ドキュメントの管理

Here, find everything you need to know about managing your clients’ documents. We show you how to preview, download, filter, print—and more. Did you know you can also edit a PDF right in place, then link it to a job ? Read on to learn more about working with documents. 

プレビュー

TaxDome 、PDF、Office Word/Excelファイル（DOC、DOCX、XLS、XLSX）、一般的な画像ファイル（JPG、JPEG、PNG、GIF）をプレビューできます。ドキュメント名をクリックすると、ドキュメントビューアが開きます。以下のオプションが表示されます：

a. 戻るドキュメントフォルダに戻ります。

b. ドキュメントの詳細：ファイル名、アップロード日、説明が表示されます。

c. Edit document details: Update file name, description, tags or lock the document to an invoice .

d. Tags: Shows tags applied to the document (if any)

e. 却下のリクエスト：文書不承認または署名無効の理由と日時を表示します。

f. Request signature: Send an e-signature request . Available only with クライアントが閲覧できる 許可レベル。

g. Request / resend approval: Send or resend an approval request . Available only with クライアントが閲覧できる 許可レベル。

h. Move: Move the document between client folders or client accounts.

i. Seal: Keeps the document in its location but prevents the client from deleting, editing or moving it to another folder.

j. ダウンロードする：文書のコピーをデバイスにダウンロードします。

k. 印刷します：文書を印刷します。

l. Three dots menu: Access additional document actions, such as sending the document link , duplicating, linking jobs , viewing the audit trail or deleting.

m. 全画面表示：文書をフルスクリーンモードで開きます。アイコンをもう一度クリックするか、Escキーを押してフルスクリーン表示を終了します。ドキュメント・ビューアは、次に開くすべてのドキュメントで選択した内容を記憶します。

文書の印刷

文書ビューアから印刷オプションにアクセスできます。PDFや画像（JPG、JPEG、PNG、GIF、BMP、WEBPなど）を印刷するには、ドキュメントを開き、ビューアの右上にある印刷ボタンをクリックします。

資料ダウンロード

文書やフォルダを個別または一括でダウンロードする：

• 単一のドキュメントをダウンロードします：ドキュメントを開き、ビューアの右上にあるダウンロードボタンをクリックしてください。

• 文書やフォルダーを一括ダウンロード：リストでダウンロードしたい文書やフォルダーを選択し、メニューバーの「ダウンロード」をクリックします。

  

書類の複製

ドキュメントのコピーを作成して、元のドキュメントを保存しながら編集を行ったり、コピーを別のクライアントアカウントに転送したい場合があります。 ドキュメントのコピーを作成するには、ドキュメントの右側にある3つの点をクリックし、[複製]を選択します。 複製]を選択します。ドキュメントのコピーは接尾辞付きで保存されます（例：f1040 (2)）。

ドキュメントと求人情報のリンク

This section was moved here .

ドキュメントのプロパティ/タグを変更する

Document properties can be changed by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage documents .

ドキュメントの名前、説明、タグを編集するには、ドキュメントを開き、ビューアの左上にある iアイコンボタンをクリックします。 

また、文書リストから文書のプロパティにアクセスするには、文書の右側にある3つの点をクリックして 情報を編集. 

Documents with Client can view permission level can also be locked to an unpaid invoice .

Note that in the Tags dropdown, tags used by AI are marked with an icon.

文書のフィルタリング

Filters help you narrow down a list of documents to ones that fit a specific criteria. You can filter a documents list:

• inside the Documents tab in the Docs subtab (select the client first)

• inside the Documents tab inside the Recent subtab (for more details, go here )

• inside the client account in the Docs tab

To filter a list of documents, click Filter in the top right corner, select one or more filters, then click Apply. Save your filter combinations as templates for future use. For more details about using filters, go here .

ドキュメントをフィルタリングする方法：

• アカウント：特定のアカウントに属するドキュメントのみを表示します。

• Uploaded by: Select All, Client, Firm, or Me to see only documents uploaded by your client, team members, you or everyone.

• 最後のアクション：直近の一定日数の間にアクションが行われたドキュメントのみを表示します。

• File Types: Select All, PDF, Word, Excel, or Images.

• Signatures (choose one):

  • 全ては署名待ちの書類を示している。

  • Signedには、すべてのアカウントユーザーが署名したすべての文書が表示されます。

  • Partially Signedは、少なくとも1人のアカウントユーザーが署名したすべての文書を表示します。

  • Pending Signature（署名保留）は、少なくとも1人のアカウントユーザーの署名がないすべての文書を表示します。

  • Prepared for Signature（署名準備中）には、まだ発送されていない署名準備中の書類がすべて表示されます。

  • Opted Outは、すべてのアカウントユーザーが署名を拒否したすべての文書を表示します。

  • PendingKBA、署名が必要なアカウントユーザーが少なくとも1人いるKBA 付きの文書をすべて表示します。

  • KBA Failed shows all documents that have at least one account user who has failed the KBA and/or users who declined to sign.

  • Voided shows documents that were signed offline and voided by a firm owner or team member with access rights to manage documents.

  • Kind Electronicは、簡易電子署名を使用して署名された文書を表示します。

  • Kind QES/AdES shows documents signed using the Qualified and Advanced electronic signatures ( QES/AdES ).

• Approvals (choose one):

  • すべて、要求された承認のあるすべての書類を示す。

  • Pending Payment shows all locked documents awaiting payment.

  • 承認待ちには、クライアントの承認待ちのすべての文書が表示されます。

  • Approvedには、クライアントが承認したすべての文書が表示されます。

  • Disapproved shows all client-disapproved documents.

• Tags : Select one or more tags assigned to documents. 

ドキュメントの並べ替え

並べ替えは文書を探すのに便利なツールです。また、リストにフィルタを適用した後に並べ替えることもできます。名前順に並べ替えるとアルファベット順の降順または昇順になり、日付順に並べ替えると年代順の降順または昇順になります。

ヘッダー名の右側にある上下の矢印をクリックすると、その下のリストを並べ替えることができます。