インポートによる一括アカウント情報更新

始める前に
アカウントのCRM フィールドを一括インポート
インインポートによるチームメンバーの一括割り当て
- 異なるアカウントに異なるチームメンバーを割り当てる
- すべてのアカウントに特定のチームメンバーを割り当てる
インポートによる一括タグ適用
- 異なるアカウントに新しいタグを適用したい
- 既存のタグをすべてのアカウントに適用したい
アカウントの役割を一括割り当てする（インポート経由）

インポート、CRM 初めて移行し、アカウントや関連する連絡先を作成する際にのみ使用できるわけではありません。システム内に既に存在するアカウントやCRM 括で更新する必要がある場合にも有用です。ここでは、このツールが役立つ主な使用例について説明します。

始める前に

インポートを使用してクライアント情報を一括更新する際は、TaxDome同一名称のアカウントが既に存在する場合、そのアカウントは変更されず、すべてのデータがそのまま維持される点にご注意ください。これにより、必要なデータを安全に追加できます。

インポートと同様に、CSVファイルを準備する必要があります。ただし、既存アカウントのデータを更新する場合、最適な準備方法は以下の通りです：

まず、すべてのアカウントをエクスポートします。サイドバーメニューから 顧客アカウント を選択し、エクスポートアイコンをクリックしてください。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。
エクスポートしたCSVファイルを開き、スプレッドシートからアカウント名の列を除くすべての列を削除します。

備考

連絡先に関連する列がないことを確認してください。これにより、一括インポート変更を加えることはありません。コンタクト・トグルまたはその他のコンタクト関連の設定

次に、追加したいデータの列を追加する。詳しい説明は以下の例を参照してください。

アカウントのCRM フィールドを一括インポート

既存のアカウントに追加のCRM 追加したい場合は、エクスポートしたアカウントデータを含むスプレッドシート（ アカウント名列のみを含むもの）を用意してください。その後、以下の手順を実行します：

追加したいCRM フィールドごとに列を追加し、データを入力したらファイルを保存します。
スプレッドシートをTaxDome にアップロードTaxDome 、 インポート ボタンをクリックしてスプレッドシートをTaxDomeにアップロードします顧客
口座タイプこのフィールドは更新されない。
インポートの「マップアカウント」ステージで、アクション列から「フィールドの同期」を選択します。ドロップダウンメニューから「新しいフィールド」を選択し、カスタムフィールドを新規作成します。
Field name（フィールド名）」の下に、例えば「Tax return（確定申告）」など、呼びたい名前を入力する。
フィールドタイプを選択し、クリックしてください保存をクリックしてください。
インポート他の手順はスキップしてください。すべての連絡先フィールドで「無視」を選択することを確認してください。
最後のステップで「 インポートを開始」をクリックしてください。新しいアカウントや連絡先は作成されません。代わりに、既存のクライアントアカウントに新しいカスタムフィールドが作成され、データがそれらに追加されます。

インポートしたら、クライアントプロファイルで新しいデータを確認できます。

インインポートによるチームメンバーの一括割り当て

この方法は、チームメンバーを一括してアカウントに割り当てることができるため、非常に時間の節約になります。ニーズに応じて2つのオプションがあります：

異なるアカウントに異なるチームメンバーを割り当てたい。
すべてのアカウントに特定のチームメンバーを割り当てたい。

異なるアカウントに異なるチームメンバーを割り当てる

まず、エクスポートしたアカウントが「アカウント名」列のみを含むスプレッドシートを用意してください。その後、以下の手順を実行します：

チームメンバーの列を追加し、データを入力し、ファイルを保存します。以下の点に注意してください：
- 1つのアカウントに複数のチームメンバーを割り当てる場合は、名前をカンマで区切ってください。
- チームメンバーの名前を2回確認してください。スプレッドシートに存在しない従業員がいる場合、そのアカウントには割り当てられません。
スプレッドシートをTaxDome にアップロードTaxDome 、 インポート ボタンをクリックしてスプレッドシートをTaxDomeにアップロードします顧客
Account type（口座タイプ）」は「Ignore（無視）」を選択し、このフィールドが更新されないようにする。
インポートの「アカウントのマッピング」ステージでは、CSVの「チームメンバー」列がTaxDome マッピングされます。

そうでない場合は、スプレッドシート内の列名の命名を確認し、インポート開始してください。

インポート他の手順はスキップしてください。すべての連絡先フィールドで「無視」を選択することを確認してください。
最後のステップで インポートを開始」をクリックしてください。新しいアカウントや連絡先は作成されません。代わりに、既存のアカウントが更新されます。

