ドキュメント（基本）：一括アクション
一括操作でワークフローを簡素化できます。共有、移動、ダウンロード、既読マーク、封印、結合、削除など、複数の文書やフォルダを一度に簡単に管理できます。
ここでカバーしている：
- 一括アクションの実行方法
- ドキュメントとフォルダの共有
- ドキュメントとフォルダの移動
- ドキュメントとフォルダのダウンロード
- クライアントの文書やフォルダを既読にする
- 文書やフォルダを既読にする
- 書類やフォルダの封印と解除
- ドキュメントのマージ
- ドキュメントとフォルダの削除
一括アクションの実行方法
一括アクションを開始するには、左サイドバーメニューの「ドキュメント」 セクションに移動します。ドキュメント] タブを開いてクライアントのリストを表示し、目的のクライアントを選択します。特定のクライアントアカウントを探している場合は、クライアント検索フィールドにクライアント名を入力します。クライアントを選択すると、そのクライアントのドキュメントとフォルダが表示されます。一括処理に含める文書やフォルダを選択し、上のメニューバーから適切なオプションを選択します。
ドキュメントとフォルダの共有
同僚やユーザーと電子メールで文書やフォルダを共有できます。そのためには
- 共有したい文書やフォルダを選択します。
- 共有 ボタンをクリックします。
- 受信者は、関連するクライアントアカウントから自動的に設定され、「受信者の選択」セクションでメールアドレスを確認できます。
- 選択した文書と受信者のリストを確認します。必要に応じて、[別のメールアドレスを追加] をクリックして、第三者の受信者を追加します。
- 選択した文書やフォルダを電子メールで共有するには、[送信] をクリックします。
注意 プライベート アクセスでは、フォルダやファイルを共有できません。ポータルアクセスのない第三者やクライアントとのドキュメントの共有については、こちらをご覧ください。
ドキュメントとフォルダの移動
ドキュメントや フォルダを移動するには、以下の手順に従ってください：
- 移動したいドキュメントとフォルダを選択します。
- 移動ボタンをクリックします。
- ファイルの移動先フォルダまたはサブフォルダを選択します。
- 移動] をクリックして、選択したドキュメントとフォルダを再配置します。
必要に応じて、任意のフォルダの右側にある3つの点のメニューをクリックし、[新しいフォルダ]を選択することで、新しいフォルダを作成することができます。フォルダの新しい名前を入力し、「移動先」ウィンドウ内の任意の場所をクリックします。これで新しいフォルダを使用する準備が整いました。フォルダの作成について、詳しくはこちらをご覧ください。
ドキュメントとフォルダのダウンロード
ドキュメントやフォルダのローカルコピーが必要な場合は、以下の手順に従ってください：
- ダウンロードしたいドキュメントとフォルダを選択します。
- ダウンロード ボタンをクリックしてください。
- 選択されたドキュメントとフォルダは、archive.zipという名前のアーカイブにzip圧縮され、お使いのデバイスにダウンロードされます。ドキュメントのダウンロード方法についてはこちらをご覧ください。
クライアントの文書やフォルダを既読にする
アップロードされた文書やファイルを閲覧したことをクライアントに知らせたい場合は、以下の手順に従ってください：
- クライアントのために既読にしたい文書とフォルダを選択します。
- クライアントのために「既読にする」をクリックする。
注意 プライベートアクセスのクライアントフォルダとファイルには、読み取りマークを付けることはできません。文書を既読にする方法については、こちらをご覧ください。
文書やフォルダを既読にする
- 既読にしたい文書やフォルダを選択します。
- 既読にする」をクリックする。
注意 プライベートアクセスでは、フォルダやファイルを既読にすることはできません。文書を既読にする方法については、こちらをご覧ください。
書類やフォルダの封印
クライアントからの変更を防ぐために文書やフォルダを封印するには、以下の手順に従ってください：
- で捺印したい文書やフォルダを選択します。 クライアントは閲覧・編集が可能
アクセスフォルダ。 - シールをクリックする。
アクセスフォルダ。 
これで、クライアントはそれらのドキュメントやフォルダに変更を加えることができなくなります。ファイルの封印についてもっと知る。
ドキュメントのマージ
複数のPDFを1つにまとめたい場合は、以下の手順に従ってください：
- 結合したいPDFを選択します。
- Mergeをクリックする。
- ファイルをドラッグ＆ドロップして、希望の順番に並べる。
- リストからファイルを削除する必要がある場合は、右側のビンのアイコンをクリックします。
- 最後に、[結合] をクリックして選択した PDF を結合します。 PDF ファイルの結合と分割について、詳しくはこちらをご覧ください。
ドキュメントとフォルダの削除
特定の文書やフォルダを削除したい場合は、次のようにします：
- 削除したいドキュメントとフォルダを選択します。
- 削除をクリックする。
- 表示されるポップアップウィンドウで削除を確認します。ファイルの削除と復元については、こちらをご覧ください。
