ワークフロー（上級）：アカウントロールの使用
特定のチームメンバーではなく、アカウントの役割に基づいてタスクやジョブを割り当てることで、ワークフローを合理化できます。このガイドでは、タスクとジョブ割り当ての自動化について説明します。
始める前に
アカウントロールを使用すると、仕事とタスクを特定のチームメンバーではなく、税務準備担当者、コンサルタント、簿記担当者、アカウントマネージャー、レビュー担当者などのアカウントロールに割り当てることができます。こうすることで、タスクやジョブが自動的に作成される際、担当者は特定のクライアントアカウントのアカウントロールの選択に基づいて設定されます。
ワークフローでアカウント・ロールの使用を開始するには、アカウント・ロールを作成し、チーム・メンバーをロールに割り当てる必要があります。
これらの手順が完了すると、ワークフローでアカウントロールを使用できるようになります。
タスク/ジョブでアカウント・ロールを使用する
このプロセスはタスクでもジョブでも同様である：
1.タスクまたはジョブ作成を開始します。
2.サイドバーのAssigneesセクションで、Rolesを選択します。
3.割り当てられたロール]ドロップダウンで1つまたは複数のロールを選択します。
4.タスクまたはジョブ作成を確定する。
タスク/ジョブが作成されたクライアントの担当者として指定された人に割り当てられます。
役割に基づいてタスクを自動的に割り当てる
以下の手順で、自動的に作成されたタスクを役割に応じてチームメンバーに割り当てることができます：
ステップ1.タスクテンプレートにアカウントロールを追加する
まず、タスクテンプレートを設定する必要がある：
1.Templates (テンプレート) >Firm templates (ファーム テンプレート) を開き、[Tasks (タスク)] タブに切り替えます。
2.Create templateを クリックするか、調整する既存のテンプレートを選択します。
3.Assignee セクションで、Rolesを選択します。
4.割り当てられた役割 フィールドに必要な役割を追加し、テンプレートを保存します。
ステップ2.タスク作成の自動化を設定する
これで、作成したタスクテンプレートをパイプラインオートメーションで使用できるようになった：
1.編集したいパイプラインを開き、自動化を追加したいステージを選択する。
2.Create task automationを追加し、前のステップで設定したテンプレートを選択する。
ジョブがこの段階に入ると、クライアントアカウントのアカウントロールに基づいてタスク担当者が自動的に割り当てられます。
役割に応じて自動的に仕事を割り当てる
役割に基づいて異なるチームメンバーに割り当てられたジョブの再帰を通じて、ジョブを自動的に作成させることができます。以下の手順に従ってください：
ステップ1.ジョブテンプレートにアカウントロールを追加する
まず、ジョブ・テンプレートを設定する必要があります：
1.Templates >Firm templatesに 進み、Jobs タブに切り替える。
2.Create templateを クリックするか、調整する既存のテンプレートを選択します。
3.Assignee セクションで、Rolesを選択します。
4.Assigned roles（割り当てられた役割） フィールドに必要な役割を追加し、テンプレートを保存します。
ステップ2.ジョブの再帰を設定する
これで、作成したジョブ・テンプレートをジョブの再帰で使用できるようになります：
1.編集または新規作成するジョブ再帰を開きます。
2.Job template フィールドで、前のステップで設定したテンプレートを選択し、保存します。
この再帰から新しいジョブが作成されると、アカウントの役割に基づいてジョブ割り当て担当者が自動的に割り当てられます。
こんなことができるのは誰だ？
会社のオーナーと管理者は、追加のアクセス権なしで、タスクとジョブの作成、テンプレートの作成、オートメーションとジョブの再帰を設定できます。
チームメンバーには以下のアクセス権が必要です：
- タスクでアカウントロールを使用する
- タスクを作成するには、クライアントアカウントに割り当てられているか、「すべてのアカウントを表示」のアクセス権を持っている必要があります。
- タスクテンプレートを作成または編集するためのテンプレートアクセス権を管理する。
- パイプラインのアクセス権を管理し、アクセス権を持つパイプラインにオートメーションを追加します。
- ジョブでアカウントロールを使用する
- クライアントアカウントに割り当てられているか、ジョブを作成するための「すべてのアカウントを表示」アクセス権を持っていること。
- ジョブテンプレートを作成または編集するためのテンプレートアクセス権を管理します。
- ジョブ再帰のアクセス権を管理し、ジョブの再帰を設定します。
