フォーム を使用する

フォーム を作成したら、必要に応じて編集したり、類似のワークフローで時間を節約するために複製したり、不要になった場合は削除したりできます。

編集フォームフォーム プレート

ワークフロー 場合や、 Marketplace 特定の 要件に合わせて カスタマイズする必要がある場合に、フォーム 編集します。

フォーム 変更するには：

1. メニューバーの「テンプレート」＞「事務所テンプレート」に移動し、 フォーム タブを開き、リスト内のフォーム テンプレート名をクリックします。

2. テンプレートの更新：イントロセクションの編集、質問内容の変更、セクションの並べ替えまたは削除、チェックリストの追加、または名称変更が可能です。テンプレート設定の詳細については、 専用の記事 をご覧ください 。

3. 変更を加えた後、次の2つの選択肢があります：

   • クリック 保存 または保存 終了をクリックして、変更をテンプレートのみに保存します。

   • ページ下部の「フォーム更新」をクリックすると、テンプレートが保存され、このテンプレートにフォーム 更新が適用されます。顧客 によって既に開始されたフォーム 顧客 。

   

重複フォーム

フォーム 複製すると、わずかな違いがある類似のワークフロー（異なる課税年度やフォーム ）を作成する際に時間を節約できます。フォーム コピーするには：

1. メニューバーの「テンプレート」＞「事務所テンプレート」に移動し、 フォーム タブを開きます。

2. フォーム 名の右端にある三点リーダーをクリックしてください。

3. 「複製」を選択してください。フォームコピーは接尾辞（例：フォーム 2)）付きで保存されます。

その後、コピー を編集 できます。

Deleteフォーム

不要なフォームテンプレートは、不要になった場合に削除してフォーム しましょう：

1. メニューバーの「テンプレート」＞「事務所テンプレート」に移動し、 フォーム タブを開きます。

2. フォーム 名の右端にある三点リーダーをクリックしてください。

3. ドロップダウンから「削除」を選択し、「削除」をクリックして確定してください。その顧客 フォーム すべて残ります。