プロポーザル（基本）：テンプレートの作成と適用

提案書テンプレートは、事務所とクライアント間の契約範囲を定義するために使用されます。様々な用途（記帳代行、単年度納税準備、監査、代理業務、財務分析、クリーンアップ、給与計算など）の提案書テンプレートを必要なだけ作成できます。

ここでカバーしている：

• 提案書テンプレートの作成
• からのプロポーザルテンプレートの追加Marketplace
• 提案書テンプレートの適用
• オートメーションによるプロポーザルの送信
• 提案書テンプレートの編集
• 提案テンプレートの複製
• 提案テンプレートの削除

提案書テンプレートの作成

A proposal template can be created by a firm owner, an admin or any team member who has manage templates access rights. It’s helpful to design templates in advance so that you have them ready to go or to further customize.

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プロポーザル・テンプレートを作成するには、左のメニューバーから「テンプレート」>「ファーム・テンプレート 」を選択し、「プロポーザル＆EL」を選択して、「テンプレートの作成」をクリックします。

または、パイプラインの編集中にSend proposalオートメーションを追加し、New templateをクリックしてテンプレート作成ページにアクセスします。

各提案書はいくつかのセクションで構成され、それぞれが独立したページになっています。提案書テンプレートにどのセクションが含まれ、それぞれのセクションに何が含まれるかをカスタマイズするオプションがあります：

• 一般
• イントロダクション＆用語
• サービスと請求書
• 支払い

ヒント サービス内容、請求書、支払い方法については、クライアントごとにカスタマイズする必要があるかもしれませんが、「はじめに」と「条件」のページが記入された一般的な提案書テンプレートを用意しておくことは、実用的なアプローチです。これによって、提案書を作成する際に素早く挿入することができます。

一般

ここで、含めるステップを選択することにより、提案書をカスタマイズすることができます。例えば、あなたの会社に関する情報、契約書、一般的なサービスの請求書などを含めることができます。 

すべての番号設定を調べる

1. Template name: the title of your proposal template (clients can't see it).

2. Team member: the team member who will receive the payment associated with a proposal.

3. Name: the title of this proposal (clients will see it).

4. Steps: toggle on and off steps to be included in the proposal. Each step appears as a page in the proposal. Once selected, you can customize them. 

5. Custom message in email: your client always receives an automatically generated email with a link for viewing and signing this proposal. Toggle on if you want to include a custom message in this email.

6, 8. Shortcodes: to individualize the message, apply shortcodes to include account name, next year's date and other dynamic data.

7. Reminders: toggle on to enable sending automatic reminders for pending proposal. Learn more about reminders.

完了したら、Next ボタンをクリックして次のセクションに進みます。

イントロダクション＆用語

この2つのステップは似ているので、まとめて説明しよう。 

自己紹介の ページは、あなたが自己紹介をする場所です。あなたがどんな人なのか、どんなサービスを提供しているのか、あなたがもたらす価値、その他共有したい情報をクライアントに説明しましょう。画像や動画を盛り込むことで、自己PRをより輝かせることができます。 

Terms（契約条件 ）」ページには、貴社とクライアントとの関係を概説するエンゲージメント・レターや契約書を掲載することができます。 

番号付けされた設定をすべて確認する（どちらのステップでも同様）：

1. タイトル：このセクションの名前を、ブランディングや特定のコンテンツに適したものに変更します（クライアントに表示されます）。
2. 本文：ここで紹介文を編集し、ロゴを追加し、コンピュータから写真をアップロードし、必要であればビデオを埋め込みます。
3. ショートコードの追加：テキストを個性的にするために、アカウント名や日付などの動的データを含むショートコードを適用します。

サービスと請求書

提案書と一緒に1回限りの請求書や定期的な請求書を送ったり、クライアントに受諾時にデポジットを要求したり、サービスリストのみを添付した提案書を送ることができます。後で請求書を発行することもできます。

以下は利用可能なすべての設定である：

1.請求書または価格表のみを送付する： 

• 請求書の追加または手付金の要求：提案書と一緒に請求書を送るか、または受諾時に手付金を要求する。 
• 請求書なしでサービスリストを送信：請求書を発行することなく、クライアントにサービスリストを送信します。

