フォルダテンプレートを自動的に適用

Let your pipelines do the work for you: automate creating a folder structure for your clients instead of manually creating folders. For example, the recent tax year folder could be added to your tax-return clients once the job is created in the tax return pipeline. Or the whole folder structure could be created at the final stage of onboarding a new client. In this article, you will learn how to set up this automation in pipeline stages, but this approach also applies to setting up this automation in custom job statuses .

ステップ1.フォルダテンプレートの作成方法

If you want your folders to be generated automatically, you will need to create a template. You can create one right from the pipeline settings by clicking New template when you add the automation. 

各ファームはワークフローに応じてフォルダ構造をカスタマイズするが、私たちはインスピレーションを得るためにベストプラクティスを共有することができる：

• 税務申告顧客用フォルダ構造

• 記帳クライアントのフォルダ構造

• ペイロール・クライアントのフォルダ構造

  簡単に言うと、フォルダ構造を構築する最も一般的な方法は、年別とサービス別にフォルダを作成することである。

  

ステップ2.パイプラインに「フォルダテンプレートの適用」オートメーションを追加する。

顧客アカウントにフォルダ構造を自動的に追加するには、パイプラインにフォルダテンプレートの自動化を追加していることを確認する必要があります。そのためには

• パイプライン設定を開き、Apply folder templateautomationをステージに追加し、作成したフォルダテンプレートを選択します。パイプラインの最初のステージ、またはクライアントが実行するアクションを想定しているステージ（例：ドキュメントの収集）を選択するとよいでしょう。

• Once the job enters this stage, the folder template is applied to the account. You can use automated messages at the same stage to inform clients about what’s happening and to convey your expectations.

  

備考

適用フォルダテンプレートの自動化については、ステージのAutomove jobsトグルがオンになっているかどうかは関係ありません。自動化は自動的にトリガーされ、クライアントからも会社からもアクションを要求されません。また、自動化がトリガーされたとき、要素はジョブにリンクされません。

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