インポートによるアカウント情報の一括更新

始める前に
アカウントのCRM フィールドを一括インポート
インポートによるチームメンバーの一括割り当て
- 異なるアカウントに異なるチームメンバーを割り当てる
- すべてのアカウントに特定のチームメンバーを割り当てる
インポートによるタグの一括適用
- 異なるアカウントに新しいタグを適用したい
- 既存のタグをすべてのアカウントに適用したい
インポートによるアカウントの役割の一括割り当て

TaxDome インポートツールは、初めてCRM データを移行し、アカウントや連絡先を作成する場合だけでなく、既にシステムにあるアカウントや連絡先のCRM データを一括更新する場合にも便利です。また、既にシステムにあるアカウントや連絡先のCRM データを一括で更新する必要がある場合にも便利です。ここでは、CRMデータ移行が役立つ主な使用例について説明します。

始める前に

インポートツールを使用して顧客情報を一括更新する際に重要なことは、同じ名前のアカウントが既にTaxDome存在する場合、そのアカウントは変更されず、すべてのデータは同じままであることを覚えておくことです。このように、必要なデータを安全に追加することができます。

一般的なインポート同様、CSVファイルを用意する必要があります。ただし、既存口座のデータを更新する場合は、以下のような準備が最適です：

まず、すべてのアカウントをエクスポートします。これを行うにはサイドバーメニューからクライアント > アカウントを選択し、エクスポートアイコンをクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。
エクスポートしたCSVファイルを開き、スプレッドシートからアカウント名の列を除くすべての列を削除します。

備考

連絡先に関するカラムがないことを確認してください。こうすることで、一括インポートのステップでコンタクト・トグルまたはその他のコンタクト関連の設定

次に、追加したいデータの列を追加する。詳しい説明は以下の例を参照してください。

アカウントのCRM フィールドを一括インポート

If you want to add any additional CRM data to your existing accounts, make sure you have a spreadsheet with exported accounts which contain only Account name column. Then do the following:

追加したいCRM フィールドごとに列を追加し、データを入力したらファイルを保存します。
スプレッドシートをTaxDome にアップロードするには インポートボタンをクリックします。をクリックして、スプレッドシートを TaxDome にアップロードします。
口座タイプこのフィールドは更新されない。
インポートのMap Accountsステージで、Action列のSync fieldを選択します。ドロップダウンメニューから［New field（新規フィールド）］を選択して、新しいカスタムフィールドを作成します。
Field name（フィールド名）」の下に、例えば「Tax return（確定申告）」など、呼びたい名前を入力する。
フィールドタイプを選択し、Saveをクリックする。
インポートの他のステップはスキップしてください。すべての連絡先フィールドで「無視」を選択してください。
最後のステップでStart Importをクリックします。新しいアカウントや連絡先は作成されません。代わりに、既存の顧客アカウントに新しいカスタムフィールドが作成され、データが追加されます。

インポートが完了したら、新しいデータがないか顧客プロファイルを確認できます。

インポートによるチームメンバーの一括割り当て

この方法は、チームメンバーを一括してアカウントに割り当てることができるため、非常に時間の節約になります。ニーズに応じて2つのオプションがあります：

異なるアカウントに異なるチームメンバーを割り当てたい。
すべてのアカウントに特定のチームメンバーを割り当てたい。

異なるアカウントに異なるチームメンバーを割り当てる

First, make sure you have a spreadsheet with exported accounts which contain only Account name column. Then do the following:

チームメンバーの列を追加し、データを入力し、ファイルを保存します。以下の点に注意してください：
- 1つのアカウントに複数のチームメンバーを割り当てる場合は、名前をカンマで区切ってください。
- チームメンバーの名前を2回確認してください。スプレッドシートに存在しない従業員がいる場合、そのアカウントには割り当てられません。
Client > AccountsページのImportボタンをクリックして、スプレッドシートをTaxDome にアップロードします。
Account type（口座タイプ）」は「Ignore（無視）」を選択し、このフィールドが更新されないようにする。
インポートのMap Accountsの段階で、CSVのTeam Members列は自動的にTaxDome プロパティとマッピングされます。

そうでない場合は、スプレッドシートの列の名前を確認し、インポートをやり直してください。

インポートの他のステップはスキップしてください。すべての連絡先フィールドで「無視」を選択してください。
最後のステップでStart Importをクリックします。新しいアカウントや連絡先は作成されません。代わりに、既存のアカウントが更新されます。

