インポート前: タグ、カスタムフィールド、フォルダテンプレートを確認する

タグ:顧客整理してワークフロー顧客
カスタムフィールド：クライアント情報の収集
フォルダテンプレート: 構造クライアントファイル

TaxDomeクライアントリストをインポートする前に、タグ、フォルダテンプレート、カスタムフィールドを活用して整理整頓し、ワークフロー最適化する方法を理解することが重要です。事前にこれらの設定を行うことで、データを最初から効率的に構造化できます。

タグ:顧客整理してワークフロー顧客

タグは顧客リストを分類・フィルタリングする強力な手段です。多くのユーザーはワークフローやパイプラインを設定した後に初めてその重要性を理解しますが、インポート時にタグを追加しておけば、後々の手間をインポート

タグは顧客をセグメント化し顧客管理と自動化顧客容易にします。主な活用例は以下の通りです：

税務書類とサービス： 顧客必要とするサービス顧客分類する。
顧客ステータス： 顧客新規またはリピーター顧客分類し、より効果的なフォローアップを実現する。
VIPレベル：ゴールド、シルバー、ブロンズなどのタグを割り当て、顧客対応の優先順位を決定します。
支払い方法：異なる方法（クレジット、銀行振込など）で支払う顧客特定する。
場所: 顧客分類し、ターゲットを絞ったコミュニケーションを実現します。

TaxDome では、システム全体でタグを使用することができます。よくあるケースは以下の通りです：

パイプライン：タグを使用して顧客ワークフロー自動的に移動させます。
一括メール送信： 顧客フィルタリングし、ターゲットを絞ったメールを送信します。
タイプでフィルタリング：特定の顧客簡単に検索し顧客サービス顧客、連絡、担当チームメンバーの再割り当てなどが行えます。
ファイル: ファイル重要なファイル簡単に見つけられます。

後からタグを追加することは可能ですが、インポートタグ付けシステムを構築しておくことをお勧めします。そうすれば、 CSVファイルにタグ用の列を追加でき、インポート中に自動的にタグが作成・適用されます。

カスタムフィールド：クライアント情報の収集

カスタムフィールドを使用すると、標準の情報フィールドに加えて、クライアント固有の詳細情報を追加で保存できます。クライアントリストをインポートする前に、追跡が必要な追加データを決定してください。

TaxDome では、アカウント（ビジネス関連データ）と連絡先（個人関連データ）に異なるカスタムフィールドを設定することができます。カスタムフィールドを追加し、入力すると、システム全体で使用することができます（PDF 請求書、パーソナライズされた電子メールを一括送信するための電子メールテンプレートなど）。

便利なカスタムフィールドの例

配偶者の名前- 共同申告の場合に重要。
ご希望の連絡方法- Eメール、電話、面談。
事業形態- 個人事業主、LLC、法人など
年末日– ビジネス顧客向け

事前にカスタムフィールドを設定することで、インポートするクライアントデータが完全な状態で利用可能になります。TaxDome移行したいクライアント関連データが確定している場合は、 CSVファイルに各フィールドに対応する列を追加してください。これにより、インポート中に自動的にフィールドが作成されデータが入力されます。ただし、追加CRM 後から一括で追加することも可能です。