支払済み請求書の修正
請求書の一部または全部が既に支払われている場合、その財務詳細を変更することはできませんが、他のフィールドを編集することはできます。この記事では、支払い済みの請求書を変更し、削除する方法について説明します。
This article handles modifying paid invoices. Learn about modifying unpaid invoices here .
支払済みの請求書を編集する必要がある場合
支払済みまたは一部支払済みの請求書を編集する必要がある場合があります：
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請求書番号、担当チームメンバー、その他の請求書設定の変更。請求書番号、請求書に割り当てられたチームメンバー、その他の構成設定など、主要な請求書の詳細を変更する必要があります。これは、組織の変更、請求書の作成ミス、社内の請求構造の更新などにより必要になる場合があります。
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支払い済み請求書の金額入力ミス。オフライン決済で支払われた請求書の金額を入力する際にタイプミスをしました。例えば、'1000$'ではなく、'10,000$'で請求してしまった。修正しなければ、収益レポートが台無しになります。
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追加サービス提供後、デポジット請求書を更新する。事前に請求書を発行し、一部支払いを依頼しました。その後、追加サービスを提供し、請求書を更新したいと考えました。
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請求書の説明に詳細を追加するインボイスの説明文に詳細を追加して、記録を管理しやすくしたい。
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提供したサービスの一部または全部をクライアントに請求し忘れた場合。例えば、電話相談の料金を請求し忘れた場合。
支払済み請求書の修正
支払い済みまたは一部支払い済みの請求書を編集する場合、以下のことが可能です。 請求書の設定（番号、投稿日、チームメンバー、説明など）を直接編集することはできますが、財務の詳細（金額、サービス、支払日）を直接編集することはできません。しかし、請求書の間違いを修正するのに役立つ回避策がいくつかあります。
請求書設定の変更
支払済み請求書の設定を変更するには
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クライアントプロフィールの 請求書]タブまたは [請求書] > [請求書] に移動します。支払い済みの請求書の右側にある3つの点をクリックし、「編集」をクリックします。
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請求書番号、投稿日、チームメンバー、説明を編集します。をクリックします。 をクリックします。
財務詳細の変更 (Stripe/CPAChargeの支払い)
を使用して支払われた請求書の財務詳細を修正するには、以下の手順に従います。 Stripe/CPACharge統合を使用して支払われた請求書の財務詳細を修正する：
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クライアントプロフィールの「請求書」タブ、または「請求書」>「請求書」に進みます。支払い済みの請求書には、「支払い済み」または「一部支払い済み」のステータスが表示されます。支払済みの請求書の右側にある3つの点と編集をクリックします。請求書の編集サイドバーの支払い履歴セクションの支払いリンクをクリックします。
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The payment information is displayed in the View payment sidebar on the right. Click Refund payment. More on processing refund .
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理由としては、訂正のために再度請求書を発行する必要があることを明記する。クライアントが支払いに何か問題があると思わないよう、落ち着かせるのがベストプラクティスです。Eメール通知チェックボックスはオフにしないでください。クライアントに完全な履歴を見せましょう。
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返金を発行する」をクリックします。これによって支払いや請求書のステータスが変更されることはありません。また、収益計算にも反映されます。
- クライアントのアカウントまたは請求書 > 請求書から請求書を開き、右上の3つの点をクリックし、複製を選択します。新しい同じ請求書が作成されますが、未払いになっています。必要な修正を行い、再度送信してください。請求書番号は異なります。
備考
一部支払済みの請求書について、収益分析およびパフォーマンス分析が正確な請求金額に依存していない場合（例えば、希望金額未満の請求書の数を把握するために使用していない場合）、請求書の複製を発行し、その金額を一部支払金額分だけ減額することができます。この方法であれば、返金を行う必要はありません。- クライアントにもう一度ポータルで支払うよう依頼してください。
財務詳細の変更（オフライン決済）
オフライン決済で支払われた請求書の財務詳細を修正する：
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クライアントプロフィールの「請求書」タブ、または「請求書」>「請求書」に進みます。支払い済みの請求書には、「支払い済み」または「一部支払い済み」のステータスが表示されます。支払済みの請求書の右側にある3つの点と編集をクリックします。請求書の編集」サイドバーの「支払い履歴」セクションで支払いリンクをクリックします。請求書が複数のオフライン支払いで決済されている場合は、すべての請求書についてこの作業を行う必要があります。
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支払いサイドバーの右上にある3つの点をクリックし、以下を選択します。 削除を選択します。支払の削除を確認します。その後、請求書は「未払い」となり、制限なく編集できるようになります。削除された支払いは収益計算から削除されます。
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請求書に必要な修正を加え、再度オフライン決済を行う。
支払済み請求書の削除
支払済み請求書の削除は、決済に使用された支払方法によって異なります：
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Bank debits (Stripe/CPACharge): If Stripe or CPACharge declined the transaction, you can delete the corresponding payment in TaxDome even if its status is Paid. Read the details in the article .
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Credit card: You cannot delete such invoices. After the payment has been posted, it must remain the same for record-keeping, and thus, we don’t allow credit card payments to be deleted. You can only refund the payments. The invoice and payment status remain Paid.
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Offline payments: To delete an invoice paid using offline payments, you need to delete offline payments used to settle it. Then, the invoice status becomes Unpaid, and you can delete the invoice .
クライアントが間違ったプロフィールから請求書を支払った
以下の場合、ある口座から別の口座に支払いを移動する必要があるかもしれません：
- 顧客はすでにアカウントを持っているが、請求書を支払うために新しく作成したアカウントを使用した。
- 顧客は複数の口座を持っており、間違った口座から支払った。
これらの問題を解決するために：
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Delete the secondary account: Delete the account (for more details, go here ); this will delete the prepayment made as well.
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Add a credit: Add a credit note to the correct account (for more details, go here ). Adding a credit note doesn’t affect your firm’s revenue; you’ll see the money linked to the correct account as credits.
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