SMS概要

電子メールやチャットメッセージと並んで、SMSは重要なコミュニケーションチャネルです。クライアントの即時の注意を必要とする緊急メッセージを送信するために使用することができます。

SMSについて

SMSは、締め切り間近の連絡、重要な最新情報、一刻を争う依頼などに適したコミュニケーションチャネルです。TaxDome アカウント内でメッセージを作成し、具体的な顧客に送信したり、一括送信することもできます。

ご注意SMS機能は、米国およびカナダのファームオーナー様のみご利用いただけます。他の国にお住まいでSMSが必要な場合は、Suggest an idea機能を使って注意を喚起してください。

SMSを使い始めるために必要なことは以下の通り：

1. Twilio (SMS機能を提供するために弊社が提携しているサードパーティサービス)にブランドを登録し、SMS送信用の新しい電話番号を取得します。

2. クライアントの電話番号を追加する.すべての電話番号は連絡先の詳細に保存されます。新しいクライアントをインポートする際に追加したり、既存のクライアントのために編集することができます。重要なことは、SMS送信に使用する各電話番号をプライマリ電話として指定することです。

3. 残高の上乗せ.SMSは有料機能です。SMSの送受信にはそれぞれ0.04米ドルかかります。Twilioには独自の手数料があるため、そのようになります。追加料金は一切かかりません。

4.電話番号を発表する。Twilioがあなたのブランドが認証されたことを伝え、電話番号を教えると、Integrations > SMSに表示されます。その後、ファームアナウンス機能を使って、クライアントにSMS用の連絡先電話番号を伝えることができます。

5.ポータルからSMSの送信を開始します。特定のクライアントに接続することも、複数のクライアントに一括メッセージを送信することもできます。メッセージ（送信と受信）は、クライアントアカウントのコミュニケーション タブのスレッドに表示されます。クライアントは携帯電話からあなたを見て返信します。

SMSコミュニケーション・チャネルの効率を最大化するためのアドバイスをいくつかご紹介します：

例

こんにちは！請求書の準備が整いました。今週末までにお支払いください。ありがとうございました！

可能な限りパーソナライズする：メッセージを個人的なものにするために、クライアントの名前または具体的な詳細を含めます。SMSテンプレートのショートコードを使ってパーソナライズしましょう。

例: CONTACT_NAME]さん、[CURRENT_MONTH_NAME]のレポートが完成しました。ご質問があればお知らせください。 (必要な情報は角括弧内の言葉に置き換えられます）。

例: ご質問があれば、お気軽にお電話いただくか、このメッセージにご返信ください。

リンク短縮ツールを使わない.共有または無料の公開URL短縮ツール（例、 https://bit.ly/3XYZabc) は Twilio では使用できません。メッセージに挿入すると、配信されません。
タイミングを尊重する：クライアントに迷惑をかけないよう、営業時間内にメッセージを送る。リマインダーやアップデートは午前中か午後の早い時間に送るようにしましょう。