アカウントの役割について

アカウントの役割の概要
アカウントの役割の仕組み
アカウントロールとシステムロールの比較
アクセスと権限

ジョブ適切なジョブ自動的に割り当てることは、ワークフロー最も重要なステップの一つであり、適切な従業員がタイムリーに割り当てられた業務に着手できるよう保証します。しかし、従業員数が多ければ、単にジョブ担当者を追加するだけでは不十分です。なぜなら、自動化利用する場合、自動化タスクの種類だけでなく、クライアントによっても異なるためです。ここで、アカウントロールが重要な役割を果たします。

アカウントの役割の概要

アカウントロールを使用すると、特定のチームメンバーではなく、税務申告担当者、コンサルタント、簿記担当者、アカウントマネージャー、レビュー担当者などのアカウントロールにジョブタスクジョブ割り当てることができます。これらのロールの一覧は完全にカスタマイズ可能で、事務所オーナーまたは管理者によってポータルレベルで設定できます。

アカウントロールを作成すると、どのチームメンバーがどの顧客を担当するかを定義できます。例えば、チームメンバー1を一部の顧客簿記担当者として設定し、他の顧客については代わりにチームメンバー2にこの役割を割り当てることができます。

この方法により、ジョブ、特定のクライアントアカウントに対するアカウントロールの選択に基づいて担当者が設定されます。

備考

アカウントの役割はワークフロー自動化であり、チームメンバーには影響しません。アクセス権 .

アカウントの役割の仕組み

一般的に、アカウント・ロールを使用するプロセスは以下の通りである：

アカウントの役割を定義し、ポータルに追加します。
顧客、その顧客の各役割を担うチームメンバー顧客更新してください。これは一括で処理可能です。

ジョブ作成する場合やテンプレートを設定する場合、特定のチームメンバーではなく役割を選択します。
ジョブ特定の顧客に対して割り当てられた役割を担当者としてジョブ場合（自動化、ジョブ、または手動でのジョブいずれの場合でも）、そのタスクまたはジョブは、顧客その役割に割り当てられているチームメンバーに自動的に割り当てられます。
役割の割り当ては、顧客リストで役割の割り当てを確認でき、この情報に基づいてフィルタリングできます：

「担当者がいないロール」でフィルタリングすると顧客特定のロールを担当するチームメンバーがいない顧客が表示されます。
フィルター 役割と担当者 特定の担当者が割り当てられている顧客を表示します。

備考

アカウントロールを使用してアカウントにチームメンバーを追加すると、自動的にアクセスを得るそのクライアントアカウントに。ただし、それらは自動的にアカウントをフォローするチームメンバーが後からクライアントアカウントから割り当て解除された場合、そのアカウントにおける役割の割り当ても解除されます。

アカウントロールとシステムロールの比較

アカウントロールとシステムロールの両方にチームメンバーが関与しますが、その目的はまったく異なります：

アカウントロール（例：税務申告担当者、経理担当者、コンサルタントなど）—ジョブに使用されます。アカウントロールを使用すると、特定の個人ではなくロールに業務を割り当てることができるため、ジョブタスクが作成されると、TaxDome はそのクライアントを担当する当該ロールの保有者にTaxDome 割り当てます。アカウントロールは、システム上のロールや特定の従業員のアクセス権には影響しません。
システムロール（オーナー、管理者、従業員） — 事務所全体の権限を決定します。具体的には、サブスクリプションの管理、設定の構成、TaxDomeにおいて他のユーザーが閲覧・実行できる操作の制御を行う権限を誰が持つかを定めます。システムロールはオーナーによって設定され、事務所全体に適用されます。

アクセスと権限

アカウントの役割を作成・変更できるのは、会社のオーナーおよび管理者だけです。ただし、既存の役割顧客割り当てたり再割り当てしたりすることは、「すべての顧客を表示する」（あるいは、役割の割り当て先を更新顧客アクセス権を持つ顧客）、「 顧客管理する」、および「チームメンバーを割り当てる」 のアクセス権が与えられているチームメンバーでも行う顧客。