タグの作成、編集、削除
タグを使用すると、顧客、連絡先、時間記録、ファイル タスクファイル 絞り込むことができます。タグは各項目を区別し、同じタグが付いた類似の項目を簡単に見つけられるようにします。このガイドでは、TaxDomeタグの作成、編集、削除という基本的な操作について詳しく解説します。
タグの作成
タグを作成するには、主に2つの方法がある：
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手動で：ポータルに追加する。
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自動的に：TaxDome タグ付けを有効にするか、インポート中に。
手動
タグの作り方はこうだ：
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サイドバーメニューから サイドバーメニューから「テンプレート」>「タグ」を選択し、「新しいタグ」をクリックします。
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ドロップダウンからタグの色を選択し、タグ名を入力して、 保存をクリックしてください。
手動で作成したタグは Your tagsと Allタブに保存されます。
また、システム全体でタグを作成し、それを適用することもできる。
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プロフィールアカウントにタグを適用する際は、「タグを作成」をクリックしてください。
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顧客 を作成する 際は、**タグ**フィールドに必要なタグの名前を入力してください。利用可能なタグがない場合は、「タグを作成」をクリックしてください。
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自動化 条件や 自動化 を設定する 際は、「新しいタグを追加」をクリックしてください。
自動的に
タグを単独で作成できるケースは2つある：
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CSVファイルで 顧客 インポート 顧客 新しいタグを含める場合 顧客 これらのタグはインポートと同時にポータルに自動的に追加されます。
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TaxDome ファイルタグ を 割り当 てることを 許可すると、TaxDome サポートするすべてのタグがタグリストの「AIタグ」タブに追加されます。これらのタグは、名前の横に特別なアイコンが付いています。
タグの編集
好きなときにタグを編集できます。その方法は以下の通り：
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サイドバーメニューから タグの右端にある3つの点をクリックし、「編集」を選択します。
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タグの名前か色のどちらか、または両方を変更する。
ヒント
AIタグの名前変更は推奨されません。名前を変更した場合、タグ一覧の「AIタグ」タブには引き続き保存されますが、ファイル には自動で割り当てられファイル
タグの削除
いくつかのタグを削除する必要がある場合は、以下の手順に従ってください：
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サイドバーメニューから「テンプレート」>「タグ」を選択。
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タグの右端にある3つの点をクリックし、削除をクリックし、確認する。
ヒント
AIタグが削除された場合、AI分析ファイル には割り当てられファイル 。ただし、会社設定ページからいつでも復元可能です。
こんなことができるのは誰だ？
会社の所有者と管理者は、TaxDome タグを作成、編集、削除し、 それらを有効化できます 。
従業員にもタグを管理させたい場合は、アクセス権を与える必要があります：
- 左のメニューバーから 左のメニューバーから「Settings（設定）」 > 「Team & Plans（チームとプラン）」を選択し、「Team members（チームメンバー）」タブを開いて、リスト内のチームメンバーの名前をクリックします。
2.アクセス権限セクションで、タグ管理の オプション 。
- クリック 保存. これでチームメンバーはタグの変更が可能になります。
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