チームマネジメント：最も広く使われている機能

• タスク内でコメントを使用する
• 顧客と仕事に関するメモを残す
• クライアントとのグループメッセージ
• 手順チートシートの作成

ウェビナー TaxDome を使用してコラボレーションを促進し、チームを効率的に管理し、常に集中力と生産性を維持する方法を学ぶ。

タスク内でコメントを使用する

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• タスクのコメントを追加して、チームメンバーに重要なことを伝えましょう。特定のタスクについてチームメンバーに何かを伝える必要がありますか？コメント欄の中にメモを追加して、タスクにアサインされたチームメンバーに見てもらいましょう。

• タスクの中で特定のチームメンバーの名前を入力すると、そのメンバーの注意を引くことができます。チームメンバーの名前の前に@を入力すると、そのメンバーをタグ付けできます。特定の同僚に質問したいときや、タスクに割り当てなくても相談したいことがあるかもしれません。

• 通知はタスクの追跡に役立ちます。タスクが割り当てられたり、誰かからメンションされたりすると、あなたのアカウントに通知が届きます。 Inbox+.Inbox+ からいくつかの通知に返信することもできます！

顧客と仕事に関するメモを残す

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• 仕事に関するコミュニケーションには、コメントと@メンションを使いましょう。同僚に言及することで、その場で仕事について話し合い、Inbox+ からすぐに通知に返信し、仕事を2倍速く終わらせましょう。

• ノートを使用して、特定のアカウントに関する社内メッセージを作成します。そのクライアントのために異なるサービスを実行するときに役立つアカウント固有のノートを書いてください。同僚に確実に見てもらいたい場合は、メモにタグを付けましょう。

• ノートをタスクやジョブにリンク仕事やタスクに取り組んでいる人は、関連するアカウントノートをいつでもリンクすることができます。リンクすることで、クライアント固有の情報が常に手元にあることを保証します。

今、あるいは後で、さらに素晴らしい機能を探索する？ 

• モバイルアプリでメモを作成。アカウントのメモを表示、編集したり、外出先で新しいメモを作成できます。

クライアントとのグループメッセージ

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• メッセージで@メンションを使う。名前の前に @ を使用して、チャットスレッドで同僚をタグ付けします。彼らの専門知識が必要なときに、他のチームメンバーをクライアントとの会話に参加させる素晴らしい方法です。 
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• モバイルアプリのチャットスレッドやアカウントメモにチームメンバーをタグ付け。

手順チートシートの作成

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• Wikiページを 作成 する。オンボーディング、標準業務手順などのページを作成する。ページができたら、それを仕事に追加し、チームメンバーが常に手元に置いて効率的に仕事をこなせるようにしましょう。



今、あるいは後で、さらに素晴らしい機能を探索する？

• ジョブにWikiページを追加する。求人にWikiページを追加することで、チームメンバーが仕事を効率的に行うために必要な指示を常に得られるようにします。

ヒント TaxDome アカデミーで、効果的なチームマネジメントに関する包括的なコースをご覧ください。