クライアントリクエスト 参照
この記事では、クライアントリクエスト を作成または編集する 際に利用可能なフィールドについて説明します。
新規クライアントリクエスト
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| a. アカウント | リクエスト 送信リクエスト アカウント。 |
| b. テンプレート（任意） | 以前に作成した テンプレートを 適用 するか 、新しいテンプレートを作成するかを選択します。 |
| c. クライアントへのメッセージ | クライアントへの通知時にメール本文に表示されるタスクの説明。書式設定、絵文字、リンク、およびアカウント／日付 のショートコード に対応しています 。 |
| d.リクエスト | クライアントポータルおよびメールに表示される名前。 |
| e. 質問を追加する | リクエスト質問を追加します。利用可能な質問の種類 については、「質問の種類 」を参照してください。歯車アイコンをクリックすると、質問を任意項目に設定したり、ヒントを追加したりできます。 |
| f. テキストブロック | 静的なテキストブロックです。リンク、埋め込み動画、絵文字に対応しています。 |
| g. リマインダー | 保留中のリクエストについて、クライアントに自動リマインダーを送信します。 |
| h.ログインが必要 | クライアントが応答するためにログインする必要があるかどうか。無効にしている場合、クライアントはこの特定リクエストのみアクセスでき、その他のポータルデータは表示されません。 |
| i. テンプレート保存 | 送信後に、そのリクエスト テンプレート リクエスト 保存し、後で再利用 できるようにします 。 |
| j.ジョブへのリンク | リクエストの結果（ファイル レスポンス）を特定のジョブ タスクに関連付けます。 |
| k. 送信 | 選択したリクエスト を送信します。 |
質問の種類
リクエストに追加できる質問タイプは9種類あります：
| タイプ | 説明 |
|---|---|
 テキスト入力 | 氏名、住所、会社名などのテキスト。 |
 Eメールアドレス | メールアドレスについて。 |
 番号 | 数字については、子供の数や社会保障番号など。 |
 日付 | 生年月日などの日、月、年。 日付は、以下のいずれかの形式に一致している必要があります。米国企業の場合は MMM-DD-YYYY（例：Jan-01-2024）または MM/DD/YYYY（例：12/24/2024）、米国以外の企業の場合は DD/MM/YYYY（例：24/12/2024）。 |
 ラジオボタン | 会社形態（例：非営利団体またはLLC）など、少なくとも2つの選択肢を列挙してください。 |
 チェックボックス | チェックボックス（少なくとも1つ）で、単一または複数の回答が可能。 |
 ドロップダウン | メニューを展開して、あらかじめ定義されたオプションを1つ以上選択します。複数の選択を許可するには、質問作成時に「複数選択を許可する」オプション 。 |
 はい／いいえ | 「はい」または「いいえ」で答える質問（例：「結婚していますか？」）。 |
 ファイルアップロード | ファイル アップロードできる機能です。リクエストにアップロードされたファイルはクライアントのアカウントに保存され、クライアントはアップロード時に保存先フォルダを選択できます。 TaxDome 有効にすると 、顧客 ポータルまたは顧客 ファイル 、自動的に名前が変更され、タグが付けられます。 |
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