タグの作成、編集、削除

タグを使用すると 、顧客、連絡先、時間記録、ファイル、タスクを分類して、すばやく見つける ことができます 。この記事では、タグの作成、編集、削除について説明します。

備考

会社のオーナー、管理者、およびタグ を管理するアクセス権 を持つ従業員は、タグの作成、編集、削除を行うほか、TaxDome 向けに タグを有効化 することができます。

タグの作成

タグを作成するには、主に2つの方法がある： 

• 手動： ポータルに追加します。 

• 自動： TaxDome タグ付けを有効にするか、インポート時に。

手動

タグの作り方はこうだ：

1. サイドバーメニューから サイドバーメニューから「テンプレート」>「タグ」を選択し、「新しいタグ」をクリックします。

2. ドロップダウンからタグの色を選択し、タグ名を入力して、  保存をクリックしてください。

手動で作成したタグは Your tagsと Allタブに保存されます。

また、システム全体でタグを作成し、それを適用することもできる。

• プロフィールアカウントにタグを適用する際は、「タグを作成」をクリックしてください。

• 顧客 を作成する 際は、「タグ」フィールドにタグ名を入力してください。利用可能なタグがない場合は、「タグを作成」をクリックしてください。 

• 自動化 条件や 自動化 を設定する 際は、「新しいタグを追加」をクリックしてください。

  

自動的に

タグを単独で作成できるケースは2つある：

• CSVファイルで 顧客 インポート 顧客 新しいタグを含める場合 顧客 これらのタグはインポートと同時にポータルに自動的に追加されます。

• TaxDome ファイルタグ を 割り当 てることを 許可すると、TaxDome サポートするすべてのタグがタグリストの「AIタグ」タブに追加されます。これらのタグは、名前の横に特別なアイコンが付いています。

  

タグの編集

好きなときにタグを編集できます。その方法は以下の通り：

1. サイドバーメニューから タグの右端にある3つの点をクリックし、「編集」を選択します。

2. タグの名前か色のどちらか、または両方を変更する。

ヒント

AIタグの名前変更は推奨されません。名前を変更した場合、タグ一覧の「AIタグ」タブには引き続き保存されますが、ファイル には自動で割り当てられファイル

タグの削除

いくつかのタグを削除する必要がある場合は、以下の手順に従ってください：

• サイドバーメニューから「テンプレート」>「タグ」を選択。

• タグの右端にある3つの点をクリックし、削除をクリックし、確認する。

ヒント

AIタグが削除された場合、AI分析ファイル には割り当てられファイル 。ただし、会社設定ページからいつでも復元可能です。

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