タグ（基本）：作成、編集、削除
素早く認識できるように色分けされ、2-3語からなるタグは、顧客アカウント、連絡先、タイムエントリ、タスクのフィルタリングに役立ちます。タグはアイテムを他と区別し、同じタグが付いた類似アイテムを簡単に見つけることができます。このガイドでは、TaxDome でタグを作成、編集、削除するための基本的なタスクを説明します。
ここでカバーしている：
タグの作成
タグの作り方はこうだ：
1.左のメニューバーから「テンプレート 」＞「 タグ」と進み、「新規タグ」ボタンをクリックします。
2.ドロップダウンメニューからタグの色を選択し、タグの名前を入力し、保存 ボタンをクリックします。
また、タグを適用するシステム全体でタグを作成することもできます。
- 顧客プロファイルでアカウントにタグを適用する場合は、「タグを作成 」リンクをクリックします。
- アカウントを作成またはインポートする際、タグ フィールドに必要なタグの名前を入力します。利用可能なタグがない場合は、タグの作成リンクが表示されます。.それを.
- パイプライン内で条件やオートメーションを設定する場合は、[新しいタグを追加]リンクをクリックします。
タグの編集
好きなときにタグを編集できます。その方法を紹介しよう：
1.左のメニューバーから「テンプレート」＞「 タグ」と進み、 タグの右端にある3つの点をクリックし、「編集」を選択する。
2.タグの名前か色のどちらか、または両方を変更する。
タグの削除
いくつかのタグを削除する必要がある場合は、以下の手順に従ってください：
- 左のメニューバーから「テンプレート」＞「 タグ」と進む。
- タグの右端にある3つの点をクリックし、削除をクリックし、確認する。
こんなことができるのは誰だ？
会社のオーナーと管理者は、タグの作成、編集、削除ができます。従業員にもタグの作成・編集・削除をさせたい場合は、従業員にアクセス権を与える必要があります：
1.左のメニューバーから「設定」>「チームとプラン」と進み、「 チームメンバー」タブを開いて、リスト内のチームメンバーの名前をクリックします。
2.Edit Access Rightsセクションの鉛筆アイコンをクリックし、Manage tags トグルをオンにする。
3.保存をクリックする。これで、チームメンバーはタグを変更できるようになります。
