フォーム を使用した操作

フォーム を作成 したら 、 必要に応じて編集したり、類似したワークフローで時間を節約するために複製したり、不要になった場合は削除したりすることができます。

編集フォームフォーム プレート

ワークフロー 場合や、 Marketplace 特定の 要件に合わせて カスタマイズする必要がある場合に、フォーム 編集します。

フォーム 変更するには：

1. メニューバーの「テンプレート」＞「事務所テンプレート」に移動し、 フォーム タブを開き、リスト内のフォーム テンプレート名をクリックします。

2. テンプレートの更新：イントロセクションの編集、質問内容の変更、セクションの並べ替えまたは削除、チェックリストの追加、または名称変更が可能です。テンプレート設定の詳細については、 専用の記事 をご覧ください 。

3. 変更を加えた後、次の2つの選択肢があります：

   • クリック 保存 または保存 終了をクリックして、変更をテンプレートのみに保存します。

   • ページ下部の「フォーム更新」をクリックすると、テンプレートが保存され、このテンプレートにフォーム 更新が適用されます。顧客 によって既に開始されたフォーム 顧客 。

   

各フィールドの詳細については、 「フォーム 」 を参照してください 。

重複フォーム

異なる課税年度フォーム サービス など、わずかな違いがあるものの類似したワークフローが必要な場合、フォーム 複製することで時間を節約できます。フォーム コピーするには：

1. メニューバーの「テンプレート」＞「事務所テンプレート」に移動し、 フォーム タブを開きます。

2. フォーム 名の右端にある三点リーダーをクリックしてください。

3. 「複製」を選択してください。フォームコピーは接尾辞（例：フォーム 2)）付きで保存されます。

その後、コピー を編集 できます。

フォーム エクスポート

フォーム 、顧客 TaxDome エクスポートすることはできません。テンプレートを他の事務所と共有するには、 Marketplace 公開してくださいMarketplace そうすれば Marketplace 相手側の事務所は「テンプレート」＞「 Marketplace」からそのテンプレートを追加できます。

また、 サポートに連絡することで、 TaxDome テンプレートのリクエスト できます 。

Deleteフォーム

不要なフォームテンプレートは、不要になった場合に削除してフォーム しましょう：

1. メニューバーの「テンプレート」＞「事務所テンプレート」に移動し、 フォーム タブを開きます。

2. フォーム 名の右端にある三点リーダーをクリックしてください。

3. ドロップダウンから「削除」を選択し、「削除」をクリックして確定してください。その顧客 フォーム すべて残ります。

   

参照：フォーム 一覧（列）

テンプレートを名前順に並べ替えるには、「名前」列の見出しの横にある上向き／下向きの矢印をクリックします。