Our most widely used features for teamwork
チームメンバー全員を登録したら、TaxDome でどれだけチームワークを強化できるかがわかるでしょう。チームメンバーのアクセスレベルを選択し、パイプラインに追加し、ジョブやタスクに割り当てますが、それだけではありません！ここでは、私たちのユーザーが最も役立つと思うチーム管理ツールをいくつかまとめました。
タスクとジョブ内でコメントを使用する
特定のタスクや仕事についてチームメンバーと情報を共有する必要がありますか？コメント コメントフィールドにメモを追加して、割り当てられたチームメンバーがそれを見ることができるようにします。
特定のチームメンバーについて言及する
の後にチームメンバーの名前を入力すると、そのメンバーにタグが付けられます。これにより、特定の同僚に質問したり、タスクに割り当てずに議論することができます。これは、チャット、コメント、タスク/ジョブ説明、メモで機能します。
通知への返信
誰かがあなたについて言及すると、あなたのアカウントに通知が送られます。 Inbox+.特定の通知に直接返信することもできます。 Inbox+.
顧客と仕事に関するメモを保管
クライアントアカウントとジョブでメモを始めましょう。各セクションには詳しい説明へのリンクがあります。
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Use Notes about client accounts . Write account-specific notes to assist with performing various services for the client. Tag colleagues in the note using @ to ensure they see it.
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Link Notes to tasks & jobs . Team members working on a job or task can link relevant account notes to it. Linking ensures that client-specific information is always readily available. The Mobile App allows you to view and edit account notes or create new ones on the go.
チームチャット
Use Team chat for real-time private collaboration between firm members. Group channels and 1-1 direct messages are available.
プロシージャー・チートシートの作成
新入社員研修や標準業務手順書のページを作成する方法をご紹介します。各セクションには、詳細な手順へのリンクが含まれています。
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Create Wiki pages . Develop pages for onboarding, standard operating procedures, and more. Once created, link these pages to jobs so team members can easily access them and perform their work efficiently.
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Add Wiki pages to jobs to ensure team members always have instructions to perform their work efficiently.
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