同意書作成と適用

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同意書
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同意書適用する
同意書編集する
同意書プレートの複製
同意書削除
同意書書テンプレートのリスト
- 同意書カスタマイズ

同意書、貴社とクライアント間の業務範囲を定義するために使用されます。必要に応じて、用途別に（簿記、単年度税務申告、監査、代理業務、財務分析、整理業務、給与計算など）同意書を作成してください。

同意書を作成する

同意書は、会社の所有者、管理者、またはテンプレート管理権限を持つチームメンバーによって作成できます。 テンプレート管理権限を持つ 権限を持つチームメンバーが作成できます。テンプレートを事前に設計しておくことで、すぐに使用できる状態にしたり、さらにカスタマイズしたりするのに役立ちます。

同意書するには、左メニューバーから「テンプレート」＞「事務所テンプレート」を選択し、「同意書提案書」を選択後、「テンプレートを作成」をクリックしてください。

または、パイプライン編集中に「 同意書自動化を送信」を追加し、「新規テンプレート」をクリックしてテンプレート作成ページにアクセスします。

同意書

同意書複数のセクションで同意書、各セクションはクライアントに別々のページで提示されます。同意書含めるセクションと、各セクションの内容をカスタマイズするオプションがあります：

一般
はじめに
サービス
条件
送信

ヒント

サービス内容、請求方法、支払いオプションはクライアントごとにカスタマイズが必要となる場合がありますが、同意書用意し、必要事項を記入しておくことが推奨されます。 はじめに そして条件ページは実用的な手法です。これにより、同意書作成する際にそれらを挿入することが可能になります。

一般

まず、同意書基本情報を追加し同意書設定を定義します：

a)テンプレート名：同意書テンプレートのタイトルを入力してください（顧客）。

b)チームメンバー：同意書に関連する支払いを受け取るチームメンバーを選択してください。

c)署名要件：同意書が署名済みとみなされる同意書、署名者のうち1名のみが署名すればよいか、全員の署名が必要かを選択してください。

d)名称：同意書を入力してください同意書顧客）。ここでは、アカウント名、翌年の日付、その他の動的データを含めるためにショートコードを使用できます。

はじめに

ここは自己紹介の場です。顧客、顧客、提供サービス、提供する価値、その他共有したい情報を説明してください。自己紹介を際立たせるため、画像や動画もご活用ください（画像の最大サイズは5MBです）。

以下の項目をご記入ください：

a)タイトル：ブランドイメージや掲載するコンテンツに合ったタイトルを追加してください（顧客）。

b)本文: ここに導入文を追加してください。アカウント名、翌年の日付、その他の動的データを含めるにはショートコードを使用してください。

c)フォーマット：テキストを扱うために、異なるツール（フォント、配置、リンクなど）を使用する。

d)挿入: ロゴを追加し、コンピュータから画像をアップロードし、必要に応じて動画を埋め込みます（YouTubeおよびLoomの動画がサポートされています）。

サービス

このステップでは、クライアントにサービスをご提案いただくか、複数のパッケージから選択していただくことも可能です。サービス設定時には、承諾時の前金請求、自動支払いを伴う定期請求書の連携、または同意書送付を選択できます。後日いつでも請求書を発行することも可能です。

サービスをお客様に提示するには、以下の選択肢顧客：

階層型パッケージにより、同意書最大3つのサービスバンドルを提供できます。これにより、異なるサービスレベル（例：ブロンズ、シルバー、ゴールド）を提示し、顧客オプション顧客、ニーズに合ったパッケージを選択、署名する——これらすべてを一つのフローで実現できます。パッケージの表示順序を制御するために並べ替えが可能で、顧客が特定のパッケージを選択した際に自動的に割り当てられるタグを設定できます。
サービス一覧は固定価格同意書であり同意書提供サービス同意書。顧客提供サービス顧客、選択肢の中から特定のものを選ぶことはできず、同意書全体を承諾するか拒否するかのいずれかを選択します。
サービスなし：そのセクションはスキップしてください。

