Lockファイル

ファイル ロックし、クライアントが利用可能であることを確認できるようにします。ただし、作業代金が支払われるまでは閲覧やダウンロードはできません。クライアントが支払いを完了すると、ファイル ロック解除されます。

Lockファイル 紐づける方法

作業が完了し、納品段階のみが残っている場合、 重要なファイル 納税申告書やフォーム8879など）を請求書に ロックできます。これにより、顧客 これらのファイルアクセスする前に顧客 確実に行うことができます。これにより以下の点が改善されます：

• ワークフロー :支払いが完了するまで、顧客 プロセス（例: 電子署名によるフォームの完了）顧客 完了顧客 する。
• 事業保護：未払いの仕事のリスクを軽減する。

ファイルロックした後、公開されても編集可能な状態のままです。

請求書でファイル 、パイプライン内の自動化プロセスの一部とすることができます。これにより、ファイル 、ジョブ 次の段階ジョブ

クライアントビュー

ファイル ロックファイル 場合、クライアントはホームページのTo-doリストに支払い待ちの通知が表示されます。

請求書にファイル は、 ファイル セクションで閲覧可能となりますが、支払待ち状態として表示されます。

クライアントファイルすると、まず関連する請求書の支払いを求められます。

お支払いが完了すると、ファイル 、閲覧およびダウンロードが可能になります。

ACH支払いのタイミングを設定する

顧客 銀行口座引き落としで請求書を顧客 場合、支払いの決済には通常3～5営業日かかります。この設定では、支払いに連動したアクションがいつ実行されるかを制御します。具体的には、請求書にファイル 顧客利用可能になるタイミングや、請求書や同意書 にジョブ 同意書 次のパイプライン段階へ同意書 タイミングを指定します。

支払いのタイミングを設定するには：

1. 左メニューバーから「設定」＞「請求」＞「一般」に移動してください。

2. 「Pipeline」の「automove」および「lockedファイル」セクションで、以下のいずれかのオプションを選択してください：

• 支払いが完了した後も、請求書のステータスが「支払済み」に変わるまで、ファイル 、ジョブ 現在のステージジョブ 。これにより、下流の処理が実行される前に、確実に資金が受領されるようになります。クライアントがACHによる支払いを送信した際、ジョブ まだ次のステージジョブ 、ジョブ 「Pipelineの自動移動がロックされています」というメッセージと、この設定へのリンクが表示されます。

• 支払いの送信直後： 顧客 支払い情報を顧客 すぐに、ファイル 、ジョブ 次の段階ジョブ 。これにより処理が迅速化されますが、これは支払い確認が行われる前に実行されます。

「支払いが送信された直後」に切り替える前に、以下の点にご注意ください：

• 「進行中」ステータスの すべての請求書は、関連するファイル即時 解除します 。
• 請求書または同意書 保証金を含む）ジョブ 、直ちに次のパイプライン段階に進みます。
• 支払状況が 「失敗」 に変更された 場合、ファイル 再ファイル 、ジョブ ロールバックジョブ 。クライアントは、引き続き関連する請求書の支払いを求められることになります。

ロックファイル

ファイルをアップロードする ファイル 、 請求書を作成する 時 、 または 確定申告 書の作成中にファイル できます。以下の点に注意してください：

• 支払いを 設定し 、 クレジット 決済処理を有効にして、 ファイル ロックする必要があります。
• 複数のファイル 同一の請求書に紐付けるファイル 、各ファイル 1つの請求書にのみ紐付けるファイル 。

アップロード中に

ファイルをアップロードする ファイル ロックし、支払い完了前に顧客 ファイルを閲覧顧客 する。

アップロード画面で：

1. で最上位フォルダを選択する。 クライアントは閲覧できます ファイルアップロードする際のアクセス権限。

2. 「請求書」リンクをクリックし、ファイル ロックしたい請求書を選択するか、「請求書を作成」をクリックして新規作成してください。

3. 「アップロード」をクリックして、請求書に紐付けるファイル アップロードしてください。

ファイル アップロードファイル 後

確定申告書の提出をロックする

納税申告書の送付 を利用する場合 、 請求書を配送パッケージに直接添付できます。これにより、クライアントが請求書を支払うまで納税申告書の送付全体が自動的にロックされます。

税務申告書の送付を請求書に紐付けるには：

1. 確定申告書の 提出 を作成する 。

2. 請求書セクションで 、既存の請求書を添付するか、新しい請求書を作成してください。

3. 配送パッケージをクライアントに送付する。

クライアントは納品が利用可能であることを確認できますが、添付の請求書をお支払いファイル 、納税ファイル 閲覧やダウンロードはできません。お支払いが完了すると、納品物全体が自動的に利用可能になります。

ファイルに関連付けられた請求書を表示

請求書がファイルにリンクされると、クライアントのファイルからすぐにアクセスできます。

ファイルに移動するか、特定のファイル を開き、請求書によってファイル 右端にある三点リーダーをクリックし、「請求書に移動」をクリックします。請求書は新しいタブで開かれます。 

請求書のロック変更ファイル

状況が変わり、ファイル 別のファイル リンクする必要がある場合：

1. ファイルに移動するか、特定のファイル を開きます。

2. ファイルの右端にある三つの点をクリックしてください。

3. 編集情報を選択

4. 「請求書」リンクをクリックし、請求書を選択してください。

5. クリック 保存.

   

請求書ファイル アンロックする

場合によっては、TaxDome支払いたいと考える顧客 。あるいは、リクエスト 請求書を一時的にロック解除する必要が生じるかもしれません。

この場合、ファイルアクセス権を付与するには、手動で請求書のロックを解除する必要があります。 これを行うには、ファイル右端にある三点リーダーをクリックし、 「保留中の請求書のロック解除」をクリックして、 「はい、ロックを解除」をクリックして確認します。

ファイル請求書のロックを解除することも可能です。ファイル右端にある三点リーダーをクリックし、「情報を編集」を選択した後、請求書の右端にある×マークをクリックして 保存ファイル保存します。

その後、請求書を支払済みとしてマーク（ こちらの記事で 説明 ） するか、削除（ 請求書の削除で 説明 ） することができます。