システムロールの解説

チームメンバー全員が同じレベルのアクセス権を必要とするわけではありません。システムロールを使用すれば、会社の設定を管理できるユーザー、請求業務を担当できるユーザー顧客 閲覧できるユーザーを制御できるため顧客 適切な担当者に適切な権限を付与することができます。

システムロールの概要

TaxDome メンバーTaxDome 全員、「オーナー」、「管理者」、「従業員」の3つのシステムロールのTaxDome 。システムロールによって、サブスクリプションやチーム設定からクライアントアカウントへのアクセス権限に至るまで、事務所レベルで各ユーザーが管理できる範囲が決まります。

• オーナー— 登録時に登録された、当サービスの主たるアカウント保有者です。オーナーは1名のみです。オーナーは、TaxDome すべてのTaxDome 顧客に対して、制限なくアクセスできます。
• 管理者— オーナーから企業の管理権限を付与されたチームメンバー。ただし、サブスクリプションおよびシステムロールの管理権限は除く。
• 従業員— アクセス権限 によってアクセスが管理され 、 割り当て顧客 にのみ顧客 制限されているチームメンバー。

システムロールとアカウントロールの違い

システムロールと アカウントロールの両方に チームメンバーが関与しますが、その目的はまったく異なります：

• システムロール（オーナー、管理者、従業員） — 事務所全体の権限を決定します。具体的には、サブスクリプションの管理、設定の構成、TaxDomeにおいて他のユーザーが閲覧・実行できる操作の制御を行う権限を誰が持つかを定めます。システムロールはオーナーによって設定され、事務所全体に適用されます。
• アカウントロール（例：税務申告代行者、経理担当者、コンサルタント）—ジョブ に使用されます。アカウントロールを使用すると、特定の個人ではなくロールに業務を割り当てることができます。これにより、ジョブ 作成されると、TaxDome はそのクライアントを担当する当該ロールの保有者にTaxDome 割り当てます。アカウントロールは、システムロールやアクセス権には影響しません。

アクセスと権限

システムロールは、デフォルトのユーザー権限を定義します：

オーナーの役割

所有者は、以下のいずれかの操作を行うことができます：

• TaxDomeすべての機能と顧客にアクセスでき、そのアクセス権は取り消すことができません
• チームメンバーの追加と削除
• チームメンバーの役割を選択する（管理者または従業員）
• 従業員のアクセス権を選択する
• 企業のサブスクリプションを管理する
• 法人向けサブスクリプションの支払い方法を管理する
• インサイトページ で、全ジョブ、タスク、割り当てられたクライアント活動に関する情報、およびチームの概要を確認できます。
• セット 週間対応可能量 チームメンバー向け

管理者の役割

「管理者」とは、オーナーから会社の管理権限の一部を委任された人物のことです。オーナーと同様に、TaxDomeすべての機能顧客直接アクセスできます。また、新しい従業員を追加し、その従業員へのアクセス権を設定することもできます。ただし、管理者は以下のいずれの操作も行うことはできません：

• チームメンバーの役割を設定または変更（従業員を管理者に変更、またはその逆など）
• 管理者の追加、削除、無効化、または復元
• 企業のサブスクリプションを管理する
• 法人向けサブスクリプションの支払い方法を管理する
• TaxDome QuickBooks TaxDome 接続する
• 企業オーナー ジョブ ジョブのコメントを編集および削除する
• 週間対応可能量 」を管理する

従業員の役割

従業員の責任範囲に応じて、 TaxDome異なるアクセス権限が付与されます。 オーナーと管理者は登録プロセス中に従業員のアクセス権限を選択します。 アクセス権限は随時変更または追加が可能です。 従業員のアクセス権限に関する 詳細はこちらをご覧ください 。

従業員の権限は、クライアントアカウントへのアクセス権限が付与されるまで制限されたままです。従業員を追加する際には、以下のいずれかの操作が可能です：

• 特定の顧客グループへのアクセス権を付与する

• 「すべて表示」顧客権限を付与してください（すべての アクセス権限 の説明はこちら ）

  従業員は 従業員は以下のことをしてはならない：

• 自分のアクセス権や他人のアクセス権を変更する

• 他のチームメンバーに顧客へのアクセス権を付与する（ただし、「チームメイトに割り当てる」 アクセス権 が与えられている場合は除く）

• インサイトページの チーム概要ウィジェットで統計情報を表示する

• 他のチームジョブ コメントを削除する

• チャットメッセージの削除

役割の設定と変更

オーナーは、チームメンバーを追加する際やいつでも、役割を設定・変更できます。チームメンバーの役割を変更するには：

1. 設定 > チームとプランに移動し、チームメンバータブを開き、チームメンバー名の右端にある三点リーダーをクリックして、編集をクリックします。

2. ドロップダウンでチームメンバーの新しい役割を選択し、以下をクリックして確認します。 をクリックして確定します。

3. 保存をクリックしてください。

会社の所有者を変更する方法については、 専用の記事を 参照してください 。