クライアントポータルのカスタマイズ
クライアントの特定のオプションを有効または無効にすることができます。有効化を選択した場合、クライアントはポータルのメインページとクライアントアプリで追加機能にアクセスできるようになります。ここでは、クライアントが利用できるオプションについて説明します。
備考
クライアントポータルの設定に加えられたすべての変更は、アクティビティフィードページに反映されます。前払い
Let your clients pay in advance to have credits on their account — so that invoices can be paid the moment they were issued. If the Prepayment feature is enabled, your clients see the Make prepayment link in the Quick links section of their dashboard and in the mobile app. Learn more about how to manage prepayment settings .
アップロード完了
この機能を使うことで、必要書類のアップロードが完了したことを顧客に簡単に知らせることができます。
When you enable this option, the Done uploading button appears on the client portal Home and Documents page as well as in the mobile app. Learn more on managing uploading settings .
You can also enable the I’m completely done uploading checkbox in the document upload menu. This allows clients to select a checkbox in the upload window to notify you when they have finished uploading their last requested document. Here’s more on uploading settings .
ドキュメントの名前を自動的に変更
You can save time processing client-uploaded documents by enabling renaming documents via TaxDome AI in the appropriate section of Settings > Firm settings. If you enable this feature, TaxDome AI will analyze documents that clients upload and rename common ones (such as US tax forms, passports and driver’s licenses) using the format [YEAR_FORM_NAME]. More on TaxDome AI .
予約する
You have the option of letting your clients book appointments with your team directly through the portal. Once the booking service is set up in
Integrations, your clients will see the Book appointment option on the Home page of their portal. More on setting up appointment tools .
会社発表
You can add an announcement to the client portal. Once added, it will appear on the client’s web and mobile Home page, as well as in notifications each time the client logs in. Learn more about firm announcements .
新規チャットスレッド作成
デフォルトでは、クライアントはクライアントポータルまたはモバイルアプリから、チームメンバーのように新しいチャットスレッドを開始できます。この機能がクライアントポータルで有効になっている場合、クライアントには次のように表示されます。 ウェブホームページのチャット＆タスクページでは新規チャットボタンが、クライアントモバイルアプリではメッセージファームボタンが表示されます。
しかし、クライアントが現在のチャットスレッドに返信する代わりに新しいチャットスレッドを作成するため、望ましくない場合があります。クライアントが新しいチャットスレッドを作成しないようにするには、次の手順に従います。 ファーム設定 > チャット]に移動し、[クライアントが新しいチャットスレッドを作成することを許可する]をオフにします。この方法で、ボタンは非表示になります。
オーガナイザー作成
顧客がポータルから手帳を作成できるようにすることができます。手帳は常にテンプレートに基づいているため、どのテンプレートをセルフサービスで利用できるようにするかはあなた次第です。少なくとも1つのオーガナイザーテンプレートでこの機能を有効にした場合、クライアントには次のように表示されます。 ポータルの「オーガナイザー」ページに「新規オーガナイザー」ボタンが表示されます。
Learn more about enabling clients to create their own organizers .
進行中の仕事（クライアントに向けた仕事の状況）
You can allow your clients to track the job progress by using the client-facing job statuses. Moreover, you can automate updating these statuses to ensure it is always up-to-date. This way, you can eliminate the need for calls and messages with updates. If you enable this feature, your clients will see the Work in progress section in the web portal and the mobile app. Learn more about client-facing job statuses .
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