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Enable clients to create their own organizers

あなたのニーズに応じて、あなた自身がクライアントに手帳を送ることも、クライアント自身に手帳を作成させることもできます。あなたのテンプレートをもとに作成することもできます(ただし、質問を追加することはできません)。 仕組みは以下の通りです:

  1. オーガナイザー・テンプレートを開き、右上の クリックします。
  1. トグルオン
    オーガナイザーのセルフサービス
  1. 少なくとも1つのテンプレートでオンに切り替えると、クライアントの「オーガナイザー」ページの クライアントの「オーガナイザー」ページの「新規オーガナイザー」ボタンがアクティブになります。クライアントは、オーガナイザーのセルフサービスがオンに設定されているテンプレートのリストからテンプレートを選択できるようになります。

ClientPortal

  1. オーガナイザーを作成すると、クライアントに割り当てられたチームメンバーは通知を受け取ります。そして、クライアントはオーガナイザーの質問に答えることができるようになります。
ノートアイコン

備考

オーガナイザーのテンプレートに質問を追加していない場合、クライアントには表示されません。

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