支払済み請求書の修正
請求書の一部または全部が既に支払われている場合、その財務詳細を変更することはできませんが、他のフィールドを編集することはできます。この記事では、支払い済みの請求書を変更し、削除する方法について説明します。
この記事では、支払済みの請求書の変更について説明します。未払いの請求書の変更については こちら をご覧ください 。
支払済みの請求書を編集する必要がある場合
支払済みまたは一部支払済みの請求書を編集する必要がある場合があります：
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請求書番号、担当チームメンバー、その他の請求書設定の変更。請求書番号、請求書に割り当てられたチームメンバー、その他の構成設定など、主要な請求書の詳細を変更する必要があります。これは、組織の変更、請求書の作成ミス、社内の請求構造の更新などにより必要になる場合があります。
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支払済み請求書の金額入力エラー。オフライン決済で支払われた請求書の金額入力時に誤入力がありました。例えば「1000$」の代わりに「10,000$」をクライアントに請求しています。修正されない場合、収益レポートが正確でなくなります。
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追加サービス提供後、デポジット請求書を更新する。事前に請求書を発行し、一部支払いを依頼しました。その後、追加サービスを提供し、請求書を更新したいと考えました。
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請求書の説明に詳細を追加するインボイスの説明文に詳細を追加して、記録を管理しやすくしたい。
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提供したサービスの一部または全部について、クライアントへの請求を忘れること。例えば、電話相談の請求を忘れた場合など。
支払済み請求書の修正
支払い済みまたは一部支払い済みの請求書を編集する場合、以下のことが可能です。 請求書の設定（番号、投稿日、チームメンバー、説明など）を直接編集することはできますが、財務の詳細（金額、サービス、支払日）を直接編集することはできません。しかし、請求書の間違いを修正するのに役立つ回避策がいくつかあります。
請求書設定の変更
支払済み請求書の設定を変更するには
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クライアントのプロファイルにある「請求書」タブ、または「請求」＞「請求書」に移動します。 支払済みの請求書の右側にある三点リーダーをクリックし、「編集」を選択します。
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請求書番号、発行日、担当チームメンバー、および/または説明を編集します。クリック 保存をクリックしてください。
金融情報を変更する（決済処理業者経由で支払済み）
支払い処理業者（例：TaxDome ）経由で支払われた請求書の財務詳細を変更するには：
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クライアントのプロファイルにある「請求書」タブ、または「請求」＞「請求書」に移動します。支払済みの請求書には「支払済み」または「一部支払済み」のステータスが表示されます。支払済みの請求書の右側にある三点リーダーと「編集」をクリックします。請求書編集サイドバーの「支払い履歴」セクションにある支払いリンクをクリックします。
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支払い情報は右側の「支払い表示」サイドバーに表示されます。「支払いを返金」をクリックしてください。 返金処理の 詳細はこちら 。
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Reasonでは、修正のため別の請求書を発行する必要があることを明記してください。最善業務 顧客 支払いに問題があると思わないよう、顧客 メール通知のチェックボックスは外さないでください。顧客 全履歴顧客 してください。
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返金を発行する」をクリックします。これによって支払いや請求書のステータスが変更されることはありません。また、収益計算にも反映されます。
- クライアントのアカウントまたは「請求」＞「請求書」から請求書を開き、右上の三点リーダーをクリックして「複製」を選択します。これにより、未払いの状態で同一の新しい請求書が作成されます。必要な修正を加えて再度送信してください。なお、請求書番号は異なる点にご注意ください。
備考
一部支払済みの請求書について、収益分析およびパフォーマンス分析が正確な請求金額に依存していない場合（例えば、希望金額未満の請求書の数を把握するために使用していない場合）、請求書の複製を発行し、その金額を一部支払金額分だけ減額することができます。この方法であれば、返金を行う必要はありません。- お客様に再度ポータルでのお支払いをお願いしてください。
財務詳細の変更（オフライン決済）
オフライン決済で支払われた請求書の財務詳細を修正する：
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クライアントのプロファイルにある「請求書」タブ、または「請求」＞「請求書」に移動します。支払済みの請求書には「支払済み」または「一部支払済み」のステータスが表示されます。 支払済み請求書の右側にある三点リーダーと［編集］をクリックします。請求書編集サイドバーの［支払い履歴］セクションにある支払いリンクをクリックします。複数のオフライン支払いで決済された請求書の場合、それら全てに対してこの操作を行う必要があります。
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支払いサイドバーの右上にある3つの点をクリックし、以下を選択します。 削除を選択します。支払の削除を確認します。その後、請求書は「未払い」となり、制限なく編集できるようになります。削除された支払いは収益計算から削除されます。
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請求書に必要な修正を加え、再度オフライン決済を行う。
支払済み請求書の削除
支払済み請求書の削除は、決済に使用された支払方法によって異なります：
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銀行引き落とし（TaxDome Stripe）：決済処理業者によって取引が拒否された場合、そのステータスが「支払済み」 TaxDome 対応する支払いを削除できます。詳細は 記事をご覧ください。
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クレジット : このような請求書は削除できません。支払いが記録された後は、記録管理のためそのまま残す必要があり、そのためクレジット 削除は許可しておりません。 支払いを返金すること のみ可能です。請求書と支払いのステータスは「支払済み」のままとなります。
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オフライン決済：オフライン決済で支払われた請求書を削除するには、 その決済に使用されたオフライン決済を削除する必要があります 。その後、請求書のステータスが「未払い」となり、 請求書を削除できるよう になります 。
クライアントが誤ったプロファイルから請求書を支払いました
以下の場合、ある口座から別の口座に支払いを移動する必要があるかもしれません：
- クライアントは既にアカウントを所有していますが、請求書の支払いに新しく作成したアカウントを使用しました。
- クライアントは複数の口座を保有しており、間違った口座から支払いを行いました。
これらの問題を解決するために：
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サブアカウントを削除する：アカウントを削除します（詳細 はこちら） 。これにより前払い金も削除されます。
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クレジットを追加:正しい口座にクレジット を追加します（詳細 はこちら） 。クレジット を追加しても、会社の収益には影響しません。該当する口座に紐づけられた金額はクレジットとして表示されます。
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