CRM (詳細): クライアントポータルのカスタマイズ
クライアントの特定のオプションを有効または無効にすることができます。有効化を選択した場合、クライアントはポータルのメインページとクライアントアプリで追加機能にアクセスできるようになります。ここでは、クライアントが利用できるオプションについて説明します。
ここでカバーしている：
前払い
顧客に前払いをさせ、請求書を発行した瞬間に支払えるようにする。
前払い 機能が有効になっている場合、ダッシュボードのクイックリンクセクションおよびモバイルアプリに「前払いする」リンクが表示されます。前払い設定の管理方法については、こちらをご覧ください。
アップロード完了
この機能を使用することで、クライアントが必要とするすべての書類のアップロードが完了したことを簡単に知らせることができます。
予約する
ポータルサイトから直接予約することも可能です。予約サービスがIntegrationsでセットアップされると、クライアントはポータルのホームページに 予約オプションが表示されます。予約ツールの設定
会社発表
クライアントポータルにお知らせを追加できます。一度追加されると、クライアントのウェブやモバイルのホームページに表示され、クライアントがログインするたびに通知されます。詳細はこちら
新規チャットスレッド作成
デフォルトでは、クライアントは、クライアントポータルまたはモバイルアプリから、チームメンバーのように新しいチャットスレッドを開始することができます。この機能がクライアントポータルで有効になっている場合、クライアントはウェブホームページのチャット＆タスクページにある新規チャットボタンと、クライアントモバイルアプリのメッセージファームボタンを 見ることができます。
しかし、クライアントが現在のチャットスレッドに返信する代わりに新しいチャットスレッドを作成するため、望ましくない場合があります。クライアントが新しいチャットスレッドを作成しないようにするには、[ファーム設定] > [チャット ] を開き、[クライアントが新しいチャットスレッドを作成できるようにする] をオフにします。この方法で、ボタンは非表示になります。
オーガナイザー作成
顧客がポータルから手帳を作成できるようにすることができます。手帳は常にテンプレートに基づいているため、どのテンプレートをセルフサービスで利用できるようにするかは、あなた次第です。少なくとも1つのオーガナイザーテンプレートでこの機能を有効にした場合、クライアントには、ポータルのオーガナイザーページに [新規オーガナイザー ]ボタンが表示されます。
クライアントが独自の手帳を作成できるようにする方法については、こちらをご覧ください。
進行中の仕事（クライアントに向けた仕事の状況）
顧客向けのジョブステータスを使用することで、顧客が仕事の進捗状況を追跡できるようにすることができます。さらに、ステータスの更新を自動化することで、常に最新の状態に保つことができます。こうすることで、更新のための電話やメッセージの必要性をなくすことができます。
この機能を有効にすると、クライアントはウェブポータルとモバイルアプリで進行中の仕事の セクションを見ることができます。クライアント向けジョブステータスについて詳しくはこちらをご覧ください。
