ドキュメント（基本）：ポータルにアクセスすることなく、第三者やクライアントとドキュメントを共有できます。

TaxDome にアップロードされたファイルは、住宅ローン担当者や弁護士など、サードパーティの受信者と共有することができます。また、クライアントやその担当者がクライアントポータルを使用していない場合でも、サードパーティとしてリストアップすることで、ドキュメントを共有することができます。

ここでは、第三者との文書共有の仕組みについて説明します：

1.必要な文書の横にあるチェックボックスを選択し、「共有」をクリックします。すべての文書を選択するには、表の上部にあるチェックボックスを選択します。

2.デフォルトでは、ドキュメントは、プロフィールの通知をオンにしているクライアントアカウントに関連付けられている電子メールに送信されます。ただし、他のメールアドレスを追加することもできます。新しいメールアドレスを追加するには、[別のメールアドレスを追加する] をクリックします。

3.あなたが含める各メールアドレスに有効期限を追加することができます。その文書は、あなたが選択した日付まで、その人が利用できるようになります。添付ファイルのセキュリティについては、こちらをご覧ください。

4.オプションで、すべての受信者に送信されるカスタムメッセージを追加し、[保存] をクリックしてドキュメントを共有します。

選択されたファイルは、クライアントアカウントに関連するすべての関係者および電子メールと共有されます。 

メールは、この文書を共有したファームメンバーの代理として送信されます。受信者は送信者のメールに返信することができます。受信者は、それぞれ別のメールを受信するため、他の誰がメッセージを受信したかを確認することはできません。

注意文書がロックされ、支払いが保留されている場合、受信者がその文書を開こうとすると、請求書支払いのポップアップが表示されます。電子メールで共有された文書がロックされていない場合、受信者は即座にその文書を表示し、ダウンロードすることができます。