ステージオートメーションの例（基本）：フォルダテンプレートの適用
手作業でフォルダを作成する代わりに、パイプラインでクライアントのフォルダ構造を自動作成できます。例えば、確定申告パイプラインでジョブが作成されると、確定申告クライアントに最近の課税年度フォルダが追加されます。あるいは、新規クライアントのオンボーディングの最終段階で、フォルダ構造全体を作成することもできます。
この記事では、パイプラインステージでこの自動化をセットアップする方法を学びますが、このアプローチはカスタムジョブステータスでこの自動化をセットアップする場合にも当てはまります。
ステップ1.フォルダテンプレートの作成方法
フォルダを自動生成させたい場合、テンプレートを作成する必要がある。自動化を追加するときにNew templateをクリックして、パイプラインの設定からすぐに作成できます。
各ファームはワークフローに応じてフォルダ構造をカスタマイズするが、私たちはインスピレーションを得るためにベストプラクティスを共有することができる：
簡単に言うと、フォルダ構造を構築する最も一般的な方法は、年別とサービス別にフォルダを作成することである。
ステップ2.パイプラインに「フォルダテンプレートの適用」オートメーションを追加する。
顧客アカウントにフォルダ構造を自動的に追加するには、パイプラインにフォルダテンプレートの自動化を追加していることを確認する必要があります。そのためには
- パイプライン設定を開き、 フォルダテンプレートの自動化をステージに追加し、作成したフォルダテンプレートを選択します。パイプラインの最初のステージ、またはクライアントが実行するアクションを想定しているステージ（例：ドキュメントの収集）を選択するとよいでしょう。
- 仕事がこの段階に入ると、フォルダテンプレートがアカウントに適用されます。同じ段階で自動メッセージを使用して、何が起こっているかをクライアントに知らせ、あなたの期待を伝えることができます。
注意 適用フォルダテンプレートの自動化 では、ステージのAutomove jobsトグルがオンになっていても問題ありません。自動化は自動的にトリガーされ、クライアントや事務所からのアクションは必要ありません。また、自動化がトリガーされたとき、要素はジョブにリンクされません。