ファイルの一括操作
一括操作によりワークフロー簡素化できます。ファイル 一度に簡単に管理でき、共有、移動、ダウンロード、既読マークの付与に加え、封印、統合、削除も可能です。
一括アクションの実行方法
一括操作を実行するには、 ファイル セクションに移動します。 ファイル タブを開いて顧客を表示し、目的のクライアントを選択します。特定のクライアントアカウントを探す場合は、クライアント検索フィールドに名前を入力してください。クライアントを選択すると、そのクライアントのファイル が表示されます。一括操作に含めたいファイル を選択し、上部メニューバーから適切なオプションを選択します。
ファイル フォルダを共有する
メールで同僚やユーザーとファイル フォルダを共有します。手順は以下の通りです：
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共有したいファイル またはフォルダを選択してください。
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共有ボタンをクリックします。
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受信者は関連付けられたクライアントアカウントから自動的に設定され、受信者を選択するセクションでメールアドレスを確認できます。
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ファイル 受信者のリストを確認してください。必要に応じて、[別のメールアドレスを追加]をクリックしてサードパーティの受信者を含めることができます。
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クリック 保存 を選択したファイル フォルダをメールで共有します。
備考
との間でフォルダやファイルを共有することはできません。 事務所専用フォルダ（顧客はアクセス不可） アクセス詳細はこちら 顧客 第三者またはファイル 共有 .ファイル フォルダを移動する
移動する ファイルとフォルダを移動するには、次の手順に従ってください:
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移動したいファイル フォルダを選択してください。
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移動ボタンをクリックします。
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宛先アカウントを選択（任意）。変更しない場合は、ファイル 。
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ファイルの移動先フォルダまたはサブフォルダを選択します。
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「移動」をクリックして、選択したファイル フォルダを移動します。
必要に応じて、フォルダの右側にある三点メニューをクリックし、「新しいフォルダ」を選択して新しいフォルダを作成できます。フォルダの新規名を入力し、「移動先」ウィンドウ内の任意の場所をクリックしてください。これで新しいフォルダが使用可能になります。 フォルダの作成について さらに詳しく 。
ファイル フォルダをダウンロード
ファイル フォルダーのローカルコピーが必要な場合は、次の手順に従ってください：
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ダウンロードしたいファイル フォルダを選択してください。
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ダウンロードボタンをクリックしてください。
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選択したファイル フォルダは、archive.zipという名前のアーカイブに圧縮され、お使いのデバイスにダウンロードされます。 ファイル ダウンロード方法の詳細はこちらをご覧ください ファイル
クライアント向けにファイル フォルダを読み取り済みとしてマークする
クライアントにアップロードされたファイル を確認したことを示すには、次の手順に従ってください：
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クライアントで既読としてマークしたいファイル フォルダを選択してください。
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クライアント向けに既読マークをクリック
備考
プライベートアクセス権限が設定されているクライアントフォルダやファイルは、既読としてマークできません。詳細については ファイル マークする .マークファイル フォルダファイル 既読として設定
ファイル フォルダーを表示した後、その横にある緑色の 「新規」アイコンを削除したい場合は、次の手順に従ってください：
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既読としてマークしたいファイル フォルダを選択してください。
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既読にする」をクリックする。
備考
を持つフォルダやファイルを読み取り専用にすることはできません。 プライベートアクセス詳細 ファイル 既読ファイル マークします .ファイル フォルダをシール
クライアントからの変更を防ぐためにファイル フォルダーをロックするには、次の手順に従ってください:
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クライアントが閲覧および編集可能なフォルダ内で、封印したいファイル フォルダを選択してください。
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シールをクリックする。
現在、クライアントはそれらのファイル フォルダーを変更できません。 ファイルの封印について 詳しくはこちらをご覧ください 。
Mergeファイル
複数のPDFを1つにまとめたい場合は、以下の手順に従ってください：
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結合したいPDFを選択します。
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Mergeをクリックする。
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ファイルをドラッグ＆ドロップして、希望の順番に並べる。
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リストからファイルを削除する必要がある場合は、右側のビンのアイコンをクリックします。
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最後に、[結合]をクリックして選択したPDFを結合します。 PDF 結合と分割について 詳しくはこちらをご覧ください 。
ファイル フォルダを削除する
特定のファイル 削除したい場合は、以下の手順を実行してください：
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削除したいファイル フォルダを選択してください。
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削除をクリックする。
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表示されるポップアップウィンドウで削除を確認してください。 ファイルの削除と復元 について詳しくはこちらをご覧ください 。
備考
クライアントのデフォルトフォルダは削除できません。一括削除リストに含めた場合、操作を続行できなくなります。
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