課題一覧（基本）：表示、並べ替え、検索
TaxDome には、クライアントのプロポーザルやエンゲージメントレターを管理・追跡するためのツールが多数用意されています。一度にすべてのプロポーザルにアクセスすることも、特定のクライアントのプロポーザルだけにアクセスすることもできます。プロポーザルの並べ替えや検索も可能です。
ここでカバーしている：
プロポーザルとELのページ
プロポーザルは、ファームオーナー、管理者、およびプロポーザル管理 のアクセス権を持つチームメンバーが利用できます。
すべての顧客アカウントのプロポーザルを表示するには、左のメニューバーから 「請求」>「 プロポーザルおよびEL」に進みます。
あるクライアントのプロポーザルを表示するには、左のメニューバーから「クライアント」＞「アカウント」と進み、アカウントを選択し、「プロポーザル＆EL」タブに進みます。タブ名の隣にある緑色の円には、保留中のプロポーザル＆ELの件数が表示されます。
プロポーザル＆ELのページには、以下の欄があります：
- 名前：クリックするとプロポーザルが表示されます。
- ステータス： すべてのユーザーが署名していない場合、提案のステータスは保留のままです。全員が署名した場合、ステータスは署名済みになります。署名された提案の名前をクリックすると、署名と日時のスタンプが表示されます。
- 支払い方法：請求書と一緒に提案するために選択された支払い方法。カード、銀行引き落とし、またはその両方が可能です。
- Auth: 請求書とともに提案される支払承認タイプ。自動または手動が選択できます。
- 請求書発行: このプロポーザルで送信された請求書のタイプを表示します。請求書がない場合は、「1回限り」、「定期」、「空」のいずれかを選択できます。請求書のない署名済みの提案の場合は、請求書作成リンクをクリックして請求書を発行します。
- 日付：プロポーザルが作成された、または最後に更新された日時が表示されます。すべての変更はリアルタイムで保存されます。
- 署名：最初の数字は、提案書に署名したアカウントにリンクされている連絡先の数を示し、2番目は、必要な署名者の総数を示す。
提案リストのカスタマイズ
あなたは様々な方法であなたの提案リストをカスタマイズすることができます。カラムのサイズを変更したり、有効にしたり、無効にしたり、移動したりすることができます。
各列のサイズをカスタマイズすることができます。そのためには、列名の間の仕切りをクリックしたまま、マウスを動かしてサイズを変更します。
タイムエントリーリストに表示する列を設定するには、表の右上にある歯車のアイコンをクリックします。
ここで、表示したい列を選択することができます。クライアントと 名前 以外は移動できません。適用]をクリックすると、テーブルは新しい列で再構築されます。
リセットを クリックすると、すべての列が表示されます。
提案リストのフィルタリング
フィルタを使用すると、特定の基準に基づいて、プロポーザルリスト内の特定のプロポーザルやエンゲージメントレターを見つけることができます。たとえば、特定の作成日を持つすべてのプロポーザルや、クライアントの署名を保留しているすべてのプロポーザルを見つけることができます。詳しくは、フィルタの詳細記事をご覧ください。
プロポーザルリストをフィルタリングするには、左上の フィルタをクリックし、フィルタとパラメータを選択します：
- is/inを選択すると、フィルターで選択された値を含むアカウントが表示されます。
- is not/not inを選択すると、フィルターで選択された値を含まないすべてのアカウントが表示されます。
以下は、適用できるさまざまなフィルターです：
- チームは、特定のチームメンバーが担当するプロポーザルを表示します。
- ステータスでは、署名 済み（すべてのユーザーが署名）、部分署名済み（少なくとも一人が署名）、保留中（未署名）の提案を見つけることができます。
- 特定のサービスに関する提案を表示するサービス
- 支払い承認は、自動または手動の支払い承認を持つプロポーザルを表示します。
- 金額は、提案書に含まれる請求書の正確な金額を表示します。
- 作成日は、今日、先週、先月、前四半期 、昨年、または任意のカスタム日に作成されたプロポーザルを表示します。
- 更新日は、今日、先週、先月、前四半期、昨年、または任意のカスタム日に更新されたプロポーザルを表示します。
- アカウントタグは、特定のタグを持つアカウントの提案のみを表示します。
- アカウント名により、特定の顧客アカウントの提案を検索できます。
提案の検索
特定のプロポーザルを検索するには、検索フィールドにキーワード（プロポーザル名）を入力し、キーボードのEnterキーを押します。
提案リストの並べ替え
クライアント、名前、日付でプロポーザルを並べ替えます。選択した列名の横にある上下の矢印をクリックすると、リストを並べ替えることができます。並べ替えオプションは、プロポーザルを検索した後に適用することもできます。
