チームワークで最も広く利用されている機能

全員のオンボーディングが完了すると、TaxDomeチームワークがどれほど向上するか実感できるでしょう。チームメンバーのアクセスレベルを選択し、パイプラインに追加し、ジョブを割り当てられます——しかしそれだけではありません！ここでは、ユーザーが最も有用と感じるチーム管理ツールをいくつかまとめました。

タスクとジョブ内でコメントを使用する

特定のジョブについてチームメンバーと情報を共有する必要がありますか？ コメント欄にメモを追加すれば、割り当てられたチームメンバーが確認できます。

@に続いてチームメンバーの名前を入力すると、そのメンバーをタグ付けできます。これにより、特定の同僚に質問したり、タスクを割り当てずに何かを話し合ったりできます。チャット、コメント、ジョブ、ノートで機能します。

誰かがあなたについて言及すると、通知があなたの 通知センターに通知が届きます。特定の通知には、通知センターから直接返信することも可能です。 通知センターから直接返信することも可能です。

チャット、SMS、メールのスレッドをチームメンバーに割り当て、各会話の担当者を明確にします。これによりコミュニケーションが整理され、クライアントからのメッセージを見落とすことがなくなります。

スレッドを割り当てる コミュニケーション ページ、新規チャット作成時、または直接通知センター通知から直接割り当てられます。自分に割り当てられた全スレッドは、コミュニケーション自分に割り当てられたもの に移動して確認できます。

スレッドの割り当てを自動化するには、チャットおよびメールテンプレートの「スレッド担当者」フィールドを設定してください。これらのテンプレートを使用すると、生成されるスレッドは自動的に指定したチームメンバーに割り当てられます。

クライアントアカウントとジョブでのノート機能の利用を開始しましょう。各セクションには詳細な手順へのリンクが含まれています。

クライアントアカウントにメモを活用してください。クライアント向けの各種サービス実施を支援するため、アカウント固有のメモを記入します。メモ内で同僚を@タグ付けし、確実に閲覧してもらいます。
顧客メモをジョブリンクするジョブジョブを担当するチームメンバーは、関連する顧客メモリンクできます。リンクすることで、クライアント固有の情報が常にすぐに利用可能になります。モバイルアプリでは、外出先でも顧客メモ閲覧・編集顧客メモ新規作成が可能です。