フォルダテンプレートを自動的に適用

ステップ1.フォルダテンプレートの作成方法
ステップ 2.自動化「フォルダテンプレートの適用」自動化を追加する

パイプラインを活用して作業を自動化しましょう。顧客構造を手動で作成顧客自動化します。例えば、確定申告パイプラインでジョブ顧客直近の課税年度のフォルダが「確定申告」顧客に追加されるように設定できます。あるいは、新規顧客のオンボーディングの最終段階で、フォルダ構造全体を作成することも可能です。この記事では、パイプラインの自動化この自動化を設定する方法について解説しますが、このアプローチはカスタムジョブ自動化にも適用できます。

ステップ1.フォルダテンプレートの作成方法

フォルダを自動的に生成したい場合は、テンプレートを作成する必要があります。自動化を追加する際に、パイプライン設定から「新しいテンプレート」をクリックして、直接作成することができます。

各企業はワークフローに応じてフォルダ構造をカスタマイズしていますが、参考までに当社のベストプラクティスを共有します：

税務申告用フォルダ構造顧客
帳簿管理用フォルダ構造顧客
給与計算用フォルダ構造顧客

簡単に言うと、フォルダ構造を構築する最も一般的な方法は、年別とサービス別にフォルダを作成することである。

ステップ 2.自動化「フォルダテンプレートの適用」自動化を追加する

クライアントアカウントにフォルダ構造を自動的に追加するには、自動化フォルダテンプレート「自動化」が追加されていることを確認する必要があります。その手順は次のとおりです：

パイプラインの設定を開き、「フォルダテンプレートを適用」自動化追加して、作成したフォルダテンプレートを選択します。通常は、パイプラインの最初のステージ、またはクライアントによるアクション（例：ファイル収集）が行われる予定のステージを選択することをお勧めします。
ジョブ、フォルダテンプレートがアカウントに適用されます。同じ段階で自動メッセージを使用して、顧客進行顧客期待事項顧客伝えることができます。