チームマネジメント：最も広く使われている機能
チームメンバー全員を登録したら、TaxDome でどれだけチームワークを強化できるかがわかるでしょう。チームメンバーのアクセスレベルを選択し、パイプラインに追加し、ジョブやタスクに割り当てますが、それだけではありません！ここでは、私たちのユーザーが最も役立つと思うチーム管理ツールをいくつかまとめました。
ウェビナー TaxDome を使用してコラボレーションを促進し、チームを効率的に管理し、常に集中力と生産性を維持する方法を学ぶ。
タスクとジョブ内でコメントを使用する
タスク内でのコメントの使い方は以下のセクションを参照してください。各セクションには詳しい説明へのリンクがあります。
コメント
特定のタスクや仕事に関する情報をチームメンバーと共有する必要がありますか？コメントフィールドにメモを追加して、割り当てられたチームメンバーがそれを見ることができるようにします。
特定のチームメンバーについて言及する
の後にチームメンバーの名前を入力すると、そのメンバーにタグが付けられます。これにより、特定の同僚に質問したり、タスクに割り当てずに議論することができます。これは、チャット、コメント、タスク/ジョブ説明、メモで機能します。
通知への返信
誰かがあなたについて言及すると、その通知があなたに送信されます。 Inbox+.特定の通知に対して、直接返信することもできます。 Inbox+.
顧客と仕事に関するメモを保管
クライアントアカウントとジョブでメモを始めましょう。各セクションには詳しい説明へのリンクがあります。
顧客口座に関する注意事項の使用
クライアントのために様々なサービスを実行するのを支援するために、アカウント固有のメモを書く。同僚がメモを見ることができるよう、@でタグ付けする。
メモをタスクや仕事にリンク
仕事やタスクに取り組んでいるチームメンバーは、関連するアカウントノートをリンクすることができます。リンクすることで、クライアント固有の情報をいつでもすぐに利用できるようになります。モバイルアプリを使えば、外出先でもアカウントノートの閲覧や編集、新規作成が可能です。
クライアントとのグループメッセージ
名前の前に @ を入力して、チャットスレッドで同僚をタグ付けします。これは、彼らの専門知識が必要なときに、クライアントとの会話に別のチームメンバーを巻き込むための素晴らしい方法です。また、モバイルアプリ経由のチャットスレッドで@を使用することもできます。
プロシージャー・チートシートの作成
新入社員研修や標準業務手順書のページを作成する方法をご紹介します。各セクションには、詳細な手順へのリンクが含まれています。
ウィキページの作成
オンボーディング、標準業務手順などのページを作成しましょう。作成したら、これらのページを仕事にリンクさせ、チームメンバーが簡単にアクセスできるようにし、効率的に業務を遂行できるようにしましょう。
求人にWikiページを追加する
ジョブにWikiページを追加することで、チームメンバーは常に効率的に仕事を遂行するための指示を得ることができます。