インポートが完了したら、新しいデータがないか顧客プロファイルを確認できます。

すべてのアカウントに特定のチームメンバーを割り当てる

First, make sure you have a spreadsheet with exported accounts which contain only Account name column. Then do the following:

スプレッドシートをTaxDome にアップロードするには、「顧客」 > 「口座」ページのインポートボタンをクリックします。をクリックして、スプレッドシートを TaxDome にアップロードします。

Account type（口座タイプ）」は「Ignore（無視）」を選択し、このフィールドが更新されないようにする。

インポートの設定ステージで、アカウントに割り当てるチームメンバーを選択します。
インポートの他のステップはスキップしてください。すべての連絡先フィールドで「無視」を選択してください。
最後のステップでStart Importをクリックします。新しいアカウントや連絡先は作成されません。代わりに、既存のアカウントが更新されます。

インポートが完了したら、チームメンバーが割り当てられたかどうかを アカウントリストで確認できます。

インポートによるタグの一括適用

この方法は、一括でアカウントにタグを割り当てることができるため、非常に時間の節約になります。ニーズに応じて2つのオプションがあります：

異なるアカウントに新しいタグを適用したい
既存のタグをすべてのアカウントに適用したい

異なるアカウントに新しいタグを適用したい

First, make sure you have a spreadsheet with exported accounts which contain only Account name column. Then do the following:

タグ列を追加し、データを記入し、ファイルを保存する。以下のことに注意してください：

1つのアカウントに複数のタグを適用したい場合は、タグ名をカンマで区切ってください。
システムに存在しないタグがあれば、それを作成する。

Client > AccountsページのImportボタンをクリックして、スプレッドシートをTaxDome にアップロードします。

Account type（口座タイプ）」は「Ignore（無視）」を選択し、このフィールドが更新されないようにする。

インポートのMap Accountsの段階で、CSVのTags列は自動的にTaxDome プロパティにマッピングされます。

そうでない場合は、スプレッドシートの列の名前を確認し、インポートをやり直してください。

インポートの他のステップはスキップしてください。すべての連絡先フィールドで「無視」を選択してください。
最後のステップでStart Importをクリックします。新しいアカウントや連絡先は作成されません。代わりに、既存のアカウントが更新されます。

インポートが完了すると、タグが適用されたかどうかを以下のリストで確認できます。 アカウントリストで確認できます。

既存のタグをすべてのアカウントに適用したい

First, make sure you have a spreadsheet with exported accounts which contain only Account name column. Then do the following:

Client > Accountsページの Import ボタンをクリックして、スプレッドシートをTaxDome にアップロードします。

Account type（口座タイプ）」は「Ignore（無視）」を選択し、このフィールドが更新されないようにする。
インポートの設定ステージで、アカウントに適用する既存のタグを選択します。これは、更新するすべてのアカウントに適用されます。
インポートの他のステップはスキップしてください。すべての連絡先フィールドで「無視」を選択してください。
最後のステップでStart Importをクリックします。新しいアカウントや連絡先は作成されません。代わりに、既存のアカウントが更新されます。

インポートが完了すると、アカウントリストでタグが適用されたかどうかを確認できます。

インポートによるアカウントの役割の一括割り当て

First, make sure you have a spreadsheet with exported accounts which contain only Account name column. Then do the following:

追加したいアカウント・ロールごとに列を追加し、データを入力し、ファイルを保存します。以下のことに注意してください：
- アカウント・ロールの列がシステム内のアカウント・ロールに対応しているかどうかを確認する（こうすることで、列が自動的にマッピングされる）。
- チームメンバーの名前を2回チェックします。スプレッドシートに存在しない従業員がいる場合、その役割には割り当てられません。
Client > AccountsページのImportボタンをクリックして、スプレッドシートをTaxDome にアップロードします。
Account type（口座タイプ）」は「Ignore（無視）」を選択し、このフィールドが更新されないようにする。
各アカウント・ロールの列の「Roleaccount」フィールドを選択します。スプレッドシート内の列タイトルがシステム内のアカウントロールと一致していれば、自動的にマッピングされます。

そうでない場合は、スプレッドシートの列の名前を確認し、インポートをやり直してください。

インポートの他のステップはスキップしてください。すべての連絡先フィールドで「無視」を選択してください。
最後のステップでStart Importをクリックします。新しいアカウントや連絡先は作成されません。代わりに、チームメンバーは既存のクライアントアカウントのアカウントロールに割り当てられます。
顧客のアカウントに割り当てられたチームメンバーを確認する。