同意書と作業する

同意書提案書
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TaxDome 、同意書顧客契約書を管理・追跡するための多様なツTaxDome 。同意書、特定のクライアントのものだけを表示することも可能です。並べ替えや検索機能も利用でき、さらに多くの操作が行えます。

同意書提案書

同意書、会社オーナー、管理者、および「同意書管理する」同意書を持つチームメンバーが同意書

同意書クライアント同意書、左メニューバーから「請求」＞「 同意書提案書」を選択してください。

同意書、左メニューバーから 顧客アカウント を選択し、該当アカウントを選択後、 同意書提案書 タブに移動します。タブ名の横にある緑色の丸印で、提案書件数を確認できます。

同意書提案書ページには、以下の列が表示されます：

名前：クリックすると同意同意書が表示されます。
ステータス：同意書送信されずに同意書、ステータスは「下書き」となります。全ユーザーが署名していない場合、同意書 「保留中」 同意書。全員が署名した場合、ステータスは「署名済み」となります。同意書をクリック同意書署名者名、日付および時刻同意書。
支払い：請求書同意書で選択された支払い方法。カード、銀行引き落とし、またはその両方を選択可能です。
Auth:同意書選択された支払い承認タイプ。自動の場合はAuto、手動の場合はManual。
請求書：同意書と共に送信された請求書の種類を表示します。単発、定期、または請求書がない場合は空欄となります。同意書署名済み同意書については、「請求書を作成」リンクをクリックして発行してください。
日付：同意書作成または最終更新同意書日時を表示します。すべての変更はリアルタイムで保存されます。
署名済み：最初の数字は、当該アカウントに関連付けられた連絡先のうち同意書署名した人数を示します。2番目の数字は、必要な署名者の総数を示します。
パッケージは、クライアントに選択を提案したパッケージの数を示します。
選択されたパッケージは、クライアントが選択したパッケージを示します。
同意書 : 同意書自動的に（ジョブで）同意書、手動で同意書示します。ジョブ作成された場合、関連するジョブリンクが表示されます。手動で作成された場合、このフィールドは空白になります。
保証金： 同意書保証金が要求されたかどうかを示し同意書その金額を表示します。

同意書のカスタマイズ

同意書様々な方法でカスタマイズできます。例えば、列のサイズ変更、表示/非表示の切り替え、列の移動などを自由に設定できます：

各列のサイズをカスタマイズするには：列名の間にある区切り線をクリックしたままマウスを動かしてサイズを変更します。

表示したい列をカスタマイズします：これを行うには、テーブルの右上にある歯車アイコンをクリックします。

ここでは、表示したい列を選択し、その順序を変更できます。アカウント列と名前列を除き、任意の列を有効化、無効化、または移動できます。

適用をクリックすると、新しい設定でテーブルが再構築されます。リセットをクリックすると、すべての列が表示されます。

同意書リスト

フィルターを使用すると、同意書検索できます。例えば、同意書、クライアントの同意書可能です。詳細については、フィルターに関する詳細記事をご覧ください。

同意書をフィルタリングするには、左上の「フィルタ」をクリックし、フィルタとパラメータを選択してください：

選択すると、フィルターで選択された値を含むアカウントが表示されます
選択しない場合は、フィルターで選択された値を含まないすべてのアカウントが表示されます

以下は、適用できるさまざまなフィルターです：
チーム 同意書各チームメンバー同意書
ステータスでは、同意書を確認できます同意書 署名済み（全ユーザーによる署名済み）、一部署名済み（少なくとも1名による署名済み）、保留中（未署名）、下書き（下書きとして保存済み）、同意書 （保証金が含まれている）。
サービスは 同意書表示します
支払い承認は「同意書」と表示され同意書 自動または 手動の支払い承認同意書
金額は、含まれる請求書の正確な金額を示す同意書
作成日表示：本日、先週、先月、前四半期、前年、または任意のカスタム日付同意書
更新日表示：同意書日付（本日、先週、先月、前四半期、前年、または任意のカスタム日付）
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