ワークフロー（基本）：カレンダー表示

TaxDomeのカレンダーを使用して、チームの仕事とタスクを表示し、重要な期限とマイルストーンを追跡します。ビューをカスタマイズし、期日を編集して、一日、一週間、一ヶ月の計画を前もって立てましょう。

ここでカバーしている：

カレンダービューのカスタマイズ

TaxDome のカレンダー 機能は、開始日と期限に基づいてタスクと仕事を表示します。これにより、各チームメンバーの仕事量をいつでも確認することができます。

アクセスするには、左のメニューバーから「ワークフロー」＞「 カレンダー 」と進んでください。タスクカードとジョブカードは素早く認識できるように色分けされています。各カードには仕事/タスクとクライアントアカウント名が含まれています。

カレンダーページで選択できるオプションについては、以下をご覧ください：

カレンダーで仕事やタスクの開始日や期限日をクリックすると、すぐに変更することができます。以下の点に注意してください：

開始日は作成日とは異なります。これは、割り当てられたチームメンバーがジョブの作業を開始する日付です。ジョブ/タスクはパイプラインで自動的に作成されますが、開始日は後で設定できます。カレンダー 表示では、作成日ではなく開始日が常に表示されます。

タスク、仕事、またはその両方をタイプ別に表示したい場合、フィルターが役立ちます。例えば、優先度の高いタスクやチーム内の特定の人に割り当てられている仕事を見つけるために、タスクや仕事をフィルタリングすることができます。

カレンダービューをフィルタリングするさまざまな方法があります（タスクのみをフィルタリングする方法と、タスクとジョブをフィルタリングする方法があります）：

担当者特定の人に割り当てられているタスクや仕事だけを見ることができます。デフォルトでは、各チームメンバーは自分の名前でフィルタされています。
アカウント特定のアカウントのタスクとジョブのみを表示します。
パイプラインとステージ： 特定のパイプライン内のタスクとジョブのみを表示します。ステージまたは複数のステージを選択すると、結果をさらに絞り込むことができます。
タスクステータス： 特定のステータス（計画中、進行中、 署名待ち、クライアント待ち、完了）またはステータスが全くないタスクのみを表示します。
優先度：特定の優先度（低、高、中 、緊急）のタスクとジョブのみを表示します。
タスクタグ：特定のタグが付いたタスクのみを表示します。

カレンダービューでアイテムのリストを絞り込むには、右上のフィルターを クリックし、1つ以上のフィルターを選択し、適用をクリックします。

フィルターはすべて再利用可能で、テンプレートとして保存できます。フィルターの使い方についてはこちらをご覧ください。