同意書 と作業する
この記事では、同意書 検索、フィルタリング、並べ替え、および管理する方法について説明します。同意書操作を行うには、「 同意書 操作」を参照してください 同意書
すべての同意書 契約書を確認するには、左側のメニューバーから「請求」＞「 同意書 提案書」を選択してください。
備考
このページは、会社のオーナー、管理者、および以下の権限を持つチームメンバーが利用できます 同意書の管理 アクセス権 .リストを操作する
「同意書 提案書」ページでは、検索、フィルタリング、並べ替え、表のカスタマイズを行って同意書 を管理し、同意書 を見つけることができます。
以下のオプションを活用して、同意書 を最大限に活用してください。
同意書書を検索
同意書には、検索フィールドにキーワード（同意書 ）を入力し、キーボードのEnterキーを押してください。検索フィールドの「X」をクリックすると、入力内容が消去されます。
同意書 リスト
フィルターを使用すると 、特定の条件に基づいて、同意書 の中から特定の同意書 任同意書 検索 することができます 。例えば、特定の作成日同意書 すべての同意書 、クライアントの同意書 すべての同意書 検索することができます。
同意書 絞り込むには、左上の「フィルター」をクリックし、フィルターと条件を選択してください：
- is: 選択された値同意書 返します。複数の値が選択されている場合は、それらのいずれかに 同意書 返します。
- 「一致しない」：選択した値同意書 返します。複数の値を選択した場合、それらのいずれとも一致しない 同意書 が表示されます。
備考
同意書 複数の パッケージ 、フィルターはクライアントが選択したものだけでなく、すべてを対象にチェックを行います。たとえば、次のようにフィルターをかける場合 請求：1回限り, クライアントが選択した場合でも、検索結果に同意書 定期的 そのパッケージ群のうち、少なくとも1つに単発の請求書が含まれている限り。同意書 並べ替え
同意書 アカウント、名前、同意書 替えます。選択した列名の横にある上下の矢印をクリックして、リストを並べ替えます。この並べ替え機能は、「同意書」を検索した後にも適用できます。
列のカスタマイズ
同意書 様々な方法でカスタマイズできます。例えば、列のサイズ変更、表示/非表示の切り替え、列の移動などを自由に設定できます：
- 各列のサイズをカスタマイズするには：列名の間にある区切り線をクリックしたままマウスを動かしてサイズを変更します。
- 表示したい列をカスタマイズします：これを行うには、テーブルの右上にある歯車アイコンをクリックします。
ここでは、表示したい列を選択し、その順序を変更できます。アカウント列と名前列を除き、任意の列を有効化、無効化、または移動できます。
適用をクリックすると、新しい設定でテーブルが再構築されます。リセットをクリックすると、すべての列が表示されます。
参照：同意書
| コラム | 説明 |
|---|---|
| 名前 | クリックして同意書をご覧ください |
| ステータス | 同意書 送信されずに同意書 場合、ステータスは「下書き」となります。すべてのユーザーが署名していない場合、ステータスは「保留中」のままです。全員が署名した場合、ステータスは「署名済み」となります。同意書 名前をクリック同意書 署名内容や日時同意書 。 |
| 支払い | 請求書同意書 選択されたお支払い方法は、クレジットカード、銀行口座引き落とし、またはその両方のいずれかとなります。 |
| 著者 | 請求書同意書 で選択された支払い承認タイプ。自動の場合は「Auto」、手動の場合は「Manual」を選択できます。 |
| 請求書発行 | 同意書とともに送信された請求書の種類を表示します。「1回限り」、「定期的」、または請求書がない場合は空欄となります。請求書同意書 署名済みの同意書 については、「請求書を作成」リンクをクリックして請求書を発行してください |
| 日付 | 同意書 が作成または最終更新同意書 日時。すべての変更はリアルタイムで保存されます |
| 署名済み | 最初の図は、そのアカウントに関連付けられている連絡先の中で同意書署名した人数を示しており、2番目の図は必要な署名者総数を示しています |
| パッケージ | クライアントに選択を依頼したパッケージの数 |
| 選択したパッケージ | クライアントがどのパッケージを選択したか |
| 同意書 | 同意書 （ジョブ介して）自動的に同意書 、手動で同意書 示します。ジョブによって作成された場合は、関連するジョブへのリンクが表示されます。手動で作成された場合は、このフィールドは空白になります |
| 預金 | この同意書 に対して 保証金の支払いが求められた かどうか同意書 その金額を表示します |
参照：利用可能なフィルター
| フィルター | 返される値 |
|---|---|
| チーム | どのチームメンバーが担当する同意書 |
| ステータス | 同意書 ：署名済み（全ユーザーが署名済み）、一部署名済み（少なくとも1人が署名済み）、保留中（未署名）、下書き（下書きとして保存済み） |
| サービス | 特定のサービス同意書 |
| 支払い承認 | 同意書 自動または手動による支払い承認同意書 ） |
| 金額 | 同意書 記載されている請求書の正確な金額を同意書 |
| 作成日 | 同意書 日：本日、先週、先月、前四半期、昨年、または任意の日付 |
| 最終更新日 | 同意書 日：本日、先週、先月、前四半期、昨年、または任意の日付 |
| アカウントタグ | 特定のタグ同意書 顧客 同意書 |
| 口座名義 | 特定の顧客口座同意書 |
| 請求書発行 | 請求書同意書 ：単発または定期 |
| 預金 | 同意書 入金状況 同意書 ：請求済みまたは支払済み） |
| 署名日 | 特定の日付、または特定の期間内に同意書 |
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