リマインダーの参照
この記事では、リマインダーに対応しているすべてのオブジェクトについて、設定可能なフィールド、停止条件、および手動再送信の詳細をまとめています。リマインダーの仕組みについては、 「リマインダーの仕組み」 をご覧ください 。
リマインダー項目
「リマインダー」オプション 、以下に挙げるすべてのオブジェクトの送信ダイアログおよびパイプラインの自動化 にオプション 。このオプションをオンにすると、2つのフィールドが表示されます。
このオプション は、対象オブジェクトを編集することで、いつでもオンまたはオフにオプション 。 保存 をクリックしてください。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 次のリマインダーまでの日数 | 送信から何日後に次のリマインダーが送信されるか。デフォルト：3日。 |
| リマインダーの数 | リマインダーが停止するまでに、合計で何通のリマインダーメールを送信しますか。デフォルト：1。 |
オブジェクトごとの停止条件
オブジェクトに対する自動リマインダーは、説明欄に記載されている条件のいずれかが満たされると停止します。
| 目的 | リマインダーは、以下の場合に停止します |
|---|---|
| 承認 | クライアントがファイル承認しました。 |
| チャットのスレッド | スレッド内のすべてのクライアントタスクが完了としてマークされます。 |
| クライアントリクエスト | クライアントリクエストを送信します。 |
| 請求書 | お客様は請求額を全額お支払いください（一部のお支払いでは督促は停止されません）。 |
| フォーム | クライアントがフォームを送信しました。 |
| 同意書 | クライアントが同意書署名しました。 |
| 署名リクエスト | クライアントがファイル署名しました。 |
パイプライン内のリマインダー自動化
「リマインダー」 オプション 以下の パイ自動化 でオプション 自動化 いずれの場合も、オプション 「テンプレートの選択」フィールドオプション 、「送信」ダイアログと同じ2つのフィールドが表示されます。
| 自動化 |
|---|
| フォームを作成する |
| クライアントリクエストを送信 |
| 請求書を送信する |
| メッセージを送信 |
| 同意書を送信 |
注意
パイプラインの自動化 におけるリマインダーを無効にしても、その変更は変更後にそのステージジョブ 自動化 影響します。すでにトリガーされた自動化 フォーム 、すでに送信済みの請求書など自動化 については、従来のリマインダー設定が引き続き適用されます。テンプレート内のリマインダー
これらのテンプレートタイプを使用すると、リマインダーのデフォルト設定を構成でき、テンプレートから作成されるすべてのオブジェクトが同じスケジュールを継承するようになります。2つのフィールドは、 送信ダイアログと同じ方法で 設定してください 。
| テンプレートタイプ | リマインダーオプション |
|---|---|
| チャットテンプレート | 顧客にリマインダーを送信する。 |
| 請求書テンプレート | 顧客にリマインダーを送信する |
| 同意書 | 「送信」ステップに関する注意事項。 |
手動リマインダー
リマインダーを手動で再送信するには、リストビューで対象項目の横にある「…」メニューを使用します。メニュー内の項目は、オブジェクトの種類によって異なります。
| 目的 | 手動での再送信操作 |
|---|---|
| 承認（すべて保留中） | リクエスト ファイル 「リクエスト 」にある「保留中の 承認」ボタン |
| 承認（単一ファイル） | 承認の再送信 |
| クライアントリクエスト | 再送信 |
| 請求書（支払済みまたは未払い） | 請求書をメールで送付する |
| フォーム | 再送信 |
| 同意書 | 再送信 |
| 署名リクエスト | 再送信 |
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