クライアント側からの表示は以下の通りです：左側にサービス一覧、右側に段階的なパッケージが表示されます。

サービスの一覧表示や同意書を決定した場合、サービスや請求書の追加、および支払いオプションの設定が必要となります。詳細は専用記事をご参照ください。

条件

利用規約ページでは、貴社とクライアント間の関係条件を定めた契約書または業務委託契約書を提供できます。

以下の項目をご記入ください：

a)タイトル：ブランドイメージや掲載するコンテンツに合ったタイトルを追加してください（顧客）。

b)本文: ここに利用規約を追加してください。アカウント名、翌年の日付、その他の動的データを含めるにはショートコードを使用してください。

c)フォーマット：テキストを扱うために、異なるツール（フォント、配置、リンクなど）を使用する。

送信

クライアントには、同意書を確認・署名するためのリンクがメールで送信されます。ここでは、送信されるメールをカスタマイズしたり、自動リマインダーを設定したり、関連する請求書の支払い方法を選択したりできます：

a)利用可能な支払い方法：これは請求書の支払い方法（クレジット、銀行口座引き落とし、またはその両方）を設定する項目です。当社は顧客複数の支払い方法に対応しています顧客

b)自動請求書支払い：有効化すると、顧客支払い情報を一度顧客、追加の承認を必要とせずに請求書が自動的に課金されます。

このオプションは、同意書内で請求書を発行する場合にのみ表示されます同意書
有効化するには、以下の条件を満たしている必要があります Stripe またはTaxDome 事務所のデフォルト決済方法として設定されている場合にのみ有効にできます。
無効にすると、顧客各請求書ごとに支払い情報を提供するよう顧客。

c)メールのカスタムメッセージ：オプション、メールシステム通知のデフォルトテキストを置き換えるカスタムメッセージを作成できます。メッセージテンプレートを作成する際には、アカウントと日付のショートコードを使用できます。

d)リマインダー:オプション、保留中の同意書に対する自動リマインダーの送信が可能になります。

完了したら、テンプレートを保存してください。これで、同意書を作成する際に適用できるようになります。

Marketplace 同意書追加する

ベストプラクティスに基づいた既製の同意書書テンプレートをダウンロードできます。Marketplace追加するには：

1. 左メニューバーから テンプレート >Marketplaceに移動し、 同意書提案書タブを開きます。 2. 追加したいテンプレートの 無料取得をクリックするか、有料テンプレートの場合は価格をクリックしてお支払い手続きを進めてください。

テンプレート > 事務所テンプレートに移動し、「同意書提案書」タブを開き、同意書をクリックして編集を開始します。必要な箇所すべてに事務所情報を必ず挿入してください。

同意書適用する

テンプレートを作成したら、同意書スを効率化できます。手順は以下の通りです：

新しい同意書左上の「新規」をクリックし、 同意書 を選択するか、アカウント一覧から1つ以上の受信者を選択し、[同意書を送る]をクリックしてください。
テンプレートフィールドをクリックし、プルダウンメニュー同意書を選択してください。
同意書を進め、必要に応じて編集を加えた後、送信してください。

備考
同意書への変更は、選択したテンプレートを同意書。

同意書編集する

同意書するには、次の手順に従ってください：

左メニューバーから「テンプレート」＞「事務所テンプレート」を選択し、「同意書提案書」タブを開きます。次に、同意書をクリックするか、名前の右端にある三点リーダーをクリックし、「編集」を選択します。

2. 同意書を進め、編集を行い、保存してください。

備考

同意書に加えた変更は、そのテンプレートで同意書作成済みの同意書には反映されません。

同意書プレートの複製

同意書基に同意書を作成するには：同意書右端にある三点リーダーをクリックし、「複製」を選択します。テンプレートのコピーは適切な接尾辞（例：同意書 2)）が付与されて保存されます。

同意書削除

同意書するには、サイドバーメニューから [テンプレート] > [事務所テンプレート]に移動し、[同意書提案書] タブを開きます。同意書三点リーダーをクリックし、[削除] をクリックして、削除を確認してください。

同意書書テンプレートのリスト

TaxDome 、同意書簡単に追跡・TaxDome 表示するには、サイドバーから「テンプレート」＞「事務所テンプレート」に移動し、「同意書提案書」を選択してください。

同意書提案書は、必要に応じてカスタマイズ可能です。利用可能な列は以下の通りです：

テンプレート名: 同意書テンプレートを選択時に表示される内部名称。この名称顧客表示されません。
パイプラインで使用中:このテンプレートがパイプラインで使用されているかどうかを示します。チェックマークをクリックすると、関連するすべてのパイプラインを表示できます。
同意書： 同意書ファイルに顧客タイトル
保証金あり：テンプレートが同意書時に保証金をリクエスト設定かどうかを示します。
操作:テンプレートの編集、複製、削除のオプションを含む三点メニューを開くことができます。