Actions with client payment methods

企業は、各クライアントの「プロフィール」にある「支払い方法」タブから、そのクライアントのアカウントへの支払い方法を追加・削除できます。保存されている各支払い方法には、カードの種類、有効期限、および有効な定期請求書に紐付けられている場合は「定期」バッジが表示されます。保存された支払い方法を使用してクライアントに代わって請求書を支払う方法については、 専用の記事 をご覧ください 。

支払い方法を追加する

「支払い方法」タブからプロフィール 、または クライアントに代わって請求書を支払う 際に 、 クライアントプロフィール クレジット や銀行口座を追加することができます 。

クライアントプロフィールから支払い方法を追加するには：

1. 左側のメニューバーから「顧客 「 顧客」と進み、その顧客のアカウントを開いてください。

2. 「請求」＞「支払い方法」タブに移動してください。

3. 「新しい支払い方法」をクリックします。

4. 決済方法の種類（「カード」または「米国の銀行口座」）を選択し、詳細情報を入力してください。顧客、詳細情報の入力方法は2通りあります。お客様の銀行を検索するか、銀行情報を手動で入力してください。

5. クリック 保存.

決済データの処理は Stripeによって処理されます。TaxDome 、お客様のカード番号や銀行口座情報は保存TaxDome 。

支払い方法を削除する

クライアントのアカウントから支払い方法を削除するには：

1. 左側のメニューバーから「顧客 「 顧客」と進み、その顧客のアカウントを開いてください。

2. 「請求」＞「支払い方法」タブに移動してください。

3. メソッドの横にある3つのドットをクリックし、「削除」を選択します。

4. アクションを確認する。

お支払い方法を変更する

有効な定期同意書支払い方法が紐付けられている場合、その支払い方法を削除すると、支払いが失敗する可能性があります。支払いが中断なく継続されるようにするには、 削除する前に 支払い方法を変更してください 。 支払い方法を変更すると、紐付けられているすべての定期請求書および署名済みの同意書更新され、以前の支払い方法は記録に残ります。この変更は「 アクティビティフィード 」に記録されます 。

支払い方法を変更するには：

1. 左側のメニューバーから「請求」＞「定期請求書」を選択してください。

2. 定期請求書の横にある3つのドットをクリックし、「支払い方法を変更」を選択してください。

3. 新しい支払い方法を選択し、「置き換え」をクリックしてください。