がシステム内のアカウント・ロールに対応しているかどうかを確認する（こうすることで、列が自動的にマッピングされる）。
- チームメンバーの名前を2回確認してください。スプレッドシートに存在しない従業員がいる場合、その役割には割り当てられません。
2.Client > Accounts ページのImport ボタンをクリックして、スプレッドシートをTaxDome にアップロードします。
3.Account type（口座タイプ ）」で「Ignore（無視）」を選択し、このフィールドが更新されないようにする。
4.各アカウントロール列の「Role account」フィールドを選択します。スプレッドシートの列タイトルがシステムのアカウントロールと一致していれば、自動的にマッピングされます。
そうでない場合は、スプレッドシートの列の名前を確認し、インポートをやり直してください。
5.インポートの他のステップはスキップしてください。すべての連絡先フィールドで「無視 」を選択してください。
6.最後のステップでStart Importを クリックします。新しいアカウントや連絡先は作成されません。代わりに、チームメンバーは既存のクライアントアカウントのアカウントロールに割り当てられます。
7.クライアントのアカウントに割り当てられたチームメンバーを確認する。