2.請求書タイプ：この提案に対して、1回限りの請求書または定期的な請求書 のどちらを作成するかを選択します。

3. Invoice template: click and select one of your one-time or recurring invoice templates from the pull-down menu.

4.請求書の発行： 請求書をいつ発行するか、提案受理時か特定の日付かを選択します。特定の日付が選択されている場合は、それを選択する必要があります。

5.説明：請求書に含まれる内容を説明します（オプション）。

6.行項目：実施したサービスと適用された割引を箇条書きにする。

• ラインアイテム：ラインアイテムをクリックし、既存のサービスを選択するか、新しいサービスを作成します。料金フィールドに入力し、サービス数と税額を設定し（請求書の税率についてはこちら）、説明（オプション）を入力します。
• 割引： 請求書に割引後の価格を表示するには、割引をクリックし、料金フィールドに入力します。その金額が合計金額から差し引かれます。

7.まとめ：

• 小計：提供されたサービスの税引き前の金額の合計。
• 税率：消費税が加算されると、合計に反映される（消費税についてはこちら）。

8.インボイスを追加する：クリックするとインボイスが追加されます。 

支払い

提案書と一緒に請求書を送ることにした場合は、支払い方法も決めなければなりません。 

すべての番号設定を調べる

1.お支払い方法：請求書のお支払い方法です（クレジットカード、銀行引き落とし、またはその両方）。様々なお支払い方法に対応しております。

2.支払い承認：支払いを承認し、自動的に処理するかどうかを選択します。

• 自動支払い：クライアントが条件に同意し、一度支払いを承認すると、その後の支払いは自動的に行われます。利用できるのは Stripe のみ。

• 手動請求書支払い：お客様は各請求書を手動で支払う必要があります。以下の場合にご利用いただけます。 Stripe およびCPAChargeでご利用いただけます。

3.Save Template：クリックしてテンプレートを保存し、テンプレートリストに戻る。

からのプロポーザルテンプレートの追加Marketplace

ベストプラクティスを備えた既製の提案書テンプレートをダウンロードできます。Marketplace から提案書テンプレートを追加するには：

1.左のメニューバーからTemplates >Marketplaceに進み、Proposals & ELsタブを開きます。

2.追加したいテンプレートの「無料」をクリックするか、有料テンプレートの場合は価格をクリックして支払いに進みます。

3.Templates > Firm templatesの「Proposals & ELs」タブを開き、プロポーザル・テンプレートの名前をクリックして編集を開始する。必要な箇所には必ず貴社に関する情報を挿入してください。

提案書テンプレートの適用

一度テンプレートを作成すれば、それを使って新しい提案をスピーディーに行うことができます。その方法を紹介しよう：

1.左上の[新規]をクリックし、[提案書] を選択するか、[アカウント]リストで1人または複数の受信者を選択し、[提案書の送信]をクリックして、新しい提案書を作成します。

2.テンプレートフィールドをクリックし、プルダウンメニューからプロポーザルを選択します。

3.プロポーザルのステップを経て、必要であれば編集を加え、送信する。

注：プロポーザルに変更を加えても、選択したテンプレートは変更されません。

提案書テンプレートの編集

プロポーザルのテンプレートを変更するには、以下の手順に従ってください：

1.左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート 」を選択し、「プロポーザル＆EL 」タブを開いて、プロポーザルテンプレートの名前をクリックします。

2. プロポーザルのステップに進み、必要であれば編集し、保存する。

注意：プロポーザルテンプレートに加えた変更は、そのテンプレートで作成済みのプロポーザルには反映されません。

提案テンプレートの複製

既存のテンプレートを基に新しい提案テンプレートを作成する：提案テンプレートの名前の右端にある3つの点をクリックし、「複製」を選択します。テンプレートのコピーは、適切な接尾辞（例：Proposal (2)）を付けて保存されます。

提案テンプレートの削除

提案書テンプレートを完全に削除するには、左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート 」を選択し、「提案書とEL 」タブを開きます。提案書テンプレートの名前の右端にある3つの点をクリックし、「削除」をクリックし、「削除確認」 ポップアップで「削除」をクリックして確認します。