CRM (上級者向け): メールアプリケーションからの連絡先のインポート
TaxDome に連絡先をインポートするには、2つの方法があります:
- CSVファイルをイン ポートします:このオプションは、アカウントと一緒に連絡先を追加でき、自動的にリンクされるため、お勧めです。また、アカウントのインポートを省略して連絡先のみをインポートすることもできます。
- vCardファイルをインポートする(下):このオプションは、電子メールアプリケーションから連絡先をインポートすることができますが、カスタマイズすることはできません。
電子メールアカウントからTaxDome に連絡先をインポートするには、まず連絡先リストをデスクトップに vCard ファイルとしてエクスポートする必要があります。このステップを完了すると、インポートする準備が整います。連絡先にカスタムフィールドがある場合、そのフィールドはTaxDome で再現されます。
ここでカバーしている:
ステップ1.メールアプリケーションから連絡先リストをエクスポートする
連絡先のエクスポートオプションは、すべてのメールアプリケーションから利用できます。以下では、Apple Mail、Gmail、Outlookについて説明します。何か問題がございましたら、サポートチームまでご連絡ください!私たちがお手伝いいたします。
Apple Mailから連絡先リストをエクスポートする
MacのContacts アプリケーションで、File、Exportの順に進み、Export vCardを選択します。編集]、[すべて選択]の順に選択して、エクスポートするすべてのカードを選択することもできます。連絡先がvCardファイル(.vcf)としてデスクトップにエクスポートされます。
Gmailから連絡先リストをエクスポートする
Gmailにアクセスし、右上のGoogle appsアイコンをクリックし、Contactsをクリックします。Googleコンタクトで、左サイドバーメニューのエクスポートを クリックし、ポップアップでvCardを選択し、エクスポートをクリックします。連絡先がvCardファイル(.vcf)としてデスクトップにエクスポートされます。
Outlookから連絡先リストをエクスポートする
Outlookは、連絡先をTaxDome にインポートするために必要なvCardフォーマットをサポートしていません。
しかし、Outlookの連絡先リストを正しいフォーマットにするには、この回避策に従ってください:
1.連絡先を.csvファイルにエクスポートします:ファイル]、[開く&エクスポート]の順に選択し、[インポート/エクスポート]を選択します。リストから Export to a file オプションを選択し、Comma Separated Valuesを選択し、ウィザードに従って.csvファイルをデスクトップにダウンロードします。
2..csvファイルをExcelで開き、連絡先にNameや Email Addressなどの標準的なフィールド名があることを確認します。必要に応じて名前を変更してください。
3..csvファイルをGmailにインポートします: Gmailにアクセスし、右上のGoogle appsアイコンをクリックし、Contactsをクリックします。Googleコンタクトに入ったら、左サイドバーメニューのインポートを クリックし、デスクトップ上の.csvファイルを探し、インポートを クリックします。連絡先がデータラベル付きでGmailにインポートされます。
4. Gmailから連絡先を.vcfファイルにエクスポートします: Google連絡先の左サイドバーにあるエクスポートを クリックし、最近インポートした連絡先を選択し、vCardとしてエクスポートオプションを選択し、エクスポートをクリックします。これでOutlookの連絡先のvCardファイル(.vcf)がデスクトップにできます。
ステップ2.連絡先リストのインポートTaxDome
Eメールアプリケーションから連絡先リストをvCardフォーマット(.vcf)でデスクトップにエクスポートしたら、TaxDome 。
TaxDome の「クライアント 」セクションの「連絡先」 タブで「VCard のインポート」ボタンをクリックし、デスクトップ上の .vcf ファイルを見つけて選択します。連絡先の数が多い場合、インポート処理に時間がかかることがあります。インポートが完了すると、結果が通知されます。
TaxDome がいずれかのフィールドのデータを解釈できない場合、コンタクトはスキップされます。