Enable clients to create their own organizers
あなたのニーズに応じて、あなた自身がクライアントに手帳を送ることも、クライアント自身に手帳を作成させることもできます。あなたのテンプレートをもとに作成することもできます(ただし、質問を追加することはできません)。 仕組みは以下の通りです:
- オーガナイザー・テンプレートを開き、右上の をクリックします。
- トグルオン
オーガナイザーのセルフサービス。
- 少なくとも1つのテンプレートでオンに切り替えると、クライアントの「オーガナイザー」ページの クライアントの「オーガナイザー」ページの「新規オーガナイザー」ボタンがアクティブになります。クライアントは、オーガナイザーのセルフサービスがオンに設定されているテンプレートのリストからテンプレートを選択できるようになります。
ClientPortal
- オーガナイザーを作成すると、クライアントに割り当てられたチームメンバーは通知を受け取ります。そして、クライアントはオーガナイザーの質問に答えることができるようになります。
備考
オーガナイザーのテンプレートに質問を追加していない場合、クライアントには表示されません。