提案リスト

TaxDome 、クライアントのプロポーザルやエンゲージメントレターを管理・追跡するための様々なツールを提供しています。一度に全てのプロポーザルにアクセスすることも、特定のクライアントのプロポーザルだけにアクセスすることもできます。並べ替えや検索も可能です。

プロポーザルとELのページ

Proposals are available to the firm owner, admin, and any team member with Manage proposals access rights.

すべての顧客アカウントのプロポーザルを表示するには、左のメニューバーから「請求」>「プロポーザルおよびEL」に進みます。

あるクライアントのプロポーザルを表示するには 左のメニューバーから「クライアント」＞「アカウント」と進み、アカウントを選択し、「プロポーザル＆EL」タブに進みます。タブ名の隣にある緑色の円には、保留中のプロポーザル＆ELの件数が表示されます。

プロポーザルとEL プロポーザル＆ELのページには、以下の列が表示されます：

• 名前：クリックするとプロポーザルが表示されます。

• ステータス： すべてのユーザーが署名していない場合、提案のステータスは保留のままです。全員が署名した場合、ステータスは署名済みになります。署名された提案の名前をクリックすると、署名と日時のスタンプが表示されます。

• 支払い方法：請求書と一緒に提案するために選択された支払い方法。カード、銀行引き落とし、またはその両方が可能です。

• Auth: 請求書とともに提案される支払承認タイプ。自動または手動が選択できます。

• 請求書発行: このプロポーザルで送信された請求書のタイプを表示します。請求書がない場合は、「1回限り」、「定期」、「空」のいずれかを選択できます。請求書のない署名済みの提案の場合は、請求書作成リンクをクリックして請求書を発行します。

• 日付：プロポーザルが作成された、または最後に更新された日時が表示されます。すべての変更はリアルタイムで保存されます。

• 署名：最初の数字は、提案書に署名したアカウントにリンクされている連絡先の数を示し、2番目は、必要な署名者の総数を示す。

• Packages shows the number of packages you offered the client to choose from.

• Chosen package indicates which package the client selected.

Customize proposals list

You can customize your proposals list in various ways. For example, you can resize, enable, disable and move columns to your liking:

• Customize the size of each column: To do it, click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

• Customize the columns you want to display: To do it, click the gear icon at the top right of the table.

Here, you can select the columns you want to be displayed and change their order. You can enable, disable, or move any columns you want, except for the Account and Name columns.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with the new settings. Clicking Reset will display all columns.

Filter proposals list

Filters help you find specific proposals and engagement letters within your proposals list based on certain criteria. For example, you can find all proposals with the particular creation date or all proposals pending client signature. Learn more in the detailed article on filters .

プロポーザルリストをフィルタリングするには、左上のフィルタをクリックし、フィルタとパラメータを選択します：

• is/inを選択すると、フィルターで選択された値を含むアカウントが表示されます。

• is not/notinを選択すると、フィルターで選択された値を含まないすべてのアカウントが表示されます。

  以下は、適用できるさまざまなフィルターです：

  

• チームは、特定のチームメンバーが担当するプロポーザルを表示します。

• ステータスでは、署名済み（すべてのユーザーが署名）、部分署名済み（少なくとも一人が署名）、保留中（未署名）の提案を見つけることができます。

• 特定のサービスに関する提案を表示するサービス

• 支払い承認は、自動または手動の支払い承認を持つプロポーザルを表示します。

• 金額は、提案書に含まれる請求書の正確な金額を表示します。

• 作成日は、今日、先週、先月、前四半期、昨年、または任意のカスタム日に作成されたプロポーザルを表示します。

• 更新日は、今日、先週、先月、前四半期、昨年、または任意のカスタム日に更新されたプロポーザルを表示します。

• アカウントタグは、特定のタグを持つアカウントの提案のみを表示します。

• アカウント名により、特定の顧客アカウントの提案を検索できます。

Search proposals

特定のプロポーザルを検索するには、検索フィールドにキーワード（プロポーザル名）を入力し、キーボードのEnterキーを押します。 をクリックしてください。 をクリックしてください。

Sort proposals list

Sort proposals by account, name or date. Click the up-down arrows next to the chosen column name to sort the list. The sorting option can also be applied after searching proposals.