インポートしたら、クライアントプロファイルで新しいデータを確認できます。

すべてのアカウントに特定のチームメンバーを割り当てる

まず、エクスポートしたアカウントが「アカウント名」列のみを含むスプレッドシートを用意してください。その後、以下の手順を実行します：

スプレッドシートをTaxDome にアップロードTaxDome 、 インポート ボタンをクリックしてスプレッドシートをTaxDomeにアップロードします顧客

Account type（口座タイプ）」は「Ignore（無視）」を選択し、このフィールドが更新されないようにする。

インポートの設定ステージで、アカウントに割り当てたいチームメンバーを選択してください。
インポート他の手順はスキップしてください。すべての連絡先フィールドで「無視」を選択することを確認してください。
最後のステップで インポートを開始」をクリックしてください。新しいアカウントや連絡先は作成されません。代わりに、既存のアカウントが更新されます。

インポート、アカウント一覧でチームメンバーが割り当てられたかどうかを確認できます。

インポートによる一括タグ適用

この方法は、一括でアカウントにタグを割り当てることができるため、非常に時間の節約になります。ニーズに応じて2つのオプションがあります：

異なるアカウントに新しいタグを適用したい
既存のタグをすべてのアカウントに適用したい

異なるアカウントに新しいタグを適用したい

まず、エクスポートしたアカウントが「アカウント名」列のみを含むスプレッドシートを用意してください。その後、以下の手順を実行します：

タグ列を追加し、データを記入し、ファイルを保存する。以下のことに注意してください：

1つのアカウントに複数のタグを適用したい場合は、タグ名をカンマで区切ってください。
システムに存在しないタグがあれば、それを作成する。

スプレッドシートをTaxDome にアップロードTaxDome 、 インポート ボタンをクリックしてスプレッドシートをTaxDomeにアップロードします顧客

Account type（口座タイプ）」は「Ignore（無視）」を選択し、このフィールドが更新されないようにする。

インポートの「アカウントのマッピング」ステージでは、CSVの「タグ」列がTaxDome に自動的にマッピングされます。

そうでない場合は、スプレッドシート内の列名の命名を確認し、インポート開始してください。

インポート他の手順はスキップしてください。すべての連絡先フィールドで「無視」を選択することを確認してください。
最後のステップで インポートを開始」をクリックしてください。新しいアカウントや連絡先は作成されません。代わりに、既存のアカウントが更新されます。

インポートしたら、アカウント一覧でタグが適用されたかどうかを確認できます。

既存のタグをすべてのアカウントに適用したい

まず、エクスポートしたアカウントが「アカウント名」列のみを含むスプレッドシートを用意してください。その後、以下の手順を実行します：

顧客アカウントページにあるインポートクリックTaxDome 、スプレッドシートをTaxDome にアップロードしてください。

Account type（口座タイプ）」は「Ignore（無視）」を選択し、このフィールドが更新されないようにする。
インポート「設定」ステージで、アカウントに適用したい既存のタグを選択します。これは更新するすべてのアカウントに適用されます。
インポート他の手順はスキップしてください。すべての連絡先フィールドで「無視」を選択することを確認してください。
最後のステップでインポートを開始」をクリックしてください。新しいアカウントや連絡先は作成されません。代わりに、既存のアカウントが更新されます。

インポートしたら、アカウント一覧でタグが適用されたかどうかを確認できます。

アカウントの役割を一括割り当てする（インポート経由）

まず、エクスポートしたアカウントが「アカウント名」列のみを含むスプレッドシートを用意してください。その後、以下の手順を実行します：

追加したいアカウント・ロールごとに列を追加し、データを入力し、ファイルを保存します。以下のことに注意してください：
- アカウント・ロールの列がシステム内のアカウント・ロールに対応しているかどうかを確認する（こうすることで、列が自動的にマッピングされる）。
- チームメンバーの名前を2回チェックします。スプレッドシートに存在しない従業員がいる場合、その役割には割り当てられません。
スプレッドシートをTaxDome にアップロードTaxDome 、 インポート ボタンをクリックしてスプレッドシートをTaxDomeにアップロードします顧客
Account type（口座タイプ）」は「Ignore（無視）」を選択し、このフィールドが更新されないようにする。
各アカウント・ロールの列の「Roleaccount」フィールドを選択します。スプレッドシート内の列タイトルがシステム内のアカウントロールと一致していれば、自動的にマッピングされます。

そうでない場合は、スプレッドシートの列名の命名規則を確認し、インポート開始してください。

インポート他の手順はスキップしてください。すべての連絡先フィールドで「無視」を選択することを確認してください。
最後のステップで インポートを開始」をクリックしてください。新しいアカウントや連絡先は作成されません。代わりに、チームメンバーは既存のクライアントアカウント内のアカウント役割に割り当てられます。
顧客アカウントに割り当てられたチームメンバーを確認してください。