チームマネジメント：最も広く使われている機能
Once you’ve onboarded everyone, you’ll see just how much the teamwork can be enhanced on TaxDome. You’ll choose access levels for team members, add them to pipelines and assign them to jobs and tasks—but there’s more! Here, we’ve put together some of the team-management tools our users find most helpful.
ここでカバーしている：
ウェビナー- 効果的なチームマネジメントとコミュニケーション！金曜日、午後1時（米国東部標準時間）。登録はこちら
タスク内でコメントを使用する
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- タスクのコメントを追加して、チームメンバーに重要なことを伝えましょう。特定のタスクについてチームメンバーに何かを伝える必要がありますか？コメント欄の中にメモを追加して、タスクにアサインされたチームメンバーに見てもらいましょう。
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タスクの中で特定のチームメンバーの名前を入力すると、そのメンバーの注意を引くことができます。チームメンバーの名前の前に@を入力すると、そのメンバーをタグ付けできます。特定の同僚に質問したいときや、タスクに割り当てなくても相談したいことがあるかもしれません。
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Notifications help keep track of tasks. When a task is assigned or someone mentions you, you receive a notification in your Inbox+. You can even reply to some notifications right from your Inbox+!
顧客と仕事に関するメモを残す
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- Use the Comments and @mentions to communicate about a job. Discuss the work on the spot by mentioning your colleagues, reply to notifications right from Inbox+, and get the job done 2x faster.
- ノートを使用して、特定のアカウントに関する社内メッセージを作成します。そのクライアントのために異なるサービスを実行するときに役立つアカウント固有のノートを書いてください。同僚に確実に見てもらいたい場合は、メモにタグを付けましょう。
- ノートをタスクやジョブにリンク仕事やタスクに取り組んでいる人は、関連するアカウントノートをいつでもリンクすることができます。リンクすることで、クライアント固有の情報が常に手元にあることを保証します。
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- モバイルアプリでメモを作成。アカウントのメモを表示、編集したり、外出先で新しいメモを作成できます。
クライアントとのグループメッセージ
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- メッセージで@メンションを使う。名前の前に @ を使用して、チャットスレッドで同僚をタグ付けします。彼らの専門知識が必要なときに、他のチームメンバーをクライアントとの会話に参加させる素晴らしい方法です。
- モバイルアプリのチャットスレッドやアカウントメモにチームメンバーをタグ付け。
- ジョブにWikiページを追加する。求人にWikiページを追加することで、チームメンバーが仕事を効率的に行うために必要な指示を常に得られるようにします。
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手順チートシートの作成
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Tip: Check out TaxDome Academy for our comprehensive course on effective team management.