サービスの概要

「Services」は、税務申告、経理、コンサルティングなどの請求可能な項目をまとめた再利用可能なライブラリであり、これらを 請求書 に追加することができます 。 同意書 、および 時間記録 に追加できる、請求可能な項目の再利用可能なライブラリです。

サービスの概要

サービスとは、価格が設定された、名前付きの課金対象項目です。クライアントへの請求のたびに同じ詳細情報を入力する代わりに、各サービスを一度定義しておけば、請求ワークフロー全体で再利用することができます。

これは、御社が定期的なサービスを提供している場合に特に便利です。例えば、「1040税務申告書」を定額料金で設定し、「税務相談」を時間単位で請求するように設定しておけば、同意書 任意の請求書や同意書 にそれらを追加することができます。

御社で担当者が異なる場合、請求単価も異なる場合は、任意のサービスについて特定のチームメンバーごとに個別の単価 を設定できるよう、「カスタム請求単価」 を設定することも可能です。

特定のジョブ 予想以上に複雑ジョブ 場合は、元のサービスを変更同意書 、請求書や同意書 上で直接料金を調整するか、または将来の使用に備えて新しいサービスとして保存することができます。

サービスの仕組み

各サービスは、貴社のワークフロー 請求ワークフロー に組み込むことができます。タイム計測場合は、各時間記録にサービスを追加し、その計測時間を請求書に変換することができます。これにより、請求額は実際の作業時間に正確に反映されます。

定額制で請求する場合は、タイム計測 省略しタイム計測 請求書や同意書に直接サービスを記載することができます。

典型的なワークフロー は、次のようなものワークフロー ：

1. サービスの作成： 各サービス に 名前 を付け 、標準価格を設定し、課金単位（アイテム単位または時間単位）を選択し、税設定とカテゴリを割り当てます。また、請求書、同意書、または時間記録の作成中に、その場でサービスを作成することもできます。

2. カスタム請求単価の設定： 同じサービスに対してチームメンバーごとに異なる請求単価 を設定する場合は 、カスタム請求単価を設定して、メンバーごとに個別の単価を割り当ててください。TaxDome 、そのメンバーが作業時間を記録したり請求書を作成したりするたびに、自動的に正しい単価がTaxDome 。

3. 同意書サービス内容を記載する： クライアントが署名する前に、対象となるサービス内容と各項目の費用を確認できるよう、サービス 内容を明記してください 。

4. タイム計測： チームメンバーがタスクやジョブに費やした時間を記録 する際 、関連するサービスを選択することで、各業務の種類ごとに何時間かかったかを追跡できます。カスタム請求単価が設定されている場合、TaxDome 各チームメンバーに対してTaxDome 正しい単価を適用するため、手動での調整は不要です。

5. 作業が完了したら、クライアントに請求書を送付します： 署名済みの同意書 に基づいて作成した請求書、同意書 記録された作業時間データから作成した 請求書を クライアント に送付します。 必要に応じて、サービス項目を手動で追加・修正することも可能です。

「 QuickBooks 」 連携機能 をご利用の場合 、 TaxDome QuickBooks とQuickBooks 同期されるため、手動で入力顧客 、請求書データが適切な顧客 収入として反映されます。

アクセスと権限

デフォルトでは、サービスの作成・管理は会社のオーナーと管理者だけが利用できます。チームメンバーがサービスを作成・管理 するには、 「サービスの管理」 アクセス権 が必要です。

クライアントビュー

同意書 請求書を送付すると、顧客 記載されたサービスが説明と金額付きの明細リストとして顧客 、署名や支払いを行う前に、どのような項目に対して請求されているのかを正確に把握することができます。