タグ（基本）：作成、編集、削除
タグは、顧客アカウント、連絡先、タイムエントリ、ドキュメント、タスクのフィルタリングに役立ちます。タグはアイテムを他と区別し、同じタグが付いた類似アイテムを簡単に見つけることができます。このガイドでは、TaxDome でタグを作成、編集、削除するための基本的なタスクを説明します。
タグの作成
タグを作成するには、主に2つの方法がある：
- 手動で：ポータルに追加する。
- 自動的に：TaxDome AIタグ付けを有効にするか、インポート中に行う。
手動
タグの作り方はこうだ：
1.サイドバーメニューから「テンプレート 」＞「 タグ」と進み、「新規タグ」をクリックする。
2.ドロップダウンからタグの色を選択し、タグ名を入力し、Saveをクリックします。
また、システム全体でタグを作成し、それを適用することもできる。
- 顧客プロフィールのアカウントにタグを適用する場合は、タグの作成をクリックします。
- アカウントを作成する際、タグ フィールドに必要なタグの名前を入力します。利用可能なタグがない場合は、タグの作成をクリックします。
- パイプライン内で条件やオートメーションを設定する場合は、Add new tagをクリックする。
自動的に
タグを単独で作成できるケースは2つある：
- TaxDome AIに、クライアントがアップロードしたドキュメントにタグを割り当てることを許可すると、TaxDome AI がサポートするすべてのタグがタグリストに追加されます。これらのタグには、名前の横に特別なアイコンが表示されます。
- 顧客アカウントをインポートし、CSVファイルに新しいタグを含めると、これらのタグはインポートと共に自動的にポータルに追加されます。
タグの編集
好きなときにタグを編集できます。その方法を紹介しよう：
1.サイドバーメニューから「テンプレート」>「 タグ」を選択し、 タグの右端にある3つの点をクリックし、「編集」を選択します。
2.タグの名前か色のどちらか、または両方を変更する。AIタグ付けに使用されているタグの名前を変更すると、AIで分析された文書には割り当てられなくなる。
タグの削除
いくつかのタグを削除する必要がある場合は、以下の手順に従ってください：
- サイドバーメニューから「テンプレート」>「 タグ」を選択。
- タグの右端にある3つの点をクリックし、削除をクリックし、確認する。
注意そのタグがAIタグ付けに使用されていた場合、AIで分析された文書には割り当てられなくなります。しかし、ファーム設定ページからいつでも復元することができます。
こんなことができるのは誰だ？
会社のオーナーと管理者は、タグの作成、編集、削除ができます。従業員にもタグの作成・編集・削除をさせたい場合は、従業員にアクセス権を与える必要があります：
1.左のメニューバーから「設定」>「チームとプラン」と進み、「 チームメンバー」タブを開いて、リスト内のチームメンバーの名前をクリックします。
2. アクセス権セクションで、タグの管理をオンに切り替えます。
3.保存をクリックする。これで、チームメンバーはタグを変更できるようになります。
