ワークフローフローでアカウントロールを使用する
アカウントのロールを使用すると、 特定のチームメンバーではなく、コミュニケーション タスク、ジョブ、およびコミュニケーション 割り 当てることができます 。ロールの設定が完了したら、このガイドを参照して、タスクやジョブ 、パイプライン自動化、ジョブ 、およびコミュニケーション自動化ロールを適用してください。
始める前に
アカウントロールを使用すると、特定のチームメンバーではなく、税務申告担当者、コンサルタント、経理担当者、アカウントマネージャー、レビュー担当者などのアカウントロールに、ジョブ タスクジョブ 割り当てることができます。これにより、ジョブ 自動的にジョブ 際、そのクライアントアカウントに設定されたアカウントロールに基づいて、担当者が自動的に割り当てられます。
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ワークフローでアカウントロールを使用するには、 まずロールを作成し、チームメンバーを各ロールに割り当てる 必要があります 。
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ワークフローでアカウントの役割を使用する際は、アクセスと権限に関する以下の情報に注意してください。
事務所のオーナーや管理者は、追加のアクセス権限がなくても、タスクやジョブを作成したり、テンプレートを作成したり、自動化 ジョブ を設定したりできます。
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タスクでアカウントロールを使用する
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タスクを作成するには、そのクライアントアカウントに割り当てられているか、「すべての顧客を表示」のアクセス権を持っている必要があります。
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タスクテンプレートを作成または編集するためのテンプレートアクセス権を管理する。
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パイプラインへのアクセス権を管理し、 アクセス権を持つパイプラインに 自動化 追加できるようにします 。
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ジョブでのアカウントロールの使用:
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ジョブを作成するには、そのクライアントアカウントに割り当てられているか、「すべての顧客を表示」のアクセス権を持っている必要があります。
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ジョブ 作成または編集を行うためのテンプレートアクセス権を管理する。
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ジョブ アクセス権を管理して、ジョブ を設定します。
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タスクやジョブでアカウントの役割を使用する
タスクやジョブ 一括で作成する場合、顧客アカウントロールに基づいて自動的に割り当てることができます。
このプロセスはジョブ両方において同様です:
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タスクまたはジョブ を開始してください。
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サイドバーの サイドバーのAssigneesセクションで、Rolesを選択します。
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以下のドロップダウンから1つ以上のロールを選択します。 割り当てられたロール]ドロップダウンで1つ以上のロールを選択します。
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タスクまたはジョブ 完了してください。
そのタスクまたはジョブ 、そのタスクが作成されたクライアントの担当者として指定された人物に割りジョブ 。
役割に基づいてタスクを自動的に割り当てる
以下の手順で、自動的に作成されたタスクを役割に応じてチームメンバーに割り当てることができます：
ステップ1.タスクテンプレートにアカウントロールを追加する
まず、タスクテンプレートを設定する必要がある：
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Templates > Firm templates（テンプレート > ファームテンプレート）に移動し、Tasks（タスク）タブに切り替えます。
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テンプレートの作成]をクリックするか、調整する既存のテンプレートを選択します。
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Assigneeセクションで、Rolesを選択する。
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割り当てられたロール」フィールドに必要なロールを追加し、テンプレートを保存します。
ステップ 2. タスク作成自動化を設定する
これで、 自動化 で作成したタスクテンプレートを使用できるようになりました 自動化
- 編集したいパイプラインを開き、自動化を追加したいステージを選択します。
- 「タスクの作成」自動化 を追加し自動化 前の手順で設定したテンプレートを選択します。
ジョブ がこのジョブ 、クライアントアカウントのアカウントロールに基づいてタスクの担当者 が自動的に割り当てられます。
役割ジョブ 自動的に割り当てる
役割に基づいて、さまざまなチームメンバーに 割り当てられた 「 ジョブ 」を通じて、ジョブ 自動的にジョブ することができます。以下の手順に従ってください：
ステップ1.ジョブ ブテンプレートにアカウントロールを追加する
まず、ジョブ する必要があります：
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テンプレート > 事務所テンプレートに移動し、 ジョブ タブに切り替えます。
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テンプレートの作成]をクリックするか、調整する既存のテンプレートを選択します。
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Assigneeセクションで、Rolesを選択する。
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[割り当てられた役割] フィールドに、希望する役割を追加してから、テンプレートを保存してください。
ステップ2.ジョブ 設定
作成したジョジョブ テンプレートを ジョブ 設定で利用できます:
- 編集したいジョブ を開くか、新しいものを作成してください。
- ジョブ フィールドで、前の手順で設定したテンプレートを選択し、保存します。
この繰り返しから新しいジョブ 、アカウントの役割に基づいてジョブ 自動的に割り当てられます。
コミュニケーションにおいて役割を送信者として使用する
顧客に対して、チームメンバーに割り当てられた役割に基づいてメッセージを送信自動化 、メールや自動化 を設定できます。これにより、顧客の業務のその側面を担当する適切なチームメンバーからコミュニケーション ようになります。
例えば、こうだ：
- 「税務申告担当者」の役割を持つ者から、税務申告に関する更新情報を送信できます
- 簿記メッセージは「簿記担当者」から送信できます
- 一般アカウントコミュニケーション 「アカウントマネージャー」から送信コミュニケーション
自動化 「 メールを送信」または 「 メッセージを送信 」自動化 を設定する際は：
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オプション カスタマイズ」オプション 、送信者フィールドで「役割」を選択します。
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役割を選択してください（例：税務申告担当者、アカウントマネージャー、簿記担当者、レビュー担当者）。
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自動化 、そのクライアントアカウントの該当ロールに割り当てられているユーザーからメッセージが送信されます。
備考
クライアントアカウントに対して、選択した役割にチームメンバーが割り当てられていない場合、メッセージはテンプレートで指定されたデフォルトの送信者から送信されます。自動化を利用するには、その役割に割り当てられたチームメンバーのメールアカウントがTaxDomeと同期されている必要があります。この記事は役に立ちましたか？
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