プロポーザル（基本）：テンプレートの作成と適用
提案書テンプレートは、事務所とクライアント間の契約範囲を定義するために使用されます。様々な用途（記帳代行、単年度納税準備、監査、代理業務、財務分析、クリーンアップ、給与計算など）の提案書テンプレートを必要なだけ作成できます。
提案書テンプレートの作成
プロポーザルのテンプレートは、ファームのオーナー、管理者、または以下の権限を持つチームメンバーによって作成されます。 テンプレート管理 アクセス権を持つチームメンバーが作成できます。テンプレートを事前にデザインしておくと、すぐに使用したり、さらにカスタマイズしたりすることができます。
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プロポーザル・テンプレートを作成するには、左のメニューバーから「テンプレート」>「ファーム・テンプレート 」を選択し、「プロポーザル＆EL」を選択して、「テンプレートの作成」をクリックします。
または、パイプラインの編集中にSend proposal/ELオートメーションを追加し、New templateをクリックしてテンプレート作成ページにアクセスします。
各提案書はいくつかのセクションで構成され、それぞれが独立したページになっています。提案書テンプレートにどのセクションが含まれ、それぞれのセクションに何が含まれるかをカスタマイズするオプションがあります：
ヒント サービス内容、請求書、支払い方法については、顧客ごとにカスタマイズする必要があるかもしれませんが、「はじめに」と「条件」のページが記入された一般的な提案書テンプレートを用意することは、実用的なアプローチです。これにより、提案書を素早く作成する際に、それらを挿入することができます。
一般
ここで、含めるステップを選択することにより、提案書をカスタマイズすることができます。例えば、あなたの会社に関する情報、契約書、一般的なサービスの請求書などを含めることができます。
すべての番号設定を調べる
1. テンプレート名： 提案書テンプレートのタイトルを入力してください（クライアントには表示されません）。
2.チームメンバー：提案に関連する支払いを受け取るチームメンバーを選択します。
3. プロポーザル名：このプロポーザルのタイトルを入力します（クライアントに表示されます）。ここでは、ショートコードを使用して、アカウント名、来年の日付、その他の動的データを含めることができます。
4. ステップ提案書に含まれるステップのオン・オフを切り替えます。各ステップは提案書の1ページとして表示されます。一度選択すると、カスタマイズすることができます。
5. 電子メールでのカスタムメッセージ：このメッセージは、請求書と一緒に送信されるEメールシステム通知のデフォルトテキストに置き換わります。請求書を送信した後は、このメールにアクセスできなくなります。また、カスタムフィールドや日付ショートコードに基づいたアカウントショートコードを使用することもできます。
6.リマインダー：保留中のプロポーザルに対する自動リマインダーの送信を有効にするには、トグルをオンにします。
イントロダクション＆用語
この2つのステップは似ているので、まとめて説明しよう。
自己紹介の ページは、あなたが自己紹介をする場所です。あなたがどんな人なのか、どんなサービスを提供しているのか、あなたがもたらす価値、その他共有したい情報をクライアントに説明しましょう。自己紹介を輝かせるために、画像や動画を盛り込みましょう（画像サイズの上限は5MBです）。
Terms（契約条件 ）」ページには、貴社とクライアントとの関係を概説するエンゲージメント・レターや契約書を掲載することができます。
番号付けされたすべての設定を確認する（どちらのステップでも同様）。
1.タイトル：このセクションの名前を変更して、ブランディングや特定のコンテンツに合わせましょう（クライアントが目にします）。
2.本文：ここで紹介文を編集し、ロゴを追加し、コンピュータから写真をアップロードし、必要であればビデオを埋め込みます。
3.フォーマット：さまざまなツール（フォント、配置、リンクなど）を使ってテキストを扱う。
4.挿入：ショートコードを使用して、アカウント名、来年の日付、その他の動的データを含めることができます。
サービスと請求書
提案書と一緒に1回限りの請求書や定期的な請求書を送ったり、クライアントに受諾時にデポジットを要求したり、サービスリストのみを添付した提案書を送ることができます。後で請求書を発行することもできます。
以下は利用可能なすべての設定である：
1.請求書または価格表のみを送付する：
- 請求書の追加または手付金の要求：提案書と一緒に請求書を送付するか、受諾時に手付金を要求する。
- 請求書を作成することなく、項目別にサービスを追加できます：請求書を発行することなく、クライアントにサービス一覧を送信できます。
2. 請求書タイプ：この提案に対して1回限りの請求書を作成するか、定期的な請求書を作成するかを選択します。すべての定期請求書には署名が必要です。つまり、顧客が提案書に署名した後、定期請求書に署名する必要があります。
3. 請求書テンプレート：ドロップダウンメニューから、1回限りまたは定期的な請求書のテンプレートを選択します。
4.チームメンバークライアントを担当するチームメンバーを選択します。
5. Issue invoice（請求書の発行）： 請求書の発行時期を、提案受理時または特定の日付のいずれかを選択します。特定の日付を選択した場合は、それを決定する必要があります。
6. 説明：請求書に含まれる内容を説明します（オプション）。
7.項目：実施したサービスと適用された割引を箇条書きにする。
- 項目行項目を クリックし、新しいサービスを作成するか、既存のサービスを選択して請求書の項目を作成します。行項目はいくつでも追加できます。
- 割引割引]をクリックすると、インボイスに割引価格が設定されます。
8.設定：行項目にどの列を表示するかを設定します。
注意行項目のフィールド（例：Descriptionや Service date）が空で、これらの列を非表示にしなかった場合、請求書から自動的に非表示になります。料金・数量」と「税金」列は別のロジックがあります。「設定」で非表示にし、値が0に設定されていても請求書に表示されないようにしてください。
9. まとめ
- 小計：提供されたサービスの税引前金額の合計。
- 税率：税金が追加されると、合計に反映されます。税率欄を無効にすると、 デフォルト税率に設定された値が表示されますが、考慮されません。
10.クライアントへのメモ：クライアントへのメッセージを追加し、ショートコードを使用してパーソナライズすることができます。支払詳細を含むメモでも、メッセージだけでもかまいません。このメモはクライアントポータルとPDF 請求書に表示されます。
11.請求書をもう一枚追加する：さらに請求書を作成する場合はクリックしてください。
支払い
提案書と一緒に請求書を送ることにした場合は、支払い方法も決めなければなりません。
すべての番号設定を調べる
1.お支払い方法請求書の支払い方法です（クレジットカード、銀行引き落とし、またはその両方）。様々なお支払い方法に対応しております。
2.支払いの承認：支払いを承認した後、自動的に手続きを行うかどうかを選択します。
-
自動支払い：顧客は条件を受け入れ、一度支払いを承認する。その後の支払いは自動的に行われます。このオプションは Stripeのみです。
-
手動請求書支払い：クライアントは各請求書を手動で支払う必要があります。このオプションは Stripe およびCPAChargeでご利用いただけます。
Save Templateを クリックして変更を保存し、テンプレートリストに戻ります。
から提案テンプレートを追加する。Marketplace
ベストプラクティスを備えた既製の提案書テンプレートをダウンロードできます。Marketplace から提案書テンプレートを追加するには：
1.左のメニューバーからTemplates >Marketplaceに進み、Proposals & ELsタブを開きます。
2.追加したいテンプレートの「無料」をクリックするか、有料テンプレートの場合は価格をクリックして支払いに進みます。
3.3. テンプレート > 会社テンプレートを開く。 プロポーザルとEL タブをクリックし、提案書テンプレートの名前をクリックして編集を開始します。必要な箇所には必ず貴社に関する情報を挿入してください。
提案書のテンプレートを適用する
一度テンプレートを作成すれば、それを使って新しい提案のプロセスをスピードアップすることができます。その方法を紹介しよう：
1.左上の[新規]をクリックし、[提案書] を選択するか、[アカウント]リストで1人または複数の受信者を選択し、[提案書の送信]をクリックして、新しい提案書を作成します。
2.テンプレートフィールドをクリックし、プルダウンメニューからプロポーザルを選択します。
3.プロポーザルのステップを経て、必要であれば編集を加え、送信する。
注：プロポーザルに変更を加えても、選択したテンプレートは変更されません。
提案テンプレートの編集
プロポーザルのテンプレートを変更するには、以下の手順に従ってください：
1.左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート 」を選択し、「プロポーザル＆EL 」タブを開いて、プロポーザルテンプレートの名前をクリックします。
2. プロポーズのステップに進み、編集して保存する。
注意：プロポーザルテンプレートに加えた変更は、そのテンプレートで作成済みのプロポーザルには反映されません。
提案テンプレートの重複
既存のテンプレートを基に新しい提案テンプレートを作成する：提案テンプレートの名前の右端にある3つの点をクリックし、「複製」を選択します。テンプレートのコピーは、適切な接尾辞（例：Proposal (2)）を付けて保存されます。
提案テンプレートの削除
提案書テンプレートを完全に削除するには、左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート 」を選択し、「提案書とEL 」タブを開きます。提案書テンプレートの名前の右端にある3つの点をクリックし、「削除」をクリックし、「削除確認」 ポップアップで「削除」をクリックして確認します。
