ワークフローフローでアカウントロールを使用する
アカウントの役割ジョブ タスクやジョブ 割り当てるワークフロー 、特定のチームメンバーではなくワークフロー を効率化しましょう。このガイドでは、タスクとジョブ 自動化する手順を説明します。
始める前に
アカウントロールを使用すると、特定のチームメンバーではなく、税務申告担当者、コンサルタント、簿記担当者、アカウントマネージャー、レビュー担当者などのアカウントロールジョブ 割り当てることができます。これにより、ジョブ 際、特定のクライアントアカウントに対して選択されたアカウントロールに基づいて担当者が設定されます。
ワークフロー でアカウントロール を使用するには、ロールを作成し、チームメンバーをロールに割り当てる必要があります。
これらの手順が完了したら、ワークフローでアカウントロールを使用できます。
ジョブ/ジョブでアカウントロールを使用する
タスクやジョブ 一括で作成する場合、顧客アカウントロールに基づいて自動的に割り当てることができます。
このプロセスはジョブ両方において同様です:
-
タスクまたはジョブ を開始してください。
-
サイドバーの サイドバーのAssigneesセクションで、Rolesを選択します。
-
以下のドロップダウンから1つ以上のロールを選択します。 割り当てられたロール]ドロップダウンで1つ以上のロールを選択します。
-
タスクまたはジョブ 完了してください。
ジョブ は、それが作成されたクライアントに対して割り当て先として指定された担当者にジョブ
役割に基づいてタスクを自動的に割り当てる
以下の手順で、自動的に作成されたタスクを役割に応じてチームメンバーに割り当てることができます：
ステップ1.タスクテンプレートにアカウントロールを追加する
まず、タスクテンプレートを設定する必要がある：
-
Templates > Firm templates（テンプレート > ファームテンプレート）に移動し、Tasks（タスク）タブに切り替えます。
-
テンプレートの作成]をクリックするか、調整する既存のテンプレートを選択します。
-
Assigneeセクションで、Rolesを選択する。
-
割り当てられたロール」フィールドに必要なロールを追加し、テンプレートを保存します。
ステップ2.タスク作成の自動化を設定する
では、 パイプライン自動化 で作成したタスクテンプレートを 使用できます ：
- 編集したいパイプラインを開き、自動化を追加したいステージを選択する。
- Create taskautomationを追加し、前のステップで設定したテンプレートを選択する。
ジョブ がこのジョブ 、クライアントアカウントのアカウントロールに基づいてタスクの担当者 が自動的に割り当てられます。
役割ジョブ 自動的に割り当てる
ジョブ 、役割に基づいて異なるチームメンバーに 割り当てられたジョブ を通じてジョブ できます。以下の手順に従ってください：
ステップ1.ジョブ ブテンプレートにアカウントロールを追加する
まず、ジョブ する必要があります：
-
テンプレート > 事務所テンプレートに移動し、 ジョブ タブに切り替えます。
-
テンプレートの作成]をクリックするか、調整する既存のテンプレートを選択します。
-
Assigneeセクションで、Rolesを選択する。
-
Assigned roles（割り当てられたロール）フィールドで、必要なロールを追加し、テンプレートを保存します。
ステップ2.ジョブ 設定
作成したジョジョブ テンプレートを ジョブ 設定で利用できます:
- 編集したいジョブ を開くか、新しいものを作成してください。
- ジョブ フィールドで、前の手順で設定したテンプレートを選択し、保存します。
この繰り返しから新しいジョブ 、アカウントの役割に基づいてジョブ 自動的に割り当てられます。
コミュニケーションにおいて役割を送信者として使用する
クライアントアカウントに対して割り当てられた役割に基づき、チームメンバーからのメッセージ送信を自動化するメールおよびチャットの自動化を設定できます。これにより、クライアント業務の該当分野を担当する適切なチームメンバーからコミュニケーション 保証されます。
例えば、こうだ：
- 「税務申告担当者」の役割を持つ者から、税務申告に関する更新情報を送信できます
- 簿記メッセージは「簿記担当者」から送信できます
- 一般アカウントコミュニケーション 「アカウントマネージャー」から送信コミュニケーション
メールやチャットのテンプレートで 「メール送信」または 「 メッセージ送信」の自動化 を設定する際：
-
オプション カスタマイズ」オプション 、送信者フィールドで「役割」を選択します。
-
役割を選択してください（例：税務申告担当者、アカウントマネージャー、簿記担当者、レビュー担当者）。
-
自動化がトリガーされると、クライアントアカウントでその役割に割り当てられている担当者からメッセージが送信されます。
備考
クライアントアカウントで選択された役割に割り当てられたチームメンバーがいない場合、メッセージはテンプレートで指定されたデフォルト送信者から送信されます。メール自動化機能では、役割に割り当てられたチームメンバーのメールアカウントがTaxDomeと同期されている必要があります。こんなことができるのは誰だ？
会社の所有者と管理者は、追加のアクセス権なしでタスクとジョブを作成し、テンプレートを作成し、自動化とジョブ を設定できます。
-
タスクでアカウントロールを使用する
-
クライアントアカウントに割り当てられているか、または「すべてのアカウントを表示」アクセス権を持っている場合にのみ、タスクを作成できます。
-
タスクテンプレートを作成または編集するためのテンプレートアクセス権を管理する。
-
パイプラインへのアクセス権を管理し、 アクセス権を持つパイプラインに 自動化を追加できるようにする 。
-
-
ジョブでのアカウントロールの使用:
-
クライアントアカウントに割り当てられているか、または「すべてのアカウントを表示」アクセス権を持っている場合にジョブを作成できます。
-
ジョブ 作成または編集を行うためのテンプレートアクセス権を管理する。
-
ジョブ アクセス権を管理して、ジョブ を設定します。
-
この記事は役に立ちましたか？
シェア
