クライアントポータルをカスタマイズする
特定のオプション顧客有効化または無効化できます。有効化を選択した場合、顧客 ポータルサイトのメインページおよびクライアントアプリで追加機能を利用顧客 。ここでは、顧客提供可能なオプションについて説明します。
備考
クライアントポータル設定へのすべての変更は、アクティビティフィードページに反映されます。前払い
顧客 クレジット 保持させましょう。これにより請求書は発行されたその瞬間に支払われます。 前払い機能が有効化されている場合、顧客 ダッシュボードのクイックリンクセクションおよびモバイルアプリに「前払いを行う」リンク顧客 。 前払い設定の管理方法 について詳しくはこちらをご覧ください 。
アップロード完了
この機能を利用することで、顧客 が必要なファイルアップロードをすべて完了したことを、簡単に通知顧客 になります。
このオプションを有効にすると、 クライアントポータルのホーム画面と ファイル ページ、およびモバイルアプリに「 アップロード完了 」ボタンが表示されます。 アップロード設定の管理 について詳しくは、こちらをご覧ください 。
また、ファイル にある 「アップロードが完了しました」チェックボックスを有効にすることもできます。これにより、顧客 アップロードウィンドウのチェックボックス顧客 、要求されたファイルアップロードが完了したことを通知 できるようになります。 アップロード設定の 詳細については、こちらをご覧ください 。
ファイル リネーム
クライアントがアップロードしたファイル の処理時間を短縮ファイル [設定] > [事務所設定] の該当セクションでTaxDome ファイル 有効ファイル 。 この機能を有効にすると、TaxDome 顧客 ファイル 分析し、一般的なファイル（米国税務書類、パスポート、運転免許証など）ファイル [YEAR_FORM_NAME]形式でリネームします。詳細は TaxDome をご覧ください。
画像を自動的にPDFに変換する
顧客 Webクライアントポータルから.pngまたは.jpg形式の画像を顧客 、TaxDome PDF に変換するためPDF すぐに注釈の追加、回転、コメントの記入、および結合を行うことができます。
このオプションはデフォルトでオンになっています。代わりにRAW画像ファイルを保持したい場合は、「設定」＞「基本設定」に移動し、「クライアントポータル設定」セクションにある「アップロードされた.pngおよび.jpgファイルをPDFに変換する」のチェックを外してください。
備考
モバイル端末からアップロードされた画像（カメラやギャラリー）は、この設定PDF 、常にPDF に変換されます。予約する
ポータルを通じて、顧客 チームに直接予約顧客 設定することも可能です。
でサービス
連携機能顧客 、顧客 ポータルのホーム画面に「予約する」オプション顧客 。 予約ツールの設定に関する 詳細はこちら 。
会社発表
クライアントポータルに告知を追加できます。追加すると、クライアントのWebおよびモバイル ホームページに表示されるほか、クライアントがログインするたびに通知として表示されます 。 事務所の告知について 詳しくはこちらをご覧ください 。
新規チャットスレッド作成
デフォルトでは、顧客 チームメンバーと同様に、クライアントポータルまたはモバイルアプリから新しいチャットスレッド顧客 。クライアントポータルでこの機能を有効にすると、顧客 ウェブホームページの「チャットとタスク」ページに顧客 「新規チャット」ボタン、およびクライアントモバイルアプリの「メッセージを送信」 顧客
ただし、顧客 現在のスレッドに返信する代わりに新しいチャットスレッド顧客 場合があり、望ましくないこともあります。 「会社設定」＞「チャット」に移動し、「顧客 新しいチャットスレッド顧客 許可する」のスイッチをオフにすることで、顧客 新しいチャットスレッド顧客 禁止できます。これにより、そのボタンは非表示になります。
フォーム
顧客 フォーム 顧客 設定できます。フォーム 常にテンプレートを基にフォーム ため、サービスでどのテンプレートを利用可能にするかは管理者次第です。少なくともフォーム この機能を有効にすると、顧客 [ フォーム] ボタン顧客 フォーム ページに[新しいフォーム] ボタンが表示されます。
顧客 独自のフォーム 顧客 できるようにする方法について詳しく知る
進行中（ジョジョブクライアント向けステータス）
顧客 ジョブ ジョブ 顧客 できます。さらに、これらのステータスを自動更新することで常に最新の状態を保てます。これにより、進捗報告のための電話やメッセージのやり取りが不要になります。 この機能を有効にすると、顧客 ウェブポータルとモバイルアプリで「作業中」セクション顧客 。 ジョブ 詳しくはこちらをご覧ください 。
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