Docs（基本）：プレビュー、編集、ダウンロード、印刷、フィルター

お客様の文書を管理するために必要な情報をすべてご覧いただけます。プレビュー、ダウンロード、フィルタリング、印刷など、さまざまな方法をご紹介します。 PDFその場で編集し、ジョブにリンクすることもできます。ドキュメントの扱い方について、さらに詳しく学びましょう。

プレビュー

TaxDome PDF、Office Word/Excelファイル（DOC、DOCX、XLS、XLSX）、一般的な画像ファイル（JPG、JPEG、PNG、GIF）をプレビューできます。

ドキュメント名をクリックして、ドキュメントビューアを開きます。以下のオプションが表示されます：

a.戻るドキュメントフォルダに戻ります。

b.ドキュメントの詳細：ファイル名、アップロード日、説明が表示されます。

c.文書の詳細を編集します：ファイル名、説明、タグを更新したり、ドキュメントを請求書にロックします。

d.タグ：ドキュメントに適用されたタグを表示します。

e.却下のリクエスト：文書不承認または署名無効の理由と日時を表示します。

f.署名を要求する：電子署名要求を送信します。クライアントが閲覧できるフォルダでのみ利用できます。

g.承認リクエスト/再送信承認依頼を送信または再送信します。クライアントが閲覧できるフォルダでのみ利用できます。

h.移動：クライアントフォルダまたはクライアントアカウント間でドキュメントを移動します。

i.封印：i:文書はその場所に保管されますが、クライアントが文書を削除、編集、別のフォルダーに移動することはできません。

j.ダウンロードする：文書のコピーをデバイスにダウンロードします。

k.印刷します：文書を印刷します。

l.三点メニュー：ドキュメントリンクの送信、複製、ジョブのリンク、監査証跡の表示、削除などの追加ドキュメントアクションにアクセスします。

m.全画面表示：文書をフルスクリーンモードで開きます。アイコンをもう一度クリックするか、Escキーを押してフルスクリーン表示を終了します。ドキュメント・ビューアは、次に開くすべてのドキュメントで選択した内容を記憶します。

文書の印刷

文書ビューアから印刷オプションにアクセスできます。PDFや画像（JPG、JPEG、PNG、GIF、BMP、WEBPなど）を印刷するには、ドキュメントを開き、ビューアの右上にある印刷ボタンをクリックします。

資料ダウンロード

文書やフォルダを個別または一括でダウンロードする：

単一のドキュメントをダウンロードします：ドキュメントを開き、ビューアの右上にあるダウンロードボタンをクリックしてください。
文書やフォルダーを一括ダウンロード：リストでダウンロードしたい文書やフォルダーを選択し、メニューバーの「ダウンロード」をクリックします。

書類の複製

文書のコピーを作成して、元の文書を保存しながら編集を行ったり、コピーを別のクライアントアカウントに転送したい場合があります。

文書のコピーを作成するには、文書の右側にある3つの点をクリックし、「複製」を選択します。ドキュメントのコピーは接尾辞付きで保存されます（例：f1040 (2)）。

ドキュメントと求人情報のリンク

このセクションはこちらに移動しました。

ドキュメントのプロパティ/タグを変更する

ドキュメントのプロパティは、会社のオーナー、管理者、またはドキュメントを管理するアクセス権を持つチームメンバーによって変更することができます。

ドキュメントの名前、説明、タグを編集するには、ドキュメントを開き、ビューアの左上にあるiアイコンボタンをクリックします。

文書の右側にある3つの点をクリックし、「情報を編集」を選択すると、文書リストから文書のプロパティにアクセスすることもできます。

を持つ最上位フォルダーにあるドキュメントで クライアントが閲覧できる にアクセスすることもできます。この書類を未払い請求書にロックする.

タグの ドロップダウンで、AIが使用するタグにはアイコンが付いていることに注意してください。

文書のフィルタリング

フィルタを使うと、文書リストを特定の条件に合うものに絞り込むことができます。文書リストにフィルタをかけることができます...

...「ドキュメント」タブの「ドキュメント」 サブタブ内（最初にクライアントを選択してください）
...「ドキュメント」タブの「最近」 サブタブ内（詳細はこちら）
...Docs タブのクライアントアカウント内

ドキュメントのリストをフィルターするには、右上の「フィルター 」をクリックし、1つ以上のフィルターを選択し、「適用」をクリックします。

フィルタの組み合わせはテンプレートとして保存し、今後使用することができます。フィルターの使い方については、こちらをご覧ください。

ドキュメントをフィルタリングする方法：

アカウント： 特定のアカウントに属するドキュメントのみを表示します。
アップロード者 クライアント、チームメンバー、あなた、または全員がアップロードしたドキュメントのみを表示するには、クライアント、会社、私、またはすべてを選択します。
最後のアクション：直近の一定日数の間にアクションが行われたドキュメントのみを表示します。
ファイルの種類 選択 PDF Word、Excel、画像、または すべてを選択します。
署名 (1つを選択)：

全ては 署名待ちの書類を示している。
Signedには 、すべてのアカウントユーザーが署名したすべての文書が表示されます。
Partially Signedは、少なくとも1人のアカウントユーザーが署名したすべての文書を表示します。
Pending Signature（署名保留 ）は、少なくとも1人のアカウントユーザーの署名がないすべての文書を表示します。
Prepared for Signature（署名準備中 ）には、まだ発送されていない署名準備中の書類がすべて表示されます。
Opted Outは 、すべてのアカウントユーザーが署名を拒否したすべての文書を表示します。
PendingKBAは、署名が必要なアカウントユーザーが少なくとも1人いるKBA のすべての文書を表示します。
KBA Failed は、KBA に不合格となったアカウント・ユーザーおよび/または署名を辞退したユーザーが少なくとも 1 人いる文書をすべて表示します。
無効署名は 、オフラインで署名され、あなたの会社で無効にされたすべての文書を表示します。

承認 (1つを選択)：
- すべて、要求された承認のあるすべての書類を示す。
- Pending Payment（支払い待ち）には、支払い待ちのロックされた書類がすべて表示されます。
- 承認待ちには 、クライアントの承認待ちのすべての文書が表示されます。
- Approvedには、クライアントが承認したすべての文書が表示されます。
- Rejected は、クライアントが承認しなかった文書をすべて表示します。
タグ：ドキュメントに割り当てられた1つまたは複数のタグを選択します。

ドキュメントの並べ替え

並べ替えは文書を探すのに便利なツールです。また、リストにフィルタを適用した後に並べ替えることもできます。名前順に並べ替えるとアルファベット順の降順または昇順になり、日付順に並べ替えると年代順の降順または昇順になります。

ヘッダー名の右側にある上下の矢印をクリックすると、その下のリストを並べ替えることができます。