フォルダテンプレートを自動的に適用

ステップ1.フォルダテンプレートの作成方法
ステップ2.パイプラインに「フォルダテンプレートの適用」オートメーションを追加する。

パイプラインに作業を任せてください：顧客フォルダ構造を手動で作成顧客自動化します。例えば、税務申告パイプラインでジョブ顧客直近の課税年度フォルダが顧客に追加されます。あるいは、新規クライアントのオンボーディング最終段階でフォルダ構造全体を作成することも可能です。この記事では、この自動化をパイプラインステージで設定する方法を学びますが、このアプローチはジョブ自動化設定にも適用できます。

ステップ1.フォルダテンプレートの作成方法

フォルダを自動生成したい場合は、テンプレートを作成する必要があります。自動化を追加する際に「新規テンプレート」をクリックすれば、パイプライン設定から直接作成できます。

各企業はワークフローに応じてフォルダ構造をカスタマイズしていますが、参考までに当社のベストプラクティスを共有します：

税務申告用フォルダ構造顧客
帳簿管理用フォルダ構造顧客
給与計算用フォルダ構造顧客

簡単に言うと、フォルダ構造を構築する最も一般的な方法は、年別とサービス別にフォルダを作成することである。

ステップ2.パイプラインに「フォルダテンプレートの適用」オートメーションを追加する。

クライアントアカウントにフォルダ構造を自動的に追加するには、パイプラインにフォルダテンプレートの自動化を追加していることを確認する必要があります。その手順は以下の通りです：

パイプライン設定を開き、ステージに「フォルダテンプレート自動化を適用」を追加し、作成したフォルダテンプレートを選択します。パイプラインの最初のステージ、またはクライアントによるアクション（例：ファイル）が行われる予定のステージを選択することをお勧めします。
ジョブ、フォルダテンプレートがアカウントに適用されます。同じ段階で自動メッセージを使用して、顧客進行顧客期待事項顧客伝えることができます。