アカウントの削除とアーカイブ

アカウントを保持し、そのコンテンツにアクセスできるようにしたいが、アカウントリストにはもう表示されない。あるいは、完全に削除したい場合もあるでしょう。ここではその両方の方法を説明します。

アーカイブアカウント

アカウントは不要になったが、すべての情報を手元に残しておきたい場合、アーカイブすることをお勧めします。そうすれば

• The account disappears from the Active tab of the Accounts list and moves to the Archived tab, where it can still be edited. The account logo displays a label reading [ID of the account] archived.
• アーカイブされたアカウントにリンクされている連絡先は、クライアントポータルにアクセスできません。
• You cannot reset the password for an archived account .
• アーカイブされたアカウントに送信されたプロポーザルを削除することはできません。

備考

• 単発の仕事（オーガナイザー、Eメール、プロポーザルの送信など）でアカウントを選択する場合、またはサイドバーからアカウントを検索する場合、アクティブなアカウントとアーカイブされたアカウントの両方が表示されます。
• By default, all archived accounts are hidden in TaxDome Drive. Here’s how to show hidden accounts .

Accounts can be archived by a firm owner, admin, or employee who is given access rights to manage accounts .

• アカウントをアーカイブするには、Activeタブで1つ以上を選択し、メニューバーのMore actionsをクリックし、Archive accountsを選択します。

• You can also navigate to the Info tab of the client account profile, then click on the Edit to the right of Account info and select Archive account.

チップ

アカウントをアーカイブしたいが、そのクライアントがドキュメントにアクセスできるようにしたい場合は、アカウントをアーカイブする前にドキュメントをダウンロードするようクライアントに依頼してください。

アカウントの再有効化

アーカイブしていたアカウントが、後で再び必要になった場合、簡単にアクティブに戻すことができます：

• Select one or more accounts in the Archived tab, click More Actions in the menu bar, then select Activate Accounts from the dropdown.

• You can also navigate to the Info tab of the archived client account profile, then click on the Edit to the right of Account info and select Activate account.

アカウント削除

Remember, once you delete an account, you can’t go back: all of the files and data are gone and cannot be recovered.

備考

• 削除できるのはアーカイブされたアカウントのみです。
• Linked contacts are not deleted when accounts are removed. Here’s how to delete contacts .

Accounts can be deleted by a firm owner, admin or any employee who has been given access rights to manage accounts . You can delete one or more accounts at a time from the Accounts list.

• In the Archived list, select the client accounts you want to delete, click More Actions in the menu bar, choose Delete from the dropdown, and confirm the action in the pop-up window.

• You can also navigate to the Info tab of the archived account profile, click on the Edit link to the right of Account info, then click Delete account and confirm the action.

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