Docs（基本）：プレビュー、編集、ダウンロード、印刷、フィルター
お客様の文書を管理するために必要な情報をすべてご覧いただけます。プレビュー、ダウンロード、フィルタリング、印刷などの方法をご紹介します。PDF 、アカウント内で編集し、ジョブにリンクすることもできます。ドキュメントの扱い方について、さらに詳しく学びましょう。
プレビュー
TaxDome PDF、Office Word/Excelファイル（DOC、DOCX、XLS、XLSX）、一般的な画像ファイル（JPG、JPEG、PNG、GIF）をプレビューできます。
ドキュメント名をクリックして表示します。ファイルの種類によって、プレビューのオプションが異なります。
- 上部のアイコンをクリックすると、時計回りに回転したり、拡大・縮小したりできる。
- 右上の3つの点をクリックすると、ポップアップメニューが表示されます。
- 右上の3つの点をクリックし、[詳細情報を表示]を選択すると、文書の説明、または文書の不承認や無効署名の理由が表示されます（何もない場合はボタンは使用できません）。追加情報を閉じるには、右側のXをクリックするか、三点メニューの「詳細情報を隠す」を選択します。
- フォルダー内に2つ以上の文書がある場合は、右上の「前へ 」と「次へ 」を使って切り替えてください。下部の「閉じる 」をクリックすると、文書の一覧に戻ります。
- プレビューモードでドキュメントの向きを変更できます。ドキュメントエディタ]をクリックし、ページを選択し、[左回転]または[右回転]をクリックし、[保存]します。ビルトインPDF エディタについてはこちらをご覧ください。
文書の印刷
印刷オプションには、文書またはPDF ビューアのどちらからでもアクセスできます。アカウントからPDFや画像（JPG、JPEG、PNG、GIF、BMP、WEBPなど）を印刷するには、文書名の右端にある3つの点をクリックし、「印刷」を選択します。
資料ダウンロード
ドキュメントを一度に、またはまとめてダウンロードするには、以下の手順に従ってください：
1.ダウンロードしたい文書やフォルダを選択し、メニューバーの「ダウンロード 」をクリックするか、ページの右上にある3つの点をクリックして文書ビューアーから「ダウンロード」に アクセスします。
2.ファイルの保存先を選択します。保存をクリックする。
3.ダウンロードが終了したら、ダウンロードした文書のファイル名をクリックして開きます。複数の文書またはフォルダが選択されている場合、文書はZIPファイルにまとめられます。(ファイルのダウンロード先の選択についての詳細は、こちらをご覧ください）。
注意：複数のドキュメントのダウンロードは250Mバイトに制限されています。選択したファイルの合計サイズがそれ以上になる場合は、一部のドキュメントまたはフォルダの選択を解除し、別のバッチでそれらをダウンロードしてください。
書類の複製
文書のコピーを作成して、元の文書を保存しながら編集を行ったり、コピーを別のクライアントアカウントに転送したい場合があります。
文書のコピーを作成するには、文書の右側にある3つの点をクリックし、「複製」を選択します。ドキュメントのコピーは接尾辞付きで保存されます（例：f1040 (2)）。
ドキュメントと求人情報のリンク
このセクションはこちらに移動しました。
ドキュメントのプロパティを変更する
ドキュメントのプロパティは、会社のオーナー、管理者、または ドキュメントを管理するアクセス権を持つチームメンバーによって変更することができます。
文書の名前や説明を編集するには、文書名の右端にある3つの点をクリックし、「編集」を選択します。
を持つ最上位フォルダーにあるドキュメントで クライアントが閲覧できる 
をオンにするかどうかを決めます。 顧客口座の承認を求める または この書類を未払い請求書にロックする.
文書のフィルタリング
フィルタを使うと、文書リストを特定の条件に合うものに絞り込むことができます。文書リストにフィルタをかけることができます...
- ...「ドキュメント」タブの「ドキュメント」 サブタブ内（最初にクライアントを選択してください）
- ...「ドキュメント」タブの「最近」 サブタブ内（詳細はこちら）
- ...Docs タブのクライアントアカウント内
ドキュメントのリストをフィルターするには、右上の「フィルター 」をクリックし、1つ以上のフィルターを選択し、「適用」をクリックします。
フィルタの組み合わせはテンプレートとして保存し、今後使用することができます。フィルターの使い方については、こちらをご覧ください。
ドキュメントをフィルタリングする方法：
- アカウント： 特定のアカウントに属するドキュメントのみを表示します。
- アップロード者 クライアント、チームメンバー、あなた、または全員がアップロードしたドキュメントのみを表示するには、クライアント、会社、私、またはすべてを選択します。
- 最後のアクション：直近の一定日数の間にアクションが行われたドキュメントのみを表示します。
- ファイルの種類 選択 PDF Word、Excel、 画像、または すべてを選択します。
- 署名 (1つを選択)：
- 全ては 署名待ちの書類を示している。
- Signedには 、すべてのアカウントユーザーが署名したすべての文書が表示されます。
- Partially Signedは、少なくとも1人のアカウントユーザーが署名したすべての文書を表示します。
- Pending Signature（署名保留 ）は、少なくとも1人のアカウントユーザーの署名がないすべての文書を表示します。
- Prepared for Signature（署名準備中 ）には、まだ発送されていない署名準備中の書類がすべて表示されます。
- Opted Outは 、すべてのアカウントユーザーが署名を拒否したすべての文書を表示します。
- PendingKBAは、署名が必要なアカウントユーザーが少なくとも1人いるKBA のすべての文書を表示します。
- KBA Failed は、KBA に不合格となったアカウント・ユーザーおよび/または署名を辞退したユーザーが少なくとも 1 人いる 文書をすべて表示します。
- 無効署名は 、オフラインで署名され、あなたの会社で無効にされたすべての文書を表示します。
- 承認 (1つを選択)：
- すべて、要求された承認のあるすべての書類を示す。
- Pending Payment（支払い待ち）には、支払い待ちのロックされた書類がすべて表示されます。
- 承認待ちには 、クライアントの承認待ちのすべての文書が表示されます。
- Approvedには、クライアントが承認したすべての文書が表示されます。
- Rejected は、 クライアントが承認しなかった 文書をすべて表示します。
ドキュメントの並べ替え
並べ替えは文書を探すのに便利なツールです。また、リストにフィルタを適用した後に並べ替えることもできます。名前順に並べ替えるとアルファベット順の降順または昇順になり、日付順に並べ替えると年代順の降順または昇順になります。
ヘッダー名の右側にある上下の矢印をクリックすると、その下のリストを並べ替えることができます。
