クライアントポータルをカスタマイズする

前払い
アップロード完了
ファイルリネーム
予約する
会社発表
新規チャットスレッド作成
フォーム
進行中（ジョジョブクライアント向けステータス）

特定のオプション顧客有効化または無効化できます。有効化を選択した場合、顧客ポータルサイトのメインページおよびクライアントアプリで追加機能を利用顧客。ここでは、顧客提供可能なオプションについて説明します。

備考

クライアントポータル設定へのすべての変更は、アクティビティフィードページに反映されます。

前払い

顧客クレジット保持させましょう。これにより請求書は発行されたその瞬間に支払われます。 前払い機能が有効化されている場合、顧客ダッシュボードのクイックリンクセクションおよびモバイルアプリに「前払いを行う」リンク顧客。前払い設定の管理方法について詳しくはこちらをご覧ください。

アップロード完了

この機能を利用することで、顧客が必要なファイルアップロードをすべて完了したことを、簡単に通知顧客になります。

このオプションを有効にすると、クライアントポータルのホーム画面と ファイル ページ、およびモバイルアプリに「アップロード完了」ボタンが表示されます。アップロード設定の管理について詳しくは、こちらをご覧ください。

ファイルで 「アップロード完了通知」チェックボックスを有効にすることもできます。これにより、顧客アップロードウィンドウ内のチェックボックス顧客、最後に要求されたファイルアップロードが完了した際に通知を受け取ることができます。アップロード設定の詳細はこちらをご覧ください。

ファイルリネーム

クライアントがアップロードしたファイルの処理時間を短縮ファイル [設定] > [事務所設定] の該当セクションでTaxDome ファイル有効ファイル。この機能を有効にすると、TaxDome 顧客ファイル分析し、一般的なファイル（米国税務書類、パスポート、運転免許証など）ファイル [YEAR_FORM_NAME]形式でリネームします。詳細は TaxDome をご覧ください。

予約する

お客様がポータルを通じて顧客オプションがあります。予約サービスを
連携機能顧客、顧客ポータルのホームページに「予約する」オプション顧客。予約ツールの設定に関する詳細はこちら。

会社発表

クライアントポータルに告知を追加できます。追加すると、クライアントのWebおよびモバイル ホームページに表示されるほか、クライアントがログインするたびに通知として表示されます。事務所の告知について詳しくはこちらをご覧ください。

新規チャットスレッド作成

デフォルトでは、顧客チームメンバーと同様に、クライアントポータルまたはモバイルアプリから新しいチャットスレッド顧客。クライアントポータルでこの機能を有効にすると、顧客ウェブホームページの「チャットとタスク」ページに顧客「新規チャット」ボタン、およびクライアントモバイルアプリの「メッセージを送信」 顧客

ただし、顧客が現在のスレッドに返信せずに新しいチャットスレッドを作成してしまう場合があり、望ましくないこともあります。顧客による新しいチャットスレッドの作成を禁止するには、事務所設定 > チャットに移動し、顧客による新しいチャットスレッドの作成を許可をオフに切り替えます。これにより、ボタンは非表示になります。

フォーム

顧客フォーム顧客設定フォーム。フォーム常にテンプレートフォームため、セルフサービスで利用可能なテンプレートはご自身で選択します。少なくともフォームこの機能を有効にすると、顧客 フォーム ページに「新規フォーム」ボタンが表示されます。

顧客独自のフォーム顧客できるようにする方法について詳しく知る

進行中（ジョジョブクライアント向けステータス）

顧客ジョブジョブ顧客できます。さらに、これらのステータスを自動更新することで常に最新の状態を保てます。これにより、進捗報告のための電話やメッセージのやり取りが不要になります。この機能を有効にすると、顧客ウェブポータルとモバイルアプリで「作業中」セクション顧客。ジョブ詳しくはこちらをご覧ください。