同意書作成と適用

同意書、契約条件、サービス、支払い方法をあらかじめ入力しておくことができるため、同意書統一された形式で送信できます。同意書、テンプレートの作成が必要です。

備考

同意書、事務所の代表者、管理者、およびチームメンバーが テンプレートの管理 アクセス権 .

同意書を作成する

既成のテンプレートを利用するか、自社のワークフローに合わせて一から作成することで、すぐに作業を開始できます。

ヒント

事前入力 はじめに そして条件テンプレート内のこれらの項目は、顧客ごとに変更されることはほとんどありません。送信時には、顧客ごとにサービス、請求、および支払いをカスタマイズしてください。

ベストプラクティスが盛り込まれた既成同意書ダウンロードできます。Marketplace追加するには：

左側のメニューバーから「テンプレート」＞「 Marketplace」を選択し、「同意書提案書」タブを開きます。
追加したいテンプレートの「無料入手」をクリックするか、有料テンプレートの場合は価格をクリックして決済手続きに進んでください。
「テンプレート」＞「事務所用テンプレート」に移動し、「 提案書」タブを開き、テンプレート名をクリックして内容を確認・編集してください。必要箇所には、必ず貴事務所の情報を記入してください。

同意書を作成するには：

パイプラインを設定する自動化、「 同意書の送信」自動化から直接テンプレートを作成することもできます。自動化で「新しいテンプレート」をクリックしてください。

同意書適用するには：

左上の「新規 同意書をクリックし、 同意書を選択するか、顧客リストから1人以上の受信者を選択し、「同意同意書を送信」をクリックして、新しい同意書を作成します。
「テンプレート」フィールドをクリックし、ドロップダウンメニューから同意書を選択してください。
入力済みの内容を確認し、必要に応じて修正してから送信してください。

備考

テンプレートを適用同意書に加えた変更は、テンプレート自体には反映されません。

同意書編集するには：

備考

テンプレートを編集しても、そのテンプレートからすでに作成された同意書影響しません。

同意書コピーを作成するには：

そのコピーには数字の接尾辞が付いて保存されます（例：同意書 2)）。

同意書削除するには：

左側のメニューバーにある「テンプレート」＞「事務所テンプレート」＞「 提案書」から、同意書管理できます。この機能は、事務所オーナー、管理者、および「テンプレートの管理」アクセス権を持つチームメンバーが利用できます。

コラム	説明
テンプレート名	同意書内部名称。テンプレートを選択した際に表示されます。顧客表示されません。
パイプラインで使用される	このテンプレートがパイプラインで使用されているかどうか。チェックマークをクリックすると、関連するすべてのパイプラインが表示されます。
同意書	タイトル：顧客同意書ファイル顧客。
預金がある	テンプレートが、同意同意書受領時に保証金のリクエストように設定されているかどうか。