Activity feed event types

This article lists all event types available in Activity feed , with details on what triggers each and what it contains.

アカウント

アクティビティフィードには以下が表示されます：

• アカウントリストのエクスポート
• 「顧客」をインポートします。
• オプション ログイン オプション 有効化/無効化
• 招待リンクの送信
• クライアントからのポータル招待を受け入れる。

顧客チャット

アクティビティフィードには、顧客チャット ビューまたは 通知センター 通知から、顧客チャットスレッドの担当者が設定または変更されたタイミングが表示されます。

連絡先

アクティビティフィードには、連絡先リストのエクスポートと連絡先のインポートが表示されます。

メール通知

アクティビティフィードには、顧客に送信されたシステムからのメール通知が表示されます。例えば、次のようなものです：

• リマインダー
• お支払い確認
• 署名依頼
• チャット通知

メールスレッド

アクティビティフィードには、スレッドビューまたは 通知センター 通知から設定または変更されたタイミングが表示されます。

しっかりした設定

アクティビティフィードには、「設定」>「ファーム設定」ページで更新されたすべての項目が表示されます。「項目」列には、設定セクションが表示されます。

連携機能

アクティビティフィードには、すべての 連携機能 TaxDome で利用可能なTaxDome Stripe、QuickBooks、Zapierなど）で利用可能なすべての連携機能の接続および切断状況が表示されます。

請求書

アクティビティフィードには以下が表示されます：

• 手動または自動化を利用して請求書を送付する
• 予定請求書の作成
• 請求書の変更
• 請求書のステータス変更
• クレジット 請求書のクレジット 充当する
• 請求書の削除
• 請求書をメールで再送する、または自動リマインダーを送信する
• 請求書のダウンロード
• 請求書の印刷
• 請求書のエクスポートクライアントによる請求書の閲覧

ジョブ

アクティビティフィードには以下が表示されます：

• ジョブブの作成
• ジョブブの更新
• ジョブを移動する
• ステータス変更
• ジョブ ブリストのエクスポート
• ジョブのジョブ

備考

ジョブ2025年に導入されたため、それ以前に存在していた、または最後に変更されたジョブ 、それ以前のアクティビティを表示しない場合があります。ジョブサポートジョブリリースされた後に実行されたアクションのみがフィードに記録されます。

ジョブ

アクティビティフィードには、ジョブ リストのエクスポートが表示されます。

ログイン

アクティビティフィードには、チームメンバーおよび顧客ポータルへのログイン履歴が表示されます。

フォーム

アクティビティフィードには以下が表示されます：

• チームメンバーやフォーム の作成、または自動化によるフォームの作成
• クライアントフォーム の表示
• クライアントフォーム 記入を開始する
• フォームの再送信
• フォームの送信/送信取り消し
• フォームの封印/封印解除
• レビュー済みステータスの更新
• フォームのエクスポート

支払い

アクティビティフィードには、支払いリストのエクスポートが表示されています。

支払い設定

アクティビティフィードには以下が表示されます：

• 決済プロバイダーの変更
• 有効な支払い方法の更新
• 前払いの有効化/無効化
• 決済技術手数料の有効化／無効化
• 顧客のマイクロデポジット認証のスキップを有効／無効にする

同意書

アクティビティフィードには以下が表示されます：

• 同意書（下書きや「同意書 自動化」機能によって自動的に作成されたものを含む）
• 同意書編集
• 同意書再送します
• 同意書閲覧
• 同意書への署名
• 同意書削除
• 同意書
• 同意書書の印刷
• 同意書ダウンロード

定期請求書

アクティビティフィードには以下が表示されます：

• 定期請求書を手動または自動化 同意書内）で送信する
• 下書きを実際の定期請求書に変換する
• 定期請求書の変更
• 定期請求書の停止/再開
• 定期請求書のステータス変更
• 定期請求書への署名（手書き署名または、それを同意書 への署名）
• 定期請求書の削除クライアントごとの定期請求書の表示
• 定期請求書に紐付けられている支払い方法の変更（ベータ版）

レポート

アクティビティフィードには、 支払照合レポート の生成状況が表示されます 。

SMSスレッド

アクティビティフィードには、スレッドビューまたは 通知センター 通知から変更されたタイミングが表示されます。

タスク

アクティビティフィードには以下が表示されます：

• タスクの作成（自動化 によって自動的に作成されたタスク自動化 定期的なタスクを含む）
• タスクの編集（担当者、名前、説明、サブタスク、優先度、ステータス、開始日、期限、タグの変更）
• タスクの削除
• タスクリストのエクスポート

チームマネジメント

アクティビティフィードでは、以下の情報を確認できます：

• チームメンバーの役割の更新。例えば従業員 → 管理者

• チームメンバーのアクセス権の更新。例えば請求書を管理する：オフ → オン。

• チームメンバーの作成／無効化

• 編集チームメンバーの名前またはメールアドレス

• パスワードのリセット

タイムエントリー

アクティビティフィードには、時間入力のエクスポートデータと、エクスポートされたエントリ数が表示されます。

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