サービス (上級):QuickBooksのコピー&同期
TaxDome サービス固有のデータ(サービス、料金、数量、カテゴリー)をQuickBooksと同期します。QuickBooks synсの設定方法については、こちらをご覧ください。
ここでカバーしている:
QuickBooksへのサービス同期
QuickBooksとの統合を設定すると、TaxDome にあるすべてのサービスが自動的にQuickBooksサービスと同期され、同じ 口座金額が表示されます。また、手動でサービスを同期したり、QuickBooksからコピーすることもできます。
自動同期の仕組み
統合後にTaxDome に追加されたサービス(QuickBooksからコピーしたものを除く)は、サービス設定セクションで選択したQuickBooksアカウントに表示されます。QuickBooksに未分類収入がある場合、デフォルトで未分類収入アカウントが表示されます。そうでない場合、行項目はQuickBooksの売上サービスと同期されます。
このような請求書を設定するには、左のメニューバーから「Settings(設定)」>「Integrations(統合)」と進み、「QuickBooks(クイックブックス)」タブをクリックし、「Service income account(サービス収入口座)」のドロップダウンから口座を選択し、「Save(保存)」をクリックします。
If you have sync issues related to services, you still can review and fix them.むむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむ
手動でサービスを同期する
未同期]、[失敗]、[スキップ]ステータスのサービスを手動で同期できます。これを行うには、設定の[サービス]タブの[アクティブ]サブタブに移動し、サービスの右側にある3つの点をクリックし、[サービスをQuickBooksに同期]を選択します。
同期ステータス
サービスの同期状況を確認するには、左のメニューバーから「Templates(テンプレート)」>「 Services(サービス)」を選択します。
QuickBooksの欄に同期ステータスが表示されます:
- 同期済み:サービスが正常に同期されている
- 未同期:サービスが同期されていません。三点メニューから手動で同期できます。
- 同期:サービスは同期中です。このプロセスには時間がかかる。
- 失敗:同期エラーが発生しました。ステータスアイコンにマウスカーソルを合わせると、エラーテキストが表示されます。
- スキップ:このサービスでは同期がスキップされました。削除して再作成して再同期してください。
QuickBooksからのコピーサービス
すでにQuickBooksとアカウントを同期している場合は、そこにあるサービスをTaxDome にインポートしてください:
1.左のメニューバーから「テンプレート」>「 サービス 」を選択し、「QuickBooksからコピー」をクリックします。
2.コピーするサービスを選択し、[保存]をクリックします。リストを並べ替えると、特定のサービスをすばやく見つけることができます。
TaxDome およびQuickBooksに対応する用語:
クイックブックス | TaxDome |
サービス項目 | サービス名 |
販売価格/レート | レート |
SKU | 料金タイプ(時間/項目タイプのみコピーされます) |
注:
- サービス名がTaxDome のものと一致する場合、コピーされません。TaxDome またはQuickBooksのどちらかの名前を変更するとコピーされます。
- QuickBooksで正の値にしてください。
- サービスカテゴリーはコピーされない。