タグの作成、編集、削除
タグは、顧客アカウント、連絡先、タイムエントリ、ドキュメント、タスクをフィルタリングするのに役立ちます。タグは他の項目と区別し、同じタグの類似した項目を簡単に見つけることができます。このガイドでは、TaxDomeタグの作成、編集、削除の基本的なタスクを説明します。
タグの作成
タグを作成するには、主に2つの方法がある：
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手動で：ポータルに追加する。
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自動的に：TaxDome AIタグ付けを有効にするか、インポート中に行う。
手動
タグの作り方はこうだ：
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サイドバーメニューから サイドバーメニューから「テンプレート」>「タグ」を選択し、「新しいタグ」をクリックします。
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ドロップダウンからタグの色を選択し、タグ名を入力して をクリックします。
手動で作成したタグは Your tagsと Allタブに保存されます。
また、システム全体でタグを作成し、それを適用することもできる。
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顧客プロフィールのアカウントにタグを適用する場合は、タグの作成をクリックします。
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When creating accounts, type in the name of the tag you need in the **Tags **field. If no tags are available, click Create tag.
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When setting up the conditions or automations inside the pipelines, click Add new tag.
自動的に
タグを単独で作成できるケースは2つある：
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When you import client accounts and include new tags in your CSV file, these tags are added to your portal automatically along with the import.
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When you allow TaxDome AI to assign tags to client-uploaded documents, it adds all tags supported by TaxDome AI to the AI tags tab of your tag list. These tags are marked with a special icon next to their name.
タグの編集
好きなときにタグを編集できます。その方法は以下の通り：
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サイドバーメニューから タグの右端にある3つの点をクリックし、「編集」を選択します。
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タグの名前か色のどちらか、または両方を変更する。
チップ
AIタグの名前を変更することは推奨されません。名前を変更しても、タグリストのAIタグタブには保存されますが、AI分析された文書には自動的に割り当てられなくなります。
タグの削除
いくつかのタグを削除する必要がある場合は、以下の手順に従ってください：
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サイドバーメニューから「テンプレート」>「タグ」を選択。
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タグの右端にある3つの点をクリックし、削除をクリックし、確認する。
チップ
AIタグが削除されると、AIで分析された文書には割り当てられなくなります。しかし、会社の設定ページからいつでも復元することができます。
こんなことができるのは誰だ？
A firm owner and admin can create, edit, delete tags, and activate them for TaxDome AI.
従業員にもタグを管理させたい場合は、アクセス権を与える必要があります：
- 左のメニューバーから 左のメニューバーから「Settings（設定）」 > 「Team & Plans（チームとプラン）」を選択し、「Team members（チームメンバー）」タブを開いて、リスト内のチームメンバーの名前をクリックします。
2.アクセス権セクションで、タグの管理をオンに切り替えます。
- 保存をクリックします。これで、チームメンバーはタグを変更できるようになります。
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