タグ（基本）：作成、編集、削除
タグは、顧客アカウント、連絡先、タイムエントリ、ドキュメント、タスクをフィルタリングするのに役立ちます。タグは他の項目と区別し、同じタグの類似した項目を簡単に見つけることができます。このガイドでは、TaxDomeタグの作成、編集、削除の基本的なタスクを説明します。
タグの作成
タグを作成するには、主に2つの方法がある：
- 手動で：ポータルに追加する。
- 自動的に：TaxDome AIタグ付けを有効にするか、インポート中に行う。
手動
タグの作り方はこうだ：
1.サイドバーメニューから「テンプレート 」＞「 タグ」と進み、「新規タグ」をクリックする。
2.ドロップダウンからタグの色を選択し、タグ名を入力し、Saveをクリックします。
手動で作成したタグは、「あなたのタグ」と「すべて」タブに保存されます。
また、システム全体でタグを作成し、それを適用することもできる。
- 顧客プロフィールのアカウントにタグを適用する場合は、タグの作成をクリックします。
- アカウントを作成する際、タグ フィールドに必要なタグの名前を入力します。利用可能なタグがない場合は、タグの作成をクリックします。
- パイプライン内で条件やオートメーションを設定する場合は、Add new tagをクリックする。
自動的に
タグを単独で作成できるケースは2つある：
- 顧客アカウントをインポートし、CSVファイルに新しいタグを含めると、これらのタグはインポートと共に自動的にポータルに追加されます。
- を許可した場合 TaxDome AI クライアントがアップロードした文書にタグを割り当てるために、TaxDome AI がサポートするすべてのタグを AIタグ タブをクリックします。これらのタグには、名前の横に特別なアイコンが表示されます。
タグの編集
好きなときにタグを編集できます。その方法を紹介しよう：
1.サイドバーメニューから「テンプレート」>「 タグ」を選択し、 タグの右端にある3つの点をクリックし、「編集」を選択します。
2.タグの名前か色のどちらか、または両方を変更する。
注意AIタグの名前を変更することはお勧めしません。名前を変更しても、タグリストのAIタグタブには保存されますが、AI分析された文書には自動的に割り当てられなくなります。
タグの削除
いくつかのタグを削除する必要がある場合は、以下の手順に従ってください：
- サイドバーメニューから「テンプレート」>「 タグ」を選択。
- タグの右端にある3つの点をクリックし、削除をクリックし、確認する。
注意AIタグが削除されると、AIで分析された文書には割り当てられなくなります。しかし、会社の設定ページからいつでも復元することができます。
こんなことができるのは誰だ？
事務所オーナーおよび管理者は、タグの作成、編集、削除、およびTaxDome AI用のタグの有効化を行うことができます。
従業員にもタグを管理させたい場合は、アクセス権を与える必要があります：
1.左のメニューバーから「設定」>「チームとプラン」と進み、「 チームメンバー」タブを開いて、リスト内のチームメンバーの名前をクリックします。
2. アクセス権セクションで、タグの管理をオンに切り替えます。
3.保存をクリックする。これで、チームメンバーはタグを変更できるようになります。
