フォルダテンプレートを自動的に適用

パイプラインを活用しましょう。顧客 フォルダ構造を手作業で作成顧客 自動化しましょう。例えば、確定申告パイプラインでジョブ 顧客 直近の課税年度のフォルダが確定申告顧客 に顧客 追加されるように設定できます。あるいは、新規顧客のオンボーディングの最終段階で、フォルダ構造全体を一括して作成することも可能です。

ステップ1.フォルダテンプレートの作成方法

フォルダを自動的に生成したい場合は、 テンプレートを作成 する必要があります。自動化を追加する際に、パイプライン設定から「新しいテンプレート」をクリックして、直接作成することができます。 

各企業はワークフローに応じてフォルダ構造をカスタマイズしていますが、参考までに当社のベストプラクティスを共有します：

• 税務申告用フォルダ構造顧客

• 帳簿管理用フォルダ構造顧客

• 給与計算用フォルダ構造顧客

  フォルダ構造を構築する最も一般的な方法は、年ごとやサービスごとに個別のフォルダを作成することです。

  

ステップ 2.自動化 「フォルダテンプレートの適用」自動化 を追加する

顧客 にフォルダ構造を顧客 追加するには、自動化 フォルダテンプレートを追加しておく必要があります。その手順は次のとおりです：

• パイプラインの設定を開き、「フォルダテンプレートを適用」自動化 追加して、作成したフォルダテンプレートを選択します。通常は、パイプラインの最初のステージ、またはクライアントによるアクション（例：ファイル収集）が行われる予定のステージを選択することをお勧めします。

• ジョブ 、フォルダテンプレートがアカウントに適用されます。同じ 段階で自動メッセージを使用して 、顧客 進行顧客 期待事項顧客 伝えることができます。

  

備考

「Apply」自動化については、オプション 「Automoveジョブ オプション オンになっているかどうかは関係ありません。この自動化 自動的に自動化 、クライアントや事務所側による操作は一切必要ありません。また、自動化 ジョブ リンクされる要素はありません。

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