顧客ータル顧客ファイル共有する

TaxDome アップロードされたファイルは、住宅ローン銀行や弁護士などのTaxDome 共有できます。また、クライアントまたはその連絡担当者がクライアントポータルを利用していない場合でも、第三者として登録することでファイル共有ファイル可能です。

ファイル共有する仕組みは以下の通りです：

必要なファイル横にあるチェックボックスを選択し、[共有] をクリックします。すべてのファイルを選択するには、テーブル上部のチェックボックスを選択します。

代わりに、ファイルを開き、ビューアーの右上隅にある三点メニューをクリックし、「メールで個別リンクを送信」を選択します。

デフォルトでは、ファイルクライアントアカウントに関連付けられたメールアドレスにファイルこれらのメールアドレスは、プロファイルで通知が有効になっている必要があります。ただし、他のメールアドレスを追加することも可能です。「別のメールアドレスを追加」をクリックして新しいアドレスを追加してください。
各メールアドレスに有効期限を設定できます。ファイル設定した期限までその人物が利用ファイル。メール添付ファイルのセキュリティについてはこちらをご覧ください。
必要に応じて、すべての受信者に送信されるカスタムメッセージを追加し、次にクリックしてください保存をクリックしてファイル共